日本机会品类动向调查：家具

日本机会品类动向调查 欧睿国际向亚马逊日本提供的定制报告 2025年6月 类别描述 目录 1摘要2市场概况3渠道评估7主要产品特征4竞争格局5消费者画像6主要产品属性8主要法规9线上消费者画像10建议 本报告中“家具”类别的范围指可折叠床垫、地毯以及边几类家具，包括咖啡桌、边桌和套几。 摘要 家具市场预计将在2024年至2028年间实现稳定增长，年复合增长率为2%，得益于消费者对舒适居住空间与紧凑型家具的持续需求。 对于可折叠床垫，睡眠舒适性、便携性和耐用性；对于地毯和边几，外观美观和实用性，是消费者的关键购买因素。 消费者倾向于在家居用品和家居装饰商店购买家具，在这些店铺他们可以找到种类丰富的商品。他们也喜欢亲自查看实物尺寸，并参考整体搭配的陈列方式。 为了满足这些消费者需求，材质、产品尺寸、设计和功能是关键的产品属性。品牌会通过视觉呈现和说明，帮助消费者想象产品与室内装潢的契合度，以及用户从产品功能中能获得的优势。 家具产品，包括可折叠床垫、地毯和边几，在新学年/财政年度开始或换季时需求上升。消费者倾向于在这些时间点购买新家具，以焕新心情并更新室内装潢。 大型家具零售商凭借旗下品牌的高品质与实惠价格，在市场中占有强大优势。 市场概况 2024年家具市场规模为5270亿日元，预计2024年至2029年将以稳定的2%年复合增长率增长。其中，床垫在市场规模和成长性方面最具潜力。 家具市场规模 市场增长的主要驱动力 •消费者对舒适居住空间的持续需求•随着城市化进程加快及单人家庭数量增加，紧凑型家具的需求日益增长•人们对优质睡眠重要性的认知提升，尤其推动了对高品质床垫的关注 季节性趋势 •在新学年或财政年度开始时（3月和4月），因搬家频率增加，消费者往往会购买新的床垫和边几。•在暑假和寒假期间（7–8月及12–1月），有子女在外生活的父母常会购买可折叠床垫，以迎接返家的孩子。•在初夏与初冬（5–7月及10–12月），由于气温变化以及希望更换室内风格，地毯类产品常成为消费者的选择。 渠道概览(1) 消费者倾向于优先进行实物确认，因此更常前往产品种类和设计选择丰富的家居用品店 家居用品与家居装饰店 大型超市 例如：永旺、伊藤洋华堂 例如：Nitori, IKEA, MUJI, CAINZ, IDC Otsuka •多数也位于郊区，销售空间大•产品种类横跨多个类别，但单一类别内的选择相对有限•销售主要品牌与自有品牌，价格实惠•部分门店提供折扣品、清仓品或旧款产品•主要面向家庭用户 •多数位于郊区，店铺空间广阔•提供种类丰富的家具产品•主要销售自有品牌，价格亲民且兼具实用性或设计感，部分零售商也提供高端产品•展示整体风格搭配的陈列方案•面向广泛的消费群体，从单身族到家庭用户皆有覆盖 渠道概览(2) 电子商务有望吸引那些在实体店比较价格后，再上网仔细考虑购买的消费者 百货商店例如：伊势丹三越、高岛屋、大丸松坂屋 电子商务例如：Amazon, Rakuten, Yahoo shopping •位于商业区，尤其是市中心及城市内的车站周边•提供个性化的消费体验，部分店铺设有专门面向富裕消费者的楼层•销售专属产品及主要高端与奢侈品牌•目标客群为40至80多岁高收入群体 •提供详细的产品说明、图片与短视频、用户评价，以及便利的配送服务•提供丰富的产品阵容与店铺推荐商品•销售对象为追求价格实惠或配送便利的单身消费者与家庭用户 竞争格局(1) 家具市场竞争激烈，品牌种类多样，但连锁型家居用品与家居装饰零售商凭借自有品牌拥有更强的市场存在感 地毯 边几 可折叠床垫 市场竞争 市场竞争 市场竞争 •市场高度分散，有超过50个品牌•除了大型家居零售商外，部分专注床品的品牌（如Nishikawa、GOKUMIN）因专业性而具备较高的品牌认知度 •市场高度分散，有超过50个品牌•大型连锁家居零售商（如Nitori、IKEA）以丰富的SKU占据较大市场份额 •市场高度分散，有超过50个品牌•大型连锁家居零售商（如Nitori、IKEA）以丰富的SKU占据较大市场份额 代表品牌•Nitori, IKEA, IRIS OYAMA, MUJI, 代表品牌•Nitori, IKEA,IRIS OYAMA, MUJI,Karimoko,Tokyo Interior SUMINOE, ASWAN 代表品牌•Nitori, Nishikawa,IRIS OYAMA,GOKUMIN, Koala Mattress 竞争格局(2) 像Nitori、IKEA、MUJI这样的大型连锁家居零售商，在多个品类中占据较大市场份额，主要得益于其“低成本／高品质”策略、多样化的产品阵容以及无缝的顾客体验 主要公司关键举措 无缝的顾客体验 产品多样性 低成本／高品质 提供不同尺寸和设计，满足消费者多样化的喜好与需求，从单身人士到家庭用户皆可覆盖。 提供多种服务，如线上线下的室内设计咨询、送货服务及售后服务，确保流畅的购物体验。 通过采用组装式产品风格或设置自提点系统以降低配送成本，并结合SPA*商业模式来实现。 注：SPA指零售商自有品牌产品的专卖店模式 公司概况 主要品牌示例 •总部位于日本的领先家具零售商，在全球范围内开展业务。•在日本拥有822家门店，在海外拥有179家门店，零售网络广泛。•产品组合涵盖各类家具与家居装饰品，包括可折叠床垫、地毯与边桌等，可实现整体搭配。•采用SPA（自有品牌零售）商业模式，制造、物流与销售均由公司内部完成，从而通过减少中间成本实现价格优势。 产品定位 高品质、功能性强的产品，价格实惠。提供多种颜色、材质与设计选择，但主要聚焦于简约、现代的风格，适用于各种消费者的家居风格需求。 Nitori产品的SKU数量、占比与价格范围 •可折叠床垫：48个SKU，价格区间为JPY2,990-JPY29,990•地毯：434个SKU，价格区间为JPY1,396-JPY139,990•边桌：100个SKU，价格区间为JPY1,990-JPY81,400 公司概况 主要品牌示例 •全球领先的家具零售商，总部位于荷兰。•大多数家具产品以“自行组装”形式提供，以提升配送效率。•公司在郊区的大型门店采用展示厅式布局，通过完整布置的样板房（如卧室和客厅）展示产品，便于消费者想象实际使用情境。•积极致力于可持续发展，主动使用FSC*认证与可再生材料。 Inter IKEA Systems B.V. 产品定位 知名的家具零售品牌，提供高设计品质且价格合理的产品。风格主要以斯堪的纳维亚设计为主，强调宁静的色彩与材质。 IKEA产品的SKU数量、占比与价格范围 •可折叠床垫：3个SKU，价格区间为JPY7,999–JPY16,990•地毯：125个SKU，价格区间为JPY299–JPY199,990•边桌：50个SKU，价格区间为JPY799–JPY39,990 主要品牌示例 公司概况 •总部位于日本的历史悠久床具公司，其商业起源可追溯至1566年。•商业模式专注于睡眠科学与技术，提供具备科学依据的睡眠解决方案。•公司通过主打床垫品牌“Air”支持众多顶级运动员的睡眠恢复，该品牌由日本职业棒球选手大谷翔平代言。•在实体门店提供专业人员进行个人咨询与数字化测量，帮助消费者了解自身的睡眠表现。 Nishikawa Co., Ltd. 产品定位 提供高品质、功能性强的床垫，融合最新睡眠科学技术。 Nishikawa产品的SKU数量、占比与价格范围 •可折叠床垫：7个SKU，价格区间为JPY11,000-JPY54,890 目标消费者可折叠床垫 •主要用户为居住在城市的单身人士，他们寻求节省空间且便于携带的解决方案。 •此外，有家庭的用户也对价格实惠、节省空间的床垫有需求，以便接待过夜的访客。 •青少年，如20岁出头的年轻人（学生和新社会人）倾向于优先考虑价格实惠及节省空间的方案。 目标消费者地毯 •十几岁及二十多岁的年轻女性，不论是独居还是与伴侣同住，通常对室内设计更感兴趣，并倾向于选择具有设计感的商品来提升居家装饰体验。 •有孩子或宠物的家庭倾向于重视功能性，例如隔音或可清洗性，并偏好较大的尺寸以防止地板被刮伤。 目标消费者边几 使用情境 •居住在小空间的单身人士或情侣是边桌的主要目标消费者。紧凑的尺寸与多功能设计（如高度/角度可调节，或附带层架）在试图最大化有限空间的消费者中非常受欢迎。 •通常用于放置咖啡或酒等饮品以便放松时使用，但随着远程工作的普及，能放置笔记本电脑的边桌也越来越受欢迎。 关键属性 随着日本的居住空间变得越来越小，消费者在打造舒适居家环境时，会在有限空间中慎重考虑家具的设计性与实用性 家具的主要购买因素 可折叠床垫•可携带性 地毯•外观美观 边几•外观美观 •舒适性•实用性•耐用性•维护简便性•价格 •睡眠舒适性•耐用性•维护简便性•外观美观•价格 •实用性•耐用性•价格 产品设计关键属性可折叠床垫 产品的形状、材质和功能是舒适性与实用性的关键属性 产品设计关键属性地毯 产品的材质和设计是良好外观与舒适性的关键属性 产品设计关键属性边几 消费者重视的产品属性家具 关键产品特征 家具 可折叠床垫地毯边几 在本报告中，Euromonitor对主要零售商的官方网站进行了门店审计。当报告中提到研究来源为“门店审计来源1”和/或“来源2”时，请参考以下说明： 门店审计来源1：Nitori与IKEA官网在Nitori网站中，相关子类别的商品按“推荐顺序”排列，最多审计了120件商品。当同一SKU有不同尺寸和不同价格时，选取最低价格进行记录。在IKEA网站中，所有显示的商品均被审计。两项审计皆于2025年5月进行。 在Amazon上，相关子类别的商品按“畅销商品”排序，最多审计了145件商品。对于边桌类商品，审计了“侧桌、低桌、嵌套桌和床头柜”等子类别，最多54件商品。赞助商品不包括在内。在Rakuten上，相关子类别的商品按“用户评论数量”排序，最多审计了135件商品。对于边桌类商品，审计了“侧桌、床头柜、低桌和嵌套桌”等子类别，最多45件商品。两项审计皆于2025年5月进行。 关键产品特征(1)可折叠床垫 可直接铺在地板上的可折叠床垫，应具备良好的压力分散性、透气性与便于清洁维护等特性。常见颜色为白色、象牙色和灰色。 功能 材质 •良好的压力分散性、高或低回弹性、优异的透气性与易于维护是主要功能性需求。•由于可折叠床垫通常直接铺在木地板或榻榻米上使用（无床架），其功能性尤为重要。•消费者倾向关注床垫的硬度、压力分布、厚度，这会影响睡眠舒适度与透气性。此外，具有抗菌/除味处理也能提升维护便利性。 •推荐三折式床垫使用高回弹性或高弹性的非弹簧材质。•尤其常见的是高回弹聚氨酯泡棉或高回弹纤维材料，这些都广泛用于三折床垫中。 颜色 •白色、象牙色与灰色是可折叠床垫的流行色，以便搭配寝具与室内装饰风格。•对于沙发床垫来说，灰色因能掩盖污渍而成为首选色。 关键产品特征(2)可折叠床垫 三折床垫因其节省空间、可整齐收纳于衣柜而最受欢迎，厚度常见为8～10厘米，占货架份额的45% 设计/形状/尺寸 •沙发型可折叠床垫适合没有多余收纳空间的用户，但在本项目中的货架占比仅为9%。 •根据床垫的材质与结构，厚度通常在7cm到10cm之间。 •本研究中，8cm与10cm占总量的45%。 •三折床垫最受欢迎。•日本消费者习惯将床垫折成三段，这样可以整齐收纳进衣柜空间。 关键产品特征(3)可折叠床垫 大多数在线产品的价格集中在10,001日元到20,000日元之间。 价格 •共有四个价格区间：低价、低中价、中高价和高价。分别以5,000日元、10,000日元、20,000日元和30,000日元为分界线。•在实体店中，较常见的是中价和高