浙商电子厉秋迪陈诗含大基金三期投资在即重点关注自主可控方向新闻热

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6月27日彭博社报道，中国国家集成电路产业投资基金（大基金）三期预计在未来几个月内启动首次重大投资，重点扶持本土企业及关键技术瓶颈领域，包括荷兰阿斯麦垄断的光刻机系统，以及美国Synopsys和Cadence主导的芯片设计工具（EDA）领域。

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大基金三期的投资方向与落地时间一直是市场关注的焦点。在关税战背景下，供应链“去美化”及“自主可控”的紧迫性提升。尽管我国半导体国产化取得进展，但光刻机、EDA软件、特定先进工艺设备等环节仍依赖进口，大基金的资金支持有助于缓解企业高研发投入的现金流压力，增强国产半导体产业链的韧性。

建议关注

• 光刻机：汇成真空、波长光电
• EDA：华大九天、概伦电子
• 晶圆制造：中芯国际、华虹半导体
• 半导体设备：北方华创、中微公司
• 半导体材料：安集科技、鼎龙股份

风险提示
政策不及预期风险、下游需求不及预期风险、产品研发导入进展不及预期风险等。