Biosig technologies inc美股招股说明书(2025-08-13版)

本初步招股说明书补充文件及随附招股说明书中的信息并不完整且可能发生变化。本初步招股说明书补充文件及随附招股说明书并非出售这些证券的要约，且我们不在任何禁止该要约或出售的司法管辖区招募能购买这些证券的要约。 根据规则424(b)(5)提交 注册号333-276298 截至完成，日期为2025年8月13日 初步招股说明书补充说明(截至2024年12月17日的招股说明书) Biosig技术公司 普通股认股权证（认购普通股）的未融资股份 我们正在发行我们的普通股股票，每股面值为0.001美元。 我们亦向符合条件的购买者提供机会，若通过本次发行购买普通股将导致购买者及其关联方及某些相关方在本次发行完成后的立即权益拥有我们已发行普通股的4.99%（或，经购买者选择，9.99%）以上，则该购买者可选择购买预融资认股权证（每一份为“预融资认股权证”），该认股权证的行权价格为每股0.001美元。每一份预融资认股权证的价格等于本次发行向公众出售的普通股每股价格减去0.001美元。预融资认股权证将在发行完成后立即可行权，并且可在所有预融资认股权证全部行权完毕之前的任何时间行权。 对于我们出售的每一份预先资助的认股权证，我们将以1:1的比例减少我们提供的普通股股份数量。此次发行还包括根据预先资助的认股权证的行权而随时可发行的普通股股份。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上以“BSGM”的代码进行交易。2025年8月12日，我们普通股在纳斯达克资本市场上的最后报告销售价格为每股4.67美元。预融资认股权证没有固定的交易市场，我们无意在任何证券交易所或全国认可的交易系统中上市预融资认股权证。 投资我们的证券涉及高度风险。在购买任何证券之前，您应仔细查阅本招股说明书补充文件的“风险因素”部分，该部分从第S-9页开始，以及随附招股说明书的第5页，以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书中引用的文件。 该承销是按坚定承诺方式进行。 Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapprovedof these securities or determined if this prospectus supplement or the accompanying prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. 保荐人预计将于2025年8月或左右交付股份和预先资助认股权证（如有）。 Needham & Company 关于此招股说明书补充文件 本文分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了发行条款，并且补充并更新了随附招股说明书以及根据参考纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的文件中包含的信息。第二部分是一份日期为2024年12月17日的招股说明书，包括在我们根据证券法向美国证券交易委员会（“美国证监会”）提交的S-3表格注册声明（文件号：333-276298）中，该招股说明书采用“货架”注册程序。本招股说明书补充文件和随附招股说明书与我们向某些投资者发行普通股和/或预融资认股权证有关。 通常，当我们提及这份“招股说明书”时，是指这两份文件合并而言的。如果这份招股说明书附录中的信息与随附的招股说明书不一致，您应依赖这份招股说明书附录。此外，如果这份招股说明书附录中的信息与作为参考而纳入的、在本次招股说明书附录提交日期之前已向SEC提交的任何文件中的信息之间存在冲突，您应依赖这份招股说明书附录中的信息。如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件（例如，本次招股说明书附录中作为参考而纳入的文件）中的陈述不一致，则日期较晚的文件中的陈述修改或取代了日期较早的陈述。 本招股说明书补充文件及随附招股说明书，包括其中引用的文件，描述了本次发行的特定条款。我们敦促您在购买本招股说明书补充文件项下发行的任何证券之前，仔细阅读本招股说明书补充文件及随附招股说明书，以及其中引用的文件。本招股说明书补充文件可能增加或更新随附招股说明书及其中引用文件中包含的信息。在本招股说明书补充文件中我们作出的任何陈述，若与本招股说明书或任何在其被引用文件中于本招股说明书补充文件日期之前提交的陈述不一致，则本招股说明书补充文件中的陈述应被视为修改或取代随附招股说明书及此类被引用文件中的陈述。 你应该仅依赖本招股说明书补充文件中包含的信息以及随附的招股说明书或以参考方式纳入本文档或其中、或由我们或代表我们制备的任何自由写作招股说明书，或我们向你引用的任何招股说明书。 我们并未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除了本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或我们准备或代表我们准备的任何免费书写招股说明书，或者我们已经向您提到的任何文件中的信息或陈述。我们和承销商不对任何信息或陈述的可靠性承担责任，也不提供任何保证。 任何其他人可能给您提供的其他信息。本补充招股说明书仅为此处提供的证券出售要约，但仅在这样做是合法的情况下才适用。本补充招股说明书、随附招股说明书以及此处引用或任何适用空白招股说明书中引用的其他文件所包含的信息，仅自其日期起为最新，无论其交付时间或我们证券的任何销售情况如何。自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。在做出投资决策之前，您应该阅读本补充招股说明书、随附招股说明书以及此处引用或任何适用空白招股说明书中引用的其他文件的全部内容。您还应该阅读并考虑本补充招股说明书中标题为“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用整合某些文件。”