2025全球可持续航空燃料 (SAF) 生产原料评估深度报告：展望至2050年 (英文版)

展望到2050年 2025年9月 在此项关于原料可用性和SAF生产潜力的全球评估中，预计到2050年将有可能生产约4亿吨SAF。尽管这将是重大成就，但距离2050年所需的量仍有100亿吨的差距。可持续生物质原料虽然大量可用，但获取可能受限，这凸显了电子航空燃料（e-SAF）的必要性。然而，实现2050年所需的500亿吨目标的主要障碍是技术的推广速度。 内容 123 全球SAF原料评估..........................................................................................................执行摘要...................................................................................................................关于引言.................................................................................................................方法论...............................................................................................................3.1 生物质原料..............................................................................................................................................................91.1 研究目的与范围...........................................................................................................................7国际航空运输协会 (IATA) ..........................................................................................................................................6 沃利咨询公司 (Worley Consulting) ...............................................................................................................................................................................6 4.1 技术评估..................................................................................................................................................13 五 政策的作用.............................................................................................................. 表格列表表1：政策及其对SAF生产可能的影响..............................................................................................19 图表清单图1：评估原料、技术和政策的框架........................................................................................................8 缩略语列表 ▪ASEAN：东南亚国家联盟▪BECCS：碳捕获与封存生物能源▪CAGR：复合年均增长率▪CAPEX：资本支出▪CO2：二氧化碳▪CORSIA：国际航空碳抵消与减排计划▪DAC：直接空气捕获▪EtJ：乙醇制喷气燃料▪EUDR：欧盟无森林砍伐法规▪FOAK：首例▪FT：费托合成▪HEFA：氢化酯与脂肪酸▪IATA：国际航空运输协会▪ICAO：国际民航组织▪IRA：降低通胀法案▪LCFS：加利福尼亚低碳燃料标准▪LTAG：长期愿景目标▪MENA：中东和北非▪Mha：百万公顷▪MSW：市政固体废物▪Mt：百万吨▪MtJ：甲醇制喷气燃料▪OBBBA：大美法案▪OEM：原始设备制造商▪OPEX：运营支出▪POME：棕榈油厂废水▪PPPs：公私合作▪PtL：电力制液态燃料▪R&D：研发▪RFS：可再生燃料标准▪RINs：可再生识别号码▪RWGS：逆水煤气变换▪SAF：可持续航空燃料▪TRL：技术准备水平▪UCO：废弃食用油▪WtE：废物能源化 执行摘要 为实现净零二氧化碳排放，到2050年，航空运输业将需要大约5亿吨（Mt）的可持续航空燃料（SAF）。预计到2025年，全球SAF产量仅为2亿吨。在对全球原料供应、技术准备情况和区域适用性进行评估后，本研究的核心预测估计，到2050年，全球SAF产量有可能达到4亿吨。达到这一水平是一项艰巨的任务，将代表SAF产能的巨大扩张。然而，这也揭示了一个约100亿吨的巨大缺口。