日本机会品类动向调查-收纳产品

欧睿国际向亚马逊日本提供的定制报告 2025年4月 类别描述 目录 本报告中的收纳类别范围是指收纳箱/盒、衣柜/衣橱、衣帽架、彩色收纳盒/书架、开放柜/置物架、钢架和洗衣收纳产品，主要用于日本消费者的客厅、卧室、壁柜和浴室。 摘要 尺寸、材质、颜色和设计是消费者在购买收纳产品时最看重的主要产品属性。这些产品的消费者主要是住在公寓的独居者或两口之家。他们会选择紧凑、可折叠或可调节的收纳产品，以适应壁柜、卧室或客厅的尺寸。在颜色上，除壁柜外，消费者会为摆放在卧室或客厅的收纳产品选择白色和原木色，以便与室内风格协调一致。 随着越来越多的人们对房间的整洁有序产生需求，收纳产品的市场规模在预计将略有增长。在收纳产品中，塑料收纳箱和衣柜/衣橱等类别的需求数量有所增加，尤其在冬季和初春出现高峰期。 主要制造商凭借种类繁多的产品，在收纳产品的线下和线上销售渠道中占有强大的市场份额。在市场机遇和入门槛方面，布艺收纳产品或可折叠塑料收纳产品可能更容易打开市场，因为它们凭借紧凑的尺寸而降低了出口和运输成本，从而提高了价格竞争力，即使产品需要提供日本版本的尺寸和材质说明，也不会削弱这种竞争力。 随着人们对房间整洁有序的需求增加，收纳市场预计将稳定增长 2020年和2021年，由于疫情而被迫居家防疫的消费者对房间的有序整理产生了需求，因而衣柜/衣橱和收纳家具市场的需求略有增长，2022年和2023年又恢复到稳定水平。 人们对收纳产品具有持续需求，因此从2024年到2028年，这两类产品的零售额会保持稳定增长，但鉴于房间越来越小的趋势及极简生活方式的盛行，人们对紧凑型和可折叠收纳箱的需求尤为突出。 增长因素 由于日本的独居者或两口之家数量与日俱增，短期至中期内需要将较大的收纳产品置换为较小的收纳产品，促使收纳市场规模稳步扩大。 市场趋势 过去二十年来，随着城市人口密度增加和地价上涨，房间空间变得越来越小，导致现在的消费者开始发现房间内很难放下收纳产品。因此，特别是对于住在出租公寓或单间公寓的城市消费者来说，他们更愿意购买塑料或布艺材质的可折叠收纳箱，以方便调节收纳箱的容量。 收纳产品的季节性趋势 冬春季节，人们对塑料收纳箱、衣柜/衣橱和衣帽架等服装收纳产品的需求很高。由于冬装占用空间较大，消费者在冬季或者由冬装换成春夏装时，往往会多购买一些收纳产品。 对于用于收纳书籍和小物品收纳用的彩色收纳盒和开放式置物架，在搬家高峰期以及日本开学季（每年3-4月和8-9月）都可能会迎来销售旺季。 消费者倾向于在家居用品和家居装饰店购买收纳产品，因其产品种类繁多，且可以顺带购买其他家具 消费者主要通过家居用品和家居装饰店购买收纳产品。这些渠道估计占60-70%的份额，其次是家装及园艺店（占10-15%）和线上渠道（占10-15%）。 线上渠道 网上购物因其便利性，预计将成为稳定增长的收纳产品购买渠道。虽然消费者倾向于去实体店亲眼查看彩色收纳盒等收纳产品的尺寸和设计，但由于时间、收货便利性和便携性，他们会通过线上渠道渠道进行购买。人们倾向于在网上购买尺寸较小、可自行组装的产品，因为收货方便，无需亲自等待送货上门。 家居用品和家居装饰店是消费者考虑购买收纳产品的主要渠道。由于渠道中提供的收纳产品种类丰富，消费者希望能够从中选到在设计和尺寸上与他们的房间相称的产品。 家装及园艺店提供的产品类别与家居用品和家居装饰店相似。但消费者（尤其是男性消费者）更愿意通过该渠道购买钢架、大尺寸置物架以及放置在壁柜或储物间的收纳产品。 大型连锁品牌Nitori和宜家提供中低价位的标准或功能性产品。 由于对生产设施有特定的要求，大多数制造商往往专注于生产几种特定材质的产品 由于不同材质对生产设备和工艺都有其特殊要求，大多数制造商会专注于木制、塑料或金属等个别材质的产品研发和生产，而不会涉足所有品类。