中国可持续航空燃料新图景 生物质SAF篇

生物质SAF篇 2025年10月 引用建议与鸣谢 引用建议 中国可持续航空燃料新图景一生物质SAF报告，空中客车，落基山研究所，2025 鸣谢 本报告研究和数据收集完成于2025年，在调研和报告的起草过程中，我们有幸得到来白政府主管部门、相关企业和研究机构的帮助。受益于他们提供的一手信息和专业意见，本报告得以在生物质SAF和电制SAF未来发展图景方面进行充实系统的研究和分析，特别感谢中国民用航空第二研究所副所长豆祖西、中国产业发展促进会生物质能分会副秘书长窦克军、中国国际经济交流中心能源与绿色低碳发展研究部部长景春梅对本研究项目的支持 目录 执行摘要 ，研究背景及SAF发展概览 1.1SAF对于全球航空碳减排的重要意义1.2全球SAF应用整体现状 二、全球SAF主要政策梳理及影响分析 2.1中国政策解读2.2其他主要国家和地区政策解读2.3国际组织政策及机制解读102.4可持续标准与评价体系10 三、生物质SAF的主要技术路线.13 3.1技术简介、技术成熟度与发展现状.133.2各技术路线可持续性分析.163.3生物质SAF和电制SAF的区别与联系18 四、中国及全球主要国家生物质SAF供给预测..20 4.1全球主要国家生物质SAF产量潜力预测.204.2全球主要国家生物质SAF成本构成分析.38 五、未来全球SAF市场供需趋势预测-2030....50 5.1中国在当前全球SAF市场中扮演的角色505.22030全球SAF供给侧趋势预测.....515.32030年全球SAF需求预测，.52 六、主要结论与建议..54 附录1中国生物质SAF项目汇总...58附录2美国生物质SAF项目汇总60附录3巴西生物质SAF项目汇总.62附录4印度生物质SAF项目汇总参考文献 执行摘要 在全球应对气候变化的大背景下，航空业作为碳排放增长最快的行业之一，正面临日益严的减排压力。国际民航组织（ICAO）提出，全球航空业到2050年需实现净零排放的目标，而可持续航空燃料（SAF）被视为实现这目标的关键解决方案。生物质可持续航空燃料（Bio-SAF）作为SAF的主要技术路线之一，因其原料可再生、全生命周期低碳排放、技术相对成熟、成本相对可控的特性，受到各国政府、航空公司和能源企业的广泛关注。近年来，在客类政策支持力度持续加大的背景下，全球生物质SAF市场规模快速扩大、技术路线不断优化，但同时生物质SAF发展也面临着原料供应张、生产成本偏高等方面的挑战。 中国作为全球最大的航空市场之一，同时捐有差丰富的生物质资源，在生物质SAF产业发展方面展现了巨大潜力。近年来，中国政府陆续出台多项政策支持SAF的研发与应用，并设定了明确的发展目标。与此同时，美国、巴西、印度等全球主要生物质能源生产国也在加速推进SAF产业化进程，大力推广生物质SAF的供给与应用。在此背景下，本报告系统梳理了全球生物质SAF的技术发展现状、市场动态、发展趋劳、政策环境、市场供需关系等，并重点针对中国、关国、巴西和印度四国的生物质SAF资源票赋、产业规模和成本构成进行了评估。基于以上内容，报告进而分析了中国在SAF领域的角色和未来发展方向，旨在为行业决策者、政策制定者和投资者提供参考依据。 研究认为，得益于中国丰富的生物质原材料资源以及完善的化工产业体系，中国在生物质SAF生产成本及落在生产规模两方面均处于领先地位。随着末来几年中中国生物质SAF产能逐步上线投产，中国在未来生物质SAF市场中的重要性将持续提高。基于这一观点，研究得出以下主要结论和建议： 2030年前HEFA仍将是市场主流技术路线，2030年后AtJ、GFT等技术路线将逐步加速发展。而中国作为各类原材料的最大产生国和供应国，未来有望成为全球SAF供给中心，为全球航空业减排提供基础保障受需求上升和政策变动影响，SAF市场的不确定性增强，未来短期内全球SAF市场格局将出现波动。