Evergy美国招股说明书（2025年5月9日版）

目录 根据规则424(b)(5)提交的文件，登记号333-281614 招股说明书补充（关于2024年8月16日招股说明书） 根据股权分配协议的条款，我们可以在任何时候以及随时通过经理或根据预售协议出售我们普通股的份额。如果出售我们的普通股，将通过纳斯达克股票市场LLC（“纳斯达克”）的普通经纪交易或其他当时市场上普遍的价格进行。此外，我们的普通股还可以通过以下其他方式出售，包括我们和经理或预售方书面同意的私下谈判交易（包括大宗交易）。根据股权分配协议的条款，我们还可能以出售时的每股协议价格作为其主要账户的负责人，将我们的普通股出售给每位经理。如果我们向任何经理作为负责人出售我们的普通股，我们将与经理签订单独的条款协议，明确该交易的条件，并将该协议描述在单独的补充招股说明或定价说明中。每位经理将从我们这里获得通过它作为我们的代理根据股权分配协议出售的任何我们普通股的每股销售总额最多2%的佣金。 股权分配协议规定，除了我们通过经理发行和出售普通股以外，我们还可以与每个远期购买者签订一个或多个远期销售协议，这些协议包括我们与每个远期购买者之间的主远期确认书和相关补充确认书。在任何远期销售协议中，相关的远期购买者将从第三方借入资金，并通过其附属的远期销售方出售与我们特定远期销售协议中普通股数量相等的我们普通股。在任何情况下，通过经理或远期销售方根据股权分配协议和任何远期销售协议出售的我们普通股的总量，其总销售价格不得超过12亿美元。 关于任何预售协议，相关预售卖家将根据相关预售协议，以降低的初始预售价格的形式，以双方同意的最高达2%的费率，从其在预售套期保值销售期间作为预售卖家出售的我们普通股票的全部销售总价格中收取佣金。 网络进行接收来自我们共同股票销售的收入。管理者将从此类销售的毛收入中减去佣金和我们在发行或销售我们的共同股票中可能产生的任何其他成本。根据股权分配协议的条款和条件，每位管理者和前向销售者将使用合理的商业努力，根据股权分配协议，出售我们提供的任何共同股票。请参阅“分配计划（利益冲突）”。我们最初不会从前向销售者销售我们的共同股票借款中收到任何收益。我们期望在每个特定的前向销售协议（通过交付我们的共同股票）到期日或之前的一或多个由我们指定的日期或日期，与相关前向购买者就每个特定的前向销售协议进行物理结算，在这种情况下，我们期望收到总额净现金收益，等于特定前向销售协议下基础我们的共同股票的股份数量乘以相关的前向销售价格。如果我们选择现金结算或净股票结算前向销售协议，我们可能（在现金结算的情况下）或不会（在净股票结算的情况下）收到任何收益，并且我们可能（在现金结算的情况下）向相关前向购买者支付现金（在净股票结算的情况下）我们的共同股票。请参阅“分配计划（利益冲突）”。 我们的普通股在纳斯达克以“EVRG”代码交易。截至2025年5月7日，我们普通股在纳斯达克的最后交易价格为每股69.64美元。 投资于我们普通股存在风险。请参阅“风险因素在第S-9页的此增资说明书，以及我们在最近完成的财政年度的10-K年度报告中所识别的风险，以及其他我们不时向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的文件，这些文件在此通过参考纳入。 J.P.摩根韦尔斯富哥证券高盛公司LLCTruist Securities 巴克莱斯 摩根士丹利 目录 关于本招股说明书补充前瞻性陈述的警示性声明您可在何处找到更多信息招股说明书补充摘要风险因素募集资金用途非美国持有者的美国联邦所得税考虑事项分配计划（利益冲突）法律事项专家 概要 关于本招股说明书 有关某些前瞻性信息的警示性陈述 恒源公司 风险因素 收益用途 债券描述 普通股描述 描述托管股票 描述股票购买合同以及股票购买单位或股票认购权证 目录 关于本增发说明书 本文件分为两部分。第一部分是本募集说明书补充文件，其中描述了本次发行的特定条款。第二部分是2024年8月16日日期的配套说明书，提供了更一般性的信息，其中某些信息可能不适用于本次发行。通常，当我们仅提到“募集说明书”时，我们指的是这两部分的总和。