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专业研究·创造价值二、商品投资参考综合1、财政部副部长廖岷会见中国美国商会代表团，就中美经贸关系、中方开放举措、美企在华经营等进行深入沟通。廖岷强调，美方应与中方一道，共同履行好磋商共识成果，推动中美经贸关系行稳致远。2、国务院总理李强将于6月24日至25日出席在天津举行的第十六届夏季达沃斯论坛。其间，李强将出席开幕式并发表特别致辞，会见来华出席论坛的外方嘉宾，并同外国工商界代表座谈交流。3、美联储副主席鲍曼表示，可能支持最早7月降息。如果通胀继续下降，或者就业市场走弱，FOMC就可以降息。关税造成的价格上行压力似乎被抵消，并没有看到贸易形势造成重大的影响。4、美联储古尔斯比表示，如果贸易政策影响消失了，应该继续降息；对滞涨环境尚无明确的政策应对措施；不认为70年代式的滞胀会冲击美国，但美联储的双重使命仍面临一定风险。金属1、6月24日早盘，现货黄金震荡走弱，最低跌到3333美元/盎司附近。因美国总统特朗普宣布以色列和伊朗已完全达成一致，将实现全面停火，市场对中东局势的担忧情绪迅速降温，打压黄金的避险需求。2、工信部等九部门发布《黄金产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》提出，到2027年，黄金资源量增长5%-10%，黄金、白银产量增长5%以上。支持重点黄金矿区资源整合，鼓励企业以资本为纽带开展整合。3、美联储独立性受特朗普干预，地缘政治风险加剧，促使德国和意大利面临国内撤回超2450亿美元黄金储备的压力。欧洲纳税人协会和部分议员呼吁将黄金运回，确保本国央行拥有绝对控制权。两国央行在纽约联储的黄金占比超三分之一。4、沉寂数年之久的铂金，今年以来价格显著上涨，引发外界关注。从各大金店了解到，目前，铂金饰品价格相比年初上涨了40%左右。以周大生为代表 2/12请务必阅读文末免责条款 专业研究·创造价值3/12请务必阅读文末免责条款的品牌珠宝商铂金首饰报价超过500元/克大关。除了铂金饰品外，铂金金条也受到一定的追捧。很多柜台摆放10g、20g、100g规格的铂金金条，每克报价在310元至330元之间。能源化工1、国家能源局发布数据，截至5月底，全国累计发电装机容量36.1亿千瓦，同比增长18.8%。其中，太阳能发电装机容量10.8亿千瓦，增长56.9%；风电装机容量5.7亿千瓦，增长23.1%。2、伊朗宣布对美军驻卡塔尔乌代德空军基地实施导弹打击。美国官员称，没有美方人员伤亡报告。除卡塔尔外，“没有记录到伊朗对其他国家的美军基地发动袭击”。特朗普对伊朗提前通知打击美军基地表示感谢，并称是时候实现和平了。伊朗方面只对美国在中东的一处基地进行了打击，且未有封锁霍尔木兹海峡的迹象。国际油价受此影响大跌约9%，美股上涨。3、消息人士称，俄罗斯石油公司Rosneft将于8月暂停Sakhalin-1的石油生产以进行维护。4、消息人士称，巴西国家能源政策委员会将于本周三的会议上讨论将汽油中的乙醇比例从目前的27%提高到30%。巴西国家石油公司目前预计不会提高燃料价格，任何调整都将取决于全球油价的持续变化。5、据美国商品期货交易委员会：截至6月17日当周，投机者所持NYMEX原油净多头头寸减少至17.63万手合约。6、摩根士丹利策略师威尔逊认为，若油价持续上涨，将对通胀及经济构成显著影响，并威胁美联储降息的步伐，股票投资者可能会感到紧张。不过，油价必须大幅上涨，才会构成熊市情境，“油价要升至每桶120美元，才会对商业周期构成威胁”。7、汇丰银行预计，考虑到霍尔木兹海峡关闭的可能性增大，布伦特原油价格将飙升至每桶80美元以上。8、高盛称，如果霍尔木兹海峡的石油流量在一个月内下降50%，然后在接下来的11个月里保持10%的降幅，估计布伦特原油价格将短暂跃升至约110美 专业研究·创造价值4/12请务必阅读文末免责条款元/桶的峰值。欧洲天然气和液化天然气市场也将对较大供应中断的较高可能性进行定价，TTF价格将升至接近74欧元/兆瓦时（25美元/百万英热单位）。