日本机会品类动向调查-高尔夫用品

欧睿国际向亚马逊日本提供的定制报告 高尔夫用品 类别描述 目录 1摘要2市场概况3渠道评估7主要产品属性4竞争格局5主要法规6消费者偏好8在线购物者画像9建议10附录-日本消费者概况 本报告中“高尔夫用品”类别的范围主要包括高尔夫球杆、球包、高尔夫GPS配件以及练习设备。 摘要 在购买高尔夫球杆、球袋和GPS配件时，设计与外观是高尔夫球手最看重的产品特性。无论是中级还是资深球手，在挑选产品时都会考虑诸如尺寸、重量、角度和材质等详细的产品信息。 初学者和中级高尔夫球手倾向于在实体店购买，以便获取建议并进行试打，而经验丰富的球手则多通过线上渠道购买。练习工具因价格较低且购买方便，大多也是在线上购买完成。品牌在出口产品时，必须考虑相关的行业规范（如USGA、R&A、JGA）以及与材料相关的关税规定。 高尔夫用品的需求取决于该国高尔夫球手的数量，而过去15年来高尔夫人口已减少逾30%，预计未来几年将保持停滞状态。 为维持顾客的兴趣，市场上推出了各类高尔夫球杆、更轻便且实用的高尔夫球袋，以及专注于特定需求（如挥杆姿势矫正）的练习工具。 60至70多岁的高尔夫球手是主要的消费群体，但20至40多岁的年轻一代则是技能提升类商品的主要目标客群，例如定制球杆、时尚球袋和训练器材，因为这一群体大多希望提升球技，且具备较强的消费能力，购买频率也较高。 在过去四年中，尽管高尔夫人口数量保持稳定，但由于单价上涨，市场规模有所增长 市场总规模: 3080亿日元 高尔夫在日本是参与人数最多的球类运动之一，涵盖多个年龄层的群体都在享受这项运动。此外，高尔夫也被广泛用作商务场合和人脉交流的机会。 2023年，以制造商销售价格计算，包括球杆、球袋、鞋子、高尔夫服装、高尔夫球及配件在内的高尔夫相关产品的总市场规模估计约为3080亿日元。自2021年至2024年的四年间，市场规模略有增长，主要得益于高尔夫人口维持在约800万人左右的稳定水平，同时受到定制球杆、高端材料所带来的单价上升，以及日元贬值的推动。 高尔夫用品的季节性趋势 高尔夫用品的需求预计将在5月以及8月下旬至10月期间激增，因为这是日本许多地区高尔夫活动最频繁的季节。为了刺激需求，新款高尔夫产品通常会在春季和秋季高尔夫季节开始前发布。 不同品牌和产品的发布时间有所差异，但主要品牌通常会在每年特定时间推出新产品。 高尔夫专卖店是中高级高尔夫球手的主要购买渠道，而初学者则更倾向于前往连锁体育用品店选购 消费者通常倾向于在实体店购买高尔夫用品，以便获得专业建议，但对于球杆零件和配件等商品，则较愿意在线上购买 电商平台 高尔夫专卖店 百货公司 连锁体育用品店 高尔夫专卖店主要经营各大高尔夫品牌，并为消费者提供试打新球杆的场所。主要的连锁专卖店包括Golf 5、鹤屋高尔夫以及Golf Partner。 对于初学者来说，高尔夫专卖店可能有些让人望而却步，连锁运动用品店如Xebio和SportsDepot则提供价格亲民、适合新手使用的高尔夫球杆套装。 Daimaru、Keio等百货公司过去主要销售高尔夫服饰和鞋类，但近年来已扩展其产品线，开始销售高尔夫球杆及相关配件等其他高尔夫用品。 部分有经验的高尔夫球手由于清楚自己球技所需，倾向于在线上购买特定品牌的高尔夫球杆零部件、球袋以及配件等产品。 确实存在一些消费者会先到实体店看看实物，然后再为了折扣选择在线上购买，但线下购买依然更受欢迎。消费者在购买前通常希望能够实际触摸并挥动球杆，以确认手感与适配度。 ——高尔夫球杆品牌产品开发部门 由于技术要求较高，高尔夫球杆、高尔夫球和GPS手表等市场趋于集中；而高尔夫球包和练习工具市场则较为分散，以满足多样化的消费者需求 •用于练习的高尔夫球品牌多种多样，但在球场上使用时，美国与日本的主要品牌如TaylorMade、Titleist和Dunlop占据主导地位。 •高尔夫球杆市场由美国和日本品牌主导，部分原因在于品牌忠诚度、技术创新以及广泛的销售渠道网络。•前三大品牌为Callaway、Acushnet和Dunlop。在球杆杆身方面，四大主要制造商分别是Graphite Design、Fujikura、Mitsubishi Chemical和UST Mamiya。 •高尔夫用GPS手表市场则相对集中，主要由少数几家品牌主导，其中Garmin、UncommTechnology和Greenon是该领域的领先品牌。 •高尔夫球袋市场则高度分散，产品种类丰富，依据用途、材质、重量、设计与功能性等进行差异化。消费者在选购时，通常会先看外观与设计，再进一步确认产品细节。 •高尔夫练习器材市场同样高度分散。训练工具涵盖挥杆、切杆、推杆等多个项目，满足不同的训练目的与需求。 公司名称：Callaway Golf 公司简介： Callaway Golf以其创新理念与设计而闻名，尤其擅长运用科学方法打造高尔夫球杆。该公司引以为傲的是，其所推出的高尔夫装备——包括球杆、高尔夫球、球袋及其他配件设计上易于使用，任何人都可以轻松上手，享受高尔夫的乐趣。此外，Callaway还提供兼具时尚感与机能性的服装，既适合在球场上穿着，也适合日常休闲场合使用。 许多型号具备出色的击球距离性能，并且具有较强的容错性 产品定位： Callaway高尔夫球杆具备独特技术，具备轻量化、挥杆轻松、击球距离远、容错率高等特点，使球手更容易将球打直。Callaway还通过细分目标用户群，针对不同类型球手的常见失误，采用了专门设计的球杆杆面，以提高击球的稳定性与精准度。 高尔夫用品SKU数量与价格范围 •一号木44 SKUs (24%) 22,900-133,100日元•球杆套装16 SKUs (9%) 16,900-143,500日元•球包34 SKUs (18%) 22,440-52,470日元•高尔夫球44 SKUs (24%) 3,085-16,920日元•高尔夫手套45 SKUs (25%) 929-5,000日元上述五个子品类的总SKU数量为183个（占整体100%） 公司名称：GRAPHITE DESIGN INC. 公司简介： Graphite Design是一家专注于高尔夫球杆杆身及相关零部件制造的公司，并以自有品牌“Tour AD系列”杆身在市场上占有一席之地。在2018年日本男子职业高尔夫巡回赛中，约有35%的选手使用Graphite Design的杆身，使其成为当年巡回赛中使用率最高的杆身品牌。事实上，该品牌已连续超过十年蝉联巡回赛使用率第一。为了进一步发展杆身业务，该公司认为扩大美国市场份额至关重要，并正积极推动其产品在PGA巡回赛中的使用，以提高品牌影响力与市场占有率。 将产品定位在两个维度上：精准度与击球距离，以及高弹道与低弹道 产品定位： Graphite Design的杆身在杆头和握把部位增强了刚性，具备强劲击球力道、挥杆易控性，以及良好的柔韧性与回弹性等特点。这种设计旨在为球手提供稳定而有力的击球体验。 高尔夫用品SKU数量与价格范围 •高尔夫球杆杆身24 SKUs (100%) 8,360-36,960日元总SKU数量为24个（占整体100%） 公司名称：Garmin Ltd 公司简介： Garmin是在航空、海事、汽车、户外、健身以及高尔夫GPS手表领域广受认可的顶级品牌。该公司同时开发硬件与软件，并以其出色的设计、品质与可靠性而闻名。其推出的Garmin Approach系列高尔夫GPS智能手表，适用于初学者、中级及高级球手。 可向所有希望提升球技的高尔夫球手提供关于球场信息、个人挥杆与击球的数据分析，帮助他们更高效地进行技能提升 产品定位： Garmin Approach系列内建全球超过43,000个高尔夫球场的信息，旨在为各个水平的高尔夫球手提供支持。其主要功能包括：提供详尽的球场信息，精准测量至障碍区与果岭的距离，根据用户自身击球距离，推荐合适的球杆选择。