商超调改研究报告

目录01.零售市场变革背景 CONTENTS03.04.国内商超调商超调改的改进展策略与方向 02.零售核心竞争力与供应链 目录05.商超调改的成效与案例 CONTENTS07.维持调改效果商超调改的启的关键要素示与展望 06. 01零售市场变革背景 传统商超面临的挑战市场份额下降传统超市大卖场受到电商和新零售的2024年上半年全国有近500家商超门冲击，市场份额不断下降。如2024店关闭，传统商超面临巨大压力。年前三季度，永辉超市营业收入同比下降12.14%，中百集团营业收入同比下降11.5%。 人流量与成本压力传统商超在人流量方面受到新兴业态分流，同时租金、人力等成本持续高企，运营难题凸显。 闭店情况严重 新兴零售业态的崛起02202线上零售增长2024年线上零售持续增长，实“30分钟达小时达等即时配送物商品网上零售额占社零总额的需求爆发式增长，即时零售的兴比重不断攀升：2024年达到起进一步分流了传统商超的流量。35.06%，挤压传统商超市场份额。 线下新零售业态发展硬折扣超市、高端会员店、零食量贩系统、社区团购等线下新零售业态不断涌现，对传统商超市场份额造成挤压。 即时零售异军突起 消费需求的变化★01商品需求多元消费者对商品品质和种类的要求不断提高，同时希望有更低廉优惠的价格，如对生鲜产品新鲜度，安全性关注度提升。 03促使商超改革消费需求的变化促使传统商超进行调整改革，以满足消费者多元和细致的需求， 02购物体验要求提升消费者希望在购物环境及体验上得到更人性化的服务，促使商超拓宽主副购物通道、降低货架高度、增加休息区等。 零售核心竞争力与02供应链 商品力与供应链的重要性apply chamanagement质价比依赖供应链商品力是零售核心零售的核心在于商品力，消费者在购物时商品的质价比高低很大程度上依赖于供应商品的质量、种类、价格等因素直接影响链。高效的供应链可以降低采购成本，运其购买决策。优质的商品力能够吸引消费输成本和库存成本，从而在保证商品质量者，提高消费者的诚度和复购率。的前提下，实现更有竞争力的价格， 胖东来：1供应链提升产品与服务胖东来通过源头直采、中央厨房建设和自有品牌发展，优化了供应链。这不仅提升了产品力，还能为消费者提供优质的服务与商品，赢得了消费者的高度认可。 商品力与供应链的重要性01山姆中国：精准定位与供应链协同山姆中国精选SKU，打造“研发型供应链”，精准定位客户群体。这种模式实现了销售额的增长以及高会员续卡率，体现了供应链与市场定位协同的重要性。02叮咚买菜：供应链降本增效叮咚买菜深入产地直采，打造自有品牌，并搭建信息技术系统。这些举措提升了供应链效率，降低了损耗，提高了运营效率和盈利能力。 供应链优化措施SupplierOptimization精细化选品：宽SPU+窄SKU精细化选品采用宽SPU+窄SKU的策略减少商品数量，提高商品质量。通过精选商品，聚焦核心品类和畅销单品，满足消费者的主要需求。 OEM代工合作打造自有品牌通过OEM代工合作，企业可以利用代工厂的生产能力和技术，打造自有品牌。自有品牌能够体现企业的特色和差异化提高产品的附加值和利润空间。 源头工厂直采源头工厂直采是直接从工厂采购商品绕过中间环节。这样可以降低采购成本保证商品的质量和供应稳定性，同时加强与供应商的合作关系。 供应链优化措施建设自有工厂建设自有工厂可以实现对生产过程的全面控制，确保产品质量和生产效率。同时，自有工厂还能根据市场需求快速调整生产计划，增强企业的市场响应能力。 与品牌商ODM联名定制与品牌商进行ODM联名定制，结合双方的优势，开发出具有独特竞争力的产品，这种合作方式可以满足消费者多样化的需求，提升企业的市场竞争力。 自有品牌的发展自有品牌是差异化竞争手段在激烈的市场竞争中，自有品牌是超市实现差异化竞争的重要手段。它能够与其他超市的商品形成区别，吸引消费者的关注。