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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、中国11月金融数据重磅出炉。央行数据显示，11月末，M2余额同比增长7.1%，M1余额同比下降3.7%。前11个月，人民币贷款增加17.1万亿元；社会融资规模增量累计为29.4万亿元，比上年同期少4.24万亿元。据央行初步统计，11月新发放企业贷款加权平均利率3.45%，新发放个人住房贷款利率为3.08%，均处于历史低位。 2、广期所公告，多晶硅期货合约自2024年12月26日（星期四）起上市交易。首批上市交易合约为PS2506、PS2507、PS2508、PS2509、PS2510、PS2511和PS2512。上市首日，多晶硅期货合约交易保证金水平为合约价值的9%，涨跌停板幅度为挂牌基准价的14%。如合约有成交，则下一交易日起，交易保证金水平为合约价值的9%，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的7%；如合约无成交，则下一交易日继续按照上市首日的交易保证金水平和涨跌停板幅度执行。多晶硅期货合约交易手续费为成交金额的万分之一。 3、证监会：同意郑商所瓶片期权注册。证监会将督促郑商所做好各项准备工作，确保瓶片期权的平稳推出和稳健运行。据统计，我国瓶片产销量均居世界首位。2023年，我国瓶片产能1661万吨，约占全球瓶片总产能的42.2%，产量1310万吨，市场规模近千亿。2024年我国瓶片产能突破2000万吨，市场规模进一步增加。 4、证监会党委书记、主席吴清主持召开会议。坚决落实“稳住楼市股市”重要要求，提升市场监测、预警和应对的前瞻性、主动性，加强境内外、场内外、期现货联动监管，加强对融资融券、场外衍生品、量化交易等的针对性监测监管，加快落实增量政策，持续用好稳市货币政策工具，加强和改善市场预期管理，着力稳资金、稳杠杆、稳预期，切实维护资本市场稳定。 5、Wind数据显示，12月13日，国内商品有34个品种基差为正值，23个品种基差为负值。其中，棉纱、沪镍、郑棉基差最大，现货较期货分别升水1590.00元/吨、1430.00元/吨、1395.00元/吨；丁二烯橡胶、苹果、橡胶 基差最小，现货较期货分别贴水2695.00元/吨、1492.00元/吨、1025.00元/吨。 6、中国国际经济交流中心举办2024-2025中国经济年会。中央财经委员会办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室主任韩文秀表示，预计今年我国经济增长5%左右，对全球经济增长的贡献接近30%；就业、物价保持稳定，国际收支基本平衡，国家外汇储备保持在3.2万亿美元以上。韩文秀还表示，2025年将实施更加积极有为的宏观政策，政策新提法背后有很高含金量，具体方案将在全国两会登台亮相。 金属 1、上海有色网最新报价显示，12月13日，国产电池级碳酸锂价格跌190元报7.63万元/吨，创逾1个月新低。 2、12月13日国际贵金属价格普遍下跌，其中伦敦金现收报2647.385美元/盎司，下跌1.24%；12月13日境内贵金属价格普遍下跌，其中SHFE黄金收报625.6元/克，下跌0.58%；今日境内实物黄金价格普遍下跌，中国黄金集团基础金价报619.5元/克，下跌0.86%，品牌黄金中，老凤祥价格最高，报805元/克，菜百价格最低，报783元/克。SPDR Gold Trust12月13日持仓量较上一交易日减少4.6吨，内地黄金ETF12月13日普遍下跌。 3、WPIC铂金投资发文称，预计铂金将在2025年迎来连续第三年的市场短缺。2024年铂金市场短缺量预计为68.2万盎司，并将在2025年缩小至53.9万盎司。铂金在多个终端市场上的多样化用途是支撑该金属连续出现市场短缺的关键因素。 4、瑞银预计铜价将升至每吨1万至1.1万美元区间。 