中国可持续航空燃料 （ SAF ） ： 起飞检查

中国可持续航空燃料(SAF) 检查起飞 2023年9月 航空业实现碳中和的途径 为了使航空业保持增长，达到净零排放至关重要，但必须克服一些关键挑战。航空业被认为是“难以减弱”的行业，而SAF是唯一能够降低航空旅行碳强度的商业可行的近期机制。 一瞥 2050年航空净零路径 航空和苏丹武装部队 航空业为世界GDP提供了3.5万亿美元（4.1％）的支持，占全球二氧化碳排放量的3％，但随着其他部门的脱碳，到2050年，其贡献可能达到全球排放量的22％。 部门情景预计SAF将带来50％至75％的碳2050.1年航空所需的减少量 IATA预测，旅客数量增长最大的将是亚太地区。2021年，中国国内客运市场占全球旅客的18.9％ SAF将成为航空业脱碳的主要手段-作为一种燃料，无需重新设计飞机或机场基础设施-但行动必须集中在扩大生产和降低成本上。 依靠一切照旧，等待新的清洁技术出现是一个不充分的战略 航空业需要探索和利用多种战略，以确保及时和成功的过渡 航空的脱碳目标脱碳杠杆 该行业通过国际航空运输协会（IATA）1和航空运输行动小组（ATAG）承诺到2050.2年实现净零 国际民用航空组织(ICAO)正式认识到，工业脱碳需要技术和基于市场的措施。这将通过多个杠杆,包括: •效率提高•可持续航空燃料（SAF）•碳抵消•新的推进系统，如电池和混合动力飞机•氢气的使用 但是，SAF的成功开发和部署对于到2050年减少排放至关重要。 什么是可持续航空燃料（SAF）？ SAF是一种替代喷气燃料，是航空业脱碳的最可行的近期解决方案 什么是SAF？ SAF是一种替代液体燃料，与传统的喷气燃料相比，可以减少高达85％的碳排放，具体取决于原料选择和生产途径。SAF目前由几种来源(原料)生产,包括林业残余物、农业废物、用过的食用油和城市固体废物。SAF生产商还通过直接从空气中捕获碳的方法探索合成生产途径。 此外，在以下情况下，苏丹武装部队被认为是“可持续的”:• 原料不与粮食作物或水供应竞争•SAF不会导致森林退化或土壤枯竭•SAF回收储存在原料生物质中的碳立即行动: SAF是与现有飞机和机场基础设施兼容的“插入式”燃料，不需要对飞机和机场进行重大更改并延迟部署。 商业可行性: Co - Benefits: 通往苏丹武装部队的四条关键技术途 径截至2023年4月，ASTM International已批准了基于HEFA，ATJ和FT的9条技术路线。PtL途径仍在等待approval. SAF生态系统 航空业的利益相关者正致力于脱碳，但要实现这一目标，还需要采取更多行动。 原料供应商 •对原料收集和分离过程的投资 SAF生产商 •使用原料生产生物SAF的技术已经成熟；挑战在于如何有效地获得和加工原料•需要进一步的技术开发来降低生产成本和扩大生产 燃料供应商 •SAF采购、销售和飞机服务•遵守和促进标准、认证和报告，以确保SAF和补偿质量 Airlines •激励乘客支付碳补偿和SAF•提高脱碳目标，并鼓励生态系统中的其他参与者采取行动 中国航空的碳中和之旅 今天/未来 潜在的SAF供应和需求 有了如此大的理论原料供应量，中国可能成为重要的全球供应国。 2030 •据估计，中国的喷气燃料总消耗量将达到到2030年为6050万吨（Mt），2023年至2030年的复合年增长率为8%•到2030年，中国的SAF需求可能达到300万吨/年，如果中国航空业符合IATA 5.2%的SAF目标•如果理论原料完全转化为SAF，到2030年，中国的潜在供应可能超过1900万吨/年-远远超过潜在的国内需求•为了促进这种增长，需要采取行动降低生产成本，并巩固国内和国际对苏丹武装部队的需求 2050 •预计中国的航空燃料需求将达到到2050年为132.5 Mt，2031年至2050年的复合年增长率为4%•随着技术的进步和中国实现碳中和的目标，到2050年，国内SAF需求预计将达到8600万吨/年•到2050年，中国的SAF产能可能达到8200万吨/年，这得益于原料加工效率的提高和绿色氢气生产的扩大 供应方面|中国有潜力生产足够的SAF以满足国内需求 中国SAF原料的潜在供应是积极的，但需要创新的方法来建立技术路线和生产能力 •根据ICCT的估计，中国有丰富的UCO潜力(超过500万吨/年)•目前中国大部分UCO出口或用于生物柴油生产，这也受到海外需求的推动。