提升产品力企业通过自有品牌建设，可以对产品的研发、生产、销售等环节进行全面把控：从而提升产品的质量和性能，满足消费者对高品质产品的需求，增强市场竞争力自有品牌具有价格优势和独特性，能够提高企业的市场竞争力。消费者在购买自有品牌商品时往往会对品牌产生信任和忠诚度，从而为企业带来稳定的客户群体。 自有品牌的发展案例：胖东来自有品牌“出圈胖东来的自有品牌强调配料表干净、产品真材实料食用油、啤酒等日常基础消费品“出圈”，解决了消费者对食品安全的担心，提升了品牌影响力。 案例：山姆自有品牌受青睐山姆的自有品牌凭借高品质和高性价比，受到会员的青。其自有品牌商品在销售额中占据一定比例，为山姆的业绩增长做出了贡献。 03国内商超调改进展 永辉超市调改情况调改进程永辉超市作为胖改先锋队，已调改21家门店。预计2025年春节前调改40－50家，2025年调改100家，还计划7月底前实现调改门店突破150家、覆盖全国60城阶段性自标，2026年农历春节前将调改门店规模扩展至300家， 调改成效调改成效显著，销售额大幅增长。如永辉超市西安阳光天地店、北京鸿坤广场店等8家门店销售额同比增长超200%，其中5家门店在假期单日销售额均超百万：客流司比增幅整体超120%，表现优异的门店超160%。 永辉超市调改情况供应链完善完善供应链能力，包括成立质管部、推进中央厨房建设、优化自有品牌研发等。 即时零售发展发展即时零售，扩大覆盖群体，以适应消费者对即时配送的需求。 步步高调改情况调改门店数量步步高作为胖改先锋队，已调改10家门店，预计2024年底调改15家。经营策略调整调整经营策略，积极适应市场变化，以提升竞争力。 调改效果调改后销告额、来客数和客单价显著提升。调改后门店经营状况改善，计划年底回归盈利状态。供应链完善完善供应链，加强烘焙熟食和中央厨房建设，提高商品供应能力和品质。 高鑫零售调改情况回归零售本质具体举措管理层变动后回归零售本质，聚推出低价商品矩阵，吸引消费者焦价格力和商品力，以满足消费探索大润发super和M会员店等新者需求。业态，拓展业务领域。 调改成果2025财年上半年扭亏为盈，经营状况得到改善。 重庆百货调改情况RHF调改计划发布2025年调改计划，采取多业态并进的策略，至少调改38家门店。 调改策略多业态并进，结合不同业态的优势，满足消费者多样化需求。 调改成效已调改门店销售增长明显，显示出调改计划的有效性。 家家悦调改情况市场聚焦聚焦山东市场，深入了解当地消费者需求，制定针对性的调改策略。供应链改革推进供应链改革，探索多业态经营，包括超市，折扣店等。打造裸采模式，提升生鲜食品类商品供应能力：多业态经营通过多业态经营，满足不同消费者群体的需求，提高市场份额。 红旗连锁调改情况01区域聚焦红旗连锁聚焦成都市场，凭借稳定的盈利能力在当地市场占据一定份额。 02经营策略坚持“商品+服务"策略，为消费者提供多样化的商品和优质的服务。 03股东变更与发展股东变更为国资：有望借助国资背景进一步发展，提升企业的竞争力和影响力国有资本背录格为企业育来解游时机酒。 商超调改的策略与04方向 调“人”的策略调老板的心调老板的心是在企业“道"的层面解决问题。超市老板需梳理企业的使命、愿景、价值观，思考做企业的初心与自的。如胖东来选择做幸福的企业，传播先进文化理念，培养健全人格，保障民生、提供时尚、创造品质和幸福商业模式。 巨调管理层的心调管理层的心是在企业“法“的层面解决问题。老板“心“调好后，管理层要依据企业价值观制定科学的管理体系和制度规范。像胖东来以"真诚+信任=希望"为核心理念，作为制定制度和管理体系的底层逻辑。 调“人”的策略调员工的心调员工的心是企业术"的部分，目的是解决员工愿意干和干好的问题。可通过提高员工待遇，如胖东来员工工资和福利待遇远超同行。建议超市调改先涨员工工资，让员工愿意干，进而解决干好的问题。 