这些文件包含您在做出投资决策时应考虑的重要信息。 对于美国以外的投资者：我们尚未采取任何行动，承销商也未采取任何行动，允许在美国以外的任何司法管辖区进行此项发售或持有或分销本补充招股说明书、随附招股说明书或任何自由写作招股说明书，除非在美国进行。美国以外的任何人如获得本补充招股说明书、随附招股说明书或任何自由写作招股说明书，必须了解并在美国以外的任何司法管辖区遵守与我们证券发售和本补充招股说明书、随附招股说明书或任何自由写作招股说明书的分销有关的任何限制。 我们进一步注意到，在我们作为附件提交的任何文件中，并参考本补充招股说明书和随附招股说明书中所引用的任何文件的任何协议中，我们作出的陈述、保证和承诺仅为该协议各方的利益而作出，在某些情况下，其目的是在协议各方之间分配风险，不应被视为对你作出的陈述、保证或承诺。此外，这些陈述、保证或承诺仅在作出之日是准确的。因此，这些陈述、保证和承诺不应被依赖以准确反映我们当前的状况。 此外，本补充招股说明书及随附招股说明书包含部分此处所述或其中所载文件所包含的某些条款的摘要，但完整信息应以实际文件为准。所有摘要均以实际文件为全部依据。此处或其中所指的部分文件副本已作为附件提交或参照，构成本补充招股说明书及随附招股说明书所载注册声明的一部分，并且您可按照“您可以在哪里找到更多信息”部分下所述的方式获取那些文件的副本。 您应当假定本招股说明书补充文件及随附招股说明书中的信息仅在其对应的文件首页所示的日期准确，并且我们作为参考所纳入的信息仅在其被参考的文件日期准确，而不论本招股说明书补充文件或随附招股说明书的签发日期，或任何证券的发售日期。 除非另有说明，或上下文另有要求，本招股说明书补充材料中所有涉及“BioSig”、“公司”、“我们”、“我们”或类似术语的引用，均指BioSig Technologies, Inc.及其子公司作为一个整体，除非上下文另有要求或另有说明。 关于前瞻性声明的警示性说明 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中引用的信息，均包含《1933年证券法》第27A条（经修订，下称“证券法”）及《1934年证券交易法》第21E条（经修订，下称“交易法”）中所定义的前瞻性陈述。我们关于 预期、信念、计划、目标、假设或未来事件或业绩并非历史事实，可能具有前瞻性。这些陈述通常使用诸如“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“预测”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”和“会”等词语或短语，或这些词语的否定形式，或类似表述作出，但不总是如此。这些前瞻性陈述基于管理层对未来事件的当前预期、假设、希望、信念、意图和策略，并基于有关未来事件结果和时间安排的当前可用信息。我们提醒您，这些前瞻性陈述受所有风险和不确定性影响，其中大部分难以预测，许多超出我们的控制，这些风险和不确定性与我们从事的业务相关。本补充要约说明中包含或通过参照纳入的前瞻性陈述可能包括，例如，以下陈述： ● 赠品；● 我们未来的财务表现；● 我们产品和服务市场的变化；● 我们对资本需求的时间预期或未来成本预计发生的时间；● 完成战略收购的能力；以及● 对行业趋势和可触及市场规模及增长率的预期。 您不应过度依赖这些前瞻性陈述。此类前瞻性陈述受到某些风险、不确定性和假设的影响，这些因素可能导致实际结果与在该类陈述中预期的结果产生重大差异，包括但不限于以下几点： ●我们持续亏损、经营活动产生的现金流量净额为负以及为追求或完成我们的业务目标而维持或完成我们流动性充分性的不确定性，以及对我们能否持续经营存在重大疑虑； ● 我们维持普通股在纳斯达克资本市场的上市的能力； ● 正在进行和未来的临床研究结果； ●我们未能成功开发或商业化我们的候选产品； ● 现有产品和新产品的市场接受度； ● 我们无法执行研究、开发和商业化计划； ● 任何产品临床前或临床开发阶段（包括其研究和开发期间）的延迟； ● 我们未能按预期完成临床前试验和临床试验； ● 与关键合作伙伴的关系变化； ●我们保护和发展知识产权的能力； ● 我们需要筹集额外的资金以满足我们未来的业务需求，以及在商业合理条款下或根本无法获得融资的困难； ●我行业竞争激烈，竞争对手在资金、技术、研发、监管和临床、制造、营销和销售、分销和人力资源方面比我们有很大优势； ● 我们自己或与第三方合作，无法以商业规模制造我们的PURE EP产品； ●新竞争对手和产品的进入以及我们产品的潜在技术过时； ● 影响医疗立法或改革措施的效果，这些措施可能会实质性地改变美国医疗市场或医疗保健覆盖范围； ●我们未能获得监管批准； ●不利的市场和经济条件； ●损失一个或多个关键高管； ●在获取和维持市场我们的产品和产品候选人的监管批准方面存在困难； ●我们普通股交易市场的深度； ● 股东批准证券交易所（如下定义），我们的Streamex交易所公司（“Streamex”）的运营整合及实现证券交易所的预期收益； ●我们成功开发、部署和商业化基于区块链的企业解决方案的能力已分词商品和链上商品市场； ●法律法规的变化，包括对区块链技术和数字资产的监管加强那些可能会对我们的业务、产品开发以及合规义务产生不利影响；和 ●我们成功完成我们的可转换债务融资（如下定义）的能力，以及，若成功完成，我们服务并抵押我们债务的能力。 您应该仔细阅读本招股说明书补充文件的“风险因素”部分，该部分从第S-9页开始，以及随附招股说明书的第5页，并阅读本招股说明书补充文件和随附招股说明书中引用的文件，以讨论与我们业务和投资于我们证券相关的这些和其他风险。本招股说明书补充文件中包含或通过引用包含的前瞻性陈述，全体均受本警示声明的限制。这些前瞻性陈述基于其做出时可用信息，反映了管理层在该日期的预期、预测和假设，并涉及若干判断、已知和/或未知的风险和不确定性。因此，前瞻性陈述不应被视为代表我们任何后续日期的观点。除适用法律要求外，我们不会承担任何公开更新本招股说明书补充文件、随附招股说明书或本文件中引用的文件中