东盟2050可持续航空燃料展望报告：推动东盟地区以农业废弃物生产可持续航空燃料

东盟2050安全展望报告（最终稿） 承诺的力量 项目负责人：GHD 项目发起人：CTIF 受益人：东盟秘书处 知识伙伴：波音 执行摘要 致谢 背景 GHD公司对各方利益相关者在东盟2050年安全展望报告（ASEAN 2050 SAF Outlook Report）的制定和完成过程中提供的宝贵支持表示认可并深表感谢，其中包括由Cowater国际公司（Cowater）在加拿大全球事务部（GAC）下属的加拿大公共行政研究所（IPAC）的协助下实施的CTIF项目赞助（Project Sponsor CTIF）。 CTIF和Cowater的目标是在东盟成员国之间促进使用废弃物原料开发和部署可持续航空燃料（SAF）。 该倡议着重于创建和传播知识产品，以指导东盟在可持续农业和林业、航空净零碳排放、可再生能源目标以及促进循环经济方面的战略承诺，旨在创造就业、促进性别平等、改善健康状况等显著社会效益，尤其惠及受空气污染影响的妇女和儿童。 我们谨向东盟秘书处——我们受助方——表示诚挚谢意，感谢其持续的协作与信任。 我们同时感谢波音公司作为我们的知识合作伙伴，其专业知识和见解进一步提升了东盟2050可持续航空燃料展望报告的交付质量和内容。 2025年4月，该倡议的首阶段技术经济评估报告发布，其中包含来自多个工作领域的核心见解和发现，包括原料评估、技术选择、碳强度、原料与产品物流、环境和社会方面、制度框架以及财务评估。公众报告可通过此处获取。 第六部分也包含了对主要个人团队成员的进一步致谢。 本报告包含该倡议第二阶段发布之评估与关键发现，该阶段聚焦于对东盟SAF区域供应链的进一步深入分析及技术路径财务评估。 东盟区域供应链评估关键发现 本次评估考虑了农业生物质废料和可持续林业生物质，其中包括用于生产可持续航空燃料（SAF）的木薯、椰子、玉米、棕榈果、菠萝、水稻、甘蔗等废料，以及可持续的圆木生产。基于先前评估，将已识别的最丰富的农业原料类型和生物质废料视为本次评估中SAF发展的潜在原料。 目的 加拿大发展贸易与投资设施（CTIF）已委托GHD扩大服务范围，提供一份聚焦于东盟SAF区域供应链评估以及技术路径财务评估的《东盟2050 SAF展望报告》。这还包括开发相关的知识共享产品和组织知识共享活动，旨在分享《东盟2050 SAF展望报告》中的相关学习成果、关键见解和建议，以支持增加SAF生产、项目部署和航空领域的脱碳。 里程碑年份的潜在 SAF 供应前景是根据各自时间范围内的每个目标国家的潜在生物燃料供应总量得出的。这一前景考虑了农业和林业原料，以及原料转化为生物燃料废料的变化，以及生物燃料废料转化为 SAF 的转化率。 本报告旨在涵盖对2025年4月发布的《技术经济评估报告》中包含的先前完成的区域供应链和财务评估进行的进一步扩展评估，依据第2节。 里程碑年份的区域可持续航空燃料（SAF）需求预测是基于每个目标国家（以及日本、新加坡和韩国）在相应时间范围内的潜在需求总和得出的。此项评估考虑了航空交通增长带来的喷气燃料消耗量以及SAF的采用比例。 2020年、2040年及2050年东盟区域供应链扩展评估（以下简称“里程碑年份”），考察了柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、菲律宾、泰国和越南（以下简称“目标国家”）以及日本、新加坡和韩国的可持续航空燃料（SAF）潜在需求与供应情景。该评估旨在识别区域内潜在的SAF出口商和进口商，并为该地区通过SAF掺混实现航空脱碳目标的能力提供高层级概述。 该地区可持续航空燃料供需的未来动态表明： 东南亚需求快速增长：基于SAF混合比例的潜在采用情况，目标国家SAF需求的预测将从2030年的15,000桶/天急剧增长到2040年的142,000桶/天，并在2050年达到超过700,000桶/天。印尼、马来西亚和泰国预计将成为该地区最大的需求中心。 