调顾客的心调顾客的心一方面要赢得顾客信任，超市与顾客真诚沟通，用优质商品和服务形成正循环：另一方面要引导顾客正确的消费价值观，如理性消费、健康消费，可持续消费等。胖东来不促销，秉承“货真价实“理念，引导顾客理性消费。 调“货”的策略调整商品品类占比调整商品品类占比需打破传统生鲜、食品非食品各占三分之一的格局。扩大生鲜品类经营占比，尤其是现场加工的烘焙、熟食、面点等商品，增加烟火气；适当缩减食品标品面积，删减多品牌同质商品；大幅度压缩非食品面积，因其周转慢且竞争优势不足。如可借鉴农贸市场烟火气项目，吸引消费者。 调整商品结构商品结构调整方向为一线品牌＋自有品牌+特色商品（进口、地方、网红）。一线品牌保证质量、稳定品质基本盘且自带流量；自有品牌是差异化竞争的重要手段；特色商品满足不同顾客需求，地方特色商品满足属地顾客，进口商品提供国际化选择，网红商品吸引年轻顾客。 调“货”的策略改变商品盈利模式超市调改可参考会员店盈利模式，会员店主要收入靠会员费，商品毛利仅维持运营。通过这种方式，超市可探索新的盈利途径，提升经营效益。 供应链变革策略供应链变革方向商超调改中供应链变革方向包括去中间商、源头直采、强化供应链建设等。如永辉超市在2025年度全球供应商大会上提出去中间商，明确供应链变革。对经销商的影响去中间商使传统流通链条中承担搬运、垫资的经销商角色受到影响。经销商原本作为品牌商“打工者，商超调改后其业务模式和生存空间面临挑战。对品牌商的影响商超调改使品牌商面临新游戏规则，准入门槛升高，中低线品牌难进入，如调改店精简SKU、分配陈列资源，大量商品被砍掉，中低线品牌机会减少。同时，商超自主选品、定价，推行直营裸价，也促使品牌商调整战略与运营模式。 商超调改的成效与05案例 调改的整体成效销售额显著增长根据尼尔森IQ调查数据，截至2024年11月，已经实施调改的商超全门店销售额较调改前瓶升3倍，调改成效显著。 各品类销售增长在涵盖生鲜、快消品、耐用品、家居大类，300余个子品类的线下门店中，86%的子品类在调改后实现了正增长。其中，快销品销售额达到2.5倍增长，生鲜品类更是惊人地飘升至7.7倍。 卖场大类结构重塑调改后，商超中生鲜与快销的比例已从原先的2：7转变为4：5，卖场大类结构经历了一次颠覆性的重塑。 典型调改案例分析永辉超市遵义调改店商品结构上，精简SKU，突出畅销单品，提高自有品牌和独家商品占比。原有20543支商品，下架14169个单品，新增4345支商品，调整后与胖东来相似度达80%，进口商品占比提升至12%陈列与终端资源方面，中岛货架高度以2.4米降至1.6米，主通道拓宽至2.4米，货架等资源更偏向动销表现优异的品牌。通路费用制度上，取消专统进场费、条码费，强调“销售贡献导向” 典型调改案例分析物美北京学清路店商品结构上，该店历时一个多月调改，焕新商品，淘汰超66%的老商品，新增万余支尖货。，陈列与终端资源方面，打造“烟火气”与“科技感”交融的环境，顾客可在现制加工区挑选烘焙面包，货架有电子价签更新商品信息。通路费用制度虽未提及明显改变，但在服务细节上做了升级，如入口处有便民服务区提供免费茶饮、宠物寄存和血压测量服务等，吸引了大量客流，自3月恢复营业以来，客流和销售额均成倍增长，平均销售额保持调改前3倍的健康水平，开业后单日最高客流超2.3万， 维持调改效果的关06键要素 强化供应链竞争力01优化供应链资源通过深度溯源、定期评测和价格谈判等方式，对供应链资源进行优化整合，确保资源的高效利用和合理配置。02严控品质和质价比在采购过程中，严格把控商品品质和质价比，通过与供应商的合作，确保所采购的商品既符合高品质标准，又具有合理的价格。 强化供应链竞争力STRATEGICSOURCING提升采购团队专业能力加强对采购团队的培训和培养，提高其专业知识和技能水平，使其能够更好地进行市场分析、供应商管理和采购决策。 积极开展自有品牌建设依托专业的新品全链路解决方案，积极开展自有品牌建设，提升新品成功概率，增强企业的差异化