2025H1宁波市汽车市场分析报告

汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 从月度销量占比来看，国产乘用车占据主导地位，本期月度销量占比达87.51%，进口乘用车占比4.20%，国产商用车占比8.29%。1月国产乘用车销量为22.1k，进口乘用车为1.7k，国产商用车为2.0k。1-2月市场出现较大幅度波动，2月国产乘用车降至17.5k，进口乘用车降至0.9k，国产商用车降至1.2k，环比降幅分别为-20.96%、-47.06%、-40.00%，同比降幅均为-34.15%。从3月起市场逐步回升，国产乘用车在6月达到30.8k，3-6月国产乘用车环比分别增长48.19%、10.54%、10.11%、19.11%，进口乘用车与国产商用车也有不同程度增长。 在累计销量方面，国产乘用车、进口乘用车、国产商用车的占比与月度占比相同。1月累计销量为22.1k，到1-6月累计销量达到153.1k。同比数据显示，1月累计同比下降34.15%，1-2月累计同比下降12.74%，后续几个月同比降幅逐渐收窄，1-3月为-4.70%，1-4月为-0.81%，1-5月实现正增长，增幅为3.31%，1-6月同比增长4.92%。 2025年上半年，宁波市汽车市场销售结构呈现车型与燃料多元分化态势。车型方面，轿车、SUV为市场主力，1-6月轿车销量65.9k（同比-3.59%），SUV达67.5k（+11.91%），二者占据超七成份额。MPV、交叉型、货车呈增长，MPV 5.5k（+17.02%），交叉型1.6k（+37.69%），货车9.1k（+21.43%），客车3.6k（-9.99%）遇冷。 燃料结构上，新能源汽车加速渗透，纯电动58.1k（+30.90%）、混动30.4k（+25.32%），合计占比超45%；汽油车56.1k（-19.31%）份额下滑，柴油车8.3k（+9.76%）稳中有增。可见，宁波车市车型需求分化，新能源转型趋势显著，传统燃油车市场受挤压，后续需关注车型迭代与能源技术升级对市场格局的持续影响。 2025年上半年，宁波市汽车市场在全国城市竞争格局中，呈现多维度表现。车市排名里，宁波位列第16名，与其他城市相比，如杭州（第9名，233.0k）、西安（第10名，207.3k）等，在整体规模上有差距。国产乘用车市场中，宁波以134.0k的销量排名第17位，相比部分城市排名有升有降，反映出国产乘用车在宁波市场的竞争态势。进口乘用车市场里，宁波排名第9，销量6.4k，与北京（第2名，14.5k）、深圳（第3名，12.5k）等城市的进口车规模存在明显差异。商用车市场中，宁波排名第21，销量12.7k，排名上升10位，显示出商用车领域在宁波有一定的发展活力。整体来看，宁波市汽车市场在不同细分领域，与其他城市既有竞争也有自身的发展特点，各细分市场的排名变动，也体现出市场份额的动态调整。 02 国产乘用车市场分析 2025年上半年，宁波市国产乘用车市场销量波动明显。月度销量方面，1月销量为20.0k，但2月受春节假期等因素影响，销量大幅下滑至14.8k，环比下降36.09%，同比下降34.33%。3月市场开始回暖，销量达22.7k，环比增长53.48%，同比增长45.69%；之后各月保持增长趋势，6月销量为27.2k。 从累计销量来看，1月累计销量为20.0k，1-2月累计销量34.8k，同比下降14.35%；随后，随着市场的逐步复苏，累计销量同比降幅逐渐缩小，1-3月同比下降5.17%，1-4月同比下降0.84%，到1-6月，累计销量达到134.0k，同比增长5.38%。总体而言，上半年宁波市国产乘用车市场开局不利，但后续逐步恢复并实现了累计销量的同比正增长，市场呈现出较强的复苏态势。 2025年上半年宁波市国产乘用车市场，在动力总成方面呈现出多样的结构特征。