一、宏观数据速览
- 中国11月金融数据：M2同比增长7.1%，M1同比下降3.7%。前11个月人民币贷款增加17.1万亿元，社会融资规模增量累计为29.4万亿元，同比少4.24万亿元。企业及个人贷款利率均处于历史低位。
- 广期所上市多晶硅期货合约，上市首日交易保证金水平为合约价值的9%，涨跌停板幅度为挂牌基准价的14%。
- 证监会同意郑商所瓶片期权注册，中国瓶片产销量均居世界首位，2024年产能将突破2000万吨。
- 证监会主席吴清召开会议，强调落实“稳住楼市股市”要求，加强监管，提升市场预期管理。
- 商品基差方面，棉纱、沪镍、郑棉升水明显；丁二烯橡胶、苹果、橡胶贴水较大。
- 中国国际经济交流中心预测，2024年中国经济增长5%左右，对全球经济增长贡献近30%；2025年将实施更积极宏观政策。
二、商品投资参考
- 金属：国产碳酸锂价格下跌，国际及境内贵金属价格普遍下跌。WPIC预计铂金2025年将迎来市场短缺。瑞银预计铜价将升至每吨1万至1.1万美元区间。伦敦金属交易所数据显示，多数金属库存变动。
- 煤焦钢矿：钢厂下调废钢采购价，煤炭统一大市场建设推进。能源基金会表示，煤炭在一次能源结构中占比将继续下降。国家能源局数据显示，智能化产能占比提升至50%以上，煤电机组改造升级。
- 能源化工：成品油调价窗口即将开启，预计上调概率较大。2025年全国能源工作会议强调构建适应新型能源体系的体制机制。
- 农产品：生猪价格下跌，新希望集团预计今年养猪企业盈利。中国粮食产量再获丰收，2024年全国粮食总产量达70650万吨。国家统计局数据显示，豆粕价格环比下跌。
三、财经新闻汇编
- 公开市场：央行开展7天期逆回购操作，全周净投放1844亿元。本周将有5385亿元逆回购到期。
- 要闻资讯：十四届全国人大常委会十三次会议将审议多项议案。央行数据显示，M1增速边际回升，社会融资规模增量同比少增。全国金融系统工作会议召开，强调防范化解金融风险。
- 央行等九部门印发《关于金融支持中国式养老事业，服务银发经济高质量发展的指导意见》。财政部表示，个人养老金递延纳税优惠政策自2024年1月1日起实施。
- 全国发展和改革工作会议召开，强调加大宏观政策逆周期调节，全方位扩大国内需求。
- 财政部部长蓝佛安主持召开党组会议，提出提高财政赤字率，增加发行超长期特别国债。
- 中国国际经济交流中心举办2024-2025中国经济年会，预计2024年中国经济增长5%左右，2025年将实施更积极宏观政策。
- 国家发改委副主任赵辰昕表示，要稳住楼市股市，深化资本市场投融资综合改革。
- 央行货币政策司司长邹澜表示，中央经济工作会议将明年货币政策取向表述由“稳健”调整为“适度宽松”。
- 央行研究局局长王信表示，总量上要加大力度，利率政策将结合形势变化，适时适度加大逆周期调节力度。
- 中国房地产报发文指出，2025年政策支持力度将更大，稳楼市就是稳经济。
- 国资委党委召开专题会议，要求推动中央企业提升应对周期波动能力，积极扩大有效投资。
- 国家金融监督管理总局党委召开会议，要求更好服务实体经济，强化对投资的融资保障。
- 未来一周全球将迎来“超级央行周”，市场关注美联储、英国央行和日本央行的利率决议。
- 监管部门要求银行理财子公司不得通过自建估值模型平滑净值波动。
- 兴业金融租赁成功通过中国银行天津分行投资1亿元人民币银行间市场柜台债券业务。
- 多只债券上市、发行、还本付息。
四、股票市场要闻
- 中信证券表示，宽松的货币环境仍是市场最强支撑，预计经济和价格指标都将保持平稳。
- 国泰君安表示，跨年反弹行情还会延续，个股机会仍将活跃。
- 中国银河证券表示，A股市场有望实现阶段性上涨，逐步进入“慢牛”阶段。
- 部分券商实施中期分红，年内已有3966家上市公司发布现金分红相关公告。
- 12月可申购北交所、深交所主板、上交所主板新股。
- 工商银行服务个人养老金客户已超一千万户。
- 小米汽车正积极扩大产能以满足市场需求。
- 蔚来起诉发布、传播、扩散对其有严重负面影响的资本市场相关谣言的人员。
- 克莉丝汀将在12月27日被撤销上市地位。
