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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、上期所公告，自2024年11月7日交易（即11月6日晚夜盘）起，氧化铝期货AO2501合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之十二，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之六。 2、上海期货交易所发布关于对相关客户采取限制开仓、限制出金监管措施的公告称，上海期货交易所发现1组2名特殊单位客户、1组2名个人客户在氧化铝期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，根据《上海期货交易所交易规则》《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》的相关规定，决定对上述客户在氧化铝期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。 3、广州印发推进新型储能产业园区建设实施方案提到，加快推动广州期货交易所上市电力、锂等新型储能产业发展相关的期货品种。 4、10月份中国大宗商品价格指数为113.4点，环比回升3%，随着市场供需改善，企业生产活动加快，多数大宗商品价格较上月上涨，经济运行中积极变化明显。 5、Wind数据显示，11月5日，国内商品有33个品种基差为正值，20个品种基差为负值。其中，棉纱、生猪、郑棉基差最大，现货较期货分别升水2185.00元/吨、1675.00元/吨、1349.00元/吨；丁二烯橡胶、橡胶、苹果基差最小，现货较期货分别贴水3100.00元/吨、1130.00元/吨、960.00元/吨。 6、高盛再度发布研报“唱多”中国资产。高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津及团队在落款日期为11月4日的研报中，维持对中国A股和H股的“超配”评级，并预计未来12个月这两个市场的潜在回报率在20%左右。刘劲津团队表示，从行业上看，更青睐消费导向型行业。 7、美国9月贸易帐逆差844亿美元，创2022年5月以来新高，预期逆差841亿美元，前值从逆差704亿美元修正为逆差708亿美元。其中，出口2679亿美元，前值2718亿美元；进口3523亿美元，前值3422亿美元。 金属 1、据上海有色网最新报价显示，11月5日，国产电池级碳酸锂价格涨420元报7.5万元/吨，连涨3日。 2、截至11月5日收盘，云南锗业已连续报收4个涨停板。此前，公司披露的股价异动公告也表明，2024年6月初至10月末，受短期市场供需变化影响，公司主要产品材料级锗产品（主要为区熔锗锭）价格出现快速上涨。据亚洲金属网公开信息，区熔锗锭报价平均价（最高价和最低价平均值）由6月初的9900元/公斤上涨到18700元/公斤，产品价格的上涨对相关公司业绩也产生了积极影响。 3、金价“高不可攀”之下，金饰销售遭遇消费者的“恐高”心理，多家黄金珠宝企业近期交出的三季报答卷显示，第三季度业绩不同程度下滑，其中不少企业下滑明显。从“抢金”到望而却步，近年金价的频创新高，正在对黄金珠宝行业的销售、业绩，乃至行业格局产生微妙的影响。 4、截至11月5日（周二），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR GoldTrust黄 金 持 仓 量 为28514882.27盎 司 或886.9吨 ， 较 前 一 交 易 日 减 少55419.03盎司或1.73吨，幅度为0.19%。 煤焦钢矿 1、国务院国资委召开中央企业今冬明春保暖保供工作专题会，会议要求，要加大煤炭开采和电煤、天然气采购力度，做好新增装机并网，积极引导用户削峰填谷，确保迎峰度冬保供安全。要加快电力、油气和管网项目投资建设进度，持续提升保供硬实力。要加强产业链上下游协同创新，推动数字技术和能源技术深度融合，支撑新型电力系统建设。要加强隐患排查，做好暴雪、冻雨等极端天气应急预案，坚决守住安全生产底线。