从排量来看，0.0L排量车型（通常为纯电动）销量44.9k，占比高达40.98%，同比增长30.26%，成为最受欢迎的排量类型，反映出新能源汽车在宁波市场的强劲需求；1.5L排量销量40.0k，占比29.85%，同比增长2.62%；2.0L排量销量30.7k，占比22.90%，同比下降1.33%；1.6L、1.8L排量车型销量相对较少，且同比均有不同程度下滑。变速器方面，1AT变速器占比50.00%，销量67.0k，同比增长33.36%，成为市场主流；CVT变速器占比17.66%，销量23.7k，同比下降2.95%；7DCT变速器占比14.53%，销量19.5k，同比下降31.08%。 在主流搭配上，0.0L 1AT的组合销量达54.9k，占比40.98%，同比增长30.28%，优势显著；其他搭配如1.5T 1AT、1.5T 7DCT等，销量和占比各有不同，且部分搭配的同比增速出现下滑，像2.0T系列的多种搭配，同比下滑幅度在-0.95%到-35.51%之间。总体而言，新能源动力以及与之适配的1AT变速器在宁波国产乘用车市场中愈发占据主导地位，市场动力总成结构正加速向新能源化转变。 2025年上半年，宁波市国产乘用车市场TOP20车企竞争格局鲜明。比亚迪以15.8k销量居首，市场份额11.80%，份额增长0.50pp，同比增51.38%，表现强势；吉利汽车销量10.6k，份额7.91%，份额增长2.40pp，同比增85.82%，增速亮眼。 一汽-大众虽销量7.2k排第三，但份额5.34%，份额下降6.31pp，同比大幅降51.69%，承压明显。特斯拉、广汽丰田等车企销量、份额有不同表现，零跑、理想、小米等新势力车企销量上榜，小米汽车份额3.03%，份额增长2.58pp，同比增621.17%，成为增长亮点。TOP20车企合计占市场81.84%份额，较上年微扩0.01pp，头部集聚效应持续，同时新势力车企凭借增速冲击格局，传统车企面临转型与竞争双重挑战。 2025年上半年，宁波市国产乘用车市场各车系表现差异显著。车系维度，自主车系一路增长，6月销量81.4k，同比增23.06%，德系、日系等则下滑，日系降8.25%，德系降26.53%，自主车系以61.08%的份额成绝对主力。 自主品牌里，比亚迪（15.4k）、吉利（6.2k）居前，零跑（+106.81%）、小米（+621.17%）等新势力增长迅猛；合资品牌中，丰田（12.5k）、大众（8.2k）领衔，特斯拉（+85.82%）、斯柯达（>1000%）增速亮眼，大众（-43.75%）、本田（-56.14%）等下滑明显。整体看，自主车系主导地位强化，新势力与部分合资品牌的增长，为市场注入活力，推动格局重塑。 2025年上半年，宁波市国产乘用车市场在区县维度呈现差异化表现。销量上，鄞州区以38,867辆居首，占比29%，海曙区30,953辆、慈溪市16,355辆紧随其后，奉化市2,694辆垫底。同比增速差异显著，奉化市（24.90%）、余姚市（20.29%）等实现高增长，鄞州区（-3.10%）、象山县（-9.91%）则下滑。 整体看，各区县市场有升有降，鄞州区、海曙区为核心消费区域，部分区县凭借高增速展现出市场潜力，反映出区域消费活力与发展节奏的不同。 2025年上半年，宁波市国产乘用车市场车型与燃料结构各有特点。车型大类里，轿车销量62.2k，同比降3.01%；SUV成增长主力，销量64.8k，同比增13.16%，MPV（5.4k，+17.42%）、交叉型（1.6k，+37.69%）也有不同程度增长，SUV和轿车为市场主要车型。燃料结构上，汽油车销量39.8k，同比降20.08%，新能源车型表现突出，纯电动（34.9k，+30.26%）、插电式混合动力（11.8k，+19.05%）、增程式混合动力（9.9k，+40.89%）等均实现增长，新能源占比超五成，市场向新能源转型趋势显著，传统汽油车份额持续被挤压，国产乘用车新能源化进程加速推进。 