资讯日报

2025年6月13日资讯日报海外市场主要股市上日表现指数名称收市价恒生指数24,367恒生中国企业指数8,866恒生科技5,451上证指数3,402日经22538,421富时新加坡海峡指数3,919标普5006,022道琼斯工业指数42,866纳斯达克指数19,616法国CAC407,776美国主要指数一年表现日本主要指数一年表现富时新加坡海峡指数一年表现数据日期：2025年6月12日资料来源：万得，国信证券（香港）财富研究部整理JINGYI,CFA,CPASFCCENo.:BRQ314+85228996747jessiejing@guosen.com.cn 。云锋金融单日上涨0.24%，标普纳 斯 达 克 综 合 指 数上 涨因第四财季业绩超 国信证券(香港)·资讯日报景怡,+85228996747,jessiejing@guosen.com.cn注：以上数据均来官方披露、公司资料，国信证券（香港）研究部整理，请务必阅读正文之后的信息披露及其项下所有内容。上涨1.32%、英伟达上涨1.52%。而特斯拉下跌2.23%，Meta、谷歌小幅下跌。受美国资助本土稀土项目消息刺激，稀土概念股MPMaterials上涨13.88%。空间技术公司VoyagerTechnologiesInc.（VOYG）因NASA合作消息，IPO首日涨超82%，但次日回调跌12.4%。波音暴跌4.79%，因印度航空一架波音787客机坠毁（机上241人仅1人生还），引发安全性质疑。纳斯达克中国金龙指数跌0.41%，汽车股领跌，小鹏汽车下跌5.87%、蔚来下跌3.21%，阿里巴巴跌1.45%。日股市场表现6月12日，受隔夜美股三大指数全面下跌影响，调整压力传导至日股。日本主要股指全线回调，结束此前连续四个交易日的上涨趋势。截至收盘，日经225指数收盘下跌0.65%。东证指数下跌0.21%，市场整体情绪偏谨慎。受美国关税政策拖累，今年第二季度日本大企业信心恶化，加剧市场对经济复苏的担忧。日本政府12日公布的日本法人企业景气预测调查报告显示，资本金10亿日元以上的大企业信心指数由上季的2.0降至-1.9。其中，受美国关税政策影响最大的制造业信心指数从上季的-2.4降至-4.8。从行业来看，钢铁行业指数低至-29.1，汽车及汽车部件制造业为-16.1。板块与个股方面，三菱重工涨4.88%，受益于国际油价反弹及国内能源政策支持。日产车企因成本压力及出口需求疲软承压，丰田汽车跌1.49%。消费电子与零售业景气度回落，迅销跌2.58%，基恩士跌1.57%。三井住友金融集团涨1.09%，瑞穗金融集团涨0.73%，任天堂涨1.11%，市场或显示资金转向防御性资产及具有稳定现金流标的。重点新闻美国至6月7日当周初请失业金人数录得24.8万人，高于预期的预期24万人，为2024年10月5日当周以来新高。美国5月核心PPI月率录得0.1%，低于预期的0.30%。交易员再次完全定价美联储年内两次降息。朗普称鲍威尔“是个蠢货”，呼吁其降息200个基点。关税方面：特朗普将在几天内签署美英贸易协议的关键部分。美商务部宣布新的汽车关税抵免流程，还宣布23日起对钢制家电加征关税，洗衣机冰箱在列。特朗普表示，汽车关税可能在不久的将来上调。加总理表示美加贸易谈判取得进展。中东局势：美伊将于本周日进行谈判。特朗普称以色列对伊朗的袭击“很有可能发生”，但不会说是“迫在眉睫的袭击”，倾向于避免冲突。美国驻以大使表示，如果没有美国的批准，以色列不太可能攻击伊朗。消息人士：美国拟援引国防生产法案来资助稀土项目。知情人士：G7多数国家拟绕过特朗普下调俄油限价。摩根大通维持2025年油价预测，但警告最坏情况下油价会翻倍。特朗普称，五百万美金移民金卡的等候名单已有超1.5万人。特朗普政府将取消古巴、海地、尼加拉瓜和委内瑞拉四国移民的合法身份，涵盖数十万人。 国信证券(香港)·资讯日报景怡,+85228996747,jessiejing@guosen.com.cn注：以上数据均来官方披露、公司资料，国信证券（香港）研究部整理，请务必阅读正文之后的信息披露及其项下所有内容。特朗普终止加州的电动车强制规定，他表示“喜欢特斯拉及其他电车公司，马斯克确实喜欢我”。美国联邦航空管理局针对部分波音787飞机提出新的适航指令。一架载有242人的波音787客机在印度坠毁，事故造成265人死亡，机上仅1名乘客幸存。AMD公布其下一代AI芯片——MI400系列。蚂蚁数科已启动申请香港稳定币牌照，目前已跟监管进行过多轮沟通。中国商务部已依法批准一定数量的稀土相关物项出口许可合规申请。中方愿就民用领域的合理需求与关切进一步加强与相关国家的出口管制沟通对话。央行、外汇局联合印发《关于金融支持福建探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区的若干措施》。 国信证券(香港)·资讯日报景怡,+85228996747,jessiejing@guosen.com.cn注：以上数据均来官方披露、公司资料，国信证券（香港）研究部整理，请务必阅读正文之后的信息披露及其项下所有内容。重点图表表1：美股成交额前十数据日期：2025年6月12日资料来源：彭博，国信证券（香港）财富研究部整理表3：日股成交额前十数据日期：2025年6月12日资料来源：彭博，国信证券（香港）财富研究部整理图2：过去一年美元指数走势数据日期：2025年6月12日资料来源：万得，国信证券（香港）财富研究部整理 数据日期：2025年6月12日资料来源：彭博，国信证券（香港）财富研究部整理图1：过去一年美国国债收益率走势数据日期：2025年6月12日资料来源：万得，国信证券（香港）财富研究部整理图3：过去一年黄金现货美元走势数据日期：2025年6月12日资料来源：万得，国信证券（香港）财富研究部整理 国信证券(香港)·资讯日报景怡,+85228996747,jessiejing@guosen.com.cn注：以上数据均来官方披露、公司资料，国信证券（香港）研究部整理，请务必阅读正文之后的信息披露及其项下所有内容。