•中国SAF原料的可用性与国内SAF需求有关。 •中国具有可持续发展SAF的巨大潜力，因为尽管需要基础设施来发展农村供应链，但预计原料不会随粮食供应而增加。•废食用油（UCO）是中国生物柴油原料的主要来源，预计至少在未来十年内将成为SAF的主要原料。 供给侧|然而，产能发展仍处于初期阶段 截至2023年5月，中国运营和宣布的SAF总产能为1.6 ~ 1.8 Mt /年 关键问题 中国的SAF供应仍处于初期阶段。 中国石化镇海炼油厂获得适航认证2022年中国民航局（CAAC）首次大规模生产SAF，更多的市场参与者新兴。 HEFA途径主导了中国目前和宣布的生产能力，而SPIC和国泰航空计划使用途径类似于PtL产生SAF。 中国拥有巨大的可再生能源发电能力-这可能有助于推动PtL的商业化和规模化。 中国的绿色氢发展是由省级计划推动的。山东、青海、四川等十多个省为氢气开发制定了明确的计划。几个项目将部署在全国各地生产合成燃料。 中国的总体脱碳目标支持激励措施的出现。通过正确的财政拨款，中国可以成为SAF生产的全球领导者。 需求方面|早期市场行动 SAF的商业利用仍处于早期阶段，但我们发现中国航空公司正在进行SAF飞行测试 需求方面|通过将企业客户引入SAF来激发客户兴趣 预订和索赔模式允许航空公司购买SAF证书-并将这些证书提供给乘客-而不与实物供应 认证体系 由于SAF的生产仍然有限，因此无法保证航空公司可以通过现有的供应链网络访问SAF。 SAF目前没有全球认证系统。 账簿和索赔模型创建作为SAF证书跟踪的环境属性。 SAFc框架通过世界经济论坛的“明天的清洁天空”倡议制定的，标志着制定标准化方法的关键一步。 它使航空公司能够在不接收实物交付的情况下购买SAF，并将其 预计SAFc框架将被基于科学的目标倡议和GHG协议认可为可行的组织实现目标的方法 环境属性企业客户。 范围3。 SAF当前成本和未来趋势 目前,未混合燃料的全球SAF成本约为8.67美元/加仑,这相当于避免了约1, 000美元至1, 200美元/吨的碳。1 SAF目前比化石基喷气燃料高2倍至5倍，随着生产规模的扩大，预计将节省成本。 SAF production costs can vary significantly by technicalroutes. HEFA process is currently the most cost competitiveoption, while PTL process presents significant cost reductionpotential 全球进展 世界各地采取的行动可能会影响苏丹武装部队在中国的发展 作为《减少通货膨胀法》（IRA）的一部分，美国正在增加对SAF的激励措施。 主要挑战 可持续航空燃料信贷（2023 - 2024）：《减少通货膨胀法》（IRA）扩大了搅拌机的税收抵免，但为SAF建立了新的SAF特定抵免，作为在美国销售或使用的合格燃料混合物的一部分1 美国《减少通货膨胀法》（IRA）的全面性影响了行业格局，可能会影响到2030年之前在中国的SAF项目的外国投资。 