CaliberCos Inc. 正在通过本次注册声明补充文件，以部分补偿方式发行 25,000 股 A 类普通股，用于进入咨询协议。该公司是一家“新兴成长公司”和“小型报告公司”，将受到联邦证券法的特殊规定，包括降低的公共公司报告要求。此外，由于该公司董事会主席和总裁通过持有所有已发行的 B 类普通股控制了该公司大部分的投票权，因此该公司被视为“受控公司”，并符合纳斯达克上市规则中某些公司治理要求的豁免。
截至 2025 年 9 月 8 日，该公司非关联方持有的普通股的公允市场价值约为 8,036,384.80 美元，这是基于 1,801,880 股非关联方持有的该公司已发行普通股，以及 2025 年 8 月 28 日该公司普通股的收盘价 4.46 美元计算的。根据 S-3 表格的一般指令 I.B.6，该公司在任何 12 个月期间，均不会以超过其非关联方持有的普通股公允市场价值三分之一（即 2,678,794.93 美元）的价值出售证券。截至本注册声明补充文件的日期，该公司在过去 12 个月内已出售约 900,000 美元的证券，因此根据 S-3 表格的一般指令 I.B.6，该公司还有资格出售高达 1,778,794.93 美元的证券。
根据 S-3 表格的一般指令 I.B.6，只要该公司的公允市场价值保持在 7500 万美元以下，该公司在任何 12 个月期间，均不会以超过其非关联方持有的投票权和非投票权普通股公允市场价值三分之一的金额，通过公开首次发行出售证券。该公司将直接向投资者出售这些证券，或通过指定的时间或经纪人或经纪人出售，或通过承销商或经销商出售。该公司可能会以固定价格或市场价格，或与市场价格相关的价格，或协商价格出售证券。该公司还可能以“按市价发行”的方式出售这些证券，即根据证券法案第 415(a)(4) 条定义的方式，在纳斯达克资本市场的现有交易市场中，以除固定价格之外的价格进行交易。
本次发行不会给该公司带来任何收益。这些股份是作为进入咨询协议的部分补偿提供的。该公司已进入与 Blake Elliot Inc. 的咨询协议，根据协议条款，该公司必须向 Blake Elliot Inc. 或其总裁 Blake Janover 发行 50,000 股 A 类普通股，其中 25,000 股将根据本注册声明补充文件进一步发行，另外 25,000 股将以限制性股份的形式发行，以获得注册豁免。该公司预计将在本注册声明补充文件生效后立即交付根据本注册声明补充文件发行的股份。该公司不会因根据本注册声明补充文件发行证券而收到任何现金。
该公司的 A 类普通股目前在纳斯达克资本市场上交易，交易代码为“CWD”。截至 2025 年 9 月 8 日，该公司的 A 类普通股的收盘价为每股 2.15 美元。该公司的 A 类普通股在纳斯达克资本市场上交易，交易代码为“CWD”。该公司的 A 类普通股的转移代理人和注册机构为 Continental Stock Transfer & Trust Company。
该公司是一家多元化另类资产管理公司，在过去的 15 年中，该公司已发展成为行业领先的公司，管理着超过 29 亿美元的资产管理规模和资产管理规模。该公司的主要目标是增强寻求投资于中市场资产的合格投资者的财富。该公司通过创建、管理和服务中市场投资基金、私人联合投资和直接投资来为客户创造财富。通过其基金，该公司主要投资于房地产、私募股权和债务设施。该公司面向直接渠道和批发渠道进行营销和融资。该公司认为，通过提供（i）结构化投资和易于拥有的平衡，（ii）一个投资机会管道，主要是价值在 5000 万美元到 5000 万美元之间的项目，以及（iii）一个集成的执行和处理平台，该公司为投资者提供了有吸引力的风险调整回报。
该公司是一家“新兴成长公司”和“小型报告公司”，将受到联邦证券法的特殊规定，包括降低的公共公司报告要求。此外，由于该公司董事会主席和总裁通过持有所有已发行的 B 类普通股控制了该公司大部分的投票权，因此该公司被视为“受控公司”，并符合纳斯达克上市规则中某些公司治理要求的豁免。
截至 2025 年 9 月 8 日，该公司非关联方持有的普通股的公允市场价值约为 8,036,384.80 美元，这是基于 1,801,880 股非关联方持有的该公司已发行普通股，以及 2025 年 8 月 28 日该公司普通股的收盘价 4.46 美元计算的。根据 S-3 表格的一般指令 I.B.6，该公司在任何 12 个月期间，均不会以超过其非关联方持有的普通股公允市场价值三分之一（即 2,678,794.93 美元）的价值出售证券。截至本注册声明补充文件的日期，该公司在过去 12 个月内已出售约 900,000 美元的证券，因此根据 S-3 表格的一般指令 I.B.6，该公司还有资格出售高达 1,778,794.93 美元的证券。
