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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国家统计局发布数据显示，4月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.1%，服务业生产指数同比增长4.3%，社会消费品零售总额增长0.2%；1-4月份，全国固定资产投资同比下降1.6%，其中制造业投资增长1.2%，房地产开发投资下降13.7%；4月全国城镇调查失业率为5.2%，环比下降0.2个百分点，整体来看1-4月份国民经济保持稳中有进发展态势，高质量发展扎实推进。 2、Wind数据显示，5月19日，国内商品有38个品种基差为正值，31个品种基差为负值。其中，郑棉、棉纱、LPG基差最大，现货较期货分别升水1442.00元/吨、1150.00元/吨、997.00元/吨；沪锡、沪镍、丁二烯橡胶基差最小，现货较期货分别贴水3640.00元/吨、3310.00元/吨、2805.00元/吨。 3、美国总统特朗普发出新的开战威胁，称美国可能需要再次对伊朗采取军事行动，并透露自己一度距离批准军事打击仅剩一小时，但最终决定暂缓执行。消息称，以色列和美国对伊朗重启军事行动的联合准备工作已完成，目前正在等待特朗普决定。伊朗军方警告称，如果美国再次对该国发动攻击，伊朗将“开启新的战线”。 4、美国副总统万斯在白宫记者会上称，美国与伊朗的谈判已取得“很大进展”，但美方也准备了重启军事行动的“B方案”。万斯拒绝透露当前幕后磋商的具体内容，但强调伊朗绝不能拥有核武器，这是美方“红线”。 金属 1、5月19日国内商品期市夜盘交易时段，沪金期货主力合约疑似上演“乌龙指”，一度暴跌约17%，最低报830.52元/克，随后行情很快恢复正常。 2、印度决定停止对日出口稀土，优先保障国内产业需求，当前印度汽车产业因稀土短缺陷入困境，四大车企联合宣布6月第一周全国生产线将全面停摆。印度本土稀土储量居全球第三，但开采提炼技术薄弱，中国出口管制后国内供应缺口凸显，本土车企集体向政府施压，印度因此暂停出口保障本土需求。 3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，5月18日，锌库存112500吨，创逾1个月新高，增加2575吨；铝库存340575吨，创逾10个月新低，减少1200吨；铜库存394675吨，增加1275吨；镍库存276096吨，增加534吨；锡库存7980吨，创逾2个月新低，减少5吨；铅库存264200吨，创逾3个月新低，减少50吨；铝合金库存1500吨，持稳于逾5年零2个月低位；钴库存104吨，持稳于逾1年零10个月低位。 煤焦钢矿 1、工业和信息化部印发新修订的钢铁行业产能置换实施办法，修订主要内容包括：提高置换比例，全国炼铁、炼钢产能置换比例均不低于1.5:1，兼并重组置换比例提高至不低于1.25:1；逐步取消不同企业间产能置换，对不同企业间实施产能置换设置2年过渡期，过渡期后仅可通过实质性兼并重组实现产能转移；明确方案有效期为24个月。 2、印度尼西亚正计划大幅强化对大宗商品出口的国家管控。据知情人士透露，印尼政府正筹划成立一个新的国家机构，专门负责管理煤炭、棕榈油等大宗商品的出口事务，以遏制普遍存在的低报发票问题。该机构将由直接向总统普拉博沃·苏比安托（PrabowoSubianto）汇报的主权财富基金Danantara监管，最快可能于本周三由总统正式宣布。 能源化工 1、国家能源局发布4月份全社会用电量等数据。数据显示，4月份，全社会用电量8205亿千瓦时，同比增长6.0%。从分产业用电看，第一产业用电量112亿千瓦时，同比增长2.0%。第二产业用电量5584亿千瓦时，同比增长5.3%。其中，工业用电量5538亿千瓦时，同比增长5.5%，高技术及装备制造业用电量1050亿千瓦时，同比增长10.1%。第三产业用电量1517亿千瓦时，同比增长8.9%。其中，充换电服务业、互联网数据服务用电量分别为137亿千瓦时、82亿千瓦时，增速分别达到61.9%、42.8%。 2、英国将允许从印度和土耳其等国进口用俄罗斯原油提炼的柴油和航空煤油，从而实际上放松对俄罗斯的部分制裁。周二晚些时候发布的通用许可将于周三生效，并未设定时间限制。该措施仅适用于这两种燃油，当前大量石油生 产仍因伊朗战争而中断，其中柴油和航空煤油受到的冲击尤为严重。该许可放松了今年早些时候生效的制裁措施，这些制裁旨在遏制俄罗斯从其石油和天然气行业获取资金的能力。据Vortexa数据，自1月以来，英国没有从印度进口任何柴油或航空煤油。 