CaliberCos美股招股说明书(2025-08-28版)
2025年8月28日补充招股说明书（2025年5月12日招股说明书） 校准星公司 13475412股A股 本招股说明书补充文件（以下简称“附注补充”）修改、取代并补充了包含于我们向美国证券交易委员会提交的2025年5月12日招股说明书（以下简称“招股说明书”）中，关于最多发行和再销售1,347,541,2股A级普通股的相关信息,面值每股0.001美元，由“出售股东”标题下列出的出售股东持有。 缺少这份贴纸补充，这份补充便不完整，并且除与招股书一起外，不得交付或使用。 我们的普通股在纳斯达克资本市场以\"CWD\"的股票代码进行交易。截至2025年8月27日，我们在纳斯达克资本市场的普通股最后报告的售价为每股1.68美元。 本不干胶补充信息包含的内容修改并取代了招股说明书中的部分信息。招股说明书中被修改或被取代的任何信息，除经本不干胶补充信息修改或取代外，不应被视为招股说明书的一部分。 我们可能会不时通过提交所需的修订或补充来修改或补充招股说明书。您应在做出投资决策之前阅读整个招股说明书，并仔细阅读任何修订或补充。 投资我们的证券涉及风险。请参见招股说明书第7页开始的“风险因素”以及被纳入招股说明书的文件。 无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会都没有批准或否认这些证券，也没有确定本附贴说明或招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是一种犯罪行为。 前瞻性陈述 您应当仔细考虑招股说明书中所列的风险因素，以及包含在本贴示补充文件中或通过引用纳入本贴示补充文件及招股说明书的其它信息。本贴示补充文件及招股说明书及通过引用纳入其中的文件包含有关可能影响我们经营计划、业务战略、经营成果及财务状况的事件、情形和财务趋势的前瞻性陈述。您被提醒，前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，且受到风险和不确定性的影响。实际结果可能因各种因素而与前瞻性陈述中包含的内容有重大差异。\"风险因素\"部分中招股说明书及通过引用纳入招股说明书的文件的警示性陈述确定了影响我们未来的重要风险和不确定性，这可能导致实际结果与本贴示补充文件及招股说明书中作出或包含的前瞻性陈述有重大差异。 修正后的用途使用 2025年5月12日，我们根据1933年证券法第424(b)(5)条修订案提交了招股说明书。本不粘标签补充文件提交的目的是修订募集资金用途部分，规定我们收到的资金可用于收购数字资产，首期以LINK为主，以及用于我们现有核心经营业务的营运资金和一般公司用途。 此招股说明书附注的日期为2025年8月28日。 资金用途 我们将不会收到卖方股东出售A级普通股所产生的任何收益，尽管如果我们不以现金方式行权，我们将收到认股权证的对价。我们可能根据股权购买协议，在招股说明书作为其中一部分的注册声明宣布生效之日起，向马斯特山出售A级普通股，从而获得高达2500万美元的毛收益。然而，我们无法估算我们可能收到的实际收益金额，因为它将取决于我们选择出售的A级普通股数量、我们履行股权购买协议中规定条件的 能力、市场状况和A级普通股的价格等因素。根据股权购买协议，我们收到的来自向马斯特山出售A级普通股的收益以及行使认股权证所产生的收益，将用于收购数字资产，首先从LINK开始，其余部分用于我们现有核心经营业务的营运资金和一般公司用途。我们将承担所有与我们注册A级普通股义务相关的费用和支出。
