从扩内需犒赏经济行业到AI赋能应用传媒如何看20251222

2025年12月23日09:38 关键词 传媒AI扩内需电影院线万达电影横店影视上海电影靠闪经济IP经济潮玩卡牌衍生品春节档贺岁档情绪消费体验经济内容产品市场规模AI应用大模型 全文摘要 随着年底将近，企业纷纷筹划来年的战略部署，传媒领域内的需求扩张与人工智能（AI）的深度融合成为关注焦点。扩内需政策在推动传媒板块发展中扮演关键角色，尤其在提升消费者体验和内容创新方面，AI技术展现巨大潜力。特别地，电影行业被看好，万达、横店和上海电影等企业被提及为行业领跑者，AI技术的应用进一步增强了电影院线的发展。 从扩内需犒赏经济行业到AI赋能应用传媒如何看-20251222_导读 2025年12月23日09:38 关键词 传媒AI扩内需电影院线万达电影横店影视上海电影靠闪经济IP经济潮玩卡牌衍生品春节档贺岁档情绪消费体验经济内容产品市场规模AI应用大模型 全文摘要 随着年底将近，企业纷纷筹划来年的战略部署，传媒领域内的需求扩张与人工智能（AI）的深度融合成为关注焦点。扩内需政策在推动传媒板块发展中扮演关键角色，尤其在提升消费者体验和内容创新方面，AI技术展现巨大潜力。特别地，电影行业被看好，万达、横店和上海电影等企业被提及为行业领跑者，AI技术的应用进一步增强了电影院线的发展。此外，AI在数字营销、游戏、电商及内容创作等领域的广泛应用，凸显了其在各行各业中的变革力量。质朴公司作为AI大模型创业公司的代表，彰显了技术创新对传媒行业的深刻影响。综上所述，无论是从扩大内需还是AI应用的视角，电影院线和传媒板块均显示出持续增长的潜力，值得密切关注。 章节速览 00:00国内需与AI驱动：企业年度规划的关键 对话围绕国内需求扩大和AI技术应用两大主题，指出这些已成为企业战略规划中的重要抓手，特别是在年末制定下一年度计划时。政策明确支持扩内需，而AI赋能则为企业提供了新的发展动力。 00:36传媒板块与犒赏经济：精神消费新趋势 对话探讨了传媒板块在内需扩大的背景下，如何通过科技应用和可选消费属性，特别是AI技术，促进精神消费，如电影院线等，成为犒赏经济的一部分，强调了自我关爱和心理建设的重要性，不同于传统的口红经济，更多关注于情绪、兴趣和闪消费。 01:40贺岁档电影市场：进口片后国产片崛起 在贺岁档期间，进口片如《疯狂动物城》和《阿凡达》拉动了电影市场，但随着它们的热度下降，国产电影如《情圣3》、《寻秦记》等开始定档上映。由于观众对特定影片期待不高，这可能为黑马影片的出现提供了机会。贺岁档后，国产电影的持续定档值得期待。 03:00春节档电影市场展望与电影院线布局分析 对话讨论了2026年春节档电影市场潜力，指出万达电影、横店影视、上海电影等三家公司作为行业龙头，正积极布局新消费、AI技术及线下体验经济，以应对内需扩大和日历交易效应。万达电影尤其受到关注，其在资本布局、AI应用及会员管理体系上的举措被看好。 05:46电影院线与IP衍生品市场分析 对话探讨了电影市场及IP衍生品市场的增长潜力，指出电影市场有望达到800亿，IP衍生品市场从2024年的1742亿增长至2029年的3300多亿，卡牌市场到2029年有望超400亿。建议关注万达电影、横店影视和上海电影等电影院线，以及奥威娱乐、游戏科技等IP潮玩和衍生品领域的龙头企业。当前市场环境下，电影院线和IP衍生品可作为投资热点。 08:36 AI行业动态与质朴地表港交所的影响 上周的字节foss大会展示了AI在多个行业的应用，包括汽车、教育等，凸显了AI赛道的竞争态势。质朴地表港交所，其财务数据揭示了AI新势力的商业模式与挑战，强调了技术与商业化之间的权衡，对整个AI行业产生了重要影响。 13:36 AI应用与基础设施双轮驱动下的传媒板块投资分析 对话重点讨论了在2026年AI应用与基础设施双轮驱动下，传媒板块特别是华策影视、蓝色光标、芒果超媒等企业与AI技术的融合与合作。提及了这些企业通过资本合作、业务对接及深度战略合作，积极拥抱AI技术，如华策影视的影视内容与AI结合、蓝色光标的数字营销与AI智能体应用、芒果TV与AI模型的深度合作。此外，还提到了中小模型企业通过并购等方式实现资本化，以及OpenAI等公司在AI应用端的探索对整个AI板块的启发作用。整体上，对话展现了AI技术在传媒行业应用的广阔前景和投资价值。 19:13 AI融合游戏与影视，创新公司引领市场新趋势 讨论了AI在游戏、国漫、电商等领域的应用，特别提到了新设立的游戏公司如米和利利斯别致的创新实践，以及华策影视在短句产品上的探索。同时，提及了遥望科技、值得买等在AI加电商赛道的布局，强调了AI垂类细分市场的潜力与代表性标的，如奥菲娱乐、光线传媒等。当前关注点在于贺岁春节、扩内需经济背景下，AI加曲等领域的机遇。 