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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、据中国期货业协会近日公布，截至2024年10月末，全国共有151家期货公司，分布在29个辖区。2024年10月交易额58.55万亿元，交易量7.33亿手，营业收入40.11亿元，净利润11.79亿元。过去两个月期货公司业绩持续大幅增长，今年前10个月营业收入已经达到327.63亿元，超过去年同期318.78亿。 2、广州期货交易所修改发布《广州期货交易所做市商管理办法》，相关业务规则自发布之日起实施。根据协议约定和做市情况，交易所可以给予做市商交易手续费减免、激励等。交易所根据做市品种运行等情况设置交易手续费减免、激励标准，并与做市商在协议中约定。 3、上海经信委印发《上海市推动国际航运燃料绿色转型工作方案》指出，到2030年，形成内外共济的航运绿色燃料供应体系。上海港保税LNG加注能力达到百万立方米（液态）级，绿色甲醇、绿氨加注能力达到百万吨级。科技创新和示范应用达到国际领先水平，形成一批技术领先、具备较强国际竞争力的创新型企业，制储输（运）加用的市场机制、标准体系和管理机制更加健全，相关基础设施更加完备，全产业链核心竞争力稳步提升。初步建成绿色燃料加注服务中心，并为国际绿色燃料交易中心和国际绿色燃料认证服务中心建设打好基础。 4、Wind数据显示，11月26日，国内商品有35个品种基差为正值，20个品种基差为负值。其中，沪镍、棉纱、郑棉基差最大，现货较期货分别升水2110.00元/吨、1645.00元/吨、1364.00元/吨；丁二烯橡胶、苹果、强麦基差最小，现货较期货分别贴水2895.00元/吨、1104.00元/吨、746.28元/吨。 5、美联储11月会议纪要显示，美联储官员对通胀正在缓解、劳动力市场强劲表示了信心，从而允许进一步降息，但只会是以渐进的方式降息。部分官员看到，暂停或加快降息的选项取决于经济数据。一些官员表示，如果通胀居高不下，美联储可能暂停宽松政策，并将政策利率维持在限制性水平。一 些官员表示，如果劳动力市场疲软或经济活动步履蹒跚，宽松政策可能会加速。美联储官员考虑下调逆回购利率，使其与基准利率区间下限相符。 6、美联储“鹰派”官员、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，在12月会议上考虑再次降息仍是合适的。与此同时，美联储“鸽派”代表、芝加哥联储主席古尔斯比也表示，预计美联储将继续降息。 金属 1、11月27日电，中国有色矿业集团旗下子公司同意收购巴西一家锡生产商的股权，对于这种用于电子产品的金属，人工智能的发展对其需求前景构成了提振。 2、12月1日起，我国将取消对部分铝材、铜材产品的出口退税政策。过往高达13%的退税率生变，无疑将使行业直面显著成本变化。受铝材出口取消退税政策影响，叠加氧化铝期货资金情绪遭抑制，近两周来沪铝价格整体呈现震荡走低的态势。截至11月26日收盘，沪铝主力合约2501收报20560元/吨，较月初高点已下落近6%。 3、华北某钢厂新一轮硅铁招标价格敲定为含税进厂现款6450元/吨，采购数量1200吨；湖北某钢厂新一轮硅铁招标价格敲定为含税进厂承兑6500元/吨，相较上轮定价下调50元/吨，采购数量400吨；重庆某钢厂新一轮硅铁招标价格为含税进厂承兑6450元/吨，相较上轮定价下调40元/吨，采购数量450吨；江苏某钢厂12月硅铁招标启动，采购数量700吨，后期各大钢厂最终招标定价情况，本网站相关人员将会继续跟踪报道。 4、随着美国大选落地，利多消化，市场冲高回落。政策预期交易告一段落之后，有色金属价格驱动逻辑或将逐渐回归基本面。11月22日，全国港口镍矿库存较上周小幅去库9.2万湿吨至1021.8万湿吨。周内尽管北部天气因素对菲律宾红土镍矿装船发运效率的影响有所减弱，预计后续风力因素仍将对主要镍矿产区产生限制作用。 5、近期，黄金价格波动加剧，市场风险提升。多家银行宣布调整黄金投资产品风险等级及投资门槛并发出提示，提醒投资者需提高个人黄金积存等贵金 属交易业务的风险防范意识，合理控制仓位，及时关注持仓情况和保证金余额变化情况，理性投资。 