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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、央行党委召开扩大会议强调，要实施好适度宽松的货币政策，择机降准降息。研究创设新的结构性货币政策工具，重点支持科技创新领域的投融资、促进消费和稳定外贸。探索拓展宏观审慎和金融稳定功能，维护金融市场稳定。支持资本市场稳定发展。完善房地产金融宏观审慎管理，健全房地产金融制度。 2、据上海有色网最新报价显示，3月13日，国产电池级碳酸锂价格跌170元报7.47万元/吨，创逾4个月新低。 3、美国2月PPI同比增长3.2%，增幅低于预期值3.3%和前值3.5%。2月核心PPI同比增长3.4%，亦低于预期值3.5%和前值3.6%。 4、美国总统特朗普称，如果欧盟不取消对美国威士忌产品50%的关税，美方将很快对来自法国和其他欧盟国家的所有葡萄酒、香槟等酒类产品征收200%的关税。 5、波罗的海干散货指数涨5.84%报1650点，连续六日上涨。 金属 1、国际黄金价格震荡上涨，现货黄金刷新历史高位。业内人士表示，长期来看，金价上行动能充足。美联储本轮降息周期的时间或被就业韧性和通胀扰动拉长，但仍具备较大政策空间，增加了黄金的做多窗口期。 2、截至3月13日，全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR Gold Trust黄金持仓量为905.81吨，较前一交易日增加7.17吨，幅度为0.80%。 3、报道称Alphamin公司表示将暂时停止其位于刚果民主共和国比西锡矿的运营。 4、南非统计局称，南非一月份黄金产量同比增长1.0%；整体矿业产出同比下降2.7%；铂族金属产量同比下降3.8%。 煤焦钢矿 1、根据能源智库Ember报告，2024年美国风能和太阳能的发电量首次超过了煤炭。煤炭发电量占比降至历史低点，仅占该国发电量的15%，而风能和太阳能合计占比则达到17%。 2、淡水河谷印度尼西亚公司数据显示，公司2024年镍矿产量为1520万吨，2024年镍锍产量为71,311吨，2024年镍锍销售量为72,625吨。 能源化工 1、国际能源署(IEA)发布最新月度报告，将2025年全球石油需求增长预测调低至103万桶/日，较上月预测减少7万桶/日。IEA预计，今年全球石油供应可能超过需求约60万桶/日，而上周OPEC+的声明可能会再增加40万桶/天的过剩。 2、当地时间3月13日，欧洲天然气期货一度下跌4.5%，此前俄罗斯总统普京称，俄美之间可能达成的一项能源合作协议或会增加俄罗斯向欧洲的天然气流量。 3、EIA天然气报告：截至3月7日当周，美国天然气库存总量为16980亿立方英尺，较此前一周减少620亿立方英尺，较去年同期减少6280亿立方英尺，同比降幅27.0%，同时较5年均值低2300亿立方英尺，降幅11.9%。 农产品 1、俄罗斯农业部预计2025年粮食产量为1.45亿吨。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，3月13日以固定利率、数量招标方式开展了359亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。Wind数据显示，当日1045亿元逆回购到期，因此单日净回笼686亿元，为连续三天净回笼；3月14日将有1850亿元逆回购和900亿元国库现金定存到期，此前央行和财政部已经开展了1500亿元国库现金定存操作。 要闻资讯 1、央行党委召开扩大会议指出，要注重目标引领，把握政策取向，讲求时机力度，强化系统思维，为推动经济持续回升向好营造良好的货币金融环境。实施好适度宽松的货币政策。平衡好短期与长期、稳增长与防风险、内部均衡与外部均衡、支持实体经济与保持银行体系自身健康性的关系。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息，综合运用公开市场操作等多种货币政策工具，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。