博通美股招股说明书(2025-07-07版)

根据规则424(b)(5)提交 注册号333-280715 本初步招股说明书补充信息并不完整且可能被更改。与这些证券相关的注册声明已提交至证券交易委员会并生效。本初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书并非出售这些证券的要约，且它们不在任何禁止出售要约或交易的司法管辖区进行认购要约。 受限于完成初步招股说明书补充声明日期2025年7月7日 предварительная дополненная книга Prospectus (относится к книге Prospectus от 8 июля 2024 г.) $% 老年期债券到期日20$% 老年期债券到期日20$% 老年期债券到期日20 博通公司（以下简称“发行人”、“我们”、“我们”或“我们”），一家特拉华州公司，正在发行三系列票据，包括$其2020年到期的%高级票据的合计本金（“20票据”），$其2020年到期的%高级票据的合计本金（“20票据”）和$聚合 其2020年到期的%高级票据本金（“2020票据”）（统称“票据”） 每份20号票据、20号票据和20号票据均被称为“系列”票据。 20笔款项将以每年%的利率计息，并在到期时, 20 . 这 20 个票据将以每年 % 的利率计息，并在, 20 . 这 20 个票据将以每年 % 的利率计息，并在, 20 . 本票的利息将按半年一次, 滞期支付和每年开始于, 20. .”我们打算将票据出售的净收益用于一般企业目的。参见“收益用途” 我们可以在任何时间以及不时，根据我们的选择，整体或部分赎回任何系列的票据，赎回价格按“标题下讨论的”价格计算。笔记说明—可选赎回。“如果发生控制权变更触发事件（如本定义所述），我们可能需要从持有人手中回购票据。参见”笔记说明—控制权变更触发事件时购买笔记.” 本票据将是我们无担保且未受优先的债务，并且在付款权利上将与我们所有其他无担保且未受优先的债务同等排名。本票据在付款权利上将实际上处于从属地位，直到其担保的债务所担保的资产的范围，次于我们现有的和未来的任何有担保的债务。本票据将不由我们的任何子公司提供担保，因此将结构上处于我们子公司债务和其他负债的从属地位。 票据面额最小为2,000美元，且为1,000美元的整数倍。如需了解票据的更详细描述，请参阅“笔记描述“自第S页起19. 投资于票据涉及风险。参见“风险因素“自第S页起9要知道在购买笔记之前，你应该考虑哪些因素。 (1) 加上从2025年起至交货日期止的应计未付利息。 美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）及任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，也未确定本补充招股书或随附招股书是否真实或完整。任何相反的陈述均属犯罪行为。 承销商预期将通过存托信托公司及其参与者（包括 Euroclear Bank S.A./N.V. 和 Clearstream Banking, S.A.）的簿记过户系统向购买者交付票据，具体时间在或大约, 2025, 这将是本招股说明书补充文件签署日的下一个工作日（此类结算被称为“T+ ”）。根据1934年《证券交易法》修正案第15c6-1条（以下简称“《交易法》”），二级市场交易通常要求在一个工作日内结算，除非交易双方另有明确约定。因此，希望于预定结算日前超过一个工作日交易本票据的购买者，由于本票据最初结算在T+ ，将需要在进行此类交易时指定备用结算安排，以防止结算失败。希望在交付日前交易此类票据的购买者应咨询其顾问。 富国证券 招股说明书补充说明 招股说明书 关于本招股说明书 您可在何处获取更多信息 参考性 incorporation 特殊说明 关于前瞻性声明 博通公司 risk factors 概念的运用 资本股份的说明 债务证券的说明 其他证券的说明 发售证券持有人 分配计划 法律事项 专家 目录 关于此招股说明书补充文件 我们通过两个独立的文件向您提供关于票据的信息：(1) 本招股说明书补充文件，它描述了本次发行的条款，并补充并更新了随附招股说明书和该招股说明书参考纳入的文件中包含的信息，以及(2) 随附招股说明书，它提供了我们可能随时提供的证券的一般信息，包括除票据之外的证券以及不适用于本招股说明书补充文件所提供的票据的信息。