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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、中国是否会继续进口委内瑞拉石油？外交部回应表示，中方尊重委内瑞拉的主权独立，相信委内瑞拉政府将按照本国的宪法和法律妥善处理内部事务。中委的合作是主权国家之间的合作，受到国际法和两国法律的保护。无论委内瑞拉的政局如何变化，中方深化两国各领域务实合作的意愿不会改变，中方在委内瑞拉的合法利益也将依法受到保护。 2、商务部等9部门发布《关于实施绿色消费推进行动的通知》，推进行动从丰富绿色产品供给、提升绿色服务消费、创新绿色消费模式、推动绿色循环回收、优化绿色消费环境、夯实绿色消费基础、加大政策支持力度7方面发力，提出加大绿色农产品供应、发展二手商品流通等20条具体举措。《通知》提到，支持消费者购买新能源汽车，鼓励购买获得绿色产品认证的绿色智能家电产品、无氟空调等。 3、中国物流与采购联合会：2025年12月份中国大宗商品价格指数为117.9点，环比上涨3.2%，同比上涨6%。该指数连续八个月环比回升，并创下2024年6月以来新高，表明随市场供需持续改善，企业对未来市场发展信心增强，预期向好，大宗商品市场景气水平继续回升，经济内生增长动能进一步巩固。 4、Wind数据显示，1月5日，国内商品有36个品种基差为正值，32个品种基差为负值。其中，沪镍、生猪、菜油基差最大，现货较期货分别升水5330.00元/吨、1170.00元/吨、1006.00元/吨；丁二烯橡胶、国际铜、苹果基差最小，现货较期货分别贴水2695.00元/吨、1763.63元/吨、1347.00元/吨。 5、美国2025年12月ISM制造业指数从48.2小幅下降至47.9，已连续10个月低于50，并创下自2024年10月以来新低。新订单已连续第四个月收缩，出口订单仍然疲弱。就业人数连续第11个月下降。 6、前美联储主席耶伦警告称，一种名为“财政主导”的情景正在酝酿，即庞大的债务规模可能迫使央行将利率维持在低位以降低偿债成本，而非专注于遏制通胀。据美国国会预算办公室预计，美国赤字今年将达1.9万亿美元，债务占GDP比重将升至100%并持续攀升。 金属 1、受供应短缺担忧情绪，以及委内瑞拉动荡局势或将加速全球关键矿产争夺的预期推动，周一大宗商品市场出现明显异动。贵金属市场卷土重来，白银大涨超6%，黄金逼近4500美元，工业金属普涨，伦铜和美铜再创历史新高。瑞银上调金价目标至5000美元。 2、铜价周一首次突破每吨13000美元，因智利一铜矿发生罢工，加上市场预期将出现供应缺口及伦敦金属交易所认证仓库库存偏低，供应忧虑升温。交易员称，Capstone Copper位于智利北部的Mantoverde铜金矿罢工，进一步强化供应短缺题材。该矿预计产量在29,000至32,000吨之间，虽仅占今年全球约2,400万吨矿铜产量的一小部分，但仍加剧市场对供应不足的预期。瑞银分析师表示：“我们预计2026年铜需求增长约3%，而精炼铜供应增幅不足1%，将导致30万至40万吨缺口，2027年缺口或扩大至约50万吨。” 3、1月5日，潮宏基黄金价格报1378元/克，与本月初（1357元/克）相比，上涨了21元，涨幅1.55%。较本月最高价相差0元/克，较本月最低价相差21元/克，均价1361元/克。 4、周生生柜面及官方旗舰店核实，由于国际金价持续走强，品牌将于1月6日起对部分定价类黄金饰品进行调价，涨幅范围在200元至1500元之间。此次调价产品主要包括转运珠、定价联名款以及金镶钻类饰品。此次调价是2026年开年以来，国内主流金饰品牌的首次公开价格调整。 5、12月下旬流通领域金属材料价格多数上涨，电解铜创纪录新高：国家统计局数据显示，截至12月下旬，全国流通领域金属材料价格多数上涨，其中，电解铜(1#)涨幅居前，环比上涨3.75%，报95990.8元/吨，创纪录新高。 