6、香港特区政府公告，10月向中国内地总出口黄金量为28.277吨，9月为16.588吨；净出口黄金量为15.414吨，9月为16.151吨。 7、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，11月25日，锡库存4770吨，减少65吨；锌库存255625吨，减少2575吨；铜库存269475吨，创逾3个月新低，减少1500吨；铝库存703475吨，创逾6个月新低，减少2525吨；铅库存274175吨，减少625吨；镍库存158952吨，减少96吨；铝合金库存1600吨，持稳于逾4个月低位；钴库存130吨，持稳于逾1年零7个月高位。 8、摩根大通表示，维持对黄金多年看涨的预期，预计明年金价将升至3000美元/盎司。贵金属的上涨将继续进行；受限的供应为2025年后基础金属价格的上涨奠定了基础。预计到2025年底，银价将升至38美元/盎司。预计铂金将强势反弹，向1200美元/盎司迈进。 煤焦钢矿 1、厄瓜多尔矿业副部长表示，由于电力供应中断及其他问题的影响，今年矿物出口可能下降约20%。厄瓜多尔米拉多矿由于停电问题，当前仅以半产能运营。 能源化工 1、中国石油透露，我国首个国家级陆相页岩油示范区-新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区2024年累计产量突破100万吨，成为首个年产突破百万吨的国家级陆相页岩油示范区。 2、俄罗斯海运原油出口出现自7月以来的最大降幅，发货量降至两个月低点，原因是流向主要买家印度的原油量急剧下降。截至11月24日，四周平均日出口量下降了约15万桶，为五周内第四次下滑，尽管每周出口量较前七天略有上升。货运量的下降主要集中在俄罗斯西部港口，过去两周的货运量较上月的平均水平下降了约25%。 3、俄罗斯11月份的石油和天然气收入比10月份同期下降了36%，至7800亿卢布。 4、俄罗斯天然气工业股份公司2025年向欧洲的天然气出口计划不考虑通过乌克兰的过境路线。 5、欧佩克+代表表示，关键的欧佩克+成员国已经开始讨论推迟计划于明年一月恢复石油产量的举措，可能延期数个月。延迟产量恢复计划的举措出现在全球供过于求的迹象之际。周二，根据伊拉克总理办公室的一份声明，沙特能源部长与俄罗斯副总理和伊拉克总理讨论了维护石油市场稳定事宜。8个欧佩克+国家原计划从一月份开始每月逐步增加220万桶产量，而这一计划本应在十月实施，但由于油价受挫，一再被推迟。 6、伊朗石油部长：在确定瓶颈后，石油部成功地增加了未加工天然气的产量。经过广泛的规划，石油部成功地将原料天然气的平均日产量提高了2500多万立方米。此外炼油厂的Mazut（重燃料油）和柴油的日产量增加了约500万升，以确保发电厂的稳定供应。 7、伊拉克石油部表示，伊拉克10月份总石油出口量为1.031亿桶。 8、上周美国API原油库存减少593.5万桶，预期增加25万桶，前值增加475.3万桶。 9、沙特国家电视台报道，沙特阿拉伯、伊拉克和俄罗斯强调必须落实欧佩克+自愿减产的重要性。 10、花旗分析指出，根据供需平衡情况，到2025年，欧佩克+组织将没有反转当前减产政策的空间。此外，二叠纪盆地展现出足够的地质潜力，能够支撑每天200万至300万桶原油产量的增加。这意味着，在未来3至4年里，为了保持油价稳定，欧佩克+需要继续调整其生产策略来应对这一增长趋势。 农产品 1、南部半岛棕榈油压榨商协会数据显示，2024年11月1-25日马来西亚棕榈油单产减少3.09%，出油率下降0.03%，产量环比下降3.24%。 2、据欧盟委员会，截至11月24日，欧盟2024/25年玉米进口量为794万吨，而去年为744万吨；欧盟2024/25年棕榈油进口量为126万吨，而去年为154万吨。 3、巴西11月大豆出口量预计将达到246万吨，而前一周为280万吨。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，11月26日以固定利率、数量招标方式开展2993亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日有2883亿元逆回购到期，因此单日净投放110亿元；11月27日将有3021亿逆回购到期。 