负责任的进一步扩展的技术路径财务评估，包括考虑气化、费托合成（FT）、酒精制喷气燃料（ATJ）、高温水热液化（HTL）及升级、以及氢化酯和脂肪酸（HEFA）的典型资本支出（CAPEX）、运营支出（OPEX）和标准化航空燃料成本（LCO SAF），并与使用传统喷气燃料/原油进行基准比较。财务评估还包括对这类技术路径的多座同类型工厂进行第n座工厂分析，以及对现有烃类炼油厂与ATJ设施结合的具体附加情景进行分析，以探索实现潜在成本效率的机会。 对日本、新加坡和韩国而言，进口潜力巨大：日本、新加坡和韩国也展现了积极的 SAF 需求前景，从 2030 年的约 40,000 bpd 增长至 2050 年的 607,000 bpd。鉴于目标国家预计存在大量的 SAF 剩余产能，这些国家可能通过从该地区进口来满足其未来的 SAF 供应量，特别是如果其国内使用其他 ICAO 批准的原料生产的 SAF 不足以满足其国内需求的话。 − 显著的SAF供应潜力：在预测期内，来自农业和可持续林业生物质的SAF供应潜力保持显著，预计将从2030年的约750万桶/天上升至2040年的790万桶/天，并在2050年达到高达850万桶/天（评估基于公开信息，包括联合国粮农组织数据、自然杂志论文数据等）。所有目标国家均有可能拥有足够的产能，将自己定位为净SAF出口国。值得注意的是，泰国、印度尼西亚和菲律宾在满足国内需求后显示出最大的盈余。 出口和区域贸易机会：一般来说，潜在的可持续航空燃料（SAF）供应量显著超过了其预期的国内需求，这为建立跨境可持续航空燃料区域贸易或与其他国家（包括澳大利亚和新西兰、美拉尼西亚、密克罗尼西亚和波利尼西亚）的贸易提供了机会。 其成本约为原油衍生航空煤油的两倍，而气化/费托合成、ATJ 和 HTL 的成本则高出了四到六倍。规模上的差异使得直接比较变得困难，但成本差距凸显了与化石燃料竞争所面临的挑战。 首例（FOAK）设施与第N例（NOAK）工厂相比，也面临高昂的成本溢价。对于气化/费托合成、ATJ和HTL而言，研究发现将首例2000桶/天（bpd）的设施规模扩大到第N例10000桶/天（bpd）的设施，可以将单位资本支出（CAPEX）大约减半，从而显著降低平准化生产成本。这些改进被认为源于规模经济效应以及集成度提升、标准化推进和设计余量减少所带来的学习曲线效应。 总体而言，区域供应链评估表明，东盟地区的可持续航空燃料（SAF）供应潜力远超预期需求，凸显了东南亚作为未来SAF枢纽的潜在比较优势。这一过剩产能使该地区有能力通过可持续航空燃料的生产和出口，在国际航空脱碳目标中发挥重要作用。 最后，将基于发酵的生物酒精生产与现有的炼油厂相结合，被发现能进一步降低成本。通过改造炼油厂以处理酒精衍生的中间体，每桶的资本支出（CAPEX）可降低约20%，平准化成本可降低约10%。然而，只有当能够生产足够数量的生物酒精时，这种方案才可行，因为它需要改造原油炼油厂以适应生物酒精的处理；每桶的氢气消耗会增加，并且需要安装脱氧装置。 技术路径财务评估 技术经济分析突出了主要生物燃料（生物质制航油）路径在成熟度和成本结构上的显著差异。在这些路径中，HEFA是目前唯一商业化可行的技术，而气化/费托合成、酒精制航油（ATJ）和水热液化（HTL）仍处于示范或准商业化阶段。它们的技术成熟度水平（TRL）范围从气化/费托合成的7-8级，到酒精制航油的6-7级，再到水热液化的5-6级，这意味着虽然存在中试和示范设施，但尚未有商业化规模的工厂投入运营。 总结与建议 东盟区域供应链评估显示，在比较项目需求与潜在供应时，国内可持续航空燃料（SAF）的供应可用性显著。虽然像可持续航空燃料掺混规定这样的政策可能会支持和影响可持续航空燃料的需求，但也存在有利于出口的机会。这包括更大规模的原料聚合，以及对来自分散和零散生产地点的农业和林业残留物的整合。评估中包含的所有目标国家都可能从原料整合中受益，特别是像印度尼西亚和菲律宾这样的群岛国家，这些国家的原料物流复杂且成本高昂。