农产品1、埃及农业部声明称，自今年1月起已进口490万吨小麦、420万吨玉米和220万吨大豆油。三、财经新闻汇编公开市场1、央行公告称，6月23日以固定利率、数量招标方式开展了2205亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量2205亿元，中标量2205亿元。Wind数据显示，当日2420亿元逆回购和1000亿元国库现金定存到期。要闻资讯1、伊朗宣布对美军驻卡塔尔乌代德空军基地实施导弹打击。美国官员称，没有美方人员伤亡报告。除卡塔尔外，“没有记录到伊朗对其他国家的美军基地发动袭击”。特朗普对伊朗提前通知打击美军基地表示感谢，并称是时候实现和平了。伊朗方面只对美国在中东的一处基地进行了打击，且未有封锁霍尔木兹海峡的迹象。国际油价受此影响大跌约9%，美股上涨。2、国务院总理李强将于6月24日至25日出席在天津举行的第十六届夏季达沃斯论坛。其间，李强将出席开幕式并发表特别致辞，会见来华出席论坛的外方嘉宾，并同外国工商界代表座谈交流。3、全国政协十四届常委会第十二次会议开幕，听取全国政协有关专门委员会关于开展“完善促进生育支持政策”、“推动人工智能更好服务‘四个面向’”等调研情况的报告。4、十四届全国人大常委会第十六次会议将于6月24日至27日在北京举行。会议将审议反不正当竞争法、海商法、渔业法、民用航空法等草案；审议全国人大社会建设委员会关于提请审议村民委员会组织法、城市居民委员会组 专业研究·创造价值5/12请务必阅读文末免责条款织法等草案的议案；审议国务院关于提请审议社会救助法、医疗保障法、食品安全法等草案的议案。5、财政部副部长廖岷会见中国美国商会代表团，就中美经贸关系、中方开放举措、美企在华经营等进行深入沟通。廖岷强调，美方应与中方一道，共同履行好磋商共识成果，推动中美经贸关系行稳致远。6、上海市市场利率定价自律机制工作会议召开，19家核心成员单位参加会议。会议强调，要提升自律管理的权威性与执行力，强化利率政策执行力度，维护良好的利率市场秩序。要夯实科学定价与风险管理根基，支持和推动成员单位切实提升自主理性定价能力，科学合理确定存贷款利率水平，防范“内卷式”竞争。7、据经济参考报，多地新披露的专项债拟投向领域正进一步拓宽。近日，专项债首次投向政府投资基金这一新用途受到市场关注。与此同时，新增专项债务限额重点用于土地收储和收购存量商品房、消化地方政府拖欠企业账款等安排也正逐步落地。业内人士预计，在6月快节奏的基础上，下半年新增地方政府专项债券发行进度仍将加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。8、美联储副主席鲍曼表示，可能支持最早7月降息。如果通胀继续下降，或者就业市场走弱，FOMC就可以降息。关税造成的价格上行压力似乎被抵消，并没有看到贸易形势造成重大的影响。9、美联储古尔斯比表示，如果贸易政策影响消失了，应该继续降息；对滞涨环境尚无明确的政策应对措施；不认为70年代式的滞胀会冲击美国，但美联储的双重使命仍面临一定风险。10、债券ETF交投活跃，规模持续跃升。截至最新，全市场债券ETF规模达到3524.13亿元，这是继本月初债券ETF规模超3000亿元后，首次突破3500亿元。其中海富通短融ETF、富国政金债ETF规模分别达到509.58亿元、506.13亿元，双双成为境内首次跨越500亿元门槛的债券ETF。11、广西北部湾银行在全国银行间债券市场成功发行广西首单数字人民币金融债券30亿元，期限3年，发行利率1.89%，北行数字金融创新迈出新步伐， 专业研究·创造价值6/12请务必阅读文末免责条款市场影响力进一步提升。本次债券通过数字人民币路径实现归集和流转、使用募集资金，进一步丰富了数字人民币应用场景。12、自贡市国有资本投资运营集团有限公司近日正式退出融资平台名单。在退出过程中，公司严格对照相关政策要求，全力化解平台性债务，剥离政府融资功能，征求了近200家金融债权人的意见，最终实现融资平台名单的退出。13、海泰控股集团近期成功落地高新区首笔非标债务置换业务，本次非标债务置换规模达4.66亿元，置换后期限延长至10年，成本大幅降低。