6、1月5日电池级碳酸锂价格涨970.0元报11.95万元/吨，创逾2年新高：据上海有色网最新报价显示，1月5日，碳酸锂（99.5%电池级/国产）价格涨970.0元报11.95万元/吨，创逾2年新高，连涨2日，近5日累计涨14600.0元，近30日累计涨28200.0元；氢氧化锂（56.5%电池级粗颗粒/国产）价格涨530.0元报11.09万元/吨，创逾2年新高，连涨2日，近5日累计涨16550.0元，近30日累计涨30290.0元。 7、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，1月2日，铜库存142550吨，创逾1个月新低，减少2775吨；铅库存236900吨，减少2425吨；铝库存506750吨，创逾2个月新低，减少2500吨；锌库存105850吨，减少475吨；镍库存255354吨，增加72吨；锡库存5415吨，增加72吨；铝合金库存1500吨，持稳于逾4年零10个月低位；钴库存123吨，持稳于逾1年零2个月低位。 煤焦钢矿 1、煤焦钢产业添风险管理工具，大商所焦煤期权节后上市：煤焦钢产业添风险管理工具，大商所焦煤期权节后上市。 能源化工 1、特朗普称，美国可能会补贴石油公司重建委国能源基础设施的努力，该项目可能耗时不到18个月。 2、美联储官员卡什卡利：委内瑞拉局势带来的风险主要通过油价传导，目前尚未看到这种影响。 3、匈牙利总理欧尔班：委内瑞拉和美国可以控制全球40-50%的石油库存，这将对世界油价产生重大影响。 4、路透调查显示，预计2026年美国原油均价为每桶58.15美元，低于11月预测的每桶59.00美元；预计2026年布伦特原油均价为每桶61.27美元，低于11月份预测的每桶62.23美元。 5、“油轮追踪者”网站称，最近几天，大约十几艘满载委内瑞拉原油和燃料的油轮离开该国水域，似乎打破了美国实行的严格封锁。所有被确认已离开的船只都受到美国的制裁。 6、沙特将2月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价设定为较阿曼/迪拜均价每桶升水0.3美元，将2月份面向美国的阿拉伯轻质原油官方售价定为较阿格斯含硫原油均价升水2.20美元/桶，将2月运往西北欧的阿拉伯轻质原油官方售价定为较洲际交易所布伦特原油结算价贴水0.35美元/桶。 7、据美国商品期货交易委员会：截至12月30日当周，原油投机者持有的WTI净空头头寸增加576手，达到13,027手。在纽约商品交易所和洲际交易所的四个主要市场中，天然气投机者的净多头头寸减少3,293份合约，至123,988份合约。 农产品 1、马来西亚2025年12月份棕榈油储量环比增长5.3%至299万吨：马来西亚2025年12月份棕榈油储量环比增长5.3%至299万吨。 2、印尼统计局：1-11月印尼出口2085万吨粗棕榈油和精炼棕榈油：印尼统计局数据显示，1-11月印尼出口2085万吨粗棕榈油和精炼棕榈油。 3、2025年鸡蛋的价格持续低迷，在产蛋鸡存栏居高不下，行业始终没有看到产能的加速淘汰。从期货价格来看，近月价格低，远月价格高，呈现“弱现实，强预期”的结构。数据显示，2025年12月在产蛋鸡存栏降至12.95亿只，主产同比上个月下降了0.07亿只，但主产占比超过80%，存栏结构偏年轻化，预计后续去化阻力较大；商品代鸡苗销量从2025年11月开始止跌，重回增长趋势；淘鸡日龄仍停留在488天。整体看来，行业尚未进入产能的加速淘汰期。 4、巴西马托格罗索州州长表示，油籽压榨商行业组织巴西植物油行业协会已正式告知他，谷物贸易商将退出大豆禁采协议。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，1月5日以固定利率、数量招标方式开展了135亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量135亿元，中标量135亿元。Wind数据显示，当日4823亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼4688亿元。 2、央行发布2025年12月中央银行各项工具流动性投放情况显示，12月通过公开市场国债买卖操作净投放500亿元，为连续第三月开展国债买卖操作。 