Nixxy Inc美股招股说明书(2025-05-29版)

招股说明书补充文件（至2022年9月30日招股说明书） Nixxy, Inc. 846,667 股普通股 我们向特定投资者提供846,667股普通股股票，面值每股0.0001美元（“普通股”），在本发行中。每股普通股的售价为1.50美元。 ：我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“NIXX”。2025年5月28日，我们普通股在纳斯达克的最后报告售价为1.88美元。我们还拥有在纳斯达克交易的选择权，股票代码为“NIXXW。” 截至本补充招股说明书日期，非关联方持有的我们已发行普通股的累计市场价值为3,919,710.02美元，基于1,920,2566股已发行普通股，其中1,848,9199股由非关联方持有，基于每股2.12美元的价格，该价格为我们的普通股于2025年5月12日在纳斯达克交易所的报价。截至本补充招股说明书日期，我们在上一个12个月日历年度期间（包括本补充招股说明书日期），根据S-3表格的一般指令I.B.6.已出售证券2,742,777.16美元。 投资我们的证券涉及高度风险。在决定投资我们的证券之前，您应仔细考虑本补充招股书及随附招股书中披露的信息，包括“风险因素从本招股说明书补充材料的第S-6页开始，以及包含或根据本招股说明书补充材料和标题下所述的随附招股说明书中引用的风险因素在内的信息。在哪里可以找到更多信息.” 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，也未对这份招股说明书补充文件及其附件的充分性或准确性作出认定。对此的任何陈述均属刑事犯罪行为。 (1) 每股发行价是基于发行前的我们普通股交易，以及其他因素，由我们与参与发行的投资者协商确定的，且低于市场价格。 我们预期，根据本次招股说明书补充文件及随附的基础招股说明书发售的普通股的交付将在2025年5月29日或左右进行，前提是满足惯例的交收条件。 这份招股说明书补充文件的日期是2025年5月29日。 招股说明书补充材料关于这份 prospectus 补充说明S-1 关于这份 prospectus 补充说明 本招股说明书补充文件中所有涉及“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”术语的引用，除非上下文另有要求，均指Nixxy, Inc.，一家内华达州股份有限公司。 这份招股说明书补充文件及随附的基础招股说明书是我们在美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）根据S-3表格（文号：333-267470）采用“货架”注册程序提交的注册声明的一部分。每当我们根据随附的基础招股说明书进行证券发行时，我们将提供一份招股说明书补充文件，其中将包含关于该发行条款的具体信息，包括价格、拟发行的证券数量及分销计划。该货架注册声明最初于2022年9月16日提交给美国证券交易委员会，并于 2022年9月30日。本补充招股说明书描述了本次发行的具体细节，并可能增加、更新或变更随附基础招股说明书中所包含的信息。随附基础招股说明书提供了关于我们及我们证券的一般信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。本补充招股说明书及随附基础招股说明书仅为本说明书所提供的证券的发售要约，但仅在合法的情况下并在合法的司法管辖区进行。我们在任何未被授权进行要约或要约邀请的司法管辖区，或任何作出该要约或要约邀请的个人未获资格进行此类行为的司法管辖区，或向任何依法不得进行要约或要约邀请的个人，均不进行证券销售要约或购买要约邀请。 如果本招股说明书补充文件中的信息与随附的基本招股说明书或通过引用方式纳入且日期较早的信息不一致，您应依赖本招股说明书补充文件。本招股说明书补充文件，连同随附的基本招股说明书以及纳入本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书的文件，包含与本发行相关的所有重大信息。您应假定本招股说明书补充文件、随附的基本招股说明书以及纳入本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书的文件中出现的信息均仅在相应文件的日期准确。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自上述日期以来已发生变化。您在做出投资决策前应仔细阅读本招股说明书补充文件、随附的基本招股说明书以及此处所引用的信息和文件。参见本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书中“您在哪里可以找到更多信息”。. 我们未授权任何人向您提供与本补充招股说明书、随附的基础招股说明书或我们可能授权交付或提供给您的任何自由书写招股说明书中所包含的内容不同的信息。在您决定是否投资我们的证券时，您不应依赖除本补充招股说明书、随附的基础招股说明书或我们可能授权交付或提供给您的任何自由书写招股说明书中所包含或依据引用而包含的信息之外的其他任何信息。本补充招股说明书及随附的基础招股说明书的交付，或我们证券的出售，均不表示本补充招股说明书、随附的基础招股说明书或任何自由书写招股说明书在相关文件分别的日期之后是正确的。 对于美国以外的投资者：我们尚未采取任何允许在美国以外地区进行本次发行、持有或分发本补充招股说明书或随附基础招股说明书的行动，除非是在美国。美国以外的任何人若持有本补充招股说明书或随附基础招股说明书，必须了解并遵守有关根据本文件发行证券以及在美国以外地区分发本补充招股说明书和随附基础招股说明书的规定限制。 本招股说明书补充文件及其随附的基础招股说明书包含部分本文所述文件中某些条款的摘要，但需参照实际文件以获取完整信息。所有摘要均以实际文件全文为限，其中部分文件已提交或将来将提交给美国证券交易委员会（SEC）并作为参考引用。参见本招股说明书补充文件中的“您可在何处获取更多信息”。我们进一步指出，我们在任何被作为附件提交至本文招股说明书补充文件或随附基础招股说明书的文件的协议中所作的陈述、保证和承诺，仅是为了此类协议相关方的利益，在某些情况下，是为了在协议相关方之间分配风险，不应被视为对您的陈述、保证或承诺。