弥补这一差距是可能的，但这需要同时确保获得更多可持续生物质原料，并紧急、快速地扩大新型SAF技术的规模。 尽管由于人口增长和废物利用途径增加，全球生物质原料潜力预计到2050年将超过12亿吨，但由于存在竞争性用途，其实际可用于生物能源和生物燃料的数量不到该数量的35%。在考虑其他行业的相关用途后，可能有约1.58亿吨可用于可持续航空燃料（SAF）的生产，足以支持到2050年超过3亿吨的生物可持续航空燃料。要释放全部生物质原料潜力，需要优先保障那些在脱碳方面缺乏替代方案的行业（如航空运输）的原料获取，同时扩大其他可持续原料的规模，包括能源作物和覆盖作物，这些原料已被排除在此预测之外。 生物航油（Bio-SAF）预计将在未来航油混合燃料中占据较大份额，但需要通过电力到液体（PtL）技术生产的大量电子航油（e-SAF）进行补充。这些路线需要大规模扩张，并可靠地获得低成本的可再生电力、氢气和碳捕获基础设施。全球估计有1,000 Mt的生物源二氧化碳，到2050年可能支持近200 Mt的电子航油生产。生物源二氧化碳存在竞争，但如果非生物源点源二氧化碳被接受为合格的输入，这种限制可能会得到缓解。然而，要实现这一水平的电子航油生产，将需要将当前全球可再生能源装机容量翻一番。 实现到2050年生产500万吨可持续航空燃料（SAF）的主要制约因素是技术推广的速度，这限制了生物SAF和电SAF的可行生产。大规模SAF的部署将需要加速实现完全技术准备，并在所有地区扩大商业化设施的建设。除氢化酯和脂肪酸（HEFA）外，大多数SAF生产路径尚未接近商业化，并且需要更早达到成熟，以便到2050年能够充分利用可用于SAF生产的原料。 到2050年实现500亿吨可持续航空燃料（SAF）的生产，需要在整个SAF价值链上采取协调一致的行动，包括制定强有力的政策框架以提供确定性、建立连贯的监管环境、促进产业合作、获得全球原料供应、进行基础设施投资以及有效部署技术。不同地区所扮演的角色将对最终结果产生重大影响，并需要强有力的区域领导。虽然全球都需要为SAF生产做出贡献，但北美、巴西、印度、中华人民共和国（PR China）以及欧洲部分地区需要驱动全球大部分产量。 关于 IATA 国际航空运输协会（IATA）是世界航空公司的行业协会，代表全球360家航空公司，覆盖了全球85%的航空运输量。IATA支持航空活动的多个领域，包括根据2021年IATA大会通过的一项决议，努力加速可持续航空燃料（SAF）的生产，以实现在2050年实现净零二氧化碳排放。 Worley咨询 伍利咨询是伍利公司全球咨询业务，伍利公司是一家总部位于澳大利亚的全球专业服务机构，拥有能源、化工和资源领域的专家。伍利咨询与客户合作，在整个项目生命周期内交付项目并创造价值，提供战略建议、市场洞察以及技术和经济分析。 1 简介 1.1 研究目的与范围 国际航空运输协会（IATA）成员航空公司致力于在2050年前实现运营中的净零碳排放。要实现这一雄心勃勃的目标，需要运用所有可用策略来减少排放，其中可持续航空燃料（SAF）预计将提供绝大部分所需的脱碳效果。 SAF预计到2025年的产量为200万吨（Mt），仅占总喷气燃料消费量的0.7%，这表明市场仍处于早期发展阶段。1 要实现国际航空运输协会（IATA）净零二氧化碳排放路线图所规定的到2050年实现净零二氧化碳排放的目标，年产量必须呈指数级增长，以在那时达到500 Mt，2 为帮助加速可持续航空燃料（SAF）的生产，有必要评估潜在产量。这些产量取决于原料的可用性以及不同生产技术的可能规模化程度。对这些因素进行全球评估可以识别SAF生产中最紧迫的障碍、最具前景的规模化生产途径，并指导优先考虑那些对产量增长影响最大的行动。 本分析主要关注可持续原料的可用性以及技术的推广和准备情况。考虑到当前的政策和监管环境，将每个地点的本地原料潜力与最合适的可持续航空燃料（SAF）生产路径相匹配。基于此项评估，将生成区域蓝图。 1.2Background 2021年10月4日，在波士顿举行的第77届国际航空运输协会（IATA）年会上，IATA成员航空公司通过了一项决议，旨在到2050年实现运营中的净零碳排放。国际民用航空组织（ICAO）于2022年通过长期愿景目标（LTAG）采纳了相同的目标。各国与航空运输业之间的这种协同与合作，对于实现该目标是独特且不可或缺的。此外，ICAO于2016年通过的国际航空碳抵消和减排计划（CORSIA）作为首个全球基于市场的措施，旨在应对航空业的二氧化碳排放。 有必要将航空运输和所有行业的脱碳视为全球能源转型的一部分，而非特定行业的努力。全球的焦点必须放在增加可再生能源和可再生燃料的生产上，特别是这些与航空运输相关时。为所有行业提供可再生能源将加速经济发展，并为所有人带来更好的福利成果。 航空运输的气候影响主要取决于飞机的使用寿命、飞机研发的长期周期以及飞行所需的大量能源。只要飞机的推进依赖于液体燃料的燃烧，主要挑战就在于用可再生替代品取代化石基喷气燃料。幸运的是，这样的替代品确实存在，并且已经准备好满足最高质量标准，尽管目前数量尚不足够。 到2050年，可持续航空燃料（SAF）将成为航空运输碳减排的主要解决方案。与化石基航空煤油相比，未混合的SAF在其整个生命周期中，平均可将其二氧化碳排放量减少70%至80%，在未来三十年内具有最大潜力减少碳排放。 SAF的一个重要优势在于，它无需对现有的燃料基础设施进行任何改造，并且可以直接与化石基航空煤油混合，因此被认为是一种“即插即用”的燃料。 这与电力和氢能等替代推进模式形成对比，后两者需要大量投资特定的基础设施才能实现应用。目前，经过氢处理的酯和脂肪酸（HEFA）是主要的可持续航空燃料（SAF）生产途径，其市场份额占当前或即将到来的SAF产能的90%以上。鉴于HEFA SAF的技术成熟度和已建立的商业规模，其主导地位预计将持续到下个十年，直到新的生产途径实现商业化成熟。 扩大可持续航空燃料（SAF）生产是一个涉及技术