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专业研究·创造价值二、商品投资参考综合1、外交部回应特朗普宣布对14国加征关税表示，在关税问题上，中方的立场是一贯的，也是非常明确的，关税战、贸易战没有赢家，搞保护主义损害各方利益。2、针对市场有关硅料收储将于近日落地的消息，通威股份有关负责人表示，没有更确切消息。但在反“内卷”背景下，整个光伏板块都在积极响应，硅料端报价上涨明显。3、广州期货交易所副总经理冷冰透露，铂、钯期货研发工作已进入收尾阶段。下一步，广期所将加快推进意见征求、合约规则备案、注册品牌及交割库现场考察等各项准备工作。4、美国总统特朗普再次表示，美联储主席鲍威尔应立即辞职。此外，特朗普还在社交媒体平台“真实社交”上发文表示，经济顾问委员会（CEA）的一项新研究发现，关税对通胀毫无影响。事实上，研究表明进口价格实际上正在下降。特朗普还表示，应该把这项新研究给“太迟先生”美联储主席鲍威尔看看。特朗普表示，现在是时候降息了。5、美国总统特朗普在社交媒体发文表示，关税将于2025年8月1日开始实施，“该日期没有变化，以后也不会改变”。可能未来两天向欧盟发征税函。此外，特朗普在内阁会议上表示，他仍在计划对包括药品、半导体和金属在内的特定行业征收关税；将对铜征收50%的关税，对药品征收高达200%的关税。随后，美国商务部长卢特尼克称，铜关税将于7月稍晚或8月1日到位。对制药、半导体领域的调查将于月底完成。受此消息影响，纽约期铜直线拉升，涨幅一度扩大至17%，报5.89美元/磅。金属1、世界黄金协会报告显示，受6月份强劲表现（+76亿美元）的推动，全球黄金ETF在上半年增加了380亿美元。上半年，这些基金的资产管理总额猛增41%，达到3,830亿美元，总持有量增加397吨，达到3,616吨。北美地区 2/16请务必阅读文末免责条款 专业研究·创造价值3/16请务必阅读文末免责条款（+210亿美元）是上半年资金流入的主要地区。其次是亚洲（+110亿美元）和欧洲（+60亿美元）。上半年，黄金交易量平均为3,290亿美元/日，创半年度最高纪录。2、德银认为，在连续四年的供应赤字和结构性需求支撑下，铂金基本面强势将持续至2026年。黄金转向铂金的替代趋势，工业补库存都奠定铂金强劲的基本面。基于上述乐观预期，德银认为2026年铂金价格可能达到1550美元/盎司，相比其基础预测的1400美元/盎司还有上涨空间。考虑到连续四年的供应赤字和结构性需求支撑，铂金基本面强势将持续至2026年。3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，7月7日，铜库存102500吨，增加5100吨；锡库存1985吨，创逾2年零1个月新低，减少100吨；铝库存384350吨，创逾1个月新高，增加13200吨，变动量创逾1年零1个月新高；锌库存108500吨，创逾1年零7个月新低，减少2100吨，变动量创逾1年零1个月新高；铅库存258075吨，创逾1个月新低，减少1900吨，变动量创逾1年零1个月新高；镍库存202620吨，增加150吨；铝合金库存1520吨，持稳于逾4年零4个月低位，变动量创逾1年零1个月新高；钴库存140吨，持稳于逾2年零4个月高位，变动量创逾1年零1个月新高。4、SPDR黄金信托基金报告称，截至7月8日，其持仓量减少0.12%，即1.15吨，降至946.51吨。煤焦钢矿1、湖南探获超大型锂矿床储量达4.9亿吨。湖南省郴州市临武县鸡脚山矿区探获一座超大型蚀变花岗岩型锂矿床，锂矿石储量达4.9亿吨，氧化锂资源量131万吨，相当于13个大型锂矿床规模。该矿伴生铷、钨、锡、铌、钽等多种战略矿产，均达中型以上规模，所有资源均为新增储量。2、新集能源公布半年度经营数据，煤炭主营销售收入498,580.06万元，同比下降2.93%。3、据英国政府和产业界人士透露，英国将无法在本周内与美国就钢铁和铝贸易协议达成一致，错过白宫设定的7月9日最后期限，但仍有望月底前达成 专业研究·创造价值4/16请务必阅读文末免责条款协议。