一、宏观数据速览
- 中国10月金融数据：M2同比增长7.5%，M1同比下降6.1%但首次回升；人民币贷款增加16.52万亿元，社会融资规模增量累计为27.06万亿元，同比少4.13万亿元；企业及个人贷款利率处于历史低位。
- 央行政策：加大货币政策逆周期调节力度，促进股市投资与融资功能协调，拓宽境外投资者投资渠道，完善股市异常波动应对机制，压实中介机构责任。
- 香港经济：首三季经济增长2.6%，市场气氛好转，股票和物业市场回暖，全年经济增长预计靠近原预测区间下限。
- 商品基差：33个品种基差为正，21个品种为负；棉纱、郑棉、生猪基差最大，丁二烯橡胶、沪锡、苹果基差最小。
二、商品投资参考
- 金属：
- 碳酸锂价格上涨。
- 氧化铝价格强势上行，期货主力合约创上市新高，现货市场也显著上涨。
- 中协认为氧化铝价格存在非理性炒作，呼吁回归合理水平。
- 黄金资产受追捧，银行理财推出多元化黄金主题产品。
- PCB行业受益于消费电子、汽车、AI等领域需求，预计全球产值将增长。
- 伦敦金属交易所多数金属库存下降。
- 黄金ETF SPDR GoldTrust持仓量减少。
- 能源化工：
- 国家能源局规范电力市场交易行为，推动价格真实反映价值。
- 欧洲可能迎来温和冬季，或缓解天然气需求压力。
- 美国墨西哥湾天然气和石油生产受热带气旋影响关闭。
- 日本计划继续发放汽油补贴并逐步削减。
- 国际商品市场波动较大，黄金和原油期价走低。
- 农产品：
- 中国棉花采收进入高峰期，收购价低于去年，但棉农接受市场定价，交售积极。
- 美国农业部调减全球棉花产量预期，期末库存预期减少。
- 美国牛肉产区遭遇干旱，供应紧张，价格上升。
- 巴西大豆播种率进展顺利。
- 马来西亚棕榈油产量减少。
三、财经新闻汇编
- 公开市场：央行开展1337亿元7天期逆回购操作，利率1.50%。
- 要闻资讯：
- 10月金融数据解读：货币政策力度大，支持立场短期内不会改变。
- 央行行长潘功胜表态：加大货币政策逆周期调节，维护金融市场稳定。
- 财政政策被寄予厚望。
- 自然资源部发文规范地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地。
- 中国中小企业发展指数上升。
- 房企发债净融资额转正。
- 化债举措激发“城投信仰”，市场预期四季度降准概率上升。
- 各地推进收购存量商品房工作，专项借款和再贷款落地。
- 新疆自治区强调化解地方政府债务，盘活资源资产。
- 山东证监局与地方金融管理部门座谈交流，推进私募基金分类整治。
- 债券市场维持强势，纯债基金中长期表现更优。
- 海南省交通投资控股有限公司原董事长涉嫌违纪违法。
- 债券重大事件：龙光集团境外债务重组截止日期延长，多家企业债券赎回或逾期。
- 债市综述：
- 增量财政政策博弈近尾声，现券超长端偏强，国债期货窄幅震荡。
- 交易所债券市场地产债涨跌不一，可转债多数上涨。
- 货币市场利率多数上行，Shibor短端品种分化。
- 一级市场农发行金融债中标收益率均低于中债估值。
- 欧债收益率全线收跌。
- 汇市速递：
- 在岸人民币对美元收盘下跌，中间价调贬。
- 美元指数上涨，非美货币普遍下跌。
四、股票市场要闻
- 国内股市：
- A股市场低开高走，芯片股掀涨停潮，市场做多氛围浓厚。
- 两融余额重返1.8万亿元以上。
- 北交所开展合规交易理性参与主题投教活动。
- 港交所发布沪深港通十周年白皮书，表示将进一步丰富产品类别、扩大标的范围。
- 深圳证监局规范证券投资咨询机构自媒体运营管理。
- 上海市委书记、市长调研上汽集团，研究推动企业转型发展。
- 光伏行业并购案增加新变数，润阳股份海外项目停产。
- 中证指数公司发布沪深300自由现金流指数等新指数。
- 零跑汽车第三季度收益环比增83.9%。
- 小鹏汽车启动行业首次芯片升级众筹。
- 京东科技宣布技术研发岗薪酬大幅提升。
- 中国台湾加权指数下跌，台积电跌，联发科涨。
- 国际股市：
- 中概股多数上涨，文远知行涨超44%，好未来跌超3%。
- 铠侠控股计划在东京证券交易所上市。
- 法拉第未来与四家中国主机厂建立合作关系。
- LG新能源为SpaceX开发圆柱形锂离子电池。
- 阿布扎比投资局将向Qlik投资约10亿美元。
