绿色平原能源美股招股说明书(2025-08-13版)

绿原平原公司 6,754,140股普通股由卖出股东提供 在未了结的传票上可签发 本招股说明书涉及本文件中列出的售股股东（每一方为“售股股东”，全体为“售股股东”）不时地转售或以其他方式处置高达总计6,754,140股普通股，面值每股0.001美元（“普通股”），属于Green Plains Inc.（“公司”、“我们”、“我们”或“我们”），该股普通股包括：（i）1,504,140股普通股，可在行使普通股购买认股权证时发行，行权价格为每股0.01美元，行权期截止于2035年5月7日（“Ancora认股权证”），以及（ii）（a）2,000,000股普通股，可在行使普通股购买认股权证时发行，行权价格为每股0.01美元，行权期截止于2029年12月31日，以及（b）3,250,000股普通股，可在行使普通股购买认股权证时发行，行权价格为每股0.01美元，行权期截止于2035年8月10日（“BlackRock认股权证”，并与Ancora认股权证共同构成“认股权证”）。 2025年5月7日，公司与Ancora Alternatives LLC（“Ancora”）签署了一份金额为3000万美元的担保循环信贷额度协议，根据该协议条款，该信贷额度协议已于2025年7月30日终止，且无未偿还的借款。作为信贷额度协议的一部分，公司还向Ancora的某些关联方发行了1504140份Ancora认股权证。根据与Ancora某些关联方于2025年5月7日签署的认股权证协议（“认股权证协议”）的要求，我们正在注册Ancora认股权证行权后可发行的普通股的再销售。 2025年5月7日，我们与由黑石公司（“黑石”）管理的某些基金和账户就向黑石发行的我们次级担保亚阶层票据签订了补充抵押契据。与补充抵押契据相关，我们与黑石执行了第二份修订和重述的认股权证协议，涵盖总计2,000,000份黑石认股权证，用于购买普通股。 2025年8月10日，我们修订并重述了与向贝莱德发行的1.25亿美元次级担保夹层票据相关的债券契约。与修订并重述的债券契约相关，我们与贝莱德签订了认购协议，并向贝莱德发行了3,250,000份贝莱德认股权证，以每股0.01美元的行权价格购买普通股，行权期截止于2035年8月10日。 本招股说明书向您提供所发行普通股的通用描述，以及在行使认股权证后，出售股民可能以何种方式提供此类证券的一般情况。若需要，任何出售股民提供的证券的更具体条款可提供于补充招股说明书，该说明书描述了其他事项，包括所提供证券的具体金额和价格以及发售条款。补充招股说明书也可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。 我们不会收到出售股份持有者出售普通股所得的任何收益。然而，在行使（本协议中规定并由出售股份持有者持有的）认股权证并支付现金时，我们将收到该等认股权证的价格。根据 根据管理本招股书项下认股权证的担保协议，我们将支付与销售普通股相关的某些费用，但不包括承销折扣和佣金，这些普通股由卖方股东根据本招股书出售。本招股书项下普通股的注册并不意味着卖方股东将提供或出售任何普通股股份。卖方股东可以以多种不同的方式并以不同的价格出售本招股书项下的普通股。我们在题为“发行计划”的部分提供了更多关于卖方股东如何出售普通股的信息。 我们的总部位于内布拉斯加州奥马哈市艾克斯斯班恩大道1811号，邮编68106。我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“GPRE”。2025年8月8日，我们的普通股在纳斯达克全球市场的收盘价为每股7.40美元。如果我们将发行任何其他证券，我们将提供相关招股说明书补充文件中的交易市场信息。 在就投资我们证券作出决定之前，您应仔细考虑招股说明书补充文件中包含的任何风险因素，以及我们在最新提交的10-K年度报告和10-q季度报告中披露的风险因素，以及我们可能不时向证券交易委员会提交的其他文件。见“风险因素”第5. Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or passed upon the accuracy or adequacy of this prospectus. Any representationto the contrary is a criminal offense. 你应该在投资我们任何证券之前，仔细阅读这份招股说明书以及针对所提供的具体证券的适用招股说明书补充文件，以及任何相关的非正式招股说明书。除非附带招股说明书补充文件，否则本招股说明书不能用于完成证券销售。 本招股说明书日期为2025年8月13日。 关于此招股说明书 这份招股说明书是我们在使用“货架”注册程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格注册声明的一部分。根据这种货架注册程序，出售股东可以不时地在一个或多个发行中提供和出售本招股说明书中所述的普通股。本招股说明书通常描述了Green Plains Inc.及其证券，包括其普通股。出售股东可以使用货架注册声明，通过“发行计划”部分中所述的任何方式，不时地总共出售高达6,754,140股普通股。 我们将不会收到出售股份公司股票的任何收益。根据管理凭证的凭证协议，我们将支付与出售股份公司股票相关的某些费用，除承销折扣和佣金外，这些费用是根据本招股说明书出售的。 若要求，可于招股说明书补充文件中提供关于出售股份持有者提供的任何普通股的更具体条款，该补充文件会描述，除其他事项外，还包括拟出售的普通股的具体数量和价格以及发行条款。招股说明书补充文件还可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您应阅读本招股说明书以及任何适用的招股说明书补充文件，连同“您可在何处获取更多信息”和“通过引用而纳入某些信息”标题下描述的附加信息一并阅读。 在任何未允许进行该普通股认购的司法管辖区，均不得进行该普通股的认购。 您应仅依赖我们在本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或我们可能授权提供给您的任何相关自由撰写招股说明书中所提供或引用的信息。