南华干散货运输市场日报——巴西大豆发运是一道亮丽的风景

一、总结与上周相比，所有船型运价指数上涨，但涨幅继续放缓。丽的风景。二、现货指数回顾2.1.BDI运价指数分析：运价指数继续上涨价指数收于604点，周环比反弹0.17%。BDI运价指数变化（点）BCI期现货价格比较source：同花顺,南华研究,路透美元/天20000400002025-06-13BDIBCIBPIBSIBHSIsource：同花顺,南华研究 BCI运价指数(右轴)BCI-C10_14航线运价24/0224/0424/0624/082025-06-122025-05-16196819041388372235552018140113751290936933978604603554 24/10102912611000899554 2.2.FDI远东干散货运价指数：巴拿马型船租金运费继续反弹FDI指数全称“远东干散货运价指数”，它由上海航交所编制和发布。6月13日当日数据显示，除FDI灵便型船租金运费环比回落，其余指数或航线运费均反弹。其中海岬型船舶租金市场反弹幅度最大。具体看，FDI综合运价指数收于1225.37点，环比上涨7.82%；FDI租金指数收于1405.55点，环比上涨10.6%；其中海岬型船租金指数收于1831.41点，环比上涨20.41%；巴拿马型船租金指数收于1170.47点，环比上涨3.13%；大灵便型船租金指数收于1072.81点，环比下跌0.04%；FDI运价指数收于1105.25点，环比上涨5.58%。FDI指数汇总2025-06-13FDI综合指数1225.37FDI租金指数1405.55海岬型船租金指数1831.41航次期租：中国/日本-太平洋往返27792程租：西澳大利亚-中国青岛10.967程租：澳大利亚纽卡斯尔-中国舟山14.977程租：巴西图巴朗-中国青岛26.264程租：南非萨尔达尼亚-中国青岛19.225巴拿马型船租金指数1170.47航次期租：中国/日本-太平洋往返10831航次期租：中国南方经印尼至韩国9182程租：澳大利亚海因波特-中国舟山12.16程租：印尼萨马林达-中国广州6.021程租：澳大利亚杰拉尔顿-中国青岛14.42程租：美西塔科马-中国北方港口26.664程租：美湾密西西比-中国北方港口46.14程租：巴西桑托斯-中国港口33.6超灵便型船租金指数1072.81航次期租：中国南方经印尼往返7352航次期租：新加坡印尼至中国南部9278航次期租：中国渤海湾内-东南亚8733程租：印尼塔巴尼奥-中国广州7.748程租：印尼塔巴尼奥-中国南通10.044程租：菲律宾苏里高-中国日照10.008 2025-06-12当日环比近十日环比当日同比1136.457.82%20.13%-16.11%1270.810.6%25.79%-20.32%1520.9220.41%57.86%7.32%2308020.42%57.86%7.32%9.70712.98%28.1%1.65%14.1276.02%16.34%-9.7%24.8075.87%32.22%1.56%17.5259.7%31.83%0.43%1134.913.13%10.86%-37.9%105882.3%10.37%-36.48%87455%11.91%-40.81%11.951.76%2.88%-21.6%5.8922.19%4.48%-32.41%14.21.55%3%-25.63%26.3841.06%1.15%-17.01%45.7940.76%2.35%-21.76%33.280.96%1.17%-27.74%1073.21-0.04%-4.39%-37.61%73520%-5.57%-43.97%9282-0.04%-4.13%-42.51%8738-0.06%-3.74%-27.1%7.7430.06%-2.02%-33.25%10.0180.26%-1.9%-27.57%10.01-0.02%-1.18%-19% 海岬型船运价指数分航线运费：中国-日本/太平洋往返航次运费收于27792美元/天，环比上涨20.42%；西澳大利亚丹皮尔-中国青岛航线运费收于10.967美元/吨，环比上涨12.98%；巴西图巴朗-中国青岛航线运费收于26.264美元/吨，环比上涨5.87%。巴拿马型船运价指数分航线运费：中国-日本/太平洋往返航次运费收于10831美元/天，环比上涨2.3%；中国南方经印尼至韩国航线运费收于9182美元/天，环比上涨5%。大灵便型船运价指数分航线运费：中国南方/印尼往返航次运费收于7352美元/天，环比不变。三、干散货发运情况跟踪：关注巴西大豆、阿根廷小麦、南非/美国煤炭发运3.1.13日发运国发运用船数量：关注巴西、阿根廷、南非、美国工业品发运国主要包括印尼、澳大利亚、几内亚、俄罗斯、美国、南非、巴西、加拿大、印度、哥伦比亚、塞尔维亚以及莫桑比克。农产品发运国主要包括巴西、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚、乌克兰以及美国。