一、宏观数据方面，国内商品市场基差分化，棉纱、苹果、鸡蛋升水明显，沪锡、橡胶、丁二烯橡胶贴水较大。机构资金布局方面，永安国富资产管理公司持续霸榜豆粕ETF，梁瑞安持有大量黄金ETF。郑商所提醒菜粕、菜油市场风险。全球制造业PMI持续低迷，美国8月非农就业数据不及预期，失业率下降。美联储官员威廉姆斯和沃勒均表示准备降息，预计通胀将进一步降温，就业市场将回归正常水平。欧元区第二季度经济增长下调，市场预计欧洲央行将降息。
二、商品板块方面，锂价跌破7万元/吨关口，中钨高新拟收购柿竹园钼矿，打造钨全产业链。内蒙古发现大型钼矿床。中国央行连续4个月未增持黄金，但新兴市场黄金储备占比仍相对较低，未来增持空间仍存。桥水基金上半年抛售黄金ETF，但瑞银财富管理认为金价仍有上涨空间。玻利维亚森林大火影响锂、锡等矿产品出口。伦敦金属交易所库存数据显示，锡库存上升，铝、锌库存下降，铜库存上升，铅库存上升，镍库存下降，铝合金库存持稳，钴库存持稳。
三、煤焦钢矿方面，印度贸易部长关注钢铁行业不公平竞争问题。铁矿石期货价格跌破90美元。生态环境部部长表示将加强碳市场建设，钢铁、水泥、铝冶炼等将纳入全国碳排放权交易市场。日本制铁计划收购美国钢铁公司，但可能被阻止。
四、能源化工方面，司法部起草《能源法（草案）》《矿产资源法（修订草案）》。俄罗斯继续暗中采购天然气，捷克提议过境天然气路线。俄罗斯将2024年石油和天然气出口收入预期提高。沙特调整10月份原油官方售价。美国钻井总数下降。欧洲天然气价格上涨，埃及寻求进口LNG。美国商品期货交易委员会数据显示，WTI原油期货投机性净多头头寸减少。
五、农产品方面，国内生猪价格上涨，温氏股份8月销售数据向好。中国出口至欧盟的米粉被查出含有未经批准的转基因成分，已遭退运。立华股份8月销售数据向好。美国向中国销售大豆。联合国粮农组织植物油价格指数上涨。日本2024年苹果产量预计增加，新米价格上涨。印度计划延长食糖出口禁令。
六、财经新闻方面，央行开展7天期逆回购操作，公开市场净投放。商务部与美国就经贸问题举行会议。国家金融监管总局发布《金融机构涉刑案件管理办法》。中国8月外汇储备上升。新版外资准入负面清单出台。债市出现回调，公募纯债基金和银行纯固收理财产品遭遇回撤。银行同业存单实际认购率低于预期。浙江证监局启动私募自查工作。房企化债进入深水区，中天金融集团股份有限公司等十三家公司实质合并重整案获批。多地政府发布通知防范化解金融和地方债务风险。广州富力地产股份有限公司部分债券停牌。标普下调万科评级。美国8月非农就业数据不及预期，失业率下降。未来一周全球市场大事较多。
七、股票市场方面，73家机构对1227股给予“买入型”评级，欧派家居、泸州老窖最受关注。消费电子板块近期大热，AI创新可能带动新一轮消费电子更新周期。47只股票面临限售股解禁，中信证券解禁金额超170亿元。银行系信托公司经营情况分化。企业赴新三板挂牌热情提升，年内共有172家公司登陆新三板。A股ETF资金流入。A股市场震荡调整，沪指创出阶段新低。深圳华强股价短期涨幅较大。
八、国际股市方面，日本制铁计划收购美国钢铁公司，但可能被阻止。美股在9月伊始表现不佳，美联储会议降息幅度不确定性增加，衰退担忧卷土重来。美股2023年3月以来表现最差一周。特斯拉在中国电动汽车市场份额下降。马斯克称星舰将在2年后发射，首批载人登陆火星将在4年后进行。