18家中央能源保供企业有关负责同志参加会议，中国石油、国家管网集团、国家电网、国家电投、中国三峡集团、国家能源集团等6家企业现场汇报了保供工作情况。 2、陕西煤业公告称，2024年10月煤炭产量1375.48万吨，自产煤销量1407.60万吨，同比分别减少5.21%和2.46%。 3、在第九届亚太不锈钢产业大会上，印尼镍矿商协会（APNI）总秘书MeidyKatrin于11月5日透露，印尼计划效仿此前的镍矿出口禁令，对钴、煤炭、铜、铝土矿、硅等12种矿产资源以及16种非矿产商品实施新的出口禁令。此举旨在推动国内各产业下游发展，预计将吸引高达6180亿美元的投资。这一政策或将对全球相关市场产生深远影响。 能源化工 1、11月6日24时成品油调价窗口将再度开启。若按约140元/吨的下调幅度估测，折合92号汽油下调0.11元/升，95号下调0.12元/升、0号柴油下调0.12元/升，终端用户的用油成本将小幅下降。若按油箱容量为50升的小型家用车来算，加满一箱油将少花5.5元左右。本轮零售价下调将是年内的第九次下跌，年内成品油调价将呈现“九涨九跌四搁浅”的格局。 2、今年全球对柴油的需求预计将下降，这对于为全球经济提供动力的柴油来说是一个罕见的现象。总部位于巴黎的国际能源署(IEA)几个月来一直在下调对今年的需求预测，目前预计汽油(柴油类燃料的统称)的年消费量将减少25.8万桶/天。除疫情外，这将是自2016年以来的最大降幅，在过去15年里，需求只下降了几次。 3、俄罗斯炼油厂维护期间燃料出口接近历史低位，10月出口量仅比至少自2016年以来的最低水平高出2%，石脑油出口量创11个月新低，柴油和燃料油出口量下滑。 4、据塔斯社：俄罗斯在2024年1月至10月的石油和天然气收入同比增长41.7%，达到8.486万亿卢布，而去年同期为5.99万亿卢布。 5、印度斯坦石油公司高层人士称，该公司计划在2025年将伊拉克原油进口量同比大幅提升43%至10万桶/日，今年料进口伊拉克原油7万桶/日。 6、利比亚政府石油部长表示，到2025年年初，利比亚将举办一轮能源勘探招投标。Repsol、Omv、Sonatrach将很快恢复开采活动。 7、沙特阿美下调了12月份对亚洲买家的石油供应价格。沙特阿美表示，沙特将12月销往美国的阿拉伯轻质原油官方售价定为较阿格斯含硫原油价格 升水3.8美元，沙特将12月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价定为较阿曼/迪拜均价升水1.7美元。 8、上周美国API原油库存增加313.2万桶，预期增加180万桶，前值减少57.3万桶。 农产品 1、印度尼西亚计划在2025年至2028年进口100万头奶牛，此举是为了增加总统免费餐计划所需的牛奶产量。农业部表示，奶牛的潜在来源地包括澳大利亚、巴西、新西兰、美国和墨西哥。 2、乌克兰农民已播种近600万公顷冬季作物。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月5日以固定利率、数量招标方式开展183亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日3828亿元逆回购到期。 要闻资讯 1、十四届全国人大常委会第十二次会议举行第二次全体会议。会议听取中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作的关于金融工作情况的报告。会议审议了国务院关于2023年度国有资产管理情况的综合报告，听取了财政部部长蓝佛安受国务院委托作的关于2023年度行政事业性国有资产管理情况的专项报告，听取了全国人大财政经济委员会副主任委员、常委会预算工作委员会主任许宏才作的关于行政事业性国有资产管理情况的监督调研报告等。 《关于金融工作情况的报告》介绍2023年10月以来金融工作主要进展及成效、当前经济金融面临的形势和问题，并提出下一步工作考虑：坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策逆周期调节力度，为经济稳定增长和高质量发展营造良好的货币金融环境；全面加强金融监管，切实提高监管有效性； 持续提升金融服务质效，加大金融支持经济高质量发展的力度；不断深化金融改革开放，加快构建中国特色现代金融体系；积极稳妥防范化解金融风险，全力维护金融体系整体稳定。 