南华干散货运输市场日报：当日，几内亚铝土矿发运大增20250617

一、总结与上周相比，所有船型运价指数上涨，但涨幅继续放缓。运增加巴拿马型船、海岬型船的用船需求。二、现货指数回顾2.1.BDI运价指数分析：运价指数继续上涨，涨幅放缓运价指数收于607点，周环比反弹0.5%。BDI运价指数变化（点）BCI期现货价格比较source：同花顺,南华研究,路透美元/天20000400002025-06-16BDIBCIBPIBSIBHSIsource：同花顺,南华研究 BCI运价指数(右轴)BCI-C10_14航线运价24/0224/0424/0624/082025-06-132025-05-19197519681347373137221888141014011293939936980607604556 24/102025-01-02102912611000899554 2.2.FDI远东干散货运价指数：巴拿马型船租金运费继续反弹FDI指数全称“远东干散货运价指数”，它由上海航交所编制和发布。6月13日当日数据显示，除FDI灵便型船租金运费环比回落，其余指数或航线运费均反弹。其中海岬型船舶租金市场反弹幅度最大。具体看，FDI综合运价指数收于1225.37点，环比上涨7.82%；FDI租金指数收于1405.55点，环比上涨10.6%；其中海岬型船租金指数收于1831.41点，环比上涨20.41%；巴拿马型船租金指数收于1170.47点，环比上涨3.13%；大灵便型船租金指数收于1072.81点，环比下跌0.04%；FDI运价指数收于1105.25点，环比上涨5.58%。FDI指数汇总2025-06-16FDI综合指数1242.67FDI租金指数1431.17海岬型船租金指数1881.16航次期租：中国/日本-太平洋往返28547程租：西澳大利亚-中国青岛11.046程租：澳大利亚纽卡斯尔-中国舟山15.381程租：巴西图巴朗-中国青岛26.75程租：南非萨尔达尼亚-中国青岛19.542巴拿马型船租金指数1184.03航次期租：中国/日本-太平洋往返10938航次期租：中国南方经印尼至韩国9324程租：澳大利亚海因波特-中国舟山12.22程租：印尼萨马林达-中国广州6.099程租：澳大利亚杰拉尔顿-中国青岛14.52程租：美西塔科马-中国北方港口26.664程租：美湾密西西比-中国北方港口46.48程租：巴西桑托斯-中国港口33.85超灵便型船租金指数1078.31航次期租：中国南方经印尼往返7405航次期租：新加坡印尼至中国南部9300航次期租：中国渤海湾内-东南亚8783程租：印尼塔巴尼奥-中国广州7.773程租：印尼塔巴尼奥-中国南通10.086程租：菲律宾苏里高-中国日照10.033 2025-06-12当日环比近十日环比当日同比1136.451.41%20.51%-15.28%1270.81.82%26.87%-19.15%1520.922.72%54.88%9.7%230802.72%54.88%9.7%9.7070.72%25.34%4.4%14.1272.7%17.14%-6.7%24.8071.85%30.99%0.81%17.5251.65%31.37%0%1134.911.16%14.38%-37.49%105880.99%13.42%-36.13%87451.55%16.55%-40.26%11.950.49%3.82%-21.36%5.8921.3%7.04%-31.92%14.20.69%4.46%-25.42%26.3840%1.46%-17.58%45.7940.74%3.24%-22.22%33.280.74%2.58%-28.12%1073.210.51%-2.46%-37.29%73520.72%-3.94%-43.5%92820.24%-2.25%-42.89%87380.57%-1.56%-26.15%7.7430.32%-1.16%-32.96%10.0180.42%-1.06%-27.33%10.010.25%-0.55%-19.02% 海岬型船运价指数分航线运费：中国-日本/太平洋往返航次运费收于27792美元/天，环比上涨20.42%；西澳大利亚丹皮尔-中国青岛航线运费收于10.967美元/吨，环比上涨12.98%；巴西图巴朗-中国青岛航线运费收于26.264美元/吨，环比上涨5.87%。巴拿马型船运价指数分航线运费：中国-日本/太平洋往返航次运费收于10831美元/天，环比上涨2.3%；中国南方经印尼至韩国航线运费收于9182美元/天，环比上涨5%。