特朗普此前威胁，若未能达成协议，将把英国钢铝关税从目前的25%提高至50%。4、印尼矿业协会：美国关税的间接影响包括对煤炭、金属主要市场经济增长带来风险。5、托克集团同意支付2亿美元，收购艾芬豪矿业有限公司位于刚果民主共和国的一家冶炼厂的铜阳极，该冶炼厂预计将于9月投产。艾芬豪在一份声明中表示，托克集团已于上个月签署了这项预付款协议。这笔交易表明，随着供应竞争加剧，从摩科瑞能源集团到维多集团等全球贸易公司正在持续投入资金，以确保未来的铜供应。能源化工1、据四位炼油行业消息人士透露，印度计划从2026年开始，每年从美国进口约10%的烹饪用液化石油气（LPG），这是印度为扩大对美能源采购、缩小与美国贸易逆差所做努力的一部分。数据显示，在2024年印度进口的大约2050万吨LPG中，超过90%来自中东地区。2、印尼首席经济部长：印尼国家石油公司Pertamina已与美国就液化石油气、汽油和原油采购签署谅解备忘录。3、阿塞拜疆BTC原油8月份杰伊汉港出口量预计为1730万桶，7月份为1740万桶。4、EIA短期能源展望报告显示，预计WTI原油今明两年均价分别为65.22美元/桶和54.82美元/桶，此前分别为62.33美元/桶和55.58美元/桶。预计布伦特原油今明两年均价分别为68.89美元/桶和58.48美元/桶，此前分别为65.97美元/桶和59.24美元/桶。预计2026年美国原油产量为1337.00万桶/日，此前预期为1337.00万桶/日。预计2025年美国原油产量将增加16.00万桶/日，此前为21.00万桶/日。5、美国至7月4日当周API原油库存712.8万桶，预期-260万桶，前值68万桶。美国至7月4日当周API汽油库存-217.7万桶，预期-172万桶，前值192万桶。 专业研究·创造价值5/16请务必阅读文末免责条款6、德商银行称，由于秋季出现的供应过剩，预计布伦特原油价格将下跌至每桶65美元；预计明年油价将小幅回升至70美元。农产品1、官方数据显示，截至6月30日，欧盟2024/25年大豆进口量为1452万吨，而去年同期为1320万吨。2、日本经济再生大臣赤泽亮正称，绝不会为了与美国的贸易协议而牺牲日本的农业部门。3、印尼棕榈油协会秘书长哈迪·苏根格表示，由于对印尼商品可能征收32%的关税，印尼对美国的棕榈油出口可能会减少。棕榈油产品是印度尼西亚对美国出口的主要商品之一。4、联合国粮农组织近期报告显示，2024年全球咖啡价格飙升38.8%，创近年新高。巴西受咖啡产量大幅下降的影响，国内咖啡价格在过去一年暴涨近40%，并让国际买家与巴西咖啡出口商之间的合作模式遭受冲击。5、咨询公司Datagro预估巴西2024/25年度大豆产量将达到1.691亿吨，此前预测为1.676亿吨。Datagro预估巴西2024/25年度玉米产量为1.269亿吨，而前一年度为1.221亿吨；巴西2024/25年度第二季玉米产量预计为1.021亿吨。6、印尼计划从美国购买更多小麦，以期在关税生效日之前达成贸易协议。印尼面粉厂协会主席Franciscus Welirang表示，印尼周一将在雅加达与美国签署2025-2030年小麦采购谅解备忘录。他表示，印尼今年可能至少从美国购买80万吨小麦，高于2024年的74万吨，并从2026年起每年至少购买100万吨。三、财经新闻汇编公开市场 专业研究·创造价值6/16请务必阅读文末免责条款1、央行公告称，7月8日以固定利率、数量招标方式开展了690亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量690亿元，中标量690亿元。Wind数据显示，当日1310亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼620亿元。要闻资讯1、国务院总理李强会见世界贸易组织总干事伊维拉。李强指出，中国有充足的资源和办法对冲外部不利影响，有信心有能力推动自身经济持续健康发展。