本募集说明书补充文件可能增加、更新或变更配套说明书以及与本文件相关联的其他文件中的信息。 如果本招股说明书补充信息与随附的招股说明书不一致，您应依赖本招股说明书补充。本招股说明书补充、随附的招股说明书以及此处引用的文件包含有关我们、我们提供的普通股以及您在投资我们普通股前应了解的其他重要信息。 我们并未授权任何人向您提供包含或由本文件参照包含的信息之外或与之不同的信息。如果有人向您提供不同或矛盾的信息，您不应依赖。我们并未，管理层、期货销售商和期货购买商（以及他们的关联方）也未在禁售该证券的任何司法管辖区提供销售这些证券的承诺。您不应假定本增发说明书中包含或参照包含的信息或随附的增发说明书中的信息在说明增发说明书或随附的增发说明书发布日期之后的任何日期都是准确的，或对于参照文件而言，在任何文件交付日期之后的任何日期都是准确的，无论增发说明书和随附的增发说明书或任何普通股的销售时间。自那时以来，我们的业务、财务状况、流动性、运营结果和前景可能已经发生变化。 当我们在此招股说明书补充文件或附带的招股说明书中提及“Evergy”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”时，或在此处或彼处以其他方式提及我们自己时，我们指的是Evergy，Inc.及其子公司，除非明确说明或上下文明确表明否则。 目录 关于前瞻性陈述的警示声明 本招股说明书补充、随附的招股说明书以及在本“更多信息来源”标题下描述的、根据历史事实之外的内容，均为前瞻性陈述，可能涉及风险和不确定性，并旨在反映作出陈述时的日期。前瞻性陈述通常伴随着前瞻性词汇，例如“预期”、“相信”、“预计”、“估计”、“预测”、“指导”、“应该”、“可能”、“可能”、“寻求”、“打算”、“预测”、“潜力”、“机会”、“提议”、“计划”、“目标”、“展望”、“保持信心”、“目标”、“将”或其他具有相似含义的词汇。前瞻性陈述... 前瞻性陈述涉及风险、不确定性及其他可能导致实际结果与前瞻性信息存在重大差异的因素。 根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款，公司提供了一系列可能导致实际结果与前瞻性信息不一致的风险、不确定性及其他因素。这些风险、不确定性及其他因素包括但不限于： 经济和天气状况及其对销售、价格和成本的影响 •显著的电力需求变化 业务战略或运营的变化，包括关于满足现有和未来客户需求要求的战略。 联邦、州和地方政治、立法、司法和监管行动或发展的影响，包括电力行业去监管、再监管、证券化和重组。 •满足客户未来电力需求的发电和输电设施的建设或获取能力。 • 能够控制成本，避免在开发、建设和运营发电、输电、配电或其他项目过程中因挑战导致成本和进度超支，这些挑战包括但不限于劳动力成本、可用性和生产率的变化，对承包商或供应商管理方面的挑战，分包商的表现，短缺、延误、成本增加或设备、材料、劳动力质量不稳定，以及由于利率变化或项目延误而增加的融资成本。 监管机构就客户费率及其他事项所做的决定，包括资本支出和资产退役等运营决策的谨慎性。 ••••气候变化的影响，包括重大天气事件的频率和严重性增加。我们及第三方供应商对人工智能的开发、采用和使用变化适用于税收、会计和管理的法律、法规、规则、原则或惯例，以及其解读。环境问题，包括空气和水质量，以及废物管理和处理；与潜在野火相关的风险，包括诉讼费用、可能的监管处罚及超出保险责任范围赔偿。 我们对交易对方愿意与我们做生意、资助我们运营或从我们那里购买能源的程度，这是由于我们运营燃煤发电厂的事实。 批发市场中电力和天然气的价格及可用性； 市场对能源产业和Evergy的认知 未来的大流行健康事件对销售、经营成果、财务状况、流动性和现金流等的影响，以及其他诸如供应链问题等运营问题。 目录 并且员工和供应商执行对Evergy运营必需功能的可用性和能力。 能源交易市场中的变化，包括区域输电组织和独立系统运营商对交易进行追溯重新定价，Evergy均参与其中。 