要闻资讯 1、美国当选总统特朗普称将对所有中国进口商品加征10%的关税。中国驻美国大使馆发言人表示，中美经贸合作本质上是互利的，没有人会在贸易战或关税战中获胜。特朗普还表示，将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。加拿大各省省长要求总理特鲁多在特朗普就任前召开紧急会议，讨论加美关系。墨西哥总统辛鲍姆表示，她已致函特朗普，敦促双方开展对话与合作。 2、财政部表示，1-10月，国有企业营业总收入676606.0亿元，同比增长0.9%；国有企业利润总额35371.9亿元，同比下降1.1%；国有企业应交税费48524.7亿元，同比下降0.4%；10月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.1个百分点。 3、金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开保险业高质量发展座谈会，听取有关意见建议。李云泽指出，要发挥保险资金长期投资优势，持续支持国家重大战略，加大对战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等重点领域投资力度，更好服务新质生产力发展。 4、2024年全国暨地方政协经济委员会工作座谈会11月25至26日在昆明举行。全国政协副主席王勇在开幕会上指出，新征程上，各级政协经济委要紧扣经济运行态势和突出问题议政建言，紧盯制约改革推进的深层次矛盾开展调研，紧跟经济发展和科技进步中的苗头性、萌芽性问题组织超前研究，以引导预期为重点唱响中国经济光明论，充分发挥好基础性作用，助推经济工作政策举措落地见效，以高质量履职为进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出更大贡献。 5、注册会计师行业严重失信主体名单管理办法自2025年1月1日起施行。财政部表示，将性质恶劣、情节严重、社会危害程度较大、严重破坏注册会计师行业秩序的违法行为作为列入严重失信主体名单的情形，具体包括：注册会计师受到暂停执行业务12个月、吊销注册会计师证书处罚，会计师事务所受到暂停经营业务12个月、吊销会计师事务所执业许可处罚，注册会计师、会计师事务所因违法执业被依法追究刑事责任，逾期拒不履行处罚且情节严重，以及未经批准从事注册会计师业务。 6、多地披露专项债发行计划，新一轮债务置换迅速启动。11月26日，厦门拟发行56亿再融资专项债券置换存量隐性债务。11月12日至今，全国19个地区披露的用于置换存量隐性债务再融资专项债券总额为12179亿元。按当前各地区拟发行或已发行额度从高到低排列，江苏省拟发行或已发行额度突破2000亿元，为2511亿元；湖南省、贵州省拟发行或已发行额度突破1000亿元，分别为1288亿元、1176亿元；山东省、河南省、四川省、浙江省、陕西省、云南省、广西壮族自治区已发行或拟发行额度突破500亿元，分别为983.3249亿元、922.5457亿元、794亿元、565亿元、564亿元、555亿元、515亿元；黑龙江省、辽宁省、甘肃省、河北省、宁波市、海南省、青岛市、大连市、厦门市拟发行或已发行额度分别为484亿元、467亿元、370.6129亿元、281亿元、249亿元、152亿元、142亿元、104亿元、56亿元。 7、《中共广东省委关于贯彻落实党的二十届三中全会精神进一步全面深化改革在推进中国式现代化建设中走在前列的意见》发布，其中提及深化国资国企改革，加快优质国有资产证券化；减少汽车、住房等领域消费限制性措施；建立低空经济军地民协同管理机制，创建国家低空经济产业综合示范区。意 见要求，加强政府债务管理，强化专项债项目资本金增信作用和撬动功能。健全防范化解隐性债务风险长效机制，加强全口径地方债务监测监管。推进融资平台改革转型。 8、国务院决定任命张青松同志为中国投资有限责任公司董事长，免去彭纯的中国投资有限责任公司董事长职务。 9、香港交易所集团行政总裁陈翊