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离子Q公司美股招股说明书（2025-08-28版）

2025-08-28 美股招股说明书 Yàng

公司概况：IonQ, Inc. 是一家专注于量子计算和网络的专业服务公司，成立于2020年9月，通过收购 dMY 科技集团股份有限公司（现更名为 IonQ Quantum, Inc.）进入市场。公司销售量子计算和网络硬件、量子计算机访问权限，并提供相关的维护和支持服务。公司通过亚马逊网络服务、微软 Azure Quantum 和谷歌云市场等云平台提供量子计算机访问服务，并计划向客户提供完整的量子计算系统。
财务状况：公司处于商业增长的早期阶段，自成立以来一直承受着重大经营亏损。截至2025年6月30日，归属于 IonQ, Inc. 的净亏损分别为2.091亿美元和0.772亿美元，累计亏损达8.928亿美元。预计未来可预见的时期内，公司将继续承受重大亏损，因为公司将优先考虑实现更多算法量子比特和更高保真度水平。
发行相关：本次招股说明书补充文件涉及最多出售1,237,743,3股普通股，面值每股0.0001美元。出售股票的股东将收到销售的全部收益，而公司不会从本次发行中获益。公司计划将出售收益用于营运资金和其他一般公司用途。
风险因素：投资公司普通股涉及重大风险，包括财务和业务绩效风险、战略变化风险、未来资本需求风险、品牌和声誉风险、获取运营资金风险、竞争对手和行业进展风险、商业模式和增长战略实施风险、市场机会和增长预期风险、销售能力风险、合规和监管需求风险、员工招聘和留住能力风险、业务扩张和发展机遇风险、普通股未来销售对市场价格的影响风险、适应客户偏好变化的能力风险等。
前瞻性陈述：招股说明书包含某些构成1933年证券法和1934年证券交易法所定义的展望性陈述，涉及公司未来事件或财务或经营业绩、商业战略、成功的时间与可能性，以及管理层为未来经营制定的计划与目标。这些陈述受已知和未知风险、不确定性和假设的影响，不应被视为对未来事件的预测。
出售股东信息：招股说明书补充文件列出了出售股东持有本普通股的权益信息，包括股东姓名、数量、份额和百分比等。出售股东可以出售全部、部分或全部受本招股说明书补充文件约束的本普通股。
分发计划：出售股东可不时在主要交易市场或任何其他股票交易所、市场或交易设施上出售其全部或部分股票，或进行私下交易。这些出售可以按固定价格、按出售时的当前市场价格、按与当前市场价格相关的价格、按与当前市场价格相关的价格、按在出售时确定的浮动价格，或按协商价格进行。
法律事务：公司聘请了威尔逊·桑西尼·戈多里奇＆罗萨蒂律师事务所（WSGR）进行法律事务，并可能聘请其他律师为承销商、经销商或代理人提供法律服务。
信息披露：公司通过引用方式纳入了向美国证券交易委员会提交的大部分信息，包括年度报告、季度报告、当前报告、委托书和其他信息。投资者应查阅这些文件以获取更多信息。