5、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，12月12日，锌库存268500吨，减少5150吨；铜库存272825吨，创逾1个月新高，增加4400吨，变动量创逾1个月新高；铅库存260775吨，减少3550吨；镍库存164508吨，增加864吨；锡库存4660吨，减少5吨；铝库存675025吨，创逾7个月新低，减少75吨，变动量创逾1个月新高；铝合金库存1640吨，持稳于逾10个月 高位，变动量创逾1个月新高；钴库存128吨，持稳于逾1个月低位，变动量创逾1个月新高。 煤焦钢矿 1、12月13日电，13日66家钢厂下调废钢采购价10-40元，10家上调20-40元。 2、为进一步做好全国煤炭统一大市场建设的有关工作，发挥煤炭交易市场专业委员会的职能作用，12月13日，中国煤炭运销协会在山西太原组织召开“全国煤炭统一大市场建设推进会”，中国太原、陕西、内蒙、新疆、国能互通5家主产地区域煤炭交易中心主要负责同志参加了会议。会议研讨了全国煤炭统一大市场建设的发展思路和方向，部署了煤炭交易市场专业委员会下一步重点工作。会议还举行了煤炭主产区（晋陕蒙新）交易机构战略合作补充协议签约仪式。 3、预测与战略暨2024全球财富管理论坛于12月13日-12月15日在北京举行。能源基金会首席执行官兼中国区总裁邹骥表示，目前，煤炭仍是我国能源的主要组成部分，在一次能源结构中，煤炭占到56%左右。“已经从过去的80%多降到56%，还会继续降”。 4、国家能源局公布数据显示，2024年，我国持续推动煤炭稳产稳供，智能化产能占煤炭总产能的比例提升至50%以上；2024年，我国改造升级煤电机组1.8亿千瓦，淘汰落后产能超过800万千瓦。 5、国家统计局数据显示，截至2024年12月上旬，螺纹钢(HRB400EΦ20mm)流通领域价格环比上涨1.17%，报3371.3元/吨。 6、塔塔钢铁公司（TataSteel）开始与国营矿业公司印度国家矿业开发公司（NMDC）和奥里萨邦矿业公司（OMC）进行商讨，以确保未来的铁矿石供应。 7、当地时间12月15日，俄罗斯副总理诺瓦克称，2024年俄罗斯煤炭产量预计将比2023年下降1%。 8、高盛预计2025年铁矿石价格平均为95美元/吨，2026年为90美元/吨。 能源化工 1、新一轮成品油调价窗口将在12月18日24时开启。机构表示，国际油价供应趋紧格局仍在，且地缘局势仍有不稳定性，潜在供应风险并未完全消除。整体来看，预计成品油价格上调概率较大。12月4日24时，国内汽柴油调价继续搁浅，这是今年的第六次搁浅。本次调价继续搁浅，意味着国内大多数地区成品油零售价仍将处于8元以下水平。 2、2025年全国能源工作会议在京召开。会议强调，加快构建适应新型能源体系的体制机制，初步建成全国统一电力市场，优化油气管网运行调度机制，推进自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，以贯彻实施《能源法》为契机夯实能源法治根基；大力推进风电光伏开发利用，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电，统筹推进新型电力系统建设。 3、美国至12月13日当周石油钻井总数为482口，前值482口。 4、俄罗斯天然气工业股份公司表示，继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，周日（12月15日）输送量为4240万立方米。 5、韩国11月进口原油1130万吨，去年同期为1130万吨。 农产品 1、国家统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，12月上旬与11月下旬相比，23种产品价格上涨，23种下降，4种持平，其中，生猪（外三元）价格下跌3.6%。 2、“2024中国企业领袖年会”于12月13日-15日举行，主题为“蓄力开新局”。新希望集团董事长刘永好出席并演讲。他介绍，去年养猪养了1700万头，是中国第三位。确实这两三年，猪周期进入底位，很多企业都亏损，我们企业出现了很多亏损。还好，今年第二季度开始，猪价开始反弹，今年我们盈利是大概率事件。我相信多数的养猪企业，今年都会盈利。 3、我国粮食产量再获丰收。国家统计局发布数据显示，根据对全国31个省（区、市）的调查，2024年全国粮食总产量达70650万吨（14130亿斤），比2023年增加1109万吨（222亿斤），增长1.6%。