进一步疏通货币政策传导渠道，完善利率形成和传导机制，推动社会综合融资成本下降。加强与市场沟通，提升政策透明度。坚持市场在汇率形成中的决定性作用，强化预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 央行指出，加强重大战略、重点领域和薄弱环节的金融服务。科学运用各项结构性货币政策工具，引导金融机构加力支持科技金融、绿色金融、普惠小微、养老金融等领域。研究创设新的结构性货币政策工具，重点支持科技创新领域的投融资、促进消费和稳定外贸。加强政策协同和传导，支持经济结构调整、转型升级和新旧动能转换，更好发挥货币政策和财政贴息、风险补偿等措施的协同效应。提升金融机构服务能力，丰富金融产品，完善内部制度安排，强化信息科技支撑，优化金融资源配置。 央行指出，稳妥有效防范化解重点领域金融风险。探索拓展宏观审慎和金融稳定功能，维护金融市场稳定。支持资本市场稳定发展。继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作。坚持市场化、法治化原则，积极支持中小金融机构风险处置。完善房地产金融宏观审慎管理，健全房地产金融制度。 2、国务院新闻办公室将于3月17日下午3时举行新闻发布会，请国家发改委副主任李春临和财政部、人力资源社会保障部、商务部、中国人民银行、市场监管总局有关负责人介绍提振消费有关情况，并答记者问。 3、交易商协会发布《关于规范银行间债券市场投资顾问服务有关事项的通知》，明确债券交易投资顾问机构应当是具备投资咨询业务或资产管理业务资格的银行间债券市场合格机构投资者。应确保本机构自营、资产管理、投资顾问等条线相互隔离，防范利益冲突和道德风险。因未妥善管理利益冲突和道德 风险等原因侵犯客户利益，导致客户资金损失的，应当向客户承担赔偿责任。不得代替客户自营账户达成交易，并对沟通全过程留痕。不得引导或安排客户从事内幕交易、操纵市场、利益输送、非市场化发行等违法违规活动。 4、日前，央行、外汇局决定，在天津、河北、内蒙古、黑龙江、安徽、福建、山东、湖北、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、新疆、厦门等省市进一步扩大跨国公司本外币一体化资金池业务试点，便利跨国公司企业跨境资金统筹使用。内容主要包括：一是允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的集中比例；二是允许跨国公司通过国内资金主账户办理境外成员企业本外币集中收付业务；三是进一步便利跨国公司以人民币开展跨境收支业务；四是不涉及外债和境外放款额度的资本项目变更等业务可以由银行直接办理。 5、金融监管总局党委召开扩大会议强调，一体推进地方中小金融机构风险处置和转型发展，综合采取补充资本金、兼并重组、市场退出等方式分类化解风险。持续推进城市房地产融资协调机制扩围增效，坚决做好保交房工作。加快制定出台与房地产发展新模式相适应的融资制度。配合做好地方政府隐性债务置换工作。全力支持经济高质量发展。推出有针对性的金融支持措施，助力实施提振消费专项行动。研究建立“超长期国债+超长期贷款”服务模式，高效支持“两重”建设。精准支持发展新质生产力，重点抓好金融资产投资公司股权投资、保险资金长期投资改革、科技企业并购贷款、知识产权金融生态等“四项试点”，推动科技创新和产业创新融合发展。 6、商务部召开例行新闻发布会。记者问：近日，美国进口的钢铁和铝征收25%关税的政策按计划生效，请问发言人对此有何评论？中方是否采取反制措施？新闻发言人何咏前：此前，中方已经就美国宣布调整钢铝232关税表态。中方一贯认为，美232措施是以“国家安全”为名实施的单边主义和保护主义行为，中方与其他很多国家一道，对此措施表示坚决反对，敦促美方尽快取消钢铝232措施。 商务部新闻发言人在回应中美是否就贸易问题设定见面日期时指出：“中方与美方相关主管部门一直保持沟通。中方一贯主张，对于经贸领域的分歧和争议，中美双方应秉持积极合作的态度，通过平等对话加强沟通，寻找双方 都能接受的解决方案。但需要强调的是，任何形式的沟通和磋商都必须建立在相互尊重、平等互利的基础上，威胁、要挟只能适得其反。