6月13日数据统计显示，农产品主要发运国中，巴西发运用船43艘，俄罗斯发运用船3艘，阿根廷发运用船23艘，澳大利亚发运用船7艘；工业品主要发运国中，澳大利亚发运用船58艘，几内亚发运用船32艘，印尼发海岬型船期租运费趋势性source：同花顺,南华研究美元/天C10_14航线C8_14航线20/1221/1222/12250005000075000巴拿马型船期租运费趋势性source：同花顺,南华研究美元/天P3A_03航线15/1217/1219/1210000200003000040000 23/1224/12海岬型船期租运费季节性source：同花顺,南华研究美元/天2021202225,00050,00075,00021/1223/12P3A_03航线运价季节性source：同花顺,南华研究美元/天2021202210,00020,00030,00040,000 运用船20艘，俄罗斯发运用船23艘，南非发运用船17艘，巴西发运用船12艘，美国发运用船19艘。备注：标粗表示“增加”3.2.13日发运量及用船分析：煤炭、大豆发运量大增农产品发运方面，玉米发运用船12艘，小麦发运用船17艘，大豆发运用船30艘，豆粕发运用船12艘，糖发运用船12艘。工业品发运方面，煤炭发运用船101艘，铁矿石发运用船76艘，其他干货发运用船16艘。按船型进行统计发现，农产品发运所需超巴拿马型船最多，为41艘；其次是超灵便型船20艘；最后是灵便型船17艘。工业品发运所需大海岬型船最多，达到95艘；其次是超巴拿马型是57艘；最后是超灵便型船55艘。备注：标粗表示“增加”四、主要港口船舶数量跟踪：中国、巴西港口预期到港船舶增加中国六港：曹妃甸港、唐山港、天津北、天津南、黄骅港、长江口北部澳大利亚六港：丹皮尔港、格拉德斯通港、海因波特港、黑德兰港、纽尔斯尔港、阿伯特湾港南非一港：理查德港巴西五港：马德拉内港、马德拉外港、马德里亚角、图巴朗、塞佩提巴港印尼六港：三马林达南部、三马林达北部、塔巴尼奥、穆阿拉港、阿当湾、布亚坦港。当周数据显示，样本内港口船舶数量预期环比继续减少，但降幅缩小。调整后的数据显示，6月13~6月15日，“一港增加，四港减少”。中国港口停靠干散货船舶数量环比减少4.83%，澳大利亚六港船舶停靠数量环比减少10.80%；南非一港船舶停靠数量环比减少75%，巴西五港船舶停靠数量环比增加32.87%。印尼六港干散货船舶停靠数量环比减少100%。全球主要国家港口船舶数量：当周平均（艘、%）最新值2025-05-302025-05-23环比（预期）当周环比中国六港768081-4.83%-1.58%澳大利亚六港99110113-10.80%-2.28%南非一港12--75%巴西五港21152032.87%-23.4%印尼六港034-100.00%-21.43%source：南华研究印尼六港停靠船舶数量季节性source：南华研究艘2024202505/0109/012468澳大利亚六港停靠船舶数量季节性source：南华研究艘2024202505/0109/016080100120巴西五港停靠船舶数量季节性source：南华研究艘2024202505/0109/01203040 五、运费与商品价格的关系：巴西大豆进口到岸成本涨1、巴西大豆：6月13日，巴西大豆在33美元/吨。6月16日，巴西近月船期报价3805.79元/吨。2、铁矿石：6月13日，BCI C10_14航线运费最新报价28682美元/天。6月13日，铁矿石到岸价格最新报价104.2美元/千吨。3、动力煤：6月13日，BPI P3A_03航线运费最新报价11285美元/天。6月13日，动力煤到岸价格最新报价512.57元/吨。4、原木：6月13日，灵便型船运价指数报价602点。6月13日，辐射松4米中ACFR报价110美元/立方米。铁矿石运费与进口到岸价格source：同花顺,南华研究美元/天美元/干吨期租运费：BCI-C10_1465%铁矿石CFR价格(右轴)24/0624/1224/0925/0320000400006000075100125150175动力煤相关航线运费与进口到岸价格source：同花顺,南华研究动力煤(4700)进口价格(右轴)24/06500010000150002000025000大豆运费及进口到岸成本source：同花顺,南华研究点美元/吨元/吨BSI指数巴西大豆运费(右轴)巴西大豆进口CIF价格(右2轴)24/0624/1224/0925/035001000150020003040506070300040005000巴西大豆运费季节性source：同花顺,南华研究美元/吨202103/0105/013040506070 期租运费：BPI-P3A_0324/1224/0920222023202407/0109/01 Yuan/ton美元/天25/03500600700800202511/01