港股早晨快讯
頁1/7收市價變動%年初至今%23,893-0.5919.118,655-0.8518.73128.05-0.01-10.455,240-1.7217.273,377-0.750.75973-0.51-1.6275.25-0.9016.287,234-2.746.9537,834-0.89-4.3442,198-1.79-0.815,977-1.131.6219,407-1.300.5023,516-1.0718.127,685-1.044.121,9683.3697.3920.8215.5420.00收市價變動%年初至今%309.900.004.4472.987.263.293,432.341.3731.449,645-0.5910.00收市價變動%年初至今%98.180.27-9.46144.070.41-8.351.1549-0.3011.461.3571-0.318.267.18920.222.087.00600.222.736.7257-0.402.63收市價變動%年初至今%1.7290.37-61.111.645-0.16-2.754.855-0.21-13.224.3990.91-3.29收市價變動%較香港%64.81-1.28-0.2534.90-3.72-0.8932.76-2.53-0.94112.87-3.22-1.1286.00-2.06-1.0220.02-3.47-1.6659.18-1.650.7122,7760.3713.542012-01-172025年6月16日星期一 ➢內地5月新增貸款6200億元人民幣，遜預期：人民銀行公布，首5個月新增貸款10.68萬億元(人民幣‧下同)。按此計算，5月新增貸款6200億元。首5月，分部門看，住戶貸款增加5724億元，其中，短期貸款减少2624億元，中長期貸款增加8347億元；企(事)業單位貸款增加9.8萬億元，其中，短期貸款增加3.14萬億元，中長期貸款增加6.16萬億元。5月末，廣義貨幣(M2)餘額325.78萬億元，按年增長7.9%。狹義貨幣(M1)餘額108.91萬億元，按年增長2.3%。流通中貨幣(M0)餘額13.13萬億元，按年增長12.1%。前5個月，人民幣存款增加14.73萬億元。其中，住戶存款增加8.3萬億元，非金融企業存款减少73億元，財政性存款增加2.07萬億元，非銀行業金融機構存款增加3.07萬億元。前5個月，社會融資規模增量累計爲18.63萬億元，按年多3.83萬億元。按此計算，5月份，社會融資總量增加2.29萬億元。➢中美貿談未解決軍事稀土出口：中美上周在英國倫敦達成了貿易協議框架，路透引述了解會談詳情的知情人士報道，尚未解決用於軍事方面的稀土出口管制問題，這可能對雙方達成更全面協議構成阻礙。此外，美方考慮再延長對華關稅寬限期90天，亦顯示雙方在短期內不太可能達成永久貿易協議。據報，中方尚未承諾為美國軍事供應商所需的部分稀土磁鐵提供出口許可，這些磁鐵專用於戰鬥機和飛彈系統；至於美國對中國採購高階人工智能(AI)晶片維持出口限制，因擔憂有關晶片作軍事用途。消息指出，在上周的倫敦會談上，中國承諾快速批准美國非軍事製造商提出的稀土出口申請，而目前待批的申請數以萬計；這些許可證的有效期為6個月。中國政府還提出建立一個綠色通道，以加快對可信賴美國公司的許可證審批。➢華府據報考慮動用國防權力資助稀土項目：中美貿易戰中，中國對稀土出口的管制已成為與美方談判的關鍵籌碼。彭博引述知情人士報道，特朗普政府正制定方案，考慮動用冷戰時期的權力，來優先安排和資助被視為對國家安全至關重要的稀土項目。據稱，美國官員正討論啟用《國防生產法》，為稀土元素相關項目提供融資、貸款及其他資助，包括開採、加工及其他下游技術，以期增強構建國內供應鏈的能力。作為美國本土唯一的稀土生產商，MP Materials Corp.會由此成為主要受益者。知情人士稱，美國國防部副部長范伯格(Steve Feinberg)正為該公司努力籌資。