我们将推出更多自主开放和单边开放措施，继续与各国分享发展机遇。2、美国财长贝森特称，预计未来几周将同中方对等官员会面，推进经贸等问题磋商。外交部对此回应称，这个问题建议向中方主管部门询问。3、国家级零碳园区建设申报启动。国家发改委将统筹利用现有资金渠道支持零碳园区建设，鼓励各地区对零碳园区建设给予资金支持，通过地方政府专项债券资金等支持符合条件的项目。4、央行、香港金管局宣布三项对外开放优化措施。7月8日，债券通有限公司以“互惠共赢行稳致远”为题，举办“债券通周年论坛2025”，庆祝内地与香港债券市场的互联互通合作机制“债券通”开通八周年。在此次论坛上，中国人民银行和香港金融管理局公布三项对外开放优化措施：一是完善债券通南向通运行机制，支持更多境内投资者走出去，投资离岸债券市场，近期拟扩大境内投资者范围至券商、基金、保险、理财等四类非银机构。二是优化债券通项下的离岸回购业务机制安排，便于境外投资者开展流动性管理。三是优化互换通运行机制，进一步满足投资者利率风险管理需求，在今年已丰富产品期限和类型的基础上，将建立报价商动态管理机制，扩充互换通报价商队伍，并调整互换通每日交易净限额。5、中国人民银行金融市场司副司长江会芬在“债券通周年论坛2025”上发言称，人民银行将继续按照党中央国务院部署，坚定不移扩大中国金融市场高水平对外开放，目前“正积极研究推进债券市场对外开放的其他措施。”6、中国外汇交易中心总裁张漪表示，在人民银行、香港金管局等监管部门的大力推动下，人民币债券在国际金融市场的竞争力进一步扩大。债券通推出以来，境外机构投资中国债券的规模从不到1万亿元上升到最高4.5万亿元。 专业研究·创造价值7/16请务必阅读文末免责条款人民币债券相继纳入全球三大国际债券指数，也标志着国际投资者对人民币债券市场发展的认可。7、香港证监会行政总裁梁凤仪在债券通周年论坛2025上表示，一直与内地监管机构积极合作，持续推动将人民币股票交易柜台纳入港股通。目前，相关的技术准备工作进展顺利，力争近期向市场公布实施细则；希望推动在香港建立离岸国债的商业回购市场，更好地发挥离岸国债作为融资工具的使用，并促进离岸国债的二级市场交易。8、部分评级公司拟试水“一页纸”信评报告。多个独立信源透露，已有头部评级机构向投资者称接到有关部门窗口指导，加速改变收入结构，将简化披露信用评级报告，需注册该机构投资者服务平台会员方能浏览全部报告内容。9、上半年外贸进出口数据发布在即。面对复杂严峻的外部形势，上半年外贸企业积极响应全球市场多样化需求，不断推出新品，提升产品竞争力，订单增长保持稳定。在广大外贸企业应变求新、稳外贸政策落地见效背景下，上半年我国外贸稳量提质，展现较强韧性。专家认为，下半年，外部不确定不稳定因素仍将对我国外贸发展构成挑战，需进一步优化外贸环境，强化出口信用保险覆盖，深化区域经贸规则对接，以高质量发展的确定性应对外部环境的不确定性。10、陆家嘴金融沙龙第十四期活动在上海成功举办。与会嘉宾一致认为，当前债券市场的利率快速下行阶段已经结束，但低利率环境预计仍将在未来一段时间内延续。面对这一现状和挑战，与会者普遍强调，唯有通过创新，才能为债券市场服务“双循环”开辟新的格局。同时，他们还指出，在全球化背景下，债券市场的发展需要兼顾“引进来”和“走出去”，在全球范围内优化资源配置。11、美国总统特朗普在社交媒体发文表示，关税将于2025年8月1日开始实施，“该日期没有变化，以后也不会改变”。可能未来两天向欧盟发征税函。此外，特朗普在内阁会议上表示，他仍在计划对包括药品、半导体和金属在内的特定行业征收关税；将对铜征收50%的关税，对药品征收高达200%的关税。随后，美国商务部长卢特尼克称，铜关税将于7月稍晚或8月1日 专业研究·创造价值8/16请务必阅读文末免责条款到位。对制药、半导体领域的调查将于月底完成。受此消息影响，纽约期铜直线拉升，涨幅一度扩大至17%，报5.89美元/磅。12、美国总统特朗普再次表示，美联储主席鲍威尔应立即辞职。此外，特朗普还在社交媒体平台“真实社交”上发文表示，经济顾问委员会（CEA）的一项新研究发现，关