本招股说明书补充文件和随附招股说明书均包括关于我们以及其他您在投资我们的票据之前应了解的重要信息。如果本招股说明书补充文件中的信息与随附招股说明书不一致，您应依赖本招股说明书补充文件。 对于您作出投资决策，仔细阅读并考虑本招股说明书补充文件及随附招股说明书中所包含的全部信息是非常重要的。您还应该阅读并考虑我们已在题为“在哪里可以找到更多信息在本招股说明书补充文件中。 我们并未授权任何人向您提供除本补充招股书及随附招股书中包含或参照纳入的内容之外的任何信息，以及我们发布的任何自由写作招股书中包含的信息。我们和保荐人不对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承担责任，也不提供任何保证。我们并未，保荐人亦未，在任何提供或销售受限制的司法管辖区提供销售票据的要约。您应假定本补充招股书及随附招股书中出现的信息 并且在本文件中引用的文件以及其中包含的或在我们发布的任何自由写作招股说明书中包含的文件，仅在其各自日期时准确。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 在本招股说明书补充中，(i)所有“Broadcom”、“公司”、“我们”和“我们”的提及均指Broadcom Inc.及其合并子公司，但本招股说明书封面以及标题为“发行“和”笔记描述，”其中此类术语仅指博通公司，不包括我们的子公司，以及(ii)所有对“发行人”的提及均指博通公司，不包括我们的子公司。在本招股说明书补充文件中，除非另有说明，对“$”或“美元”的提及均指美国的法定货币。 目录 前瞻性陈述 本招股说明书补充文件、随附招股说明书、任何免费写作招股说明书以及本招股说明书补充文件或随附招股说明书中参考引用的文件可能包含关于博通的前瞻性陈述（包括在第21E条交易所法案和1933年证券法案第27A条（修订版）（“证券法案”）的定义范围内的陈述）。这些陈述包括但不限于，涉及我们预期未来业务和财务业绩的陈述，以及其他通过“将”、“预期”、“相信”、“预期”、“估计”、“应该”、“打算”、“计划”等词语标明的陈述。 “潜力”、“预测”、“计划”、“目标”以及类似的词语、短语或表述。这些前瞻性陈述基于博通管理层当前预期和信念、博通管理层目前可获得的信息以及当前的市场趋势和市场状况，并涉及可能导致实际结果与前瞻性陈述中所包含内容有实质性差异的风险和不确定性。因此，您不应过度依赖此类陈述。 可能对未来结果产生重大影响的具体不确定性包括与以下相关的风险：全球经济状况和不确定性；政府监管、贸易限制和贸易紧张局势；与国际运营相关的全球政治和经济状况；我们收购的VMware公司（“VMware”），包括我们实现预期收益的能力；我们可能进行的任何收购或处置，例如获得政府监管批准的延迟、挑战和费用，以及满足其他 closing conditions，并与现有业务整合收购业务，以及我们实现此类收购的预期收益、增长前景和协同效应的能力；对分销商和其他渠道合作伙伴的依赖以及相关风险；对高级管理层的依赖以及我们吸引和留住合格人员的能力；我们防范网络安全威胁和安全系统漏洞的能力；我们重要客户的任何损失以及重要客户需求的时间和数量的波动；半导体行业或我们目标市场的周期性；我们在研发方面的成功投资能力；我们继续获得客户设计的能力，以及任何设计赢得的时机；对合同制造和外包供应链的依赖；对有限数量供应商的依赖；我们或合同制造商的生产设施、仓库或其他重要运营的长期中断；我们准确估算客户需求并相应调整生产和供应链的能力；我们提高生产能力和质量的能力；法律诉讼的参与；我们软件产品管理和保护IT基础设施和环境的能力；我们对数据中心虚拟化产品的需求以及客户对我们产品、服务和业务战略的接受程度；我们软件产品与操作系统环境、平台或第三方产品的兼容性；我们达成令人满意的软件许可协议的能力；我们产品中使用开源软件；向政府客户销售；我们管理和维护产品和服务生命周期的能力；经营结果的季度和年度波动；我们的竞争表现；我们维持或提高毛利率的能力；我们保护知识产权及任何相关诉讼费用的不可预测性；与解决客户产品保修和赔偿索赔相关的费用或声誉损害，或其他未发现的缺陷或错误；我们对隐私和数据安全法律的遵守；我们预提收入税和整体现金税成本；我们维持某些司法管辖区的税收优惠的能力；潜在的税收 