图4：过去一年美元兑人民币走势数据日期：2025年6月12日资料来源：万得，国信证券（香港）财富研究部整理图6：近60日南下资金净买入（亿元）数据日期：2025年6月12日资料来源：万得图7：近一周港股通活跃个股资金流向数据日期：2025年6月12日资料来源：万得 数据日期：2025年6月12日资料来源：万得，国信证券（香港）财富研究部整理 国信证券(香港)·资讯日报景怡,+85228996747,jessiejing@guosen.com.cn注：以上数据均来官方披露、公司资料，国信证券（香港）研究部整理，请务必阅读正文之后的信息披露及其项下所有内容。股票池美股日股数据日期：2025年6月12日资料来源：彭博，国信证券（香港）财富研究部整理 InformationDisclosuresStockratings，sectorratingsandrelateddefinitionsStockRatings：TheBenchmark：HongKongHangSengIndexTimeHorizon：6to12monthsBuyRelativePerformance>20%；orthefundamentaloutlookofthecompanyorsectorisfavorable.AccumulateRelativePerformanceis5%to20%；orthefundamentaloutlookofthecompanyorsectorisfavorable.NeutralRelativePerformanceis-5%to5%；orthefundamentaloutlookofthecompanyorsectorisneutral.ReduceRelativePerformanceis-5%to-20%；orthefundamentaloutlookofthecompanyorsectorisunfavorable.SellRelativePerformance<-20%；orthefundamentaloutlookofthecompanyorsectorisunfavorable.SectorRatings：TheBenchmark：HongKongHangSengIndexTimeHorizon：6to12monthsOutperformRelativePerformance>5%；orthefundamentaloutlookofthesectorisfavorable.NeutralRelativePerformanceis-5%to5%；orthefundamentaloutlookofthesectorisneutral.UnderperformRelativePerformance<-5%；orthefundamentaloutlookofthesectorisunfavorable.InterestdisclosurestatementTheanalystislicensedbytheHongKongSecuritiesandFuturesCommission.Neithertheanalystnorhis/herassociatesservesasanofficerofthelistedcompaniescoveredinthisreportandhasnofinancialinterestsinthecompanies.GuosenSecurities（HK）BrokerageCo.，Ltd.anditsassociatedcompanies（collectively“GuosenSecurities（HK）”）hasnodisclosablefinancialinterests（includingsecuritiesholding）ormakeamarketinthesecuritiesinrespectofthelistedcompanies.GuosenSecurities（HK）hasnoinvestmentbankingrelationshipwithinthepast12months，tothelistedcompanies.GuosenSecurities（HK）hasnoindividualemployedbythelistedcompanies.DisclaimersThepricesoffuturesandoptionsmaymoveupordown，fluctuatefromtimetotime，andevenbecomevalueless.Lossesmaybeincurredaswellasprofitsmadeasaresultofbuyingandsellingfuturesandoptions.Thepricesofsecuritiesmayfluctuateupordown.Itmaybecomevalueless.Itisaslikelythatlosseswillbeincurredratherthanprofitmadeasaresultofbuyingandsellingsecurities.ThecontentofthisreportdoesnotrepresentarecommendationofGuosenSecurities（HK）anddoesnotconstitutetheforecastonanyfuturesand/oroptions.GuosenSecurities（HK）maybeseekingorwillseekinvestmentbankingorotherbusiness（suchasplacingagent，leadmanager，sponsor，underwriterorproprietarytradi