南华干散货运输市场日报：当日，大豆、铁矿石和铝土矿发运需求继续大增，BDI综合运价指数周环比上涨超30%20250717

傅小燕 （投资咨询证号：Z0002675）BCI运价指数(右轴)BCI-C10_14航线运价C5TC连续合约价格24/0624/0824/1024/1225/0225/0425/062025-06-172025-01-02周度变化月度变化较年初变化1952102930.40%-4.41%81.34%3660126144.66%-30.79%100.87%1406100026.83%41.54%99.0%94589914.40%36.19%43.16%6145542.66%6.84%18% 020004000 2.2.FDI远东干散货运价指数：综合指数涨幅小幅收窄FDI指数全称“远东干散货运价指数”，它由上海航交所编制和发布。7月15日当日数据显示，FDI指数全线上涨，但指数涨幅有所缩窄。具体看，FDI综合运价指数收于1156.58点，环比上涨1.76%；FDI租金指数收于1355.47点，环比上涨2.82%；其中海岬型船租金指数收于1052.17点，环比上涨1.04%；巴拿马型船租金指数收于1661.02点，环比上涨3.74%；大灵便型船租金指数收于1454.32点，环比上涨3.54%；FDI运价指数收于1023.99点，环比上涨0.85%。FDI指数汇总2025-07-15FDI综合指数1156.58FDI租金指数1355.47海岬型船租金指数1052.17航次期租：中国/日本-太平洋往返15967程租：西澳大利亚-中国青岛8.179程租：澳大利亚纽卡斯尔-中国舟山13.007程租：巴西图巴朗-中国青岛20.513程租：南非萨尔达尼亚-中国青岛15.058巴拿马型船租金指数1661.02航次期租：中国/日本-太平洋往返14964航次期租：中国南方经印尼至韩国13783程租：澳大利亚海因波特-中国舟山13.3程租：印尼萨马林达-中国广州7.524程租：澳大利亚杰拉尔顿-中国青岛17.013程租：美西塔科马-中国北方港口28.24程租：美湾密西西比-中国北方港口51.6程租：巴西桑托斯-中国港口39.633超灵便型船租金指数1454.32航次期租：中国南方经印尼往返10632航次期租：新加坡印尼至中国南部13223航次期租：中国渤海湾内-东南亚10825程租：印尼塔巴尼奥-中国广州8.847程租：印尼塔巴尼奥-中国南通11.518程租：菲律宾苏里高-中国日照11.064 2025-07-14当日环比近十日环比当日同比1136.551.76%18.48%-14.54%1318.272.82%31.16%-12.78%1041.351.04%60.46%-30.56%158031.04%60.46%-30.56%8.232-0.64%17.89%-17.89%12.9240.64%4.44%-17.83%20.1811.65%3.4%-23.7%14.7921.8%-5.49%-25.43%1601.163.74%20.94%9.72%144363.66%18.89%9.7%132673.89%25.28%9.77%13.220.61%7.26%-6.27%7.391.81%12.28%-3.66%16.960.31%12.41%-6.26%28.010.82%4.55%-9.46%50.821.53%8.45%-11.19%39.0831.41%11.64%-11.45%1404.613.54%21.48%-11.67%102823.4%25.72%-15.38%128772.69%24.64%-11.78%103684.41%15.74%-8.27%8.7740.83%9.63%-21.07%11.4180.88%9.6%-14.91%10.9690.87%7.85%-9.18% 海岬型船运价指数分航线运费：中国-日本/太平洋往返航次运费收于15967美元/天，环比上涨1.04%；西澳大利亚丹皮尔-中国青岛航线运费收于8.179美元/吨，环比下跌0.64%；巴西图巴朗-中国青岛航线运费收于20.513美元/吨，环比上涨1.65%。巴拿马型船运价指数分航线运费：中国-日本/太平洋往返航次运费收于14964美元/天，环比上涨3.66%；中国南方经印尼至韩国航线运费收于13783美元/天，环比上涨3.89%。大灵便型船运价指数分航线运费：中国南方/印尼往返航次运费收于10632美元/天，环比上涨3.4%。三、干散货发运情况跟踪：铁矿石、铝土矿发运大增3.1.当日发运国发运用船数量：关注澳大利亚、几内亚工业品发运国主要包括印尼、澳大利亚、几内亚、俄罗斯、美国、南非、巴西、加拿大、印度、哥伦比亚、塞尔维亚以及莫桑比克。农产品发运国主要包括俄罗斯、阿根廷、澳大利亚、乌克兰以及美国。