清洁燃料生产信贷（2025 - 2027）：IRA还建立了CFPC，其中SAF将有资格获得高达$1.75 / gal的信用额度，用于减少100％温室气体的燃料，减少的信用额度表明减少的温室气体减少量较低1 SAF大挑战：目标是到2030年美国SAF产量达到30亿加仑，足以满足2050年100％的需求（预计为350亿加仑），并为SAF项目提供43亿美元的资金2 政府正在积极促进SAF的使用，但是有必要制定明确的战略以及对SAF生产和使用的进一步激励或授权，以指导该行业并吸引投资。 欧盟绿色协议包括要求最低限度的拟议立法到2030年，SAF使用量和温室气体排放量减少55% ReFuelEU航空：“适合55岁”一揽子计划包括燃料供应商的拟议义务，以分配越来越多的SAF份额；到2030年，可持续燃料的最低份额必须从SAF的5％增加到2050年的63％3 延迟的复苏影响了中国航空业的盈利能力。随着传统燃油价格的上涨，需要鼓励航空公司和客户支付SAF绿色保费的动机。 欧洲排放交易系统：包括“污染者付费”条款，这些条款增加了该行业有责任为其碳足迹和SAF的新配额支付费用 €1.6 billon4 可再生能源指令III：将2030年可再生能源目标提高到45％，由于与喷气煤油相比温室气体强度低，SAF可能超过ReFuel目标4 呼吁采取行动 为了确保商业可行性，至关重要的是建立一个支持性的政策框架，以刺激需求和探索创新融资机制。 联盟 客户 野心 SAF在航空业实现脱碳的过程中发挥着至关重要的作用。然而，要在目标日期内实现全行业的转型，就必须在有限的时间内进行整个价值链的合作、支持性政策、大量投资。 整个价值链的新合作将是开启SAF未来的关键 创造一个鼓励乘客为可持续飞行做出贡献的价值主张将有助于推动需求 航空业需要为SAF的利用设定一个更雄心勃勃的目标，以满足航空行业净零承诺 基础设施 原料 需要进一步创新以实现生产成本降低或在较少约束的原料上运行的新技术 改善原料收集系统并评估其分布和可用性，以促进行业更好地分配资源 尽管混合SAF可以使用现有的基础设施，但该行业仍需要加强基础设施以应对未来的需求 政策激励 Investment 投资者和金融机构需要制定创新的融资蓝图，为苏丹武装部队筹集资金 航空公司和燃料行业可以通过不同的试点项目和对供应链的投资来推动SAF 在需求和供应方面，都需要政策来鼓励投资并加快采用SAF 德勤思想领导力 德勤致力于分享其对SAF和航空脱碳的看法，以支持我们的客户 达到巡航高度，扩大可持续航空燃料的计划 航空航天脱碳-行业低排放未来的路线图 开拓SAF早期交易 航空脱碳-获准起飞 德勤全球影响报告- 2022 德勤美国公司与航空公司签订了购买可持续航空燃料的协议，并详细介绍了我们的早期经验和见解，以及其他公司进入SAF市场的考虑因素。 德勤和壳牌公司编写了一份报告，概述了在复杂的航空脱碳生态系统中，该行业和各行业的参与者之间需要如何合作，以扩大SAF的需求和生产。 尽管SAF并不是航空业脱碳的唯一可能解决方案，但德勤分析了这是实现近期减排的关键阶段。 德勤研究了航空航天脱碳的挑战，对当前行业收入模式的威胁，以及SAF和电力推进如何代表最佳解决方案。 德勤每年发布其全球影响报告，其中包括将SAF纳入我们的航空旅行排放全生命周期评估（LCA）的报告。 作者 莉莉·李可持续发展与气候领导者德勤中国lilyxcli@deloitte.com.cn 郭凯文国家行业计划负责人德勤中国kguo@deloitte.com.cn 谢爱伦可持续发展与气候研究所负责人德勤中国 莉迪亚·陈兰合作伙伴德勤中国 罗伯特·汉索可持续发展与气候服务，主任德勤中国rhansor@deloitte.com.cn 吉儿曲倩茹Director德勤新加坡、德勤中国jqu@deloitte.com 徐欣欣德勤中国高级专家 ElaineWuYue 可持续发展与气候服务，德勤中国经理elaineywu@deloitte.com.cn 关于德勤 我们以诚信服务，坚持品质，努力创新。凭借我们的专业卓