這家總部位於內華達州的礦物加工企業已從國防部獲得數百萬美元的資金。美國國防部長海格塞斯(Pete Hegseth)在本周的國會聽證會上表示，MP Materials是當局與工業界合作的一個很好的範例，而范伯格則專注於尋找稀土供應。➢台擬禁華為中芯(0981)獲取AI晶片技術：台灣經濟部國際貿易署網站上周六把大陸科技企業華為和中芯國際，列入戰略性高科技貨品出口實體管理名單。根據台灣現時法規，當地企業向名單上的實體出口任何產品，必須事先取得台灣當局批准。換言之，台灣所實施的限制，預計會切斷部分華為及中芯國際獲取製造人工智能晶片所需的技術、材料和設備的管道。台灣經濟部近日整合的名單上，加入華為及中芯，以及兩家企業旗下多間子公司，還有上海光學精密機械研究所及長春光學精密機械與物理研究所等機構。台灣政府沒有公開宣布相關變動。台灣多年來禁止向內地出口光刻機等關鍵晶片製造設備，但此前從未把大陸大型科技企業或晶片製造商正式列入實體清單。➢國常會：研究優化藥品和耗材集采有關舉措，要扎實有力推進“好房子”建設：國務院總理李強6月13日主持召開國務院常務會議，部署中國(上海)自由貿易試驗區試點措施複製推廣工作，聽取構建房地產發展新模式和推進好房子建設有關情況彙報，審議通過《關於進一步完善信用修復制度的實施方案》，研究優化藥品和耗材集采有關舉措。會議指出，要用好中國(上海)自由貿易試驗區全面對接國際高標準經貿規則的試點經驗，在更大範圍釋放制度創新紅利，以高水準開放推動深層次改革、高品質發展。要因地制宜做好複製推廣工作，充分考慮各地實際情況，重點推進企業和群眾急需的試點舉措，做好與其他改革開放試點措施的相互協調、相互銜接。要在守住風險底線的前提下，更大力度開展制度型開放試驗，加快構建更高水準開放型經濟新體制。會議指出，構建房地產發展新模式，對於促進房地產市場平穩、健康、高品質發展具有重要意義，要著眼長遠，堅持穩中求進、先立後破，有序搭建相關基礎性制度。要扎實有力推進“好房子”建設，納入城市更新機制加強工作統籌，在規劃、土地、財政、金融等方面予以政策支持。要對全國房地產已供土地和在建專案進行摸底，進一步優化現有政策，提升政策實施的系統性有效性，多管齊下穩定預期、啟動需求、優化供給、化解風險，更大力度推動房地產市場止跌回穩。➢國資委促央企加強監督檢查違規吃喝，整治舌尖上腐敗：繼中國黨政機關內部新一輪厲行節約反對浪費整治後，國務院國資委亦要求國資央企堅決整治「舌尖上的腐敗」，加強對違規吃喝的監督檢查，對典型案例深入剖析，完善日常監管制度體系。國資委黨委召開國資央企集中整治違規吃喝推進會，對國資央企開展違規吃喝集中整治進行再部署再安排。會議強調，要從嚴從快查處，會同紀檢監察機構，切實加強對違規吃喝的監督檢查，對發現的問題依規依紀依法嚴查快辦。要深化標本兼治，對違規吃喝典型案例深入剖析，完善日常監管制度體系。此外，國資央企黨組織書記要認真履行第一責任人責任，班子成員要履行好一崗雙責，支持紀檢監察機構充分發揮監督專責作用。要進一步強化貫通協同，各有關部門要形成齊抓共管的工作合力。➢深圳有望試點紅籌股二次上市探索央行數字貨幣跨境領域適用性：民革深圳市委會主委何傑表示，在深圳經濟特區建立45周年、綜合改革試點實施5周年這一重要時點，中辦、國辦再次印發《深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見》。《意見》提出「允許在香港聯合交易所上市的粵港澳大灣區企業、按照政策規定在深圳證券交易所上市」，深圳有望試點紅籌股二次上市，將為科創企業提供更加便捷高效的上市渠道；《意見》提出「加強數字人民幣試點應用場景創新，參與多邊央行數字貨幣橋項目研究，探索央行數字貨幣在跨境領域的適用性」，此前深圳已率先落地數字人民幣應用的豐富場景，因應目前美國政府弱化美元全球儲備地位、推行穩定幣拉抬美債的趨勢，後續應進一步深入推進多邊數字貨幣橋，更大力度拓展數字人民幣跨境應用場景，發揮數字人民幣研發應用核心支持作用。