20:30 AI与传媒产业新机遇：字节跳动产业链与影视板块投资指南 对话聚焦于AI与传媒产业的最新动态，推荐关注字节跳动产业链，包括数字营销、电商及AI产品线，以及传媒板块的华策影视、蓝色光标等企业。同时，提及2026年AI眼镜赛道潜力，万达、横店等影视公司，以及奥菲娱乐、姚记科技的投资价值。整体分析了内需经济与AI应用大厂的市场趋势。 思维导图 发言总结 发言人1 他重点分享了传媒领域的发展观点，着重讨论了国内需求与AI驱动对企业的影响。当前正值年末，企业都在规划下一年的战略布局，而国内需求和AI赋能成为关键推动力。分享着重于两大主题：扩内需和AI应用。在扩内需方面，强调了政策导向和传媒板块在此过程中的角色，特别是提到“犒赏经济”作为人们追求美好生活的具体表现，区别于“口红经济”，更多源自自我关爱和心理建设。在AI应用部分，以字节跳动的foss大会为例，展示了AI技术在不同行业中的应用前景，特别是数字营销、电商、游戏和国漫等领域。发言人还提到，作为头部公司的万达电影、横店影视和上海电影等在电影院线领域具有投资潜力，同时指出了蓝色光标、芒果超媒等公司在AI技术应用方面的机遇。此外，还提到了质朴地表在AI领域的进展及其对行业的影响。整体而言，他的观点聚焦于传媒领域的投资机会，特别是在扩内需和AI应用两方面的潜力。 要点回顾 今晚分享的主要内容是什么？ 发言人1：今晚主要分享关于传媒板块在扩内需和AI驱动方面的观点。 扩内需方面，政策上有什么明确指示？ 未知发言人：政策已经明确提出扩内需的战略举措，作为其中重要组成部分，传媒板块具有显著地位。 在传媒板块中有哪些细分领域有望受益于扩内需和AI赋能？ 发言人1：电影院线是扩内需和AI赋能的重要领域，尤其在贺岁档和春节档期间表现明显。以万达电影为例，其通过资本布局、线下体验经济打造以及AI技术应用，在电影剧集供给、线下渠道优势及潮玩布局等方面有望受益于扩内需。 什么是“犒赏经济”？ 未知发言人：犒赏经济是指人民群众对于美好生活的微观层面具体投射，不同于口红经济，更多源于自我关爱和心理建设，代表了从功能消费、体验消费、情绪消费到兴趣消费的一种升级。 目前电影市场的数据情况如何？ 发言人1：截至12月20日，票房年化增长率约20%，全国影院数量接近9.3万块，距离十四五规划的10万块还有一定差距。若按照80万市场天花板计算，整个电影市场规模有望达到800亿。 AI板块的情况如何？ 未知发言人：AI板块表现活跃，如字节跳动的foss大会参与者众多，参展企业不仅有传统大厂，还有汽车、玩具、教育、电商、内容音乐等多个行业的企业，展示了AI技术在各领域的广泛应用和卡位优势。同时，最近字节跳动在港交所上市，进一步凸显了AI领域的企业影响力。 在最近的foss大会上，关于质朴地表的新进展是什么？ 发言人1：在foss大会上，质朴地表推出了新的通用A型模型C1.8和视频模型C1.5 pro，这些模型能够满足影视漫剧、电商广告等领域的高阶创作需求。并且，质朴的地表在港交所上市，开启了AI新叙事的篇章。根据招股书，质朴地表在2022年的收入为5700万，预计2024年收入将超过三亿，而今年上半年已经达到了1.9亿。尽管存在高研发投入和高额支出导致亏损，但其毛利率一直保持在50%以上。 质朴地表上市对于AI行业意味着什么？ 未知发言人：质朴地表作为非大厂出身的AI创业公司在短短三四年间，在AI行业中具有里程碑意义，凭借自身技术追求和资本支持，在通用人工智能赛道上奋力突围，成为整个行业生存和发展的缩影。 质朴地表的商业模式及行业影响如何？ 发言人1：质朴地表在招股书中解析了其商业模式，主要以to b业务为主，to c业务为辅。该公司的技术能力和产品生态对传媒行业，在内容生产分发和交互模式等方面具有显著帮助，从而赋能数字营销、内容、出版和视频等多个板块。 质朴地表的上市对其他AI新势力有何影响？ 未知发言人：质朴地表上市为整个AI大模型的资本化带来新的阶段，加速了行业洗牌和分化，并为其他AI新势力如明眸、至深等公司在定价和上市进程中提供了参考指引。 从投资维度上，有哪些关注点？ 发言人1：首先，投资者可以关注质朴相关的股权投资方，尤其是持股比例达到2.82%以上的股东；其次，应关注能有效应用质朴技术的企业，如华策影视、蓝色光标和芒果超媒等；最后，还可以关注中小模型企业可能采取的并购方式进行资本化，这将可能再次推高整个板块的关注度。 对于2026年的AI发展趋势有何看法？ 发言人1：认为2026年将是AI基础设施和AI应用双轮驱动的关键一年，有望迎来AI发展的新周期。企业间围绕AI入口的竞争将更加激烈，包括字节跳动的豆包、阿里千问等在内的多个大厂和新创公司将推出自家的AI应用产品，抢占AR时代C端市场，从而推动整个AI行业持续发展。