2025前三季度上海市汽车市场分析报告

汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 上海市汽车市场2025年1-9月呈现“国产主导增长、进口持续萎缩、商用车稳步贡献”的格局。市场结构上，国产乘用车占比84.03%，进口乘用车仅5.00%，商用车10.97%，国产阵营绝对主导。销量走势方面，月度销量同比从1月的-27.68%逐步回升至9月的16.41%，累计销量同比从-27.68%收窄至5.03%，市场从年初的深度下滑实现逐步复苏。国产乘用车是增长核心，进口乘用车持续萎缩，商用车市场贡献稳定份额。 整体来看，上海市汽车市场在国产乘用车的拉动下实现复苏，进口车型因新能源转型滞后持续弱势，市场结构向国产阵营深度倾斜，这一趋势与全国汽车市场“国产崛起、进口式微”的大背景高度契合，反映出国产汽车品牌在产品力、技术迭代与市场响应上的全面优势。 车型大类上，SUV（215.0k，45.27%）、轿车（179.9k，37.87%）为核心，货车暴增196.38%，MPV增长8.11%，交叉型、客车均实现双位数增长，轿车、SUV微降，市场向多元化车型结构发展，货车等商用属性车型需求爆发。燃料结构上，纯电动以222.2k销量和46.78%占比绝对主导，同比增长36.24%；汽油占37.37%但大跌19.05%，混动微增0.40%，柴油增长33.88%，新能源（纯电动、混动）合计占比超50%，传统燃油车型持续萎缩。 整体来看，上海市汽车市场销售结构呈现“新能源主导、车型多元增长”的特点，纯电动车型凭借技术与政策优势快速渗透，货车、MPV等车型因物流、家庭需求增长表现亮眼，轿车、SUV市场虽有微降但仍为基本盘，市场结构向绿色化、多元化深度转型。 市场排名方面，上海市车市综合排名第4，较之前下滑1位；国产乘用车市场排名第4，同样下滑1位；进口乘用车市场居首，保持领先地位；商用车市场排名第4，大幅下滑9位。这反映出上海在国产乘用车与商用车领域竞争力有所减弱，进口乘用车仍具优势。细分市场表现上，国产乘用车市场成都、北京、广州位居前三，上海位列第4，显示头部城市竞争激烈；进口乘用车市场上海以23.7k销量领跑，北京、深圳紧随其后，进口车消费力强劲；商用车市场深圳、广州、成都领先，上海排名下滑明显，商用车领域增长乏力。整体来看，上海市汽车市场呈现“进口乘用车强势，国产乘用车与商用车竞争力下滑”的格局，进口车市场的领先地位凸显其高端消费属性，而国产乘用车与商用车的排名下滑需关注产品竞争力与区域市场策略的调整，以应对头部城市的激烈竞争。 02 国产乘用车市场分析 上海市国产乘用车市场2025年1-9月呈现“从深度下滑到逐步企稳”的态势。月度销量同比从1月的-29.36%逐步收窄至9月的8.68%，累计销量同比从-29.36%收窄至-0.88%，市场从年初的低迷实现接近转正的复苏。从销量走势看，1-2月受春节等因素影响跌幅较大，3月后逐步回升，6月同比增长9.64%，9月增长8.68%，显示市场需求持续回暖。这一变化一方面源于国产乘用车品牌在新能源与智能化领域的产品迭代，如比亚迪、小米等品牌的新车型竞争力提升；另一方面，上海作为新能源汽车推广的前沿城市，政策支持与充电基础设施完善也助力了市场复苏。整体来看，上海市国产乘用车市场在经历年初的深度调整后，凭借产品力提升与政策驱动实现稳步复苏，后续若能持续保持增长态势，有望在年内实现累计销量由负转正，成为全国国产乘用车市场复苏的重要缩影。 动力结构上，纯电车型（0.0排量）以191.9k销量和48.10%占比绝对主导，同比增长21.05%；2.0L传统燃油排量占25.94%但下滑11.72%，1.5L下滑6.61%，动力结构向电动化、小排量集中，传统燃油大排量持续萎缩。变速器方面，1AT以209.9k销量和52.59%占比领先，同比增长19.96%；7DCT大跌33.08%，CVT、9AT等均呈下滑态势，变速器结构向简易化、低成本化倾斜，反映出纯电车型对传统燃油变速器的替代效应。