资讯早班车

一、宏观数据速览

1. 1-10月全国规模以上工业企业利润同比下降4.3%，10月利润同比下降10.0%，但降幅较9月收窄17.1个百分点，显示政策效果。
2. 11月27日国内商品31个品种基差为正，23个品种为负，棉纱、沪锡、郑棉升水最大，丁二烯橡胶、苹果、橡胶贴水最大。
3. 11月28日因感恩节，部分美期市休市。
4. 10月美国核心PCE物价指数同比升2.8%，环比持平；10月实际GDP年化季环比修正值为2.8%，消费者支出增长3.5%。
5. 金属方面，LME锌库存增加，铅库存减少，铝、锡、铜、镍库存减少；煤炭方面，印度计划开发36个新煤项目。

二、商品投资参考

1. 能源化工方面，美国将向SPR提供最多300万桶石油，OPEC+可能推迟原油复产，沙特、俄罗斯、哈萨克斯坦重申减产承诺；壳牌担忧美国天然气政策；美国钻探活动减少，EIA原油库存减少，出口增加。
2. 农产品方面，中国关注小麦油菜生长，美国、加拿大等在WTO提交针对印度大米、小麦的反向通知；阿拉比卡咖啡期货涨至历史高位。

三、财经新闻汇编

1. 公开市场：央行开展2683亿元7天期逆回购，利率1.50%，单日净回笼338亿元。
2. 要闻资讯：印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，目标到2027年物流总费用与GDP比率降至13.5%；印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，目标到2027年底基本建成适应数字经济发展的金融体系；10月规模以上工业企业利润下降，但降幅收窄；修订《银行业金融机构小微企业金融服务监管评价办法》；新疆拟发行216亿元再融资专项债券置换存量隐性债务；多地推动投资提速；大额存单利率进入“1”字头；深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）》；北京证监局举办并购重组座谈会；惠誉维持2025年房地产行业负面信用展望；惠誉表示债务置换缓解化债压力；中金所发布国债招标发行通知；交通银行发行2024年第一期TLAC非资本债券。
3. 债市综述：银行间长债收益率尾盘上翘，国债期货多数收跌，地产债多数下跌，可转债指数上涨，货币市场利率多数下行。
4. 汇市速递：在岸人民币收盘报7.2487，上涨；美元指数下跌，非美货币普遍上涨。

四、股票市场要闻

1. 国内股市：A股“V”形大逆转，上证指数涨1.53%，深证成指涨2.25%，创业板指涨2.73%；“谷子经济”概念股受热捧；贵州茅台代总经理表示需解决供需适配问题；上汽大众合资合营期延长至2040年；REDMI发布K80系列手机；吉利汽车主席连续两天购买股票。
2. 国际股市：中概股普遍上涨，金山云涨超17%；摩根大通上调美股目标价至6500点；美国得州起诉贝莱德等基金管理公司；OpenAI允许员工向软银出售股票；德国电信加码布局OpenRAN；SK海力士上调固定年度股息；日本五大银行考虑向柒和伊控股提供贷款；美国反垄断机构对微软展开调查；SolarEdge关闭能源存储部门并裁员约12%。