这可能包括政府和私营部门双方为增加此类原料供应、并提高投资者和炼油厂开发商都渴求的供应安全所做的贡献。 在成本比较方面，HEFA 的平准化生产成本最低。在约 2000 bpd 的装置规模下，Gasification/FT、HTL 和 ATJ的平准化生产成本估计是 HEFA 的两倍到三倍。成本结构差异显著：对于 HEFA，原料成本占主导地位，约占平准化成本的 60%，而CAPEX 所起作用较小。相比之下，对于Gasification/FT、ATJ 和 HTL，资本成本是主要驱动因素，可占成本的 70%。 规模效应也很重要。对于HEFA，研究发现将装置规模从每天2000桶增加到每天35000桶，可以将单位桶资本成本降低一半，并将平准化生产成本降低约17%。气化/费托合成、ATJ和HTL在大规模下也看到了成本降低，但由于前端固体处理设备必须复制而非按比例放大，因此效益不太明显。在这方面，这使得HEFA更具优势，因为它比其他生物质密集型路径更能体现规模经济。 可能还需要对供应链中支持SAF基础设施的准备工作进行进一步评估，例如仓储设施、预处理设施、现有生物炼油厂和港口基础设施。此类评估可以侧重于选定原料供应国（如印度尼西亚/马来西亚）和进口国（如新加坡）之间的特定贸易航线。此类发展也有助于在东南亚建立绿色贸易航线或绿色走廊，与国际海事组织（IMO）的...保持一致。 与原油炼化相比，评估认为所有可持续航空燃料（SAF）生产路径仍然显著更昂贵。炼油厂通常以12.5万桶/天（bpd）或更高的产能运营，远超本评估中考虑的生物燃料装置的规模。按每桶计算，研究发现HEFA（热化学裂解法）的平准化成本为... 发展可以通过提高效率和发挥学习效应来推动成本降低，而工艺设计创新、氢能整合以及原料预处理等方面的创新可以进一步降低成本。一个（1）可能缩小成本差距的关键领域是对比可持续航空燃料路径与石油衍生航空煤油时，对碳强度降低的更深入评估以及碳定价作用的分析。鉴于东盟地区采用碳定价机制以加速绿色转型的势头日益增长，这一点可能变得日益重要。 温室气体排放目标与现有的可持续航运倡议。此外，这还可以作为一个渐进式、扩大规模的倡议，在东南亚地区建立区域供应链枢纽，例如涉及印度尼西亚、马来西亚和新加坡等国家，以及/或者日本、菲律宾和韩国等国家，最终目标是实现东南亚乃至更广阔地区的充满活力的供应链生态系统。 例如，SAF混合的强制要求/目标等政策，可能会积极支持SAF需求，并提升市场信心。建立东盟SAF联盟也可能有助于协调各国政策，并协调供应、需求、认证和交易框架（类似于商品化石油市场所享有的体系）。此类政策干预也可能支持FOAK工厂的风险规避机制，以降低多种技术路线的投资风险。 此外，尽管对这类工厂的评估（FOAK和NOAK）主要侧重于技术和经济考量，但社会经济因素在推动其规模化以及支持其长期可行性和公平性方面也可能发挥关键作用。SAF项目中团队和领导层的性别多样性能够促进包容性创新，为问题解决、风险评估和利益相关方参与带来多元视角。此外，当地就业、教育水平以及基础设施的可及性等社会经济因素，也可能直接影响SAF部署的可行性和可持续性。 技术路线财务评估指出，HEFA目前是唯一可商业化的SAF生产路线，为非原油基生产提供了最低的生产成本。需要注意的是，该成本仍几乎是石油衍生航空煤油成本的两倍，且受原料供应限制。相比之下，气化/费托合成、ATJ和HTL仍处于商业化前阶段，成本高四至六倍，这主要受资本支出（CAPEX）驱动。然而，本次评估的结果已证明，在持续的创新、投资和政策支持下，存在弥合SAF与化石燃料之间成本差距的机会。 从社会经济角度来看，为将SAF项目推广至第n个工厂阶段，可进一步评估和研究的措施包括：投资本地劳动力培训、实现资源公平获取，以及通过促进社区参与来建立信任。实施包容性性别政策和对代表性不足群体的支持，能够增强价值链各环节的创新与参与。 共同而言，此类措施的考量与实