主流搭配中，0.0L 1AT（纯电）占比48.08%且增长21.08%，2.0T 7DCT、2.0T 8AT等传统燃油动力组合普遍大跌超7%，纯电动力总成成为市场增长核心，传统燃油动力配置持续弱化。整体来看，上海市国产乘用车动力总成呈现“纯电主导增长、传统燃油全面萎缩”的特点，纯电车型凭借政策与技术优势快速渗透，传统燃油动力因产品力不足持续下滑，动力总成的电动化转型趋势明确，与全国新能源汽车发展大趋势高度契合。 上海市国产乘用车市场TOP20车企呈现“新能源车企增长、传统车企下滑”的分化格局。比亚迪以39.3k销量和9.85%份额领跑，同比微增0.91%；特斯拉、蔚来等新能源车企份额增长，小米汽车份额大增2.84%，小鹏、零跑等也实现份额提升。传统车企中，上汽大众、一汽-大众等普遍下滑，一汽-大众份额大跌4.79%，上汽通用、北京奔驰等也呈份额萎缩态势。TOP20车企合计占市场83.18%，头部集中趋势明显，新能源车企凭借产品力与技术优势抢占传统车企份额，市场竞争格局向新能源阵营深度倾斜。整体来看，上海市国产乘用车市场由比亚迪等新能源头部车企主导增长，传统燃油车企持续承压，市场份额加速向具备电动化、智能化优势的企业集中，行业“马太效应”愈发显著。 车系层面，自主品牌以218.5k销量和55.58%占比绝对主导，同比增长20.61%；德系大跌27.66%，日系、美系均呈下滑，韩系微增10.81%，自主品牌凭借新能源与智能化优势全面碾压合资品牌，市场结构向自主阵营深度倾斜。自主品牌中，小米、小鹏、零跑等新势力同比暴增超150%，小米份额大增4.75pp，小鹏增长4.02pp；比亚迪、吉利等头部品牌稳健增长，蔚来、问界等出现下滑，自主品牌内部呈现“新势力爆发、头部稳健、部分调整”的分化格局。合资品牌中，特斯拉微增0.59%，别克增长9.55%，大众、宝马、奔驰等德系品牌普遍大跌超15%，日系本田、丰田也呈下滑，合资品牌仅少数实现增长，传统合资阵营因新能源转型滞后持续萎缩。整体来看，上海市国产乘用车市场自主品牌全面崛起，新势力成为增长引擎，合资品牌除特斯拉、别克外普遍弱势，市场竞争格局已从“合资主导”转向“自主引领”，反映出国产汽车品牌在技术、产品与市场策略上的全面优势。 细分市场中，轿车TOP10车企占比68.07%，比亚迪居首，小米汽车同比暴增183.05%，传统合资车企（上汽大众、一汽-大众）大跌超30%；SUVTOP10车企占比63.83%，比亚迪领先，蔚来、奇瑞等新能源车企增长超46%，一汽-大众暴跌45.24%；MPV TOP10车企占比75.45%，上汽通用领跑，岚图、理想等新势力同比暴增超123%，传统车企（一汽丰田、小鹏）下滑明显。整体来看，上海市国产乘用车细分市场呈现“新能源车企爆发、传统合资承压”的格局。轿车市场小米等新势力异军突起，SUV市场蔚来、奇瑞等新能源品牌增长强劲，MPV市场岚图、理想等新势力实现跨越式增长，传统合资车企在各细分市场均呈萎缩态势，市场份额加速向具备电动化、智能化优势的新能源车企集中。 细分市场中，轿车领域TOP10车企占比68.07%，比亚迪稳居首位，小米汽车同比暴增183.05%，传统合资车企（上汽大众、一汽-大众）跌幅超30%；SUV领域TOP10车企占比63.83%，比亚迪领先，蔚来、奇瑞等新能源车企增长超46%，一汽-大众暴跌45.24%；MPV领域TOP10车企占比75.45%，上汽通用领跑，岚图、理想等新势力同比暴增超123%，传统车企（一汽丰田、小鹏）下滑明显。整体来看，上海市国产乘用车细分市场呈现“新能源车企爆发式增长、传统合资车企持续萎缩”的格局。轿车市场小米等新势力异军突起，SUV市场蔚来、奇瑞等新能源品牌增长强劲，MPV市场岚图、理想等新势力实现跨越式增长，传统合资车企在各细分市场均呈颓势，市场份额加速向具备电动化、智能化优势的新能源车企集中，行业“马太效应”愈发显著。 