其中谷物产量65229万吨（13046亿斤），比2023年增加1086万吨（217亿斤），增长1.7%。 4、12月15日，国家统计局河南调查总队在微信公众号上称，2024年河南粮食总产量持续稳定在1300亿斤以上，达到1343.9亿斤，比上年增加19.0亿斤，增长1.4%。夏粮产量757.1亿斤，比上年增加47.1亿斤，增长6.6%。其中：小麦比上年增产47.1亿斤，增长6.6%。秋粮产量586.7亿斤，比上年减产28.1亿斤，下降4.6%。其中：玉米比上年减产25.4亿斤，下降5.4%。 5、国家统计局数据显示，截至2024年12月上旬，豆粕(粗蛋白含量≥43%)流通领域价格环比下跌2.05%，报2911.3元/吨，创2024年8月中旬以来新低。 6、USDA（美国农业部）发布12月全球农产品2024/2025年供需预测报告，与11月（2024/2025年）预测报告相比，12月报告下调玉米产量，主要系欧盟单产下降，墨西哥、印尼收获面积减少。产量方面，2024/2025年全球玉米产量环比调减151万吨至12.18亿吨。 7、乌克兰农业部称，预计2024/25年乌克兰粮食产量将接近5500万吨，而之前预估为5400万吨；乌克兰2024/25年度谷物出口总量为4030万吨，而2023/24年度为5100万吨；乌克兰2024/25年度粮食出口可能包括1620万吨小麦、2050万吨玉米和290万吨大麦。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，上周五（12月13日）以固定利率、数量招标方式开展了2051亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日1909亿元逆回购到期，全周央行公开市场净投放1844亿元， 2、Wind数据显示，本周将有5385亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期471亿元、1416亿元、786亿元、661亿元、2051亿元。此外，周一还有14500亿元MLF及1200亿元国库现金定存到期。 要闻资讯 1、十四届全国人大常委会第十三次会议将于12月21日至25日在京举行，审议国务院关于提请审议民营经济促进法草案、反不正当竞争法修订草案、渔业法修订草案、危险化学品安全法草案的4项议案等。 2、央行发布数据显示，11月末，广义货币（M2）余额311.96万亿元，同比增长7.1%；狭义货币（M1）余额65.09万亿元，下降3.7%，较上月回升2.4个百分点；流通中货币（M0）余额12.42万亿元，增长12.7%；前11个月净投放现金1.07万亿元。分析表示，M1增速边际回升，既反映出增量政策加快推进的背景下，经济活动企稳向好，社会信心有所改善，也受益于金融市场上投资者风险偏好提升。 中国前11个月人民币贷款增加17.1万亿元。分部门看，住户贷款增加2.37万亿元，其中，短期贷款增加4144亿元，中长期贷款增加1.95万亿元；企（事）业单位贷款增加13.84万亿元，其中，短期贷款增加2.63万亿元，中长期贷款增加10.04万亿元，票据融资增加1.12万亿元；非银行业金融机构贷款增加2286亿元。中国前11个月人民币存款增加19.39万亿元。其中，住户存款增加12.07万亿元，非金融企业存款减少2.1万亿元，财政性存款增加1.46万亿元，非银行业金融机构存款增加5.76万亿元。 中国11月末社会融资规模存量为405.6万亿元，同比增长7.8%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为251.69万亿元，同比增长7.4%。中国前11个月社会融资规模增量累计为29.4万亿元，比上年同期少4.24万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加16.21万亿元，同比少增4.91万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少3241亿元，同比多减1670亿元。 中国人民银行透露，11月贷款利率保持在历史低位水平。11月新发放企业贷款加权平均利率为3.45%，比上月低2个基点，比上年同期