大灵便型船运价指数分航线运费：中国南方/印尼往返航次运费收于7352美元/天，环比不变。三、干散货发运情况跟踪：关注澳大利亚铁矿石、几内亚铝土矿、南非煤炭3.1.当日发运国发运用船数量：关注澳大利亚、几内亚工业品发运国主要包括印尼、澳大利亚、几内亚、俄罗斯、美国、南非、巴西、加拿大、印度、哥伦比亚、塞尔维亚以及莫桑比克。农产品发运国主要包括巴西、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚、乌克兰以及美国。6月17日数据统计显示，农产品主要发运国中，巴西发运用船40艘，俄罗斯发运用船2艘，阿根廷发运用船20艘，澳大利亚发运用船4艘；工业品主要发运国中，澳大利亚发运用船64艘，几内亚发运用船35艘，印尼发海岬型船期租运费趋势性source：同花顺,南华研究美元/天C10_14航线C8_14航线20/1221/1222/12250005000075000巴拿马型船期租运费趋势性source：同花顺,南华研究美元/天P3A_03航线15/1217/1219/1210000200003000040000 23/1224/12海岬型船期租运费季节性source：同花顺,南华研究美元/天2021202225,00050,00075,00021/1223/12P3A_03航线运价季节性source：同花顺,南华研究美元/天2021202210,00020,00030,00040,000 运用船20艘，俄罗斯发运用船23艘，南非发运用船17艘，巴西发运用船10艘，美国发运用船15艘。备注：标粗表示“增加”3.2.13日发运量及用船分析：煤炭发运量大增农产品发运方面，玉米发运用船10艘，小麦发运用船8艘，大豆发运用船27艘，豆粕发运用船12艘，糖发运用船10艘。工业品发运方面，煤炭发运用船105艘，铁矿石发运用船69艘，其他干货发运用船14艘。按船型进行统计发现，农产品发运所需超巴拿马型船最多，为34艘；其次是超灵便型船14艘；最后是灵便型船14艘。工业品发运所需大海岬型船最多，达到91艘；其次是超巴拿马型是59艘；最后是超灵便型船58艘。备注：标粗表示“增加”四、主要港口船舶数量跟踪：巴西港口预期到港船舶继续增加，南非港口当周环比增加中国六港：曹妃甸港、唐山港、天津北、天津南、黄骅港、长江口北部澳大利亚六港：丹皮尔港、格拉德斯通港、海因波特港、黑德兰港、纽尔斯尔港、阿伯特湾港南非一港：理查德港巴西五港：马德拉内港、马德拉外港、马德里亚角、图巴朗、塞佩提巴港印尼六港：三马林达南部、三马林达北部、塔巴尼奥、穆阿拉港、阿当湾、布亚坦港。当周数据显示，南非港口船舶数量预期环比增加。调整后的数据显示，6月14~6月16日，“一港增加，四港减少”。中国港口停靠干散货船舶数量环比减少4艘，澳大利亚六港船舶停靠数量环比减少11艘；南非一港船舶停靠数量环比减少1艘，巴西五港船舶停靠数量环比增加4艘。印尼六港干散货船舶停靠数量环比减少3艘。全球主要国家港口船舶数量：当周平均（艘、%）最新值2025-05-302025-05-23环比（预期）当周环比中国六港768092-4澳大利亚六港99110114-11南非一港12--1巴西五港1915204印尼六港034-3source：南华研究 -12-42-5-1 五、运费与商品价格的关系：巴西大豆进口到岸成本继续小涨1、巴西大豆：6月16日，巴西大豆在33美元/吨。6月17日，巴西近月船期报价3818.69元/吨。2、铁矿石：6月13日，BCI C10_14航线运费最新报价28682美元/天。6月16日，铁矿石到岸价格最新报价103.85美元/千吨。3、动力煤：6月13日，BPI P3A_03航线运费最新报价11285美元/天。6月16日，动力煤到岸价格最新报价512.57元/吨。4、原木：6月16日，灵便型船运价指数报价603.2点。6月20日，辐射松4米中ACFR报价110美元/立方米。铁矿石运费与进口到岸价格source：同花顺,南华研究美元/天美元/干吨期租运费：BCI-C10_1465%铁矿石CFR价格(右轴)24/0624/1224/0925/0320000400006000075100125150175动力煤相关航线运费与进口到岸价格source：同花顺,南华研究动力煤(4700)进口价格(右轴)24/06500010000150002000025000 期租运费：BPI-P3A_0324/1224/09 Yuan/ton美元/天25/03500600700800