一、宏观数据速览
- 中国人民银行修订狭义货币（M1）统计口径，纳入个人活期存款、非银行支付机构客户备付金，2025年1月启用。
- 央行行长潘功胜表示，2025年将继续坚持支持性货币政策，加大逆周期调控力度，重点支持科技创新、绿色金融等领域。
- 中俄东线天然气管道全线贯通，年输气能力达380亿立方米。
- 11月财新中国制造业PMI录得51.5，连续两个月位于扩张区间，制造业生产指数、新订单指数分别升至2024年7月以来、2023年3月来最高。
- 广州期货交易所就多晶硅期货和多晶硅期权合约及相关业务规则公开征求意见，拟规定多晶硅期货合约3吨/手，涨跌停板幅度±4%，最低交易保证金5%。
- 波罗的海干散货指数连续四日下跌。
二、商品投资参考
- 金属：国产电池级碳酸锂价格涨280元报7.85万元/吨。
- 煤焦钢矿：国内焦煤市场延续弱势，成材消费疲软，焦煤供应宽松，短期煤价延续偏弱走势。
- 能源化工：OPEC11月份石油产量增长12万桶/日至2702万桶/日，利比亚产量恢复，印度取消航空煤油等出口暴利税，11月份煤炭总产量同比增长7.2%。
- 农产品：巴西2024/25年度大豆产量预计为1.662亿吨，马来西亚棕榈油11月产量减少5.30%。
三、财经新闻汇编
- 公开市场：央行开展333亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%，当日2493亿元逆回购到期，单日净回笼2160亿元。
- 要闻资讯：
- 习近平在北京出席第四次“一带一路”建设工作座谈会，强调推动共建“一带一路”高质量发展，完善相关机制建设。
- 潘功胜表示，2025年将继续坚持支持性货币政策，加大逆周期调控力度，保持流动性合理充裕。
- 央行启用新修订的狭义货币（M1）统计口径，预计2月上旬公布相关数据。
- 11月财新中国制造业PMI录得51.5，经济短期筑底特征明显但需进一步夯实。
- 国务院国资委、国家发改委联合出台政策，推动中央企业创业投资基金高质量发展。
- 交易商协会通报关于四家农村商业银行自律调查情况，涉及债券交易内控管理不健全等问题。
- 利率下行过程中，债券的资本利得增厚性价比显现，国债走强。
- 22个省份和4个计划单列市公告发行再融资专项债券置换存量隐性债务，合计金额达16738.1676亿元。
- 11月，监测城市总体供求同比下降，推出量同比降近一成，整体成交方面量跌价涨，一线城市成交量降近二成。
- 黑龙江省委副书记、省长梁惠玲主持召开省政府常务会议，审议通过《黑龙江省推进地方政府专项债券项目市场化融资工作实施方案》等。
- 新疆维吾尔自治区召开经济工作调度会，强调实施好财政金融、房地产、民间投资等方面政策。
- 至少8个大中城市先后上调了房贷利率，首套房贷利率重回“3字头”。
- 山西太原出台《太原市关于进一步促进房地产市场止跌回稳若干措施》，取消各项住房限制性措施。
- 红星美凯龙控股集团有限公司确定延长重整投资方案的提交期限至2024年12月23日24时。
- 多只债券发生重大事件，包括赎回、兑付、回售等。
- 债市综述：
- 银行业同业存款降成本提振债市情绪，银行间2-10年期国债活跃券收益率下行4bp左右。
- 国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.77%，创9月底以来新高。
- 交易所债券市场收盘，万得地产债30指数跌0.06%，万得高收益城投债指数涨0.07%。
- 货币市场利率多数上行，14天期下行6.68BP报1.652%，创2023年1月以来新低。
- Shibor短端品种多数下行，1个月期下行1.8BP报1.754%，创2022年11月以来新低。
- 一级市场方面，农发行182天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.0919%、1.5087%、1.6376%，全场倍数分别为5.69、4.8、4.08。
- 汇市速递：
- 在岸人民币对美元16:30收盘报7.2706，较上一交易日跌374个基点。
- 纽约尾盘，美元指数涨0.59%报106.40，非美货币多数下跌。
四、股票市场要闻
- A股顶住汇率压力震荡攀升，上证指数涨1.13%报3363.98点，深证成指涨1.36%，创业板指涨1.42%。
- 中国证券业协会启动2024年度保荐业务自律检查。
- 桂发祥、万事利、生意宝等股票获自然人大量买入。
- 自10月18日央行设立股票回购增持再贷款后，173家上市公司披露了180份回购增持贷款公告。
- 卓创资讯否认有意收购普氏能源资讯的市场传闻。
- 小鹏汽车表示，已离职员工接受券商机构的付费访谈并臆造大量不实信息，公司将采取法律行动。
- 腾讯支持的微医重启香港IPO计划，预计通过香港IPO筹集4至5亿美元。