此时，积极的政策信号是稳定市场信心的重要基础，同时有针对性的价格机制、财税工具和产业创新基金等措施也能起到加速SAF产业布局的重要作用。大力发展SAF产业不仅是中国航空业节能减排的重要抓手，也是新时代促进经济发展并带动社会就业的新动力，随着中国在全球SAF市场中的重要性逐步提升，SAF产业能够成为新的经济增长点。搭建并完善SAF可持续性认证机制，与国际主流标准深入衔接有助于发挥中国SAF生产能力的优势，扩大市场。同时，推进创新交易模式、盘活市场并带动本土SAF消费和生产积极性能够助力中国SAF市场快速发展。 、研究背景及SAF发展概览 1.1SAF对于全球航空碳减排的重要意义 在全球经济持续发展和人民生活水平日益提升的背景下，航空运输在客运和货运方面的重要性与日俱增。然而，这种增长也带来了产峻的环境挑战。在过去二十年问，全球航空业的年均碳排放增速高达2.5%，2010至2018年问更是举升至4.0%，1远超公路等其他交通领减。尽管2023年航空业碳排放量仅占全球总量的2.5%。1但国际民航组织（ICAO）预测，如果航空业不采取任何碳减排措施，到2050年，航空碳排放占比可能鼠升至25%。3因此，加速推进航空领域的碳减排已刻不容缓。 与其他主要行业（如电力、工业、建筑及地面交通）在节能减排方面已取得长足进展不同，航空业因其运营特性，减排方案和路径选择相对有限，被公认为“难减排”领域之一。在这一背景下，可持续航空燃料（SAF）因其理化性质接近传统航煤、可与现有航空基础设施兼容，并具备显著的生命周期碳减排潜力，为航空业的绿色转型给出了关键的解决方案。 受经济规模、人口基数等因素的驱动，全球航空业的运输转量、旅客运输量、货邮运输量仍将保持持续增长态势。据空客公司预测，在未来20年，全球航空业收入客公里指标(RevenuePassengerKilometer，RPK）将以每年3.6%的速度增长。这意味看2043年前，全球大约需要42430架新飞机。4照此发展，航空业在2050年实现净零目标将面临非常严峻的挑战。 如图表1所示，在航空业的多种减排技术路径中，采用可持续航空燃料(SustalnableAvlatlonFuel,SAF）替代传统航空煤油，被公认为是最为有效的减排方式之一。该路径有望使航空碳排放量在2019年的基础上减少65%。SAF是指符合可持续标准的，由可再生/废弃物制的航空燃油。5其原料包括废弃油脂、城市废弃物、农林废弃物、能源作物以及可再生电力等等。相比于其他减排方案，SAF主要有三个优势： 1）理化性质与传统燃料相近，SAF可与现有的化石航空燃料按一定比例混合（当前标准下最高可达50%），并可作为一种即加即用燃料（Drop-InFuel）直接用于现有的飞机和燃油供应系统，无需大规模改造飞机或机场燃油基础设施。同时，不同于仍处于研发阶段的氢能飞机和电动飞机，SAF的性能表现与传统航空燃料无异，可以 2）生命周期减排效果显著：SAF的原料来自于废弃油脂、农林废弃物、工业排放及空气捕集CO,和城市固体废并物等，在生部周期内可实现10%-100%的碳减排，特别是通过电转液(PL）技术，以可再生电力制率和二氧化碳为原料合成的SAF，理论上可实现100%减排。 3）包含多种技术路线，适应不同国家和发展阶段：SAF的生产方式非常多样，例如既可以使用废弃油脂加氢技术生物质气化+费托合成（下文以GFT代表）、醇制SAF等技术生产，也可以利用绿色电力生产eSAF。各种生产技术路线的技术成然度不同，使用的原料不同，供应能力也不同，全球客主要航空燃料市场都可以根据本国的目然票赋找到较为适宜的技术路线发展SAF产业，并根据市场发展阶段调整发展方向。 1.2全球SAF应用整体现状 近年来，SAF在全球的产主、应用和产业参与度呈现出快速发展的态势，成为推动航空业绿色转型的重要抓手。 在全球减排要求持续收紧与航空公司可持续发展战略的共同推动下，全球SAF产呈和产能不断增长。据国际航空运输协会（IATA）统计，2024年全球SAF产量已达到12.5亿升，约合100万吨，较2023年实现翻倍增长，呈现出强劲的发展势头。