细分市场车系层面，自主品牌在轿车、SUV、MPV领域均实现增长，其中轿车增长22.67%，SUV增长18.63%，MPV增长22.31%，占比分别达53.78%、56.98%、53.80%，全面主导市场。合资车系中，德系轿车大跌28.13%，SUV下滑26.11%，MPV暴跌48.87%；日系轿车微增3.61%，SUV下滑8.84%，MPV下降11.33%；美系轿车下滑17.03%，SUV微降5.75%，MPV增长21.84%；韩系表现分化，轿车下滑25.08%，SUV增长35.59%，MPV微降0.43%。整体来看，上海市国产乘用车细分市场呈现“自主全面崛起，合资集体式微”的格局。自主品牌凭借新能源与智能化优势，在各车型细分市场均实现份额与销量双增长；合资品牌除美系MPV外普遍弱势，德系下滑最为严重，反映出国产汽车品牌在产品力与市场策略上的全面优势，市场结构向自主阵营深度倾斜。 细分市场燃料结构上，新能源车型在轿车、SUV、MPV领域均占据主导。轿车新能源占比57.38%，纯电动增长23.35%；SUV新能源占比60.19%，纯电动增长18.95%，插电混动增长15.51%；MPV新能源占比47.96%，插电混动暴增101.10%，纯电动增长21.60%。 传统燃油车中，汽油车在轿车、SUV、MPV领域分别大跌24.34%、16.37%、15.17%，柴油车仅SUV领域微增87.23%，传统燃油动力全面萎缩。 整体来看，上海市国产乘用车细分市场燃料结构呈现“新能源全面主导、传统燃油加速退场”的特点，纯电动与插电混动“双轮驱动”的新能源车型成为各细分市场增长核心，传统汽油车因产品力不足持续下滑，燃料结构的电动化转型趋势明确，反映出国产乘用车品牌在新能源技术与市场策略上的全面优势。 动力结构上，纯电车型（0.0排量）在轿车、SUV领域分别增长23.35%、18.95%，成为绝对增长核心；传统燃油排量（2.0、1.5等）普遍大跌，MPV领域2.0排量下滑14.23%，传统燃油动力全面萎缩。变速器方面，1AT（纯电车型适配）在轿车、SUV、MPV领域分别增长24.25%、15.88%、33.15%，成为主流；7DCT、CVT等传统燃油变速器普遍大跌超10%，反映出纯电车型对传统燃油变速器的替代效应。 整体来看，上海市国产乘用车细分市场动力结构呈现“纯电主导增长、传统燃油与变速器加速退场”的特点，纯电车型凭借技术与政策优势快速渗透，传统燃油动力配置因产品力不足持续下滑，动力总成的电动化转型趋势明确，与全国新能源汽车发展大趋势高度契合。 车型级别方面，轿车市场B级（73.0k）、A级（42.6k）为主，A0级增长86.26%，A级大跌25.50%；SUV市场B级（89.6k）、A级（62.8k）主导，D级暴增123.34%，A级下滑7.90%；MPV市场C级（20.5k）占绝对主导，D级增长891.27%，微面、轻客暴跌超94%。市场份额上，轿车B级占43.47%，C级份额增长3.95pp；SUV B级占44.01%，D级份额增长3.06pp；MPV C级占79.03%，传统微面、轻客份额萎缩。 整体来看，上海市国产乘用车细分市场车型级别呈现“高端化与入门级增长、中端承压”的格局。轿车A0级、SUV D级、MPV D级等入门或高端车型因性价比或产品力优势实现增长，A级、微面等中端或传统车型持续下滑，市场结构向“两端延伸”发展，反映出消费者对汽车品质与价格的多元化需求。 细分市场车型中，轿车领域小米SU7以11.4k销量和155.88%同比增幅领跑，新势力车型（小鵬M03等）实现跨越式增长，传统合资车型（帕萨特、宝来等）普遍下滑；SUV领域特斯拉Model Y居首，乐道L60、海狮05等新车型或新能源车型暴增超1000%，传统合资SUV（途观L、奔驰GLC级等）大跌超12%