2025H1汽车市场分析报告

汽车市场整体概况国产乘用车市场分析进口乘用车市场分析商用车市场分析 01020304 目录CONTENT 汽车市场概况 求信咨询吉图咨询2025年上半年（H1），汽车市场呈现国产车型主导、整体稳健增长的格局，各维度数据勾勒出行业发展脉络。从市场结构看，国产车型以85.55%的月度环比同比销量 及累计销量占比，牢牢占据主导地位，进口车（2.22%）、商用车（12.23%）形成补充，国产汽车成为拉动市场的核心力量。环比走势呈现波动特征，不同月份因政策刺激、消费周期等因素，销量增减交替，反映市场短期动态调整；同比维度，市场从开局低谷逐步回暖，国产车型复苏显著，进口车增长平缓、商用车有一定涨幅但低于乘用车，板块分化明显。累计销量数据显示，2025年H1各阶段（1-6月）累计销量均高于2024年同期，需求持续释放，行业韧性凸显。总体而言，H1汽车市场国产引领态势稳固，后续需关注进口车激活、商用车需求延续性，及国产车型在新能源、智能化领域深化布局，推动行业高质量前行。24.85%14.45%9.19%9.30%21.02%-21.45%40.94%-9.70%7.04%12.91%1576.9k2222.5k2007.0k2148.2k2425.5k2月3月4月5月6月7月8月9月10月商本期月度销量国产85.55%，进口2.22%，商用12.23%。2024年 -17.22%-34.61%2007.6k1月11月12月国进同比销量2007.6k3584.5k5807.0k7814.0k9962.2k12387.8k1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月-17.22%-2.81%3.14%4.63%5.60%8.30%本期累计销量国产85.55%，进口2.22%，商用12.23%。2025年累计2024年累计 求信咨询吉图咨询车型大类中，SUV以5246.3k销量、7.50%同比增幅，占比40.13%，成为市场主力；轿车4971.8k、增8.23%，MPV 521.9k、增12.95%，交叉型同比大涨燃料结构上，汽油车5409.3k销量占比43.67%，但同比降8.59%；纯电动3632.7k、增39.30%，混动2513.1k、增20.11%，柴油车671.4k、增3.22%。新能源轿车SUVMPV交叉型货车客车 本期销量同比92.55%，客车230.2k、降1.40%。可见，消费需求向SUV、轿车等主流车型集中，交叉型因小众场景需求释放增长显著，客车受市场环境影响小幅下滑，车型格局动态调整。（纯电、混动）合计占比超50%，增长迅猛，传统汽油车份额收缩，燃料结构向清洁化、多元化转型加速，新能源汽车成为驱动市场增长的新引擎。车型大类1月2月3月4月5月6月7月8月4971.8k5246.3k1284.2k8.23%7.50%12.95%92.55%7.04%-1.40%42.35%1.08%10.37%轿车MPV增量+378262+366180+59847+64120+84486-3265 燃料结构本期销量同比增量9月10月11月12月轿车SUVMPV交叉型货车客车521.9k133.4k230.2k40.13%4.21%1.86%SUV交叉型货车客车1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油柴油纯电动混动其他5409.3k671.4k3632.7k2513.1k161.2k汽油柴油纯电动混动其他-8.59%3.22%39.30%20.11%-4.84%-508567+20922+1024894+420712-820443.67%5.42%29.33%20.29%1.30%汽油柴油纯电动混动其他 求信咨询吉图咨询区域概况中，华东以4364.73k销量领跑，同比增5.52%，作为经济发达区域，汽车消费需求稳固；东北765.28k销量、同比大涨22.69%，成为增长黑马，反映区域TOP20城市里，成都、广州等为销量高地，国产、进口、商用车协同贡献。多数城市同比增长，如武汉增12.20%、济南增15.44%，显示核心城市汽车消费韧性；也华东华北西北华南西南华中东北 汽车市场活力释放。从城市线级看，一线城市占比33.65%，销量4156.4k、同比增6.50%，仍是消费高地；五线城市占比9.44%，销量1166.0k、同比增16.10%，低线城市需求加速释放，市场下沉趋势显著。有城市如北京（-3.62%）、苏州（-0.58%）同比下滑，反映局部市场调整。排名升降方面，部分城市位次变动，体现区域竞争加剧，消费格局动态优化。区域概况4164.73k1735.59k935.51k1647.64k1512.23k1626.94k765.28k三线城市20.22%四线城市15.67%五线城市9.44%4156.4k2595.7k2496.8k1935.9k1166.0k一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市5.52%10.90%9.58%6.00%6.35%10.48%22.69% TOP20城市—∧2∨1∨1—∧2—∧2∨3∧2—∨3∧1∧1∨2—∧3∧1∧2∧3340.7k316.0k303.9k292.9k275.2k267.9k260.5k234.5k233.0k207.3k202.8k200.1k164.7k162.5k160.9k153.1k149.9k149.5k141.6k141.2k成都市广州市北京市上海市深圳市郑州市重庆市武汉市杭州市西安市天津市苏州市长沙市合肥市东莞市宁波市南京市济南市石家庄市沈阳市国产进口商用车5.26%14.87%-3.62%2.62%8.52%18.41%13.07%12.20%-2.79%2.41%-0.58%-8.51%9.96%10.63%5.26%4.92%17.08%15.44%11.57%20.07%同比一线城市33.65%二线城市21.02%6.50%3.82%10.60%11.24%16.10%同比排名升降同比 02 国产乘用车市场分析 求信咨询吉图咨询从月度销量看，环比数据有起伏，1月环比降34.31%，3月因消费刺激等因素环比大涨42.08%，后续虽有波动但整体趋稳，体现短期市场受政策、促销等影响节奏变综上，H1国产乘用车市场在波动中复苏，月度调整、累计增长，后续需关注市场需求延续性、新能源与智能化车型迭代，巩固增长态势，推动国产乘用车高质量发展。