7而根据ICAO统计，截至2025年6月，全球已有超过468个SAF项目（包括投产/在建/规划），覆盖60个国家，预期产能超过3500万吨。8 在实际应用方面，SAF正逐步从示范性项目走向商业化应用，成为航空公司减排战略的重要组成部分。截至2025年5月，全球已有超过85万架次商业航班成功使用SAF，充分验证了其在运行安全性和技术适配性方面的可行性与可等性。"此外，全球已有超过40家航空公司签署了SAF自主需求承诺，结合未来的政策性强制加注需求，全球到2030年自主使用总呈约为1400万吨，为SAF产业提供了长期稳定的市场预期。10 值得关注的是，整机制造商与发动机企业也在积极布局SAF产业，在技术支持、扩大应用等方面发挥着关键作用。力SAF生产端的提升并匹配航司的需求。112024年，空客的全球航空燃料使用中，可持续航空燃料（SAF）的占比已提升至15%，并计划在2030年将这一比例提高到30%以上。12在发动机领域，罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)、赛峰等主流发动机制造商联合整机制造商已完成现有发动机型号的SAF兼容性测试，并开展了100%SAF的飞行测试。13 二、全球SAF主要政策梳理及影响分析 由于SAF的生产成本仍远高于传统航煤，且其技术和市场推广均需要持续的资金投入，因此来白政府和国际机构层面的法规支持和经济激励措施对于SAF的发展而言至关重要。中关欧等主要航空市场目前均针对SAF的推广和应用出台了相关政策，对SAF的发展起到了关键作用。 2.1中国政策解读 中国航空业仍处于快速发展阶段，民航碳排放呈持续上升趋势，相较于发达国家面临更大的减排压力。因此，中国政府出台了多项政策支持SAF产业的发展。2022年发布的“十四五”民航绿色发展专项规划》中首次提出了力争“十四五”期间SAF消费量达到5万吨、2025年当年达到2万吨的目标；2024年发布的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》也强调了发展可持续航空燃料的要性。 2024年，中还发布了《航空燃料可持续性评价规范》征求意见，首次明确了SAF的可持续性标准。同样在2024年中国正式启动SAF试点应用工作。试点分多个阶段进行，涵盖国航、东航、南航等航司以及北京大兴、成都双流等多个机场，初期聚焦供油保障与质量控制，后续将扩大试点范困，实现对国内航班的小比例常态化加注。 2.2其他主要国家和地区政策解读 2.2.1欧盟 为加快实现航空业的绿色转型，欧盟在“Fitfor55”框架下颁布了多项法案，其中以RefuelEUAviation法规和EUETS（欧盟碳排放交易体系）最为核心 EUETS通过“总呈控制与配额交易（CapandTrade）的市场化机制，设定碳排放总呈上限井分配可交易配额，配额交易所收缴的资金将用于支持缩小SAF与传统航煤之间的成本差。为逐步深化转型，欧盟自2024年起 逐步缩小免费配额比例，并规定在2026年以后不再提供免费配额，且计划将进出欧盟的航线也纳入EUETS的管理范国。ReFuelEUAviation则以行政化手段，强制要求提高航空公司使用SAF的比例。该法规要求自2025年起，航空燃料供应商必须确保其提供的燃料中包含一定比例的SAF，且该比例每五年提高一次。具体目标是：到2025年，SAF的温合比例达到2%：到2030年，增加至6%：到2050年，SAF的比例将达到70%同时政第也对非生物质然料（RFNBOs）的用量做出了强制要求，要求电制SAF的掺准比例在2030年后逐步提高，到2050年达到35%。此外，该政策还对SAF的全生命同期排放有所考量，规定需评估SAF的原料来源、生产所造成的间接土地利用变化（IndirectLandUseChange，儿LUC等多项环境影响，以确保SAF的可持续性。 2.2.2美国 美国作为全球最大的航空市场