一、宏观数据速览
- 中共中央办公厅、国务院办公厅发布意见，提出深化交通运输行业体制机制改革，形成统一开放的交通运输市场，鼓励社会资本参与铁路建设运营，发展通用航空和低空经济。
- 12月23日，国内商品33个品种基差为正值，25个品种基差为负值，生猪、沪镍、棉纱基差最大，丁二烯橡胶、橡胶、强麦基差最小。
- 沪深北交易所公布2025年休市安排，元旦假期和春节假期分别休市。
- 2024年全球大宗商品市场呈现复杂多变格局，金价屡次创历史新高，天然气价格表现亮眼，油价波动加剧且震荡下行，大豆、小麦等农产品价格跌势明显。
- 欧洲央行行长拉加德表示，欧洲接近实现2%的通胀目标，薪资赶超物价的过程即将结束，能源问题和休假制度导致美欧增长差异显著。
- 美联储计划对大型银行的年度"压力测试"进行重大修改，提高透明度和可预测性。
二、商品投资参考
- 金属：广东省优化有色金属产能布局，大力发展再生金属产业，严格新增项目准入。伦敦金属交易所最新数据显示，锡、镍库存增加，锌、铅、铝库存减少，铜库存持平。
- 煤焦钢矿：国家发改委发布《煤炭矿区总体规划管理规定》，自2025年2月1日起施行。12月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存环比减少14万吨，下降2.0%。分析师预计2025年煤炭进口量维持2024年的5.4亿吨水平，5500大卡动力煤价格预计为800~850元/吨。世界钢铁协会公布，2024年11月全球粗钢产量同比增加0.8%。
- 能源化工：中国海油宣布绥中36-2油田36-2区块开发项目成功投产。广东省提出严格石化化工产业政策要求，严控炼油、电石等行业新增产能。印度11月份原油进口同比增长2.6%，汽油出口同比增长42.2%。印度尼西亚将2025年的生物柴油配额设定为1562万千升。
- 农产品：受气候因素影响，“软商品”可可、咖啡继续领跑市场。全国耕地面积19.29亿亩，增加1120.4万亩。自然资源部等发布《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》。香港特别行政区政府暂停从美国和英国部分地区进口禽肉及禽类产品。全球小麦价格大多下跌，但未来几个月全球小麦出口供应趋紧。
三、财经新闻汇编
- 公开市场：央行开展1096亿元7天期逆回购操作，当日7531亿元逆回购到期，单日净回笼6435亿元。经济参考报发文称，2024年全年流动性整体处于充裕状态。
- 要闻资讯：中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》。国务院举行宪法宣誓仪式。十四届全国人大常委会举行第三十六次委员长会议。央行针对债券市场违法违规行为重拳出击。地方公开明年一季度政府债券发行计划。全国内外贸一体化试点工作推进会召开。中国证券业协会投行业务自律监管平台拟于12月30日上线第一阶段功能。长三角一体化发展统计监测办公室测算结果显示，2023年长三角区域发展指数为132.6。
- 债市综述：长债收益率盘初一度下探创新低后反弹，短券继续向好。信用债方面，万科债多数下跌。交易所债券市场收盘，万科债多数下跌，“22万科07”和“22万科03”跌超5%。中证转债指数收盘跌0.52%。
- 汇市速递：在岸人民币对美元收盘报7.2988，较上一交易日下跌3个基点。纽约尾盘，美元指数涨0.22%报108.08，非美货币普遍下跌。
四、股票市场要闻
- A股震荡走低，大小指数明显分化，万得微盘股指数跌7%。科技、消费等题材股回调明显，银行股逆势走强。上证指数收跌0.5%报3351.26点。
- 香港恒生指数收涨0.82%报19883.13点，恒生科技指数涨0.31%，恒生中国企业指数涨0.98%。航运股表现强势，中远海能涨逾7%；金融股走高，工商银行涨近5%创历史新高；科技股上涨，东方甄选涨近6%，京东健康涨近4%。
- 沪市披露回购计划697家次，金额上限超1117亿元，大股东、董监高披露增持计划444家次，金额上限超545亿元。
- A股市场已有65家上市公司率先公布了2024年业绩预测。截至12月23日，今年已有3965家上市公司实施现金分红，分红总金额超过2.38万亿元。
- A股上市公司海外并购热潮迭起，四季度以来已有近20家A股公司披露海外并购相关进展。
- 高盛预计，MSCI中国指数2025年盈利预计将增长7%，2026年将增长10%。
- 近期，随着AI行业内事件催化不断，板块内个股接连活跃。
- 国泰君安拟换股吸收合并海通证券并募集配套资金申请获上交所受理。
- 贵州茅台表示，2025年，将给予茅台酱香酒更多的市场资源支持，酱香酒公司任务目标为销售额增幅不低于上市公司过去5年平均增速。