我们或出售股份持有人均未授权任何人向您提供不同信息。任何经销商、销售人员或其他人无权提供任何信息或代表本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或我们可能授权提供给您的任何相关自由撰写招股说明书中未包含的内容。您不得依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股说明书仅是出售由此提供的证券的要约，但仅在合法的情况下并在司法管辖区内进行。您应假定本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关自由撰写招股说明书中的信息仅自文件封面的日期起准确，并且我们通过引用所包含的任何信息均仅自所引用文件之日起准确，无论本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关自由撰写招股说明书的交付时间，或任何证券的出售时间。我们对他人可能向您提供的任何不同或不一致的信息的可靠性不承担任何责任，也无法提供任何保证。我们或代表我们行事任何人均未在任何禁止该要约或出售的司法管辖区提供这些证券的要约。您不应假定通过引用或在本招股说明书或任何招股说明书补充文件中提供的任何信息在文件封面日期之外的任何日期是准确的。 本招股说明书包含部分所附文件中包含的某些条款的摘要，但完整信息应以实际文件为准。所有摘要均以所附实际文件为完全依据。本文中提及的部分文件副本已被存档、将要被存档或将以参引方式作为注册声明附件被纳入，而本招股说明书即 一部分，你可以在“在哪里可以找到更多信息”部分下按照以下方式获得这些文件的副本。 关于前瞻性陈述的警告信息 证监会鼓励公司披露前瞻性信息，以便投资者能更好地了解公司未来的前景并做出明智的投资决策。本招股说明书包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》定义的此类“前瞻性陈述”。这些陈述可以直接在本招股说明书中作出，也可以通过援引提交给证监会的其他文件而成为本招股说明书的一部分，这被称为“参考引用”。 本招股说明书包含基于当前预期的前瞻性陈述，涉及诸多风险和不确定性。这些陈述基于当前预期，涉及诸多风险和不确定性，并不严格与历史或当前事实相关，而是与未来运营的计划和目标相关。这些陈述包括“预期”、“相信”、“持续”、“估计”、“期望”、“意图”、“展望”、“计划”、“预测”、“可能”、“能够”、“应当”、“将”等词语及类似短语，以及涉及未来经营或财务表现或指引、业务战略、环境、关键趋势及实际或计划收购的益处的陈述。此外，任何指称未来事件或情形的预期、预测或其他描述，包括任何潜在假设，均属于前瞻性陈述。本招股说明书中的前瞻性陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。尽管我们相信我们对未来事件的预期基于合理假设，但本招股说明书中的任何或全部前瞻性陈述可能基于不准确的假设，或未考虑已知或未知风险和不确定性，因此可能不正确。因此，任何前瞻性陈述均不保证，实际未来结果可能与本招股说明书中表达或暗示的结果有重大差异。本招股说明书中的警示性陈述明确地限定了我们所有的前瞻性陈述。此外，除非适用证券法律要求更新，否则我们无义务且无意随时更新我们的任何前瞻性陈述。 可能导致实际结果与前瞻性声明中表达或暗示的内容不符的因素包括但不限于，我们在2024年12月31日结束的10-K表格年度报告中第一部分第1A项中讨论的风险因素以及随后提交的10-Q表格季度报告或8-K表格即时报告中的任何风险因素。具体而言，由于多种经济状况和其他因素，我们可能经历未来经营结果的波动，包括：我们董事会正在进行的战略替代方案审查的状态、预期时间以及预期结果；未能实现正在开发的新产品的预期结果；未能实现我们收购Green Plains Partners LP中我们及其关联方尚未持有的全部公开发行的普通股单位（即“合并”）的预期成本节约或其他收益；当地、区域和国家经济状况，包括通货膨胀和利率的波动及其可能对公司及其客户产生的影响；健康流行病造成的中断；我们运营的乙醇行业和其他行业的状况；乙醇和生物燃料行业的竞争，包括乙醇和生物燃料供应或需求的持续下降或乙醇和生物燃料价格的持续下降；商品市场风险，包括可能由天气状况引起的风险；政府政策变化以及全球政治或经济状况；公司客户财务状况；客户未能履行其合同义务；合并导致的客户、员工或供应商关系变化；安全、健康、环境及其他政府政策和法规的变化，包括税收法律的变化，例如《一个巨大而美丽法案》，关税的影响，可再生能源计划和低碳计划；与收购和处置活动以及实现预期结果相关的风险；风险 与商家交易相关；与我们采用权益法的投资单位的关联风险；政府当局进行的任何审查、调查或其他诉讼的结果；公司的业绩；以及SEC备案报告中详述的其他因素。 鉴于这些假设、风险和不确定性，本招股说明书或通过引述所包含的招股说明书中的前瞻性陈述所载的结果和事件可能不会发生。我们提醒投资者不要过度依赖前瞻性陈述，因为它们仅代表本招股说明书或通过引述所包含的文件的日期时管理层观点。我们没有任何义务，并且明确声明我们没有任何义务，根据新信息、未来事件或其它原因更新或修改任何前瞻性陈述。 我们的业务 “我们”、“我们”、“我们的”、“Green Plains”或“该公司”指Green Plains Inc.及其子公司。 绿原平原是一家爱荷华州的 corporations，成立于2004年6月，是一家低碳燃料生产商，现已发展成为一家通过发酵和专利的农业技术最大化现有资源潜力的领先生物精炼公司。我们正继续从商品加工业务转型为增值农业技术公司，从现有资源中创造可持续的高价值成分。为此，我们目前正在执行多项计划，开发和实施已被证实的农业、食品和工业生物技术系统，以实现产品多样化、新的市场机会和增值低碳成分的生产，例如超高蛋白、葡萄糖、可再生玉米油等，并为更广泛的生物燃料行业提供这些技术。 我们将业务活动分为以下两个运营部门以管理绩效： 乙醇生产我们的乙醇生产部门包括在伊利诺