12月央行通过中期借贷便利（MLF）净投放1000亿元。12月央行投放常备借贷便利（SLF）100亿元，回笼29亿元，净投放71亿元。 要闻资讯 1、证监会召开资本市场财务造假综合惩防体系跨部门工作推进座谈会。会议认为，资本市场财务造假综合惩防体系建设已进入深化落实的关键阶段，必须坚持问题导向和系统思维打好综合惩防“组合拳”。进一步增强行政、刑事、民事协同，深化重大案件行刑衔接，完善民事追责支持机制，对财务造假和第三方配合造假一体打击。强化公司治理内生约束，组织开展新一轮公司治理专项行动。 2、银行间交易商协会发布关于提示做好债券交易记录保存相关工作的通知称，近一段时间以来，交易商协会在相关业务检查和自律调查过程中发现，部分机构内控缺失、合规风控流于形式，且一些机构未按要求保存债券交易记录的问题较为普遍，严重阻碍还原交易真相，不利于有效监管和打击违法违规。针对上述情形，交易商协会将加大对相关违规行为的惩戒力度。 3、国家主席习近平同韩国总统李在明举行会谈。习近平指出，80多年前，中韩两国付出巨大民族牺牲，赢得抗击日本军国主义的胜利。今天更应携手捍卫二战胜利成果，守护东北亚和平稳定。会谈后，两国元首共同见证签署科技创新、生态环境、交通运输、经贸合作等领域15份合作文件。 4、国务院总理李强在广东调研。李强指出，要进一步完善产业生态，培育拓展应用场景，探索有效的经营模式，推动机器人、无人机等新技术新产品在扩大应用中加快迭代升级。 5、商务部等九部门联合发文实施绿色消费推进行动，从丰富绿色产品供给、提升绿色服务消费、创新绿色消费模式等7方面20条具体举措。支持消费者购买新能源汽车。鼓励购买获得绿色产品认证的绿色智能家电产品、无氟空调等。 6、国家发改委表示，出台实施一批重点政策举措，统筹安排超长期特别国债、中央预算内投资等资金超1000亿元，支持重点河湖水生态修复、城市黑臭水体治理、重点行业和重点领域节能降碳等长江大保护项目建设；印发深入推 进大江大河横向生态保护补偿机制建设的实施方案，明确在长江干流建立统一的流域横向生态保护补偿机制。 7、多地召开“新年第一会”多举措护航经济提质增效。2026年伊始，多地陆续召开“新年第一会”，为全年高质量发展谋篇布局。从相关会议内容来看，各地既有聚焦实体经济、优化营商环境的共识，又立足区域禀赋精准发力。中国国际经济交流中心科研信息部副部长表示，2026年作为“十五五”开局之年，核心是以推动高质量发展为主题，实现经济质的有效提升与量的合理增长。各地围绕实体经济、营商环境、民生福祉等核心议题部署工作，背后逻辑清晰：一是实体经济是国民经济“压舱石”，固本强基是练内功的关键；二是优化营商环境是更好发挥政府作用的抓手，可通过深化改革释放发展活力；三是增进民生福祉是发展的出发点和落脚点，高质量发展旨在满足人民美好生活需要。 8、据克而瑞地产监测，2025年，100家企业拿地新增货值、总价和建筑面积之和分别达到22614亿元、11027亿元和10090万平方米，同比分别增长2%、增长3%和下降5%，投资区域聚焦在一二线城市。 9、广东省出台推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施意见提到，支持符合条件的外资金融机构按规定参与境内债券承销，支持符合条件的外资银行参与国债期货交易试点，稳步开展合格境外有限合伙（QFLP）境内投资试点。 10、2026年地方政府发债筹资拉开序幕。根据山东省财政厅披露信息，2026年1月5日，山东省发行723.81亿元地方政府债券，而这是今年全国首个发行地方政府债券的省份，也由此宣告2026年地方政府债券正式启动发行。从各方披露信息来看，2026年一季度地方政府债券发行规模预计会超过2万亿元。 11、龙湖集团于1月5日完成“21龙湖02”的本金兑付与付息，涉及总金额约10.38亿元。“21龙湖02”回售资金兑付日为2026年1月7日，本次兑付包含行权到期本金9.94亿元以及利息0.44亿元。完成“21龙湖02”兑付后，龙湖集团境内信用债余额仅余约34亿元。 12、202