《中国可持续航空燃料新图景》：电制SAF篇&生物质SAF篇

电制 SAF 篇 2025年11月 引用建议与鸣谢 引用建议 中国可持续航空燃料新图景—电制SAF报告，空中客车，落基山研究所，2025，https://rmi.org.cn/insights/study-on-chinas-e-saf-landscape/ 鸣谢 本报告研究和数据收集完成于2025年，在调研和报告的起草过程中，我们有幸得到来自政府主管部门、相关企业和研究机构的帮助。受益于他们提供的一手信息和专业意见，本报告得以在生物质SAF和电制SAF未来发展图景方面进行充实系统的研究和分析，特别感谢中国民用航空第二研究所副所长夏祖西、中国产业发展促进会生物质能分会副秘书长窦克军、中国国际经济交流中心能源与绿色低碳发展研究部部长景春梅对本研究项目的支持 目录 执行摘要.................................................................................................... 5 一、研究背景及 SAF 发展概览....................................................................... 6 1.1 发展电制 SAF 的重要意义................................................................................................61.2 全球电制 SAF 发展现状....................................................................................................7 二、全球电制 SAF 主要政策梳理及影响分析..................................................... 8 2.1 全球主要国家政策解读.....................................................................................................82.2 可持续标准与评价体系...................................................................................................10 三、电制 SAF 技术路线分析.........................................................................13 3.1 电制 SAF 和生物质 SAF 的区别与联系.............................................................................133.2 电制 SAF 的主要技术路线..............................................................................................153.3 各技术模块成熟度与发展现状.........................................................................................16 四、全球主要国家电制 SAF 生产潜力分析.......................................................17 4.1 2035 年主要国家电制 SAF 发展规划与趋势.....................................................................174.1.1 中国.....................................................................................................................174.1.2 美国.....................................................................................................................184.1.3 德国.....................................................................................................................204.1.4 沙特.....................................................................................................................214.2 2035 年主要国家电制 SAF 成本构成分析.........................................................................244.2.1 中国.....................................................................................................................244.2.2 美国.....................................................................................................................264.2.3 德国.....................................................................................................................274.2.4 沙特.....................................................................................................................30 五、未来全球 SAF 市场发展趋势预测.............................................................31 5.1 2035 年全球电制 SAF 供给与需求预测............................................................................315.2 中国在电制 SAF 市场中的角色........................................................................................31 六、主要结论.............................................................................................33 执行摘要 在全球应对气候变化的大背景下，航空业作为碳排放增长较快的行业之一，正面临日益严峻的减排压力。国际民航组织（ICAO）提出，全球航空业到 2050 年需实现净零排放的目标，而可持续航空燃料（SAF）被视为实现这一目标的关键解决方案。其中，以可再生电力、水、二氧化碳为原料的电制 SAF 因更高的减排能力和理论产能潜力，被视为生物质 SAF 的必要补充和支撑 SAF 产业未来长期发展的关键。在此背景下，以中国、美国、德国、沙特为代表的多个国家和地区纷纷出台了相关政策或指导方针来推动电制燃料产业发展，加速推进电制 SAF 的产业化进程。 不过，尽管电制 SAF 前景广阔，但受限于高昂的成本，其仍处于商业化的早期阶段，全球项目以示范工厂和小型商业化项目为主。而中国作为全球最大的航空市场之一，同时拥有着优越的可再生能源禀赋和深厚的可再生能源产业基础，在电制 SAF 产业发展方面具有巨大潜力，未来有可能率先实现技术和产业突破，成为全球电制 SAF 市场发展中的主要驱动力。 在此背景下，本篇报告系统梳理了全球主要国家的电制 SAF 政策、可持续标准、技术路线，并选取了中、美、德、沙特四国作为代表案例，基于各国自然资源禀赋、当前产业规划、未来发展趋势等，评估了四国电制 SAF 的成本构成和市场竞争力。研究认为，得益于中国世界领先的可再生能源、绿氢、碳捕集产业链上的巨大技术及成本优势，辅以完善的化工产业体系，中国在电制 SAF 生产成本及潜在产业规模两方面均处于领先地位。随着未来中国绿氢及可再生能源成本的进一步降低，中国将再在未来全球电制 SAF 市场中起到举足轻重的作用。基于以上论断，本篇报告形成了以下的主要结论： •电制 SAF 虽然减碳潜力更大，但 2035 年之前成本仍然偏高，短期内难以与生物质 SAF 形成有效竞争。•在成熟的上下游产业和丰富的风光资源支撑下，中国电制 SAF 的生产成本将在未来 10 年呈现较为显著的优势，并具备主导供给市场的潜力。•生物质气化技术是生物质 SAF 和电制 SAF 技术相辅相成、共同发展和平稳过渡的基石和保障。•大力发展电制 SAF 产业不仅是中国航空业节能减排的重要抓手，也是新时代促进经济发展并带动社会就业的新动力，随着中国在全球 SAF 市场中的重要性逐步提升，电制 SAF 产业能够成为新的经济增长点。•建议尽快明确电制 SAF 的中长期发展目标，推动建立与国际接轨的可持续性认证体系和碳核算方法，提升产品在全球市场的认可度与议价能力；同时通过财政支持、试点示范、绿色燃料采购机制和碳市场激励等多种手段，构建有利于产业培育的政策环境；通过推动创新交易模式来激发市场活力。 一、研究背景及 SAF 发展概览 1.1.发展电制 SAF 的重要意义 在全球经济持续发展和人民生活水平日益提升的背景下，航空运输在客运和货运方面的重要性与日俱增。然而，这种增长也带来了严峻的环境挑战。在过去二十年间，全球航空业的年均碳排放增速高达 2.5%，2010 至 2018年间更是攀升至 4.0%，远超公路等其他交通领域。1尽管 2023 年航空业碳排放量仅占全球总量的 2.5%。2但国际民航组织（ICAO）预测，如果航空业不采取任何碳减排措施，到 2050 年，航空碳排放占比可能飙升至 25%。3因此，加速推进航空领域的碳减排已刻不容缓。 与其他主要行业（如电力、工业、建筑及地面交通）在节能减排方面已取得长足进展不同，航空业因其运营特性，减排方案和路径选择相对有限，被公认为“难减排”领域之一。在这一背景下，可持续航空燃料（SAF）因其理化性质接近传统航煤、可与现有基础设施兼容，并具备显著的生命周期碳减排潜力，被视为航空业的绿色转型最为有效的方式。该路径有望使航空碳排放量在 2019 年的基础上减少 65%。 根据 ICAO 的定义，SAF 是指符合可持续标准的，由可再生 / 废弃原料所制成的航空燃油。4其原料包括废弃油脂、城市废弃物、农林废弃物、能源作物以及可再生电力等等。在不同的 SAF 生产技术路径中，电制 SAF 是指以可再生电力、水和捕集二氧化碳为原料 , 通过电转液技术（Power-to-Liquid,PtL）i所生产的可持续航空燃料（SustainableAviation