肿瘤研究所有限公司美股招股说明书(2025-08-13版)

概述

Oncology Institute, Inc.（TOI）发布了一份 prospectus supplement 的修订文件（Amendment No. 1），修订日期为2025年6月18日的原 prospectus supplement。该修订文件与原文件及2025年6月18日发布的 accompanying prospectus 一并生效，并对其中的信息进行补充或修改。

股票发行

公司已与 BTIG 和 B. Riley 签订销售协议（Sales Agreements），授权其作为销售代理，在不超过1500万美元的范围内，随时向 BTIG 或 B. Riley 出售普通股。股票代码为 TOI，在纳斯达克资本市场的最后交易价格为每股4.11美元。

发行方式

本次股票销售将按照证券法 Rule 415(a)(4) 定义的“at-the-market”权益发行进行，不设最低发行量要求。销售将通过纳斯达克或私下协商的块交易进行。

销售代理

BTIG 和 B. Riley 将作为销售代理，使用合理商业努力进行销售，但无需承诺销售特定数量。代理佣金最高为销售总额的4.0%，并报销合理且记录在案的支出，最高不超过7.5万美元。

风险提示

投资股票涉及高风险，详情请参阅原 prospectus supplement 中的“Risk Factors”部分。

费用与收益

预计总费用（不包括代理佣金和可报销支出）约为30万美元。实际净收益取决于市场条件和融资需求。

终止条件

发行将在售完所有股票或终止销售协议时结束。双方可在提前5天通知的情况下终止协议。

附件

销售协议作为2025年6月30日季度报告10-Q的附件提交，并纳入本 prospectus supplement。

联系方式

股票过户代理为 Continental Stock Transfer & Trust Company，地址为纽约州纽约市1号街30楼，邮编10004-1561。