启航货运低碳未来：可持续航空燃料需求侧行动洞察与展望

可持续航空燃料需求侧 版权声明 本出版物的全部或部分可以以任何形式复制，用于教育或非盈利目的，而无需获得版权持有人的特别许可，但须注明来源。智慧货运中心中国办公室欢迎收到任何使用该报告作为参考资料的出版物。未经事先书面许可，本刊物不得作转售或作任何其他商业用途。 建议引用格式: 智慧货运中心中国办公室，2026.启航货运低碳未来：可持续航空燃料需求侧行动洞察与展望 免责声明 本报告中所表达的观点来自于智慧货运中心及其工作人员、顾问和管理层，并不一定代表智慧货运中心董事会的立场。智慧货运中心不保证本出版物中所含数据的准确性，亦不对其使用所产生的后果承担任何责任。 致谢 本报告由智慧货运中心中国办公室周宇飞、冯轶楠撰写。特此感谢王波勇、苏莉莉在研究方向与内容审阅过程中给予的重要支持与专业建议。同时感谢陈雯在素材收集与内容整理方面所做工作。诚挚感谢参与访谈的各家企业在信息分享与经验交流中给予的积极配合与宝贵意见。 各方的共同努力为本研究的顺利完成奠定了坚实基础。 关于智慧货运中心 智慧货运中心（SmartFreightCentre）2013年在荷兰阿姆斯特丹成立，是一家致力于减少货运交通温室气体排放的国际非营利组织。智慧货运中心的使命是与全球合作伙伴协作，量化环境影响、识别解决方案，并推广物流脱碳战略。2014年，智慧货运中心在中国开展工作，其绿色货运技术推广机制搭建、智慧车管经理培训、智慧货运论坛、智慧货主联盟、零排放货运行动、GLEC框架本土化等多项工作得到了物流和货运行业的认可、支持和积极参与。机构的角色是引导企业走向零排放物流，倡导支持型政策和项目，并提高零排放意识。 联系方式 北京市朝阳区望京利泽西街6号院东湖国际中心A座13层1302网站：www.smartfreightcentre.org邮箱：infochina@smartfreightcentre.org 目录 1.研究背景..................................................................................................................................4 2.研究目的..................................................................................................................................6 3.1货主..................................................................................................................................................................93.2物流服务提供商（LSPS）................................................................................................................................103.3承运商............................................................................................................................................................11 4.1模式一：基于物理隔离的SAF定向加注...........................................................................................................154.2模式二：基于质量平衡的SAF账面加注..........................................................................................................164.3模式三：基于登记与声明的SAF环境属性交易................................................................................................17 5.现状与挑战............................................................................................................................19 5.1政策体系：初步探索尚在完备.....................................................................................................................205.2成本与经济性：成本高企信号困境.............................................................................................................215.3原料与供应：原料瓶颈准备不足.................................................................................................................225.4供需方协调：认知不齐行动分散.................................................................................................................22 6.建议与展望............................................................................................................................24 6.1政策扶持与激励机制促进先行者落地..........................................................................................................256.2推动市场机制创新降低企业应用门槛..........................................................................................................256.3促进行业共识与协同推动联合行动.............................................................................................................26 参考文献....................................................................................................................................28 1. 研究背景 全球航空业正面临着巨大的减排压力。根据航空行业团体能源转型委员会的数据，2020年全球人类产生的二氧化碳排放量中，航空业几乎占3%。如果不采取有力行动，到2050年这一比例可能上升至22%以上[1]。 我国也面临日益严峻的航空减排压力。一方面，国际机制即将对中国航空业提出更严格要求。根据国际民用航空组织（以下简称ICAO）的CORSIA方案[2]，从2027年起，中国将被纳入强制履约阶段，这意味着我国航空运营方将必须履行相关义务。这一进程将极大提升航空业在碳成本管理上的压力。另一方面，国家层面气候承诺也在不断加强。2025年9月，国家主席习近平在联合国气候变化峰会上的致辞中宣布中国新一轮国家自主贡献：到2035年，中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%[3]。这意味着中国航空业在走向绿色低碳转型的过程中不仅要应对境外合规要求，也需顺应国内排放控制与产业政策整合趋势。 根据ICAO的定义，可持续航空燃料（SustainableAviationFuel,以下简称SAF）是通过可再生资源（如生物质、废弃物等）制成的替代燃料[4]。与传统航空燃料相比，SAF具有显著的碳减排潜力，能够在生命周期内减少多达80%的碳排放[5]，因此被视为航空业脱碳的关键路径之一。根据国际航空运输协会（以下简称IATA）的预测，到2050年，SAF将在航空业的碳减排中发挥决定性作用，预计贡献约65%的碳减排[6]。 尽管全球范围内，SAF的产量正在快速增长，其规模化应用仍远未达到全球脱碳目标所需水平。2023年，全球SAF的生产量达到50万吨，同比增长100%，但产量仍仅占全球航空燃料需求总量的0.53%，远低于实现全球减排目标所需的水平[7]。这种“高增长但低占比”的矛盾现象在全球范围内普遍存在，源于多重制约因素。其中一个重要方面是SAF市场缺乏需求端的稳定承诺，导致市场缺乏足够确定性来支撑大规模投资。在区域层面，不同市场的发展动力也存在差异：欧洲依靠强制性目标与碳市场机制推动需求释放，相比之下，中国虽然具备巨大的潜在需求，但仍处于探索和试点阶段。 航空业的深度脱碳依赖于SAF的规模化应用，而规模化应用的前提是形成稳定且可持续的需求信号。只有当货主、物流服务商和航空公司等下游主体发出明确且持续的需求，供给端的投资与产能扩张才可能跟进，形成真正的供需协同。因此，探索需求侧的动因、实践与挑战，对于推动SAF产业链走向成熟具有关键意义。 2. 研究目的 本报告基于行业调研，通过对多家货主、物流服务提供商（以下简称LSPs）以及航空公司和速运企业的访谈，收集了其在货物运输领域的SAF使用动机、现行做法和遇到的障碍，并结合现有的实践案例进行归纳与总结。作为全球极具潜力的SAF生产与使用市场，中国尚处于探索与试验阶段，需求侧能否形成稳定且可持续的采购意愿，将直接决定产业链后续扩产与降本空间。鉴此，本研究旨在： 1)梳理需求侧在SAF应用中的角色与动因；2)归纳总结当前中国市场SAF应用实践；3)识别需求侧在推动SAF应用中面临的关键挑战；4)提出展望与行动呼吁，推动行业开展更多试点，并为后续研究奠定基础。 相关方分析 为了更好地理解中国SAF市场的现状与发展潜力，首先需要厘清“需求侧”由哪些主体构成、其内在驱动力为何、以及其在SAF应用中分别扮演怎样的角色。不同类型企业在供应链中的位置和职能，决定了它们对SAF的认知深度、采购意愿与行动模式，也影响着整个市场的需求结构与扩散路径。为此，本章通过前期调研与分析，梳理出主要的需求侧参与方——包括货主企业、物流服务提供商（LSPs）以及承运商——并总结他们在SAF推广中的动因与角色，以期为后续的市场分析和政策建议提供系统参考。 3.1货主 在国际物流体系中，空运对货主的核心价值在于其无可比拟的速度与时效保障。相较于海运或铁路运输，空运能显著缩短跨境运输时间，使企业能够在竞争激烈的全球市场中抢抓订单、规避断货风险。一般来说，货主会在运输链的关键环节使用空运，尤其是在洲际长航段或运输链中“firstmile—middl