希望美方和中方一道，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，回到通过对话协商来解决问题的正确轨道上来。” 7、外汇局局长朱鹤新主持召开党组（扩大）会议。会议强调，完善跨境资金流动监测预警体系，加强外汇市场逆周期调节和预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，维护国际收支基本平衡。构建更加完备有效的外汇监管体系。加强非现场监管能力建设，充分运用科技手段提升监管效能，严厉打击外汇领域违法违规活动，维护外汇市场健康秩序。推进外汇储备经营管理高质量发展，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。 8、上交所提出，完善绿色企业和项目股债融资体系，支持符合条件的绿色企业上市融资、并购重组、发行债券等。强化上市公司环境信息披露，细化绿色债券定期报告披露要求。丰富绿色主题股票、绿色债券、气候转型、ESG相关指数与投资品种，更好服务国家“双碳”目标和可持续发展。 9、中国证券业协会根据相关制度规定，依托行业总结近年来债券投资交易业务管理工作经验，研究制定了《证券公司债券投资顾问业务管理规则》，于近日征求行业意见。《管理规则》明确了券商债券投资顾问业务的展业原则，强化了债券投资顾问业务的精细化管理和风险合规管理。 10、深圳市印发《深圳市超长期特别国债资金加力扩围支持消费品以旧换新实施方案（2025年）》，支持家电产品以旧换新，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱（含冷柜）、洗衣机（含洗烘一体机）、电视、空调、电脑（含笔记本电脑、一体机）、热水器、家用灶具、吸油烟机、洗碗机、净水器（含管线机）、微波炉（含一体机）、电饭煲等12类家电产品给予补贴。每位消费者每类产品可补贴1件（空调产品最多可补贴3件），每件补贴不超过2000元。 11、上海清算所总经理许再越会见中国银行上海总部常务副总裁、上海市分行行长王晓一行，双方一致表示，将进一步发挥各自优势，全面推进在“玉兰债”等跨境业务发展、国际化拓展等领域合作，为增强上海国际金融中心全球竞争力、推进人民币国际化提供有力支持。 12、海通证券总经理李军已经赴任中保投资有限责任公司，担任党委副书记。待监管批复后，或将出任中保投总裁。 13、受资金紧平衡、股债跷跷板等因素叠加作用，债市近期深度调整。市场对银行理财赎回压力的关注加剧，“债市理财负反馈”的担忧又至。可信渠道汇总的14家主要理财公司最新存续规模数据显示，截至今年2月末，存续规模排名前14的银行理财公司合计规模达22.68万亿元，较上月增长约1760亿元，较今年初增长约2500亿元。其中，固收类理财增幅大于今年1月份，混合类产品亦有小幅增长。 14、世茂集团公告称，公司境外债务重组计划已于3月13日获得香港高等法院批准，并已达成所有计划条件，计划生效日期为3月13日。 15、华夏银行发布业绩快报称，2024年归属于母公司所有者的净利润276.76亿元，同比增长4.98%；营业收入971.46亿元，同比增长4.23%；基本每股收益1.62元，同比增长9.46%。 16、美元存款降息或传导至美元理财，多款产品额度宣告售罄。据业内透露，某股份制银行已经对美元理财执行额度管控方案，该行内部称作“量出为入、以赎定申”。该行自2月末开始执行上述方案，主要针对日开类美元理财，要求当日申购额不能多于上一日赎回额，且短期内不再主动推介外币理财。 17、临沂市2025年预算草案报告指出，2025年将强化全口径地方债务监测，管好用好政府债券和置换债券资金，压实项目实施单位主体责任和县区属地化债责任，坚决遏制新增隐性债务，确保不发生违约和风险事件。防范城投债务风险。严格实行“负面清单”管理和举债融资提级管理，积极协调金融机构支持化债，扎实推进“三降行动”，加快推动城投公司和融资平台改革转型，守牢不发生系统性风险的底线。 18、【债券重大事件】“20华融湘江永续债”、“23华能MTN009”、“23京能源MTN001”、“23中国水电MTN001”、“22铁建Y1”、“22HDGJY1”将全额赎回；“25中材K1”、“25成都公交GN001”取消发行；“23中原资产MTN002”、“23浦