市场表现概述
- 港股市场：三大指数午后冲高，恒生科技指数涨1.84%，恒生指数涨1.09%，国企指数涨1.16%，恒指重回24000点上方；南向资金净买入3.87亿港元。大型科技股集体上涨，快手涨超5%，百度涨3.55%，美团、小米、京东涨超2%；中资券商股午后拉升，胜利证券涨超33%，国泰君安国际涨超28.5%（叠加稳定币概念）；博彩股延续涨势，金界控股涨超14%，汇彩控股涨超8%；太阳能光伏板块活跃，顺风清洁能源涨超30%，阳光能源、新特能源、协鑫科技涨超10%；苹果概念走高，Counterpoint Research报告显示苹果Q2预计同比增长8%；半导体芯片股上扬，中芯国际涨超3%；黄金股普涨，潼关黄金涨超6%，中国黄金国际涨超3%；新消费活跃，布鲁可涨7.79%，茶百道涨5.82%，老铺黄金涨4.54%，泡泡玛特涨4.09%。航运股普遍承压，中国至美西和美东运费暴跌63%和41%；乳制品股下跌，澳亚集团跌7.33%，原生态牧业、中国飞鹤跌超3%。
- 美股市场：三大指数收盘涨跌不一，道琼斯指数跌0.37%，标普500指数跌0.07%，纳斯达克综合指数涨0.03%。英伟达涨1.11%报160美元，刷新历史新高；费城半导体指数涨1.8%，英特尔涨7.23%，格芯涨6.96%，安森美半导体涨5.5%。
- 中概股：纳斯达克中国金龙指数涨0.71%，跑赢美股三大指数。热门中概股多数收升，富途控股涨6.01%，蔚来涨2.64%，好未来涨2.35%，京东涨2.12%，新东方涨2.07%，阿里巴巴涨1.62%，腾讯音乐涨1.25%，拼多多涨1.01%，理想汽车涨0.9%，百度涨0.55%，小鹏汽车涨0.11%。
- 日股市场：日经225指数上涨0.26%，东证指数上涨0.17%，受益于日元走弱及特朗普给予关税谈判额外三周宽限期。半导体和汽车板块表现突出，Advantest上涨2.5%，古河电气跳涨6.5%。川崎重工上涨0.15%，三菱重工下跌0.85%。丰田汽车上涨0.47%。
重点新闻
- 特朗普威胁对铜征收50%关税，进口药品可能在一年后课税200%。
- 特朗普表示8月1日关税谈判最后期限不会延长，将在两天后向欧盟发出关税函。
- 特朗普威胁对金砖国家成员多加10%的关税。
- 纽约联储调查显示，6月份消费者通胀预期回落，就业前景喜忧参半。
- 欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧洲将寻求重新衡量与中国的经贸关系。
- 中国将公布6月份通胀数据，预计CPI连续第五个月同比下降，PPI降幅与前月持平。
- 中国计划修订燃料电池电动汽车强制安全要求。
- 字节跳动否认TikTok美国业务出售给甲骨文财团传闻。
- 星巴克收到数份对中国业务控股权的收购提案。
- 苹果供应商蓝思科技周三在香港挂牌交易。
核心观点与数据
- 港股科技、博彩、光伏板块表现强劲，中资券商受稳定币概念提振。
- 美股半导体芯片股领涨，英伟达创历史新高，但整体市场涨跌互现。
- 中概股在美股市场表现优于大盘，富途控股等个股涨幅显著。
- 日本股市受日元走弱和关税谈判影响上涨，半导体板块表现突出。
- 特朗普的关税威胁和贸易摩擦持续影响市场情绪，美联储加息预期推迟。
- 中国经济面临下行压力，通胀数据预计疲软，光伏行业价格上调。