以天马（Tenma）为例，主要专注于塑料收纳用品的生产；而宜得利（Nitori）和爱丽思欧雅玛（IrisOhyama）则提供多种材质的收纳解决方案。这些行业领军企业通过为消费者现有的收纳产品提供配套和补充性产品，成功培养了稳定的客户群，赢得了消费者的长期信赖。 线下市场调查所覆盖的品牌列表 •收纳箱/盒：Tenma、Nitori、IrisOhyama、MUJI•衣柜/衣橱：Nitori、IrisOhyama、宜家•书架、彩色收纳盒和开放式置物架：Nitori、IrisOhyama、AEON (Home Cordy)、宜家、Yamazen•衣帽架：Nitori、IrisOhyama、Yamazen•洗衣收纳产品：Nirori、IrisOhyama 资料来源：2024年11月进行的线下市场调查结果 公司名称：Tenma Corporation 描述：Tenma是塑料成型及加工领域的主要公司之一，拥有6个日本 本土工厂和11个海外生产基地。在家居用品业务方面，该公司旗下拥有Fits和Rox品牌的塑料 收纳箱、收纳盒和衣柜。 Fits品牌累计销量已达1亿台（截至2022年4月），以提供尺寸和设计多样的塑料收纳产品而著名。 品牌/产品示例：Fits系列有多种尺寸可供选择，但都可以进行叠放并配备连接板 和脚轮。该品牌产品以白色和透明色为主，此外还提供光面及黑色和其他颜色的收纳箱。 公司名称：IrisOhyamaInc. 描述：IrisOhyama正逐步发展成为“制造商供应商”，既是制造商， 又承担批发商/分销商的职能，能够小批量供货。通过批发/分销职能，该公司可以直接从零售商获得消费者需求信息。而且为了满足多样化的消费者需求，他们开发了将塑料、木材、金属等材质与收纳家具和家电技术相结合的产品。 产品定位： 产品范围广泛，从标准产品到设计感产品无所不有，价格实惠，通过三个不同的品牌(HIRO BIRO/LaLassic/LDK)面向三类不同的目标消费者 品牌/产品示例：该公司旗下拥有三个家具和收纳产品品牌。HIRO BIRO以首次独 居人士为目标消费者，提供协调统一的单间设计，产品价格合理。LaLassic以注重设计的独居人士为目标消费者，品牌产品在材质、色彩和设计方面都很时尚且具有吸引力。LDK系列以夫妻或新婚夫妇为目标消费者，该品牌的收纳家具可以伸缩，以充分有效地利用空间。产品将柔和的木质纹理与黑色钢材相结合，营造出奢华、和谐的空间。 收纳产品SKU数量、份额（百分比）和价格范围（收集的数据） •收纳箱/盒40个SKU (10%)_JPY2030-9180•衣柜/衣橱113个SKU (28%)_JPY2380-69300•衣帽架33个SKU (8%)_JPY2980-21060•彩色收纳盒18个SKU (4%) _JPY1780-11800•书架14个SKU (3%)_JPY5480-JPY30460•开放柜/置物架19个SKU (5%)_JPY4390-20800•钢架126个SKU (31%)_JPY4480-47490•洗衣收纳产品40个SKU (10%)_JPY3050-16800 上述子类别的SKU总数：403个SKU (100%)（截至2024年11月，Iris Ohyama网站https://www.irisplaza.co.jp//） 公司名称：NITORI Co., Ltd. 描述：Nitori是一家家具和家居装饰零售商，主要业务是设计、制造、进 口产品并通过822家日本本土商店和179家海外商店进行分销和零售。通过减少中间成本，该公司能够提供实惠的价格，并且从家具到收纳物品，其产品范围十分广泛，此外还提供室内设计搭配服务。该公司还在其网站上分享物品收纳技巧，并且每位商店工作人员也都发布有关协调收纳物品的个人心得。 