金融市场的状况和表现、银行业务中断，包括利率和信贷利差波动，以及资本的可获得性和成本，对衍生品和对冲的影响；核电站退役信托和养老金计划资产及成本。 •长期资产或商誉的减值 信用评级 通货膨胀率 •风险管理政策和程序的有效性以及交易对手履行合同承诺的能力 • 对物理和网络安全漏洞、犯罪活动、恐怖袭击、战争行为以及其他对设施或信息技术基础设施或我们依赖的第三方服务提供商的设施和基础设施的破坏的影响； •••成本、设备、物资、劳动力及燃料的可用性、质量及及时提供执行市场营销和销售计划的能力地缘政治冲突对全球能源市场的影响，包括非俄罗斯来源铀的合同能力。 关税影响 •实现发电目标的能力以及计划内和计划外发电故障的发生和持续时间 管理发电、输电和配电发展计划以及输电合资企业的能力 与核设施所有和运营相关的固有风险，包括环境、健康、安全、监管和财务风险； •由个人或实体，如积极股东或特殊利益集团，为影响我们的战略规划、财务成果或运营而采取或相关的行动造成的破坏、成本和不确定性。 • 客户、监管机构、投资者和利益相关者对预期和需求变化的冲击，包括对环境、社会和治理问题的不同观点； 战略举措，包括合并、收购和剥离，以及长期财务计划，可能无法及时或根本实现预期的价值。 ••诉讼涉及Evergy的结果；并且难于维护与客户、员工、承包商、监管人员或供应商的关系。 其他风险和不确定性。 目录 这份因素列表并不全面，因为无法预测所有因素。此外，实际结果可能与任何前瞻性陈述中考虑的结果存在重大差异，这可能是由于本招股说明书“风险因素”部分以及Evergy最近完成财年第一部分第1A项的年度报告10-K中讨论的其他风险因素所导致的，本报告已在此处引用。还应阅读Evergy最近完成财年10-K年度报告的其他部分以及其他向SEC提交的报告，以了解更多有关风险因素的信息。每个前瞻性陈述仅针对特定陈述的日期。Evergy不承担义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，除非法律要求。 目录 WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION您可以在哪里找到更多信息 我们通过美国证券交易委员会（SEC）的电子数据收集、分析和检索系统向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明以及其他信息，这些文件可通过SEC网站（http://www.sec.gov）公开获取。 美国证券交易委员会允许我们将向其提交的信息“通过参考”纳入本招股说明书补充文件中，这意味着我们可以通过让您参考包含该信息的文件来向您披露重要信息。我们通过参考纳入的信息被视为包含在本招股说明书补充文件中，并且是其中重要的一部分，应当予以同等关注。在此处通过参考纳入的、我们后来向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代此信息。以下是我们与我们的子公司Evergy Kansas Central和Evergy Metro（均按以下定义）联合向美国证券交易委员会提交的年度报告10-K和某些当前报告8-K。我们仅纳入与我们相关以及需要时与Evergy Kansas Central和Evergy Metro相关的信息。 任何在此提及的文件中引用的声明，均应被视为根据本招股说明书补充说明的目的进行了修改或替代，如果本招股说明书或在此之后提交的任何其他文件中包含的声明修改或替代了该声明。 我们参照以下我们已向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件： ••••我们的当前报告，于2025年3月13日和3月27日提交给美国证券交易委员会的表格8-K。我们于2025年3月31日结束的季度，于2025年5月8日向美国证券交易委员会（SEC）提交的10-Q季度报告。我们的年度报告表格10-K截至2024年12月31日止年度报告，于2025年2月27日提交给美国证券交易委员会（SEC）（包括部分属于我们的明确的代理声明关于于2025年3月27日