环比同比销量 1790.9k1308.0k1858.5k1675.9k1845.0k2119.9k2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月化。同比维度，从开局-16.97%逐步回升，6月同比增22.72%，显示国产乘用车竞争力提升，市场需求持续释放，复苏态势明确。累计销量方面，2025年H1各阶段（1月-6月）累计销量均高于2024年同期，同比从-4.38%稳步上扬至9.49%，需求释放趋势持续强化，国产乘用车市场规模扩大，行业发展韧性凸显。月度销量走势20.66%20.42%11.41%10.94%22.72%-26.96%42.08%-9.82%10.09%14.90%2024年2025年 1月-16.97%-34.31%累计销量同比销量1790.9k3098.9k4957.3k6633.2k8478.2k10598.1k1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月-16.97%-4.38%3.62%5.48%6.62%9.49%2025年累计2024年累计 求信咨询吉图咨询排量维度，1.5L以1153.7k销量、7.41%同比增幅，占比39.19%，主导地位稳固；0.0L（纯电）3283.0k、增37.92%，占比30.98%，新能源排量增排量变速器 7.41%37.92%-2.81%-17.27%-9.33%36.95%0.36%-9.59%-5.60%3.31%长迅猛，2.0L等传统排量有不同程度调整，如2.0L同比降2.81%，动力选择向小排量、新能源集中。动力总成组合，0.0L 1AT（纯电）3282.9k销量领先，1.5T 7DCT、1.5L CVT等也具规模，同比数据有增有减，如0.0L 1AT大涨37.93%，2.0T 7DCT降14.83%，反映市场对纯电、小排量+高效变速器组合需求提升，动力总成向绿色化、高效化演进。动力总成组合，0.0L 1AT（纯电）3282.9k销量领先，1.5T 7DCT、1.5L CVT等也具规模，同比数据有增有减，如0.0L 1AT大涨37.93%，2.0T 7DCT降14.83%，反映市场对纯电、小排量+高效变速器组合需求提升，动力总成向绿色化、高效化演进。动力结构(0.0排量为纯电车型)同比同比4153.7k3283.0k2393.6k293.5k155.9kTOP5变速器4072.9k2321.1k2020.0k725.8k466.5k21.90% 37.93%-0.43%9.65%-14.83%-3.37%5.95%30.12%-9.66%13.27%50.15%同比动力总成1.50.02.01.62.5TOP5排量1ATCVT7DCT8AT9AT1.539.19%0.030.98%2.022.59%1.62.77%2.51.47%Other3.00%1AT38.43%CVT7DCT19.06%8AT6.85%9AT4.40%Other9.36%3282.9k1051.6k853.9k681.2k586.4k568.1k545.5k517.7k362.8k238.1k0.0L 1AT1.5T 7DCT1.5L CVT2.0T 7DCT2.0T 8AT2.0L CVT1.5T 1AT1.5T CVT2.0T 9AT1.5L 1AT 求信咨询吉图咨询销量与排名：比亚迪以1493.6k销量领跑，稳居第一；吉利、一汽-大众等紧随，吉利同比增55.37%，排名升1位，展现强劲增长力。部分车企排名变动显著，如奇TOP20车企 瑞升2位、长城升1位，新势力车企中理想、小鹏等排名提升，传统车企与新势力协同竞争，推动市场格局优化。同比增长：分化明显，比亚迪增13.94%、吉利大涨55.37%，新势力中理想增258.58%、小鹏增117.51%，新能源车企及新势力凭借产品创新、市场适配快速增长；也有车企同比下滑，如一汽-大众降5.91%、北京奔驰降14.13%，传统合资、豪华品牌面临增长压力。市场份额：TOP20车企占80.44%，较上年微缩0.03pp，集中度高位趋稳。比亚迪占14.09%，份额领先；吉利、一汽-大众等份额在5%-10%区间。份额增长维度，吉利增2.79pp、奇瑞增0.92pp，新势力中理想增1.18pp、零跑增0.84pp，传统车企多有下滑，如一汽-大众降1.12pp，市场份额向增长型车企集中，行业竞争加剧。销量-18.69%-14.13%-28.41%-25.70%排名升降∨1∨2∨1∨3∨3∨3—∧1∧2——∧2∧1∧2∧2—∧3∧15∧10—1493.6k1000.7k726.0k623.8k535.0k506.7k470.4k366.1k355.2k310.3k264.9k258.9k250.2k238.5k225.7k208.3k179.9k178.6k166.7k165.7k比亚迪汽车吉利汽车一汽-大众奇瑞汽车上汽大众长安汽车上汽通用五菱一汽丰田广汽丰田长城汽车特斯拉汽车华晨宝马上汽通用北京奔驰东风日产理想汽车小鹏汽车零跑汽车广汽本田一汽集团 14.09%9.44%6.85%5.89%5.05%4.78%4.44%3.45%3.35%2.93%2.50%2.44%2.36%2.25%2.13%1.97%1.70%1.69%1.57%1.56%比亚迪汽车吉利汽车一汽-大众奇瑞汽车上汽大众长安汽车上汽通用五菱一汽丰田广汽丰田长城汽车特斯拉汽车华晨宝马上汽通用北京奔