此外，此类陈述、保证或承诺仅在作出时是准确的。因此，不应依赖此类陈述、保证和承诺来准确反映我们当前的财务状况。 这份招股说明书补充文件及其随附的基本招股说明书包含并通过引用方式纳入了某些市场数据、行业统计数据和预测，这些数据和信息基于我们赞助的研究、独立的行业出版物以及其他公开可用的信息。尽管我们相信这些来源是可靠的，但与预测相关的估计涉及众多假设，受到风险和不确定性的影响，并可能根据各种因素（包括本招股说明书中“风险因素”部分讨论的因素）而发生变化。 ：作为补充，以及与随附的基本招股说明书以及在此引用的文件和其中包含的类似标题的文件。因此，投资者不应过度依赖这些信息。 谨慎声明：关于前瞻性陈述 本补充招股说明书包含根据《1995年私营证券诉讼改革法》定义的前瞻性陈述。本补充招股说明书中包含的所有陈述（除历史事实陈述外），包括有关我们未来经营业绩和财务状况、业务战略和计划、潜在增长或增长前景、未来研发、销售和营销以及一般和行政费用，以及我们未来经营目标的陈述，均为前瞻性陈述。诸如“相信”、“可能”、“将”、“预计”、“潜在”、“持续”、“预期”、“打算”、“预计”、“可能”、“将”、“预计”、“计划”、“目标”以及此类词语的变体和类似表达，旨在指明前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受多种风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于以下几点： 我作持体的能力； 我在需要筹集外本以支持运的能力； 我品和服市接受的速度和程度； 我展售以有效我意目有和新市的的能力； 来自美国及其他国家未来管、司法和立法化或展的影响； 我在争性行中有效争的能力； 我正金流的能力； 我足斯达克要求的能力； 我其他运目的能力； 我运中合格工的可得性； 一般商和状况； 我在到期履行的能力； 我运和新的商机会的极金流和可行性； 我们在我们的专有产品上获得知识产权或通过签订许可协议以合法使用某些专利和知识产权的能力； 我在新市取得成功的能力； 我避免侵犯知的能力； 招聘人服的持需求； 由反我有或未来融下的契而致的未料成本、任、收或用； 我在不遭受安全漏洞的情况下运平台的能力； 以及 我合适的互和作潜在收目标或战略合作伙伴，并成功地将此类业务和/或资产与我们的业务进行整合的能力。 我们主要基于对未来事件和趋势的当前预期和预测，这些预期和预测我们认为可能影响我们的财务状况、经营成果、业务战略、短期和长期业务运营和目标，以及财务需求，而作出了这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受多种风险、不确定性和假设的影响，包括本招股说明书补充文件中题为“风险因素”部分所述的内容。我们强烈建议读者仔细审阅并考虑本招股说明书补充文件及其他我们不时向SEC提交并披露可能影响我们业务的 risks and uncertainties 的文件中作出的各种披露。此外，我们处在一个竞争激烈且快速变化的环境中。新风险不时出现。我们无法预测所有风险，也无法评估所有因素对业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们所作的前瞻性陈述中包含的内容发生重大差异的程度。 鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书补充部分中讨论的未来事件和情况可能不会发生，实际结果可能与前瞻性声明中预期或暗示的结果有重大不利差异。 你不应将前瞻性陈述视为对未来事件的预测。前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生。尽管我们相信前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来结果、业绩或成就。此外，本招股说明书补充部分中的前瞻性陈述是截至本次申报日期作出的，我们不应承担、明确放弃任何更新此类陈述的义务，原因无论何种，或在招股说明书补充部分日期之后，也不应将陈述与实际结果或修订后的预期相符，除非法律要求。 您应阅读本招股说明书补充文件以及此处所提及的文件，并理解我们的实际未来结果、表现、事件和情况可能与我们的预期存在实质性差异。 招股说明书补充摘要 以下概要摘录了本招股说明书补充文件或通过引用纳入本招股说明书的其他文件中的信息。本概要可能不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。您应在购买本次发行的我们的证券之前，通读整个招股说明书补充文件及随附招股说明书，其中本招股说明书为注册声明的一部分，以及通过引用纳入本招股说明书补充文件的全部信息，包括“风险因素”以及我们的财务报表和通过引用纳入本招股说明书的有关注释。参见本招股说明书补充文件的“风险因素”部分，了解投资我们的证券所涉及的风险。除非本文件另有说明或根据上下文要求，否则本招股说明书补充文件中关于“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”的提及均指Nixxy, Inc. 我们的公司 Nixxy公司，一家内华达州的股份有限公司（包括其子公司，“我们”、“公司”、“我们”和“我们的”），是一家控股公司，通过其子公司经营招聘和职业相关的软件平台。历史上，该公司曾提供额外的招聘相关服务，包括按需合同招聘和人事服务。 我们拥有八家子公司：Recruiter.com, Inc.、Recruiter.com Recruiting Solutions LLC（“Recruiting Solutions”）、VocaWorks, Inc.（“VocaWorks”）、Recruiter.com Scouted Inc.（“Scouted”）、Recruiter.com Upsider Inc.（“Upsider”）、Recruiter.com OneWire Inc.（“OneWire”）和Recruiter.com Consulting, LLC（“Recruiter.com Consulting”），以及Auralink AI, Inc.（“Auralink”）。此外，公司对科罗拉多州的一家在OTC市场（OTC: AESO）上市的公司Atlantic Energy Solutions, Inc.拥有控制性股权。 该公司目前正在