一、宏观数据速览
- 期货公司业绩持续大幅增长，2024年前10个月营业收入已超过去年同期。
- 广州期货交易所发布《做市商管理办法》，对做市商给予交易手续费减免等激励。
- 上海推动航运燃料绿色转型，目标到2030年形成内外共济的绿色燃料供应体系。
- 35个国内商品品种基差为正值，沪镍、棉纱、郑棉升水幅度最大；丁二烯橡胶、苹果、强麦贴水幅度最大。
- 美联储官员对通胀缓解、劳动力市场强劲表示信心，允许渐进式降息，但取决于经济数据。
二、商品投资参考
金属
- 中国有色矿业集团拟收购巴西锡生产商股权，人工智能发展提振锡需求。
- 我国取消部分铝材、铜材出口退税，铝材价格震荡走低。
- 硅铁招标价格下调，钢厂采购数量变化。
- 美国大选利多消化，有色金属价格驱动逻辑回归基本面。
- 黄金价格波动加剧，多家银行调整黄金投资产品风险等级。
- 香港向中国内地出口黄金量增加，全球库存数据多数下降。
- 摩根大通维持黄金看涨预期，预计明年金价升至3000美元/盎司。
煤焦钢矿
- 厄瓜多尔矿物出口可能下降约20%，米拉多矿因停电半产能运营。
能源化工
- 新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区2024年产量突破100万吨。
- 俄罗斯海运原油出口大幅下降，主要流向印度减少。
- 俄罗斯11月石油和天然气收入下降36%。
- 俄罗斯天然气工业股份公司2025年向欧洲天然气出口计划不考虑通过乌克兰。
- 欧佩克+代表讨论推迟恢复石油产量计划，可能延期数月。
- 伊朗石油部增加未加工天然气和炼油厂产品产量。
- 美国API原油库存减少593.5万桶。
- 沙特阿拉伯、伊拉克和俄罗斯强调落实欧佩克+自愿减产。
- 花旗分析认为欧佩克+需继续调整生产策略应对未来增长趋势。
农产品
- 马来西亚棕榈油单产和出油率下降，产量环比下降。
- 欧盟2024/25年玉米和棕榈油进口量增加。
三、财经新闻汇编
公开市场
- 央行开展2993亿元7天期逆回购操作，单日净投放110亿元。
要闻资讯
- 美国当选总统特朗普称将对所有中国进口商品加征关税。
- 1-10月国有企业营业总收入同比增长0.9%，利润总额同比下降1.1%。
- 金融监管总局召开保险业高质量发展座谈会，强调保险资金支持国家重大战略。
- 多地披露专项债发行计划，新一轮债务置换迅速启动。
- 广东省发布意见，深化国资国企改革，加强政府债务管理。
- 张青松任中国投资有限责任公司董事长。
- 香港交易所集团行政总裁表示，A股上市公司赴港上市可快速审批。
债市综述
- 银行间主要利率债多数走弱，短券弱势明显。
- 国债期货收盘多数下跌。
- 交易所债券市场收盘，地产债跌幅居前，可转债指数收跌。
- 货币市场利率多数下行，Shibor短端品种集体下行。
- 一级市场方面，国开行、农发行金融债中标收益率分别为1.6778%-2.0302%。
汇市速递
- 在岸人民币对美元收盘报7.2578，较上一交易日跌116个基点。
- 美元指数跌0.01%报106.88，非美货币多数下跌。
研报精粹
- 信用市场取消与推迟发行高峰已边际放缓，短期内或边际抬升。
- 化债对市场机构而言，国股行负债端承压，中小行和保险面临资产缺口。
- 2025年中国REITs市场有望持续推进，市场规模和活跃度进一步提升。
今日提示
- 280只债券上市，115只债券发行，124只债券缴款，166只债券还本付息。
四、股票市场要闻
国内股市
- A股延续弱势震荡，高位股全线退潮，小微盘补跌，创新药、“谷子”经济概念活跃。
- 深交所制定创业板IPO审核指南，涉及先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域。
- 中证协下发《证券公司保荐业务持续督导工作指引》，规范持续督导业务。
- 香港交易所集团行政总裁表示，A股上市公司赴港上市可快速审批。
- 新股红四方上市首日涨超1900%。
国际股市
- 中概股多数下跌，金山云跌超14%，蔚来跌超7%。
- 美国最高法院允许投资者就剑桥分析隐私丑闻对Meta提起集体诉讼。
- 谷歌提议调整欧洲搜索结果以满足欧盟《数字市场法案》要求。
- 戴尔科技第三季度调整后每股收益为2.15美元，美股盘后跌超6%。
- 三星电子预计进行大规模人事调整，并开始裁员。
- 日本公平交易委员会开始对亚马逊日本子公司涉嫌违反反垄断规则进行现场调查。
- 腾讯宣布任天堂国行Switch将于2026年5月15日起停止运营服务。
- 美国商务部将向英特尔提供78.6亿美元的直接拨款，支持其在美国的投资计划。
- 新加坡竞争与消费者委员会将就AMD拟收购ZT Group的议交易征集意见。
- 印度政府可能搁置与阿达尼集团有关的购电协议。