2025年上半年，宁波市国产乘用车细分市场中，轿车、SUV、MPV的TOP10车企格局各异。轿车领域，比亚迪以8.9k销量、14.25%占比居首，小米、小鹏等新势力同比增速超700%，一汽-大众、北京奔驰等传统车企销量下滑；SUV市场，比亚迪6.8k销量领跑，奇瑞、吉利等增长显著，一汽-大众同比大降58.09%；MPV市场，腾势、极氪均为0.6k销量，极氪同比猛增191.75%，上汽通用五菱等也有不同增幅，部分车企如上汽传祺同比降幅超27%。各细分市场TOP10车企合计占比高（轿车64.67%、SUV 64.26%、MPV 77.99%），新势力与传统车企此消彼长，推动市场结构重塑。 2025年上半年，宁波市国产乘用车细分市场（轿车、SUV、MPV）的车系表现呈现明显差异。轿车领域，自主车系以35.7k销量、13.79%同比增长领跑，美系（+26.37%）同步增长，德系（-26.74%）、日系（-16.36%）、韩系（-51.80%）则下滑，自主占比57.71%，主导地位突出。 SUV市场中，自主车系销量40.2k、同比增31.77%，美系（+41.95%）、韩系（+59.57%）也实现增长，德系（-27.03%）下滑，自主占比62.27%，是增长核心。MPV市场里，自主车系4.0k销量、同比增25.49%，德系（+27.55%）、韩系（+26.32%）等多数车系增长，仅日系（-15.13%）下滑，自主占比73.87%，优势显著。整体来看，自主车系在各细分市场均成增长主力，德系、日系等传统车系表现分化，部分下滑明显，市场格局持续向自主倾斜。 2025年上半年，宁波市国产乘用车细分市场（轿车、SUV、MPV）的燃料结构，呈现新能源渗透率高且持续提升的特点。轿车领域，新能源占比56.90%，纯电动（30.4k，+14.01%）、油电混合（4.2k，+33.79%）增长明显，汽油车（22.6k，-24.82%）下滑；SUV市场新能源占比58.06%，纯电动（22.5k，+52.38%）、增程式混合（9.0k，+35.84%）等表现突出，汽油车（24.5k，-15.96%）份额收缩；MPV市场新能源占比达60.67%，纯电动（1.7k，+151.03%）、插电式混合（1.5k，+34.95%）增速显著，汽油车（1.4k，-29.29%）下滑。整体来看，新能源在各细分市场加速渗透，传统汽油车需求持续下降，市场向新能源化转型趋势显著，且不同燃料类型的新能源车型（纯电动、混动等）共同推动这一进程，各细分市场新能源占比均超55%，成为拉动国产乘用车市场增长的核心力量。 2025年上半年，宁波市国产乘用车细分市场（轿车、SUV、MPV）的动力结构呈现多样变化。轿车领域，0.0L排量（纯电动为主）销量30.4k，同比增14.01%，是主流；1.5L排量销量14.0k，同比降11.89%。变速器方面，1AT占比高，销量31.6k，同比增14.45%，CVT、7DCT等销量同比下滑。SUV市场中，1.5L排量销量22.9k，同比增13.33%；0.0L排量（纯电动）销量22.5k，同比增52.38%。变速器里1AT销量32.8k，同比增51.93%，7DCT等销量同比降幅明显。MPV市场，1.5L排量销量1.9k，同比增3.42%；0.0L排量（纯电动）销量1.7k，同比增151.03%。变速器中1AT销量2.2k，同比增137.30%，其他变速器类型多有下滑。整体来看，纯电动等小排量、1AT变速器在各细分市场更受青睐，传统大排量、多档变速器需求下降，市场动力结构向新能源、简易高效方向调整。 2025年上半年，宁波市国产乘用车细分市场（轿车、SUV、MPV）的车型级别表现差异显著。轿车领域，B级（22.8k）、A级（17.3k）为销量主力，A00级（2.1k）同比增16.15%，A0级（7.7k）同比降29.74%，市场份额上B级占36.58%，A0级份额下滑，B