该系列产品帮助用户在球场上更有策略性地打球，有效提升整体球技与判断力。 高尔夫用品SKU数量与价格范围 •Golf GPS配件20 SKUs (100%) 22,800-858,000日元总SKU数量为20个（占整体100%） 高尔夫球杆和高尔夫球需符合高尔夫协会的规定，特别是美国高尔夫协会的相关规则 •在日本，高尔夫器材必须符合JGA（日本高尔夫协会）规定，该规定与R&A和USGA的规则保持一致，涵盖球的形状、球杆的尺寸、速度、重量和性能。不符合规定的器材是被禁止使用的。高尔夫器材的相关规则由日本高尔夫协会制定，这些规则是以R&A RulesLimited和美国高尔夫协会（USGA）的规则为基础。这些规则详细规定了球的形状、结构、性能和重量，球杆的尺寸、初速度与总体距离，以及球杆的握把和杆身的标准。任何不符合这些标准，或在其他方面不合规的高尔夫器材，都被禁止使用。 •高尔夫器材的制造商和销售商自愿遵守《运动用品公正竞争规则》。该公正竞争规则是由制造商和销售商制定，并经由消费者厅和公正交易委员会批准，目的是确保商品的提供和标示方式是适当的。该规则要求对制造和销售的运动用品（包括高尔夫器材）在商品目录、产品本体、使用说明书、展示等方面进行标示。 •对于高尔夫球杆和高尔夫球，日本不征收进口关税；但对于高尔夫球袋、高尔夫手套和高尔夫鞋则征收关税。关税税率根据商品类别而异，其中皮革类高尔夫产品的关税为5%～12.5%。至于外表面为纺织纤维或塑料薄膜材质的高尔夫球袋，其关税为7.2%。 对于初学者而言，设计感和易用性是重要的考量因素；而有经验的高尔夫球手则倾向于选择符合自身技术的定制化产品 •当消费者，特别是有经验的高尔夫球手，在选择高尔夫球杆时，他们重视的是性能、手感、设计与外形、重量以及可定制性。对于初学者来说，通常建议使用包含7～8支球杆的套装。 •在选择高尔夫球袋时，消费者主要关注设计、尺寸、重量和耐用性；而在选择高尔夫手套与握把时，则更注重舒适度与贴合感。高尔夫球手会使用激光测距仪与GPS手表，他们看重的是测量精准度、操作便利性、重量与外观设计。在训练工具方面，挥杆训练器最受欢迎，其次是推杆训练器与短打辅助工具。消费者虽然倾向于寻找价格合理的产品，但也会愿意投资具有长期效益的优质训练器材，并经常参考其他用户的评价进行选购。 初学者倾向于寻找价格更实惠、对新手更友好的产品，例如轻便、易于挥杆的高尔夫球杆。而技术熟练者或职业选手则偏好更具技术性的球杆和高端产品。他们常常会收集使用不同材质与尺寸的球杆。 ——高尔夫球杆品牌产品开发部门 消费者对产品及其属性的偏好，往往因年龄、经验以及对高尔夫运动的熟悉程度而有所不同 •标准套装／球杆套装：主要面向20多岁的高尔夫初学者•一号木与挖起杆：主要由40～60多岁之间的男性资深球手购买，他们经常打高尔夫，并重视球杆的性能与定制化程度。•球包：适用于既重视实用性又看重设计感的球手。30～50多岁的男性球手若频繁打球，倾向于购买高端或品牌球包；20～40多岁的女性球手则更偏好时尚感强的球包。•高尔夫配件（如GPS手表、手套、握把等）：面向20～40多岁的休闲球手与爱好者，他们希望提升打球体验。其中，GPS手表使用者多为30～50多岁之间、具有科技意识的球手。•挥杆与推杆训练工具：主要由寻求技术提升的初学者与中级球手购买，使用者多为20～40多岁年龄段。 外观与设计是刺激需求的重要因素，其次是消费者对尺寸、重量等方面的个人偏好 •设计与外形对于所有高尔夫用品都非常重要，尤其是对不熟悉产品细节的初学者而言。而有经验的球手则更重视可定制性，例如使用定制杆身。定制球包主要受到高收入者和高级球手的青睐。•对于高尔夫球杆与球包而言，重量是影响挥杆和携带便利性的关键因素。对于20至40多岁的球手而言，建议参考45.25英寸、总重约300克的一号木作为合适的标准。对于高尔夫GPS手表来说，重量也十分关键，必须