7月16日数据统计显示，农产品主要发运国中，巴西发运用船52艘，俄罗斯发运用船8艘，阿根廷发运用船15艘，澳大利亚发运用船3艘；工业品主要发运国中，澳大利亚发运用船55艘，几内亚发运用船22艘，印尼发海岬型船期租运费趋势性source：同花顺,南华研究美元/天C10_14航线C8_14航线20/1221/1222/12250005000075000巴拿马型船期租运费趋势性source：同花顺,南华研究美元/天P3A_03航线15/1217/1219/1210000200003000040000 23/1224/12海岬型船期租运费季节性source：同花顺,南华研究美元/天2021202225,00050,00075,00021/1223/12P3A_03航线运价季节性source：同花顺,南华研究美元/天2021202210,00020,00030,00040,000 运用船30艘，俄罗斯发运用船24艘，南非发运用船18艘，巴西发运用船15艘，美国发运用船10艘。备注：标粗表示“增加”3.2.当日发运量及用船分析：工业品发运大海岬型船需求大增农产品发运方面，玉米发运用船17艘，小麦发运用船11艘，大豆发运用船32艘，豆粕发运用船3艘，糖发运用船14艘。工业品发运方面，煤炭发运用船101艘，铁矿石发运用船66艘，其他干货发运用船12艘。按船型进行统计发现，农产品发运所需超巴拿马型船最多，为40艘；其次是超灵便型船25艘；最后是灵便型船7艘。工业品发运所需大海岬型船最多，达到83艘；其次是超巴拿马型是55艘；最后是超灵便型船48艘。备注：标粗表示“增加”四、主要港口船舶数量跟踪：印尼港口停靠船舶数量超去年同期中国六港：曹妃甸港、唐山港、天津北、天津南、黄骅港、长江口北部澳大利亚六港：丹皮尔港、格拉德斯通港、海因波特港、黑德兰港、纽尔斯尔港、阿伯特湾港南非一港：理查德港巴西五港：马德拉内港、马德拉外港、马德里亚角、图巴朗、塞佩提巴港印尼六港：三马林达南部、三马林达北部、塔巴尼奥、穆阿拉港、阿当湾、布亚坦港。当周数据显示，印尼港口船舶数量环比继续增加。调整后的数据显示，7月1日~7月15日，“四港减少，一港增加”。中国港口停靠干散货船舶数量环比减少5艘，澳大利亚六港船舶停靠数量环比减少17艘；南非、巴西港口船舶停靠数量环比减少1艘；印尼六港船舶停靠数量环比增加1艘。全球主要国家港口船舶数量：当周平均（艘、%）最新值2025-06-272025-06-20环比（预期）当周环比中国六港768182-5澳大利亚六港728998-17南非一港11--1巴西五港161718-1印尼六港3201source：南华研究印尼六港停靠船舶数量季节性source：南华研究艘2024202505/0109/012468澳大利亚六港停靠船舶数量季节性source：南华研究艘2024202505/0109/016080100120巴西五港停靠船舶数量季节性source：南华研究艘2024202505/0109/01203040 -1-91-12 五、运费与商品价格的关系：大豆、铁矿石、煤炭、原木运费上涨1、巴西大豆：7月16日，巴西大豆在37美元/吨。7月14日，巴西近月船期报价3872.29元/吨。2、铁矿石：7月15日，BCI C10_14航线运费最新报价16909美元/天。7月15日，铁矿石到岸价格最新报价111.15美元/千吨。3、动力煤：7月15日，BPI P3A_03航线运费最新报价14883美元/天。7月15日，动力煤到岸价格最新报价526.48元/吨。4、原木：7月15日，灵便型船运价指数报价646.6点。7月18日，辐射松4米中ACFR报价114美元/立方米。铁矿石运费与进口到岸价格source：同花顺,南华研究美元/天美元/干吨期租运费：BCI-C10_1465%铁矿石CFR价格(右轴)24/1225/0624/0925/0320000400006000075100125150175动力煤相关航线运费与进口到岸价格source：同花顺,南华研究动力煤(4700)进口价格(右轴)期租运费：BPI-P3A_0324/12500010000150002000025000大豆运费及进口到岸成本source：同花顺,南华研究点美元/吨元/吨BSI指数巴西大豆运费(右轴)巴西大豆进口CIF价格(右2轴)24/1225/0624/0925/035001000150020003040506070300040005000巴西大豆运费季节性source：同花顺,南华研究美元/吨202120222023202403/0105/0107/013040506070 25/03202509/01 Yuan/ton美元/天25/0624/0950060070080011/01