由于收购维森塔（VMware）而产生的负债；我们重大的债务负担以及产生足够的现金流来偿付和偿还此类债务的需要；我们股票回购计划的数量和频率；以及其他在国家、地区、特定行业和全球范围内的重大事件和趋势，包括政治、经济、商业、竞争和监管性质的事件和趋势。 所有前瞻性陈述均以其下“风险因素“在本招股说明书补充文件及随附的招股说明书和在我们根据本招股说明书补充文件或随附的招股说明书纳入的、在SEC其他提交文件中具有相似标题的文件中。我们提醒你，前述重要因素清单可能并不包含对你来说所有重要的实质性因素。此外，鉴于这些风险和不确定性，本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中包含的或根据本招股说明书补充文件或随附的招股说明书纳入的前瞻性声明中所提及的事项可能不 目录 事实上发生。我们无意也不承担任何公开更新或修订任何前瞻性陈述的意图或义务，无论这是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。 您应该仔细阅读这份招股说明书补充文件以及随附的招股说明书和作为参考全文纳入的文件。它们包含了您在做出投资决策时应该考虑的信息。 S-3 目录 招股说明书概要 本摘要重点列出了在本补充招股书中包含或通过引用纳入的信息。本摘要不完整，可能不包含所有对你重要的是信息。在做出投资决策之前，你应该仔细阅读整个补充招股书及随附的招股书，包括“风险因素”部分以及通过引用纳入本补充招股书的合并财务报表和相关注释。 博通公司 博通公司（Broadcom Inc.），一家总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的特拉华州公司，是全球技术领导者，设计、开发和提供广泛的半导体和基础设施软件解决方案。我们专注于复杂数字和混合信号互补金属氧化物半导体（CMOS）基于的器件和基于III-V的模拟产品的半导体器件开发。我们提供数千种产品，用于企业级和数据中心网络等终端产品，包括人工智能网络和连接、家庭连接、机顶盒、宽带接入、电信设备、智能手机和基站、数据中心服务器和存储系统、工厂自动化、发电和替代能源系统以及电子显示器。我们的基础设施软件解决方案帮助企业简化其信息技术环境，从而提高业务速度和灵活性，并使客户能够在大型机、分布式、边缘、移动以及私有和混合云平台上规划、开发、交付、自动化、管理并保障应用程序。我们的基础设施和安全软件产品组合旨在现代化、优化和保障最复杂的私有和混合云环境，实现可扩展性、灵活性、自动化、洞察力、韧性和安全性，使客户能够轻松运行其关键任务工作负载。我们还提供以模块、交换机和子系统形式出现的关键任务光纤通道存储区域网络产品和相关软件，这些模块、交换机和子系统集成了多种半导体产品。 目录 可选赎回 在适用的债券赎回日之前，我们可以在任何时候、不时地、全额或部分赎回适用系列的票据，赎回价格由我们计算（表示为本金百分比，并四舍五入到三位小数），该价格等于以下两者中的较大值：(1)(a)剩余本金和利息的现值之和，该现值折算至赎回日（假设票据在适用的面值赎回日到期），按半年期计算（假设为360天的一年，由十二个30天的月份组成），按国债利率计算+(i)基点，在20注释，(ii)基点，在20种注释的情况下或(iii)基点，在20号票据的情况下更少(b) 利息 累计到赎回日，以及（2）即将赎回的票据本金总额的100%，+，在任何情况下，截至赎回日（不包括赎回日）的应计未付利息。 在适用的Par赎回日期或之后，我们可以在我们选择的时间