宏觀焦點 頁2/7 頁3/7➢5月蘋果iPhone中國銷量升至第一：研究公司Counterpoint Research的數據顯示，5月蘋果iPhone在中國市場的銷量上升至第一位，4月和5月期間全球銷量按年增長15%，是自新冠疫情以來，該科技巨頭在這兩個月期間的最強勁表現。路透報道，Counterpoint Research的初步數據顯示，全球銷量增長的主要原因是蘋果在中國和美國這兩個最大市場恢復增長。蘋果在一定程度上得到了關稅規避者的幫助，而且在日本、印度和中東市場也實現兩位數的增長。Counterpoint Research高級分析師Ivan Lam指出，第二季iPhone的表現目前看來很有希望，但一如既往，美國和中國這兩個市場決定其走勢。蘋果在中國面對來自國內競爭對手的日益激烈的競爭，採取減價措施以保持競爭力。5月，中國電子商務平台對蘋果最新的iPhone 16機型提供高達2530元人民幣的折扣。➢香港5月外滙基金境外資產增2013億元：金管局公布，5月外滙基金的境外資產增加2013億元，至35866億元。貨幣基礎為21249億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘，以及已發行外滙基金票據及債券。外滙基金對香港私營部門的債權總額為3256億元。對外負債總額為310億元。➢美國密西根1年通脹預期創2001年以來最大環比降幅，消費者信心大反彈：週五公布的密西根大學6月份的報告顯示，美國6月密西根大學消費者信心指數初值大幅反彈，遠超預期，消費者的短期通脹預期大幅回落，長期通脹預期也有所下滑，人們對經濟的擔憂減輕。美國6月密西根大學消費者信心指數初值60.5，創2024年1月以來最大單月升幅，預期53.6，前值52.2。本次數據輕鬆超過媒體調查的所有經濟學家的預期。上個月的密西根消費者信心創下1980年5月以來的最低。分項指數方面，6月現況指數初值63.7，創下三個月新高，預期59.3，前值58.9；6月預期指數初值58.4，預期49.7，前值47.9，為2023年12月以來最大升幅。➢英鎊跌幅收窄，英國首相稱敲定美英貿易協定已無“障礙”：週五美國時段盤中，英鎊兌美元跌幅收窄至0.5%，暫報1.3543。英國首相斯塔默表示，英美貿易協定的達成已經“沒有任何障礙或意外”，並暗示協議可能很快就會完成。“我希望我們能儘快完成這項協議。協議的實施過程中沒有任何意外，所以我們沒有遇到任何障礙或問題。”斯塔默政府正試圖敲定與美國的貿易協定細節。該協議的大致框架已於今年5月達成，目的是在美國總統特朗普推出更高懲罰性關稅之前搶佔先機。雖然英國是首個與特朗普政府達成此類協議的國家，但當時將一些具體條款留待後續談判。斯塔默最新表示，“我們目前正處於執行的最後階段。我非常高興我們達成了這項協議。我們正在實施該協議，但已經接近尾聲，我希望我們現在能很快完成整個流程。”推進協議落地將被視為斯塔默的一個政治勝利。他去年7月當選時承諾要提振英國經濟，但這一目標尚未實現，其執政11個月以來支持率已下滑。然而，如果英國在其他國家之前完成協議，將有助於給予英國製造商競爭優勢。➢日美元首通話，同意加快部長級磋商以達成互利協議，日方稱貝森特未延長7月9日截止期：本週五日美兩國元首通電話，日方稱，重申了對美方關稅措施的看法，雙方同意為達成互利協議而推動高層磋商，但未置評關稅協議的前景。據央視新聞，當地時間13日週五，日本外務省表示，日本首相石破茂與美國總統特朗普當日晚進行了約20分鐘通話。石破茂強調了日本對美國關稅的看法，兩國領導人同意加快部長級磋商，以達成對雙方互利的協定。兩國領導人還就如何應對以色列近期襲擊伊朗問題交換了意見。日本外務省官網公布，日美兩國領導人週五的會談概要如下：石破首相重申了日本對美國關稅措施的看法，並考慮到迄今為止日美就美國關稅措施進行的磋商結果。兩國領導人同意加快有關主管部長之間的磋商，以便達成對日美雙方互利的協定。兩國領導人還就如何應對以色列近期襲擊伊朗的事件交換了意見。雙方一