2、国务院总理李强出席第七届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲。李强提出，中国将进一步扩大制度型开放，积极对接国际高标准经贸规则，深入实施自贸试验区提升战略；中国愿进一步开放超大规模市场，包括实施单边开放措施，落实好给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇等；中国愿率先探索实施世贸组织《促进发展的投资便利化协定》等成果，携手建设开放型世界经济。 3、10月财新中国服务业PMI为52，为三个月来最高，前值50.3；财新中国综合PMI反弹1.6个百分点至51.9，为7月来新高。 4、金融监管总局、住建部联合召开城市房地产融资协调机制“白名单”项目扩围增效政策培训会。会议指出，各级专班、金融机构要将“白名单”项目扩围增效作为近期重点工作来抓，切实加强组织推动。要坚持目标导向和问题导向，进一步压实各方责任，坚决打赢保交房攻坚战，促进房地产市场止跌回稳。 5、中国外汇交易中心新增推出超长期限利率互换，并同期推出挂钩FR001的利率互换合约。上线首日，浦发银行成功与交易对手达成全市场首单30年超长期限和首单挂钩FR001的利率互换交易。 6、近期中证协对场外债券投资交易报送系统的报送内容做了部分调整，其中，在“回购交易偏离比较基准100BP（含）以上”交易明细的报送内容中，对回购方式进行了明确，各证券基金机构后续需要进行补充说明，这类调整旨在提升数据报送质量，生效日期为今年12月1日。 7、财政部将于11月11日当周在沙特利雅得发行美元主权债券，规模不超过20亿美元。 8、国开行11月6日将招标开展做市支持操作，券种为“24国开10”，方向为随买，规模不超10亿元。 9、财政部公告，2024年第九期储蓄国债（电子式）和2024年第十期储蓄国债（电子式）将于近期发行，均为固定利率、固定期限品种。第九期国债期限3年，票面年利率1.93%，最大发行额212.5亿元；第十期国债期限5年，票面年利率2%，最大发行额212.6亿元。 10、国有资产公布最新“家底”。截至2023年底，全国国有企业资产总额371.9万亿元，国有金融企业资产总额445.1万亿元，行政事业性国有资产总额64.2万亿元，国有土地总面积52371.4万公顷，全年水资源总量25782.5亿立方米。 11、农银投资与全部18个试点城市达成AIC股权投资试点基金合作意向，并签署18份战略合作协议，在多地实现同业首单签约。至此，五大行AIC均已在试点城市陆续落地股权投资业务。其中，个别银行透露签约意向合作规模近千亿元。这标志着，以化解金融风险推动市场化债转股为目的而生的银行系AIC将作为耐心资本，加速布局在科技创新和先进制造领域的股权投资。 12、中指研究院监测，2024年10月房地产企业债券融资总额为289.7亿元，同比增长3.2%，上年低基数影响下连续两月为正，环比下降32.4%。行业债券融资平均利率为2.98%，同比下降0.51个百分点，环比下降0.08个百分点。 13、上海市政府同意国泰君安与海通证券合并重组。上海市政府要求，市国资委按照有关规定，加强组织领导，明确分工，落实责任，稳妥有序组织实施合并重组相关工作，指导企业依法合规做好股权交易、名称变更登记、管理架构调整、业务整合优化等，确保合并重组工作平稳有序完成。 14、江西省长叶建春主持召开第65次省政府常务会议。会议指出，要抢抓机遇推动经济持续回升向好，积极对接国家各项存量政策和增量政策，按照省委统一部署，利用四季度有利时机，着力扩大有效投资，持续释放消费潜力，全力以赴抓招商、稳外资，不断释放经济发展新动能。 15、陕西省省长、省政府党组书记赵刚主持召开省政府党组会议。会议强调，要坚持从大局着眼、从整体出发，强化改革上下联动、左右协同、内外衔接， 不断凝聚改革攻坚的强大合力。近期要抢抓政策机遇，不折不扣推动稳增长、惠民生等各项举措落地见效，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。 16、襄阳市市委副书记、代市长杜海洋带队到市财政局调研，听取全市财政工作情况汇报，研究部署下一步工作。杜海洋指出，要全力以赴完成全年财政工作目标任务，以高质量财政服务保障襄阳都市圈高