14、日前，池州市获批安徽省唯一“全域无隐债试点”城市，将全力打造可复制、可推广的债务管理“池州经验”，为安徽省债务治理提供有益借鉴。池州市财政局债务办主任刘峰介绍，池州市将严格查处虚假化债、变相举债等行为，强化督查问责，确保债务治理工作稳步推进。15、龙光集团优化境内债重组方案，提供五项方案供债权人选择。一是全额转换特定资产；二是资产抵债；三是现金购回，购回价格由15%上调至18%；四是债转股；五是全额留债。16、【债券重大事件】中国石油化工集团取消发行“25中石集MTN002”；“H20方圆1”持有人会议投票表决期延至6月27日；23中公Y3、23江阴公MTN002(可持续挂钩)、22环保Y1、22交建Y8、22环球03、22广新Y1、22拉萨城投MTN001、22南华C2、22西城Y1将全额赎回；郴州市发展投资集团有限公司控股股东变更为郴州市国资控股集团有限公司；无锡市市政公用产业集团有限公司法定代表人、董事局主席发生变动；中化资本投资管理有限责任公司董事长及董事变动；巩义市国有资产投资经营有限公司董事长变更为邵利博；阳光城集团：到期未支付债务本金合计678.86亿元。17、【海外信用评级】惠誉：授予郑州城建拟发行债券“BBB+”评级；惠誉：授予山东国惠拟发行高级无抵押票据“A-”评级；穆迪：维持重庆农村商业银行“Baa2”长期本外币存款评级，展望“稳定”；穆迪：维持中金公司和中金国际“Baa1”长期本外币发行人评级，展望“稳定”；惠誉：欧洲保险行业前景仍为中性。 专业研究·创造价值债市综述1、中国债市期现货均窄幅震荡，银行间主要利率债收益率多数小幅上行。交易员指出，中东局势升级，全球避险情绪有所升温，扰动债市，不过国内更多仍关注半年末时点资金价格及经济走势等情况。资金面整体偏宽，存款类机构隔夜质押式回购利率微幅下行，但仍位于1.37%附近，七天质押式回购利率则上行超1个bp。2、交易所债券市场收盘，“20国债07”涨超4%，“皖23117”、“24深投12”涨超3%，“国债1613”、“江西2264”、“25铁道06”涨超2%。“22万科04”、“20赣铁01”、“22济建Y6”跌超1%。此外，万得地产债30指数跌0.08%，万得高收益城投债指数涨0.07%。3、中证转债指数收盘上涨0.43%，报434.97点，成交金额543.51亿元。万得可转债等权指数上涨0.56%，报206.7点。其中，天阳转债、天路转债、惠城转债、力诺转债、海波转债涨幅居前，分别涨7.53%、5.20%、4.71%、4.58%、4.18%。联得转债、集智转债、银轮转债、恒帅转债、博瑞转债跌幅居前，分别跌19.41%、2.94%、2.56%、2.05%、1.84%。4、货币市场利率多数下行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行0.38BP报1.3704%，7天期上行1.34BP报1.5075%，14天期下行2.46BP报1.7073%，1月期报1.682%。5、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行0.1BP报1.367%；7天期下行3.2BP报1.497%；14天期下行0.6BP报1.713%；1个月期持平报1.62%。6、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌2.07个基点报1.45%；FR007跌3.0个基点报1.57%；FR014跌3.0个基点报1.75%。7、银银间回购定盘利率表现分化。FDR001持平报1.38%；FDR007涨0.55个基点报1.52%；FDR014跌2.0个基点报1.7%。8、国开行3年期浮息债“25国开14(增15)”中标利率为1.5794%，全场倍数4.15，边际倍数8.59。国开行1年期固息债“25国开06(增17)”中标利率为1.3394%，全场倍数3.62，边际倍数1.07。农发行3年期固息债“25农发绿债03(增3)”中标利率为1.3516%，全场倍数1.94，边际倍数1.23。