产品定位：收纳产品范围广泛，适合各类家庭和房间 收纳产品SKU数量、份额（百分比）和价格范围（收集的数据） •收纳箱/盒47个SKU (14%)_JPY399-4990•衣柜/衣橱15个SKU (4%)_JPY2990-11990•衣帽架53个SKU (16%)_JPY599-34990•彩色收纳盒16个SKU (5%) _JPY1100-23558•书架60个SKU (18%)_JPY3990-JPY130900•开放柜/置物架2个SKU (1%)_JPY2990-9990•钢架83个SKU (25%)_JPY3990-136510•洗衣收纳产品60个SKU (18%)_JPY3990-34990 上述子类别的SKU总数：336个SKU (100%)（截至2024年11月，Nitori网站https://www.nitori-net.jp/ec/） 卖家需要在收纳产品上正确标注产品尺寸和承重能力等信息 •根据日本的《家庭用品品质标示法》(“Household Goods QualityLabeling Act”)，主要用于收纳衣物的衣柜/衣橱上需正确标注尺寸、表面材质、表面处理工艺、使用注意事项和标示方的名称等信息。 •虽然对承载能力没有规定，但消费者往往会关心衣帽架、钢架和开放置物架的承重信息。 •如果是可直接组装的产品，则必须配有清晰的日语说明书。 消费者更青睐于可调节尺寸的收纳产品，以便优化利用壁柜、卧室和客厅空间 消费者（尤其是城市消费者）因为房间空间有限而收纳困难，他们更喜欢使用可以用来整理衣橱的塑料和布艺收纳箱和收纳盒。这样便于收纳换季衣物和逐年增加的衣物。 日本常见衣橱实例 为了充分利用房间空间，许多消费者需要床下收纳箱。这些收纳箱通常采用透气的木质材质，并且配有脚轮。对适用于卧室或客厅的可伸缩衣帽架的需求也很高。 衣橱、彩色收纳盒和书架的需求人群主要是中高收入家庭或者农村的大宅家庭。他们偏好能够与室内风格百搭的白色或者木质设计。 紧凑的尺寸和白色或原木色是收纳产品最受欢迎的产品属性 •尺寸是每种收纳产品最重要的因素。人们需要尺寸相同但可以分割或连接的收纳盒/箱。另外，床下、浴室等处的收纳产品则使用较短或较窄的尺寸，可以拉伸的衣帽架也很受青睐。 •颜色是一个重要因素，白色和原木色在衣柜/衣橱、书架、彩色收纳盒、开放式置物架和洗衣收纳产品中很受欢迎。收纳箱通常用于收纳换季衣物，因此消费者青睐于使用透明或半透明色，以便能够看到内容物。 •材质可能与所收纳物品的类型和重量相关。布艺、塑料和木材用于制作收纳箱、衣柜/衣橱和洗衣收纳产品，主要用于收纳衣物、毛巾和小型个人护理用品，而钢材用于制作衣帽架和开放式钢架，用于收纳长款冬衣、书籍、杂志、漫画、玩具、小家电和电子产品。 •设计是衣柜/衣橱、书架、彩色收纳盒、开放式置物架等高档产品的重要元素，往往会采用装饰性元素和玻璃材质来提升产品档次。。 消费者寻求尺寸合适的收纳箱/盒、衣柜/衣橱和洗衣收纳产品，这些产品应具有足够的容量并适合房间大小 收纳产品收纳箱/盒塑料衣柜衣帽架 收纳箱的设计不仅要考虑衣柜尺寸，还要适合收纳折叠的衣物和垫被（榻榻米用） 线上产品的价格分布主要集中在高单价，但线下产品的价格则主要集中在低单价 塑料收纳盒的情况也是如此。线上渠道中IrisOhyama的SKU占46%，其中53%以一套3-4个收纳盒的方式展示。 行业参与者开发了种类多样的收纳箱和收纳盒，并根据所收纳物品的尺寸和消费者的使用频率对其进行细分 由于塑料收纳箱提供不同的尺寸，因此不同类型的消费者（单身用户和家庭用户等）都将其用作衣柜和衣橱的补充或替代收纳空间。例如，20厘米高的收纳箱用于收纳手帕、袜子、童装和T恤；25厘米高的收纳箱用于收纳针织品、衬衫、运动衫、牛仔裤和浴巾；30厘米高的收纳箱用于收纳羊毛衫、牛仔衣、包和帽子。 大多数消费者可能会主要购买布艺收纳箱用于收纳毯子、床单和冬装，因为布艺收纳箱可根据物品尺寸灵活调整。 塑料收纳箱的主要用户是多人家庭，可用来收纳各种物品，例如衣物、玩具和户外用品。 消费者更青睐于在壁柜中放入可叠放、易拉出，并且颜色为透明或半透明以看