3、据以色列方面消息，尽管美国总统特朗普于前一日宣布取消对伊朗的袭击行动，但以色列高层当晚评估认为，特朗普仍倾向于对伊朗重启军事行动。此外，还有以方消息称，以色列和美国对伊朗重启军事行动的联合准备工作已完成，目前正在等待特朗普的决定。 4、英国政府19日发布一项通用贸易许可证，正式允许进口由第三国使用俄罗斯原油加工制成的柴油和航空燃油。这项许可由英国商业贸易部颁发，适用对象为俄罗斯境外以俄原油为原料炼制的特定柴油、航空燃油产品，同时许可与这类油品进口相关的配套服务及相关业务操作。 5、美国至5月15日当周API原油库存减少911万桶，预期减少336.1万桶，前值减少218.8万桶。 6、马士基：即日起对北欧地区所有内陆货运临时征收内陆燃油及能源紧急附加费，另行通知前持续执行。 农产品 1、农业农村部召开生猪产能综合调控部署视频会，要求抓好生猪产能常态化精准化调控，把去产能、促转型各项工作落到实处，巩固生猪价格回升势头，促进猪肉消费，引导养殖场户理性看待后市，防止盲目压栏和扩产赌行情，多措并举压减产能，强化大型猪企窗口指导和经营风险预警，严控新增产能，引导中小养殖场户差异化发展。 2、新一轮生猪产能调控落地，全国划定3750万头能繁母猪总调控目标，按区域实际情况逐级分解下达至各省市，相关会议明确多项硬性管控举措与考核监管机制，将严查产能逆势扩张行为。 3、棕榈油期货收高，马来西亚交易所衍生品市场8月交割的合约收盘上涨53林吉特，报每吨4,587林吉特。KenangaFutures分析师在一份报告中表示，与中东冲突相关的持续供应担忧继续对更广泛的原油市场构成支撑。他们补 充说，林吉特走弱也可能提升出口竞争力。他们将8月期货合约的支撑位和阻力位分别定在4,500林吉特和4,600林吉特。 三、股票市场要闻 1、周二上证指数收涨0.92%报4169.54点，深证成指涨0.26%，创业板指跌0.16%；市场成交2.91万亿元，上日为2.92万亿元。盘面上，电力股掀涨停潮，半导体产业链爆发，脑机接口、机器人概念股活跃；有色金属板块全面调整。 2、香港恒生指数收涨0.48%报25797.85点，恒生科技指数涨0.26%，恒生中国企业指数涨0.49%。科网股普涨，石油股午后活跃，银行、传媒股活跃；黄金股普跌，汽车股再度走弱。大市成交2721.66亿港元，南向资金净买入12.66亿港元。 仅供参考，不构成任何投资建议。资讯来源于Wind金融终端，资讯内容未经我方证实，我司不保障资讯内容的真实性，若有错误或不实信息请联系我们更正或删除。同时请关注我们的咨询热线并认真阅读文末《免责条款》。 公 司地 址 ：浙 江 省杭 州 市求 是 路8号 公元 大 厦南 裙1-5楼 咨 询热 线 ：400 618 1199 获 取 每 日期 货 观 点推 送 姓 名 ： 闾 振 兴从 业 资 格 证 号 ：F03104274投 资 咨 询 证 号 ：Z0018163 请 扫 码 获 取 宝 城 期 货 投 资 咨 询 部 成 员 信 息 。 作者声明 作者具有中国期货业协会授予的期货从业资格证书，期货投资咨询资格证书，作者承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。作者不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。 免责条款 除非另有说明，宝城期货有限责任公司（以下简称“宝城期货”）拥有本报告的版权。未经宝城期货事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本报告的全部或部分内容。 本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议。宝城期货认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告所载内容反映的是宝城期货在最初发表本报告日期当日的判断，宝城期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但宝城期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。宝城期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。 宝城期货建议客户独自进行投资判断。本报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何内容适合客户，本报告不构成给予客户个人咨询建议。 宝城期货版权所有并保留一切权利。