Jefferies金融集团公司美国招股说明书（2025年6月9日版）

第一号价格补充修正案（至2023年10月23日的产品补充说明第5号，2023年5月12 日的招股说明书补充说明和招股说明书） $1,003,000杰弗里斯 2028年5月25日到期高级可自动调用额外券障碍票据杰弗里斯金融集团股份有限公司 The Senior Autocallable Contingent Coupon Barrier Notes due May 25, 2028, linked to the worst-performing common stock of Ally Financial Inc., the common stock of Citigroup Inc., and the Financial Select Sector SPDR® Fund (the \"Notes\") are senior unsecured obligations of Jefferies Financial Group Inc. The Notes have the terms described in the accompanying product supplement, prospectus supplement and prospectus, as supplemented or modified by this pricing supplement. The Notes are issued as part of our Series A Global Medium-Term Notes program. 所有支付均受我方信用风险限制。如果我方未能履行义务，您可能损失部分或大部分投资。本票据无抵押，您对相关资产不具有任何担保权益，亦不能以其他方式取得任何访问权。条款摘要 发行人： 杰弗里斯金融集团股份有限公司 Citigroup Inc.的普通股以及金融选择SPDR®基金2028年5月25日到期、与美联金融普通股表现最差部分相关的100万美元SeniorAutocallableContingentCouponBarrierNotes。在原始发行日期前，我们可能会增加总本金金额，但并非必须这么做。 标题：《笔记的标题》 Aggregate Principal Amount：累计本金金额；Issue Price：发行价格；Stated Principal Amount：标明本金金额；Pricing Date：定价日期；Original Issue Date：原始发行日期；Coupon Observation Dates：息票观察日期 2025年5月28日（定价日之后第3个工作日）1,000美元/张1,000美元/张2025年5月22日每月，从2025年6月23日开始，请在PS-2页面查看资产托管通知。凭证观察日期可按随附的产品补充说明进行推迟。 资产页PS-2。如果与该优惠券观察日相关的优惠券支付日被推迟，如随附的产品补充说明中所述，则该支付日可能被推迟。从2026年5月22日开始每月，资产页PS-2。行权观察日可能根据随附的产品补充说明中的描述被推迟。 优惠券支付日期： 调用观察日期： 随附产品补充 CallPaymentDates: 调用支付日期 资产在第PS-2页。如果相关的呼叫观测日期如附带的补充产品中所述被推迟，则呼叫支付日期可能会被推迟。 估值日期：到期日期：标的： 2028年5月22日，可推迟，具体请参阅随附的产品补充说明。 2028年5月25日，该日期可能因随附的产品补充说明中所述的估值日期推迟而推迟。以下为Ally Financial Inc.（纽约证券交易所代码：“ALLY”）的普通股、Citigroup Inc.（纽约证券交易所代码：“C”）的普通股（每家均为“标的公司”，共同构成“标的公司”），以及金融选择行业SPDR®基金（“XLF”）。请参阅以下“标的资产”。 最差表现基础资产：息票特性： The underlying with the lowest Observation Value or Final Value, as applicable, as compared to its Initial Value ContingentCouponPayments.如果适用月度票面支付观察日表现最差的标的资产的观察价值大于或等于其票面障碍，则票据将在适用票面支付日支付12.375美元的或有票面支付。 呼叫功能： 可自动赎回的债券。如果任一认购观察日（大约在定价日后的第一年）表现最差的标的资产的观察值等于或大于其认购值，则该债券将被自动赎回。如果您的债券被赎回，您将在相应的赎回支付日收到赎回支付，且不再对债券支付任何款项。本金金额。此外任何在其他情况下应于适用呼叫付款日支付的暂定优惠券付款。 呼叫付款：到期付款 如果表现最差的标的资产的最终价值大于或等于其阈值价值您将收到每张您持有的到期支付等于约定本金金额的票据。 在这个情况下，到期支付的金额将少于约定的本金金额，您可能会损失部分或全部投资。如果最后一张票面观察日的表现最差的标的资产观察值大于或等于其票面障碍，到期支付还将包括最后的或有票面利息支付。 InitialValue: 初始值；ObservationValue: 观测值： $33.93针对ALLY；$73.42针对C；以及$50.23针对XLF。关于ALLY和C各自，标的资产的收盘价分别为：时间 其适用优惠券观察日期或看涨期权观察日期的调整系数；关于XLF，标的ETF的收盘价时间调整因子在适用的优惠券观察日或呼叫观察日。 FinalValue: 最终值 theXLF, the ETF Closing Price of the Underlying时间估值日期的调整系数。与ALLY相关的$20.36（占其初始价值的60%，四舍五入到小数点后两位）；与C相关的$44.05（占其初始价值的60%，四舍五入到小数点后两位）。 优惠券屏障 保留两位小数；至于XLF，为初始价值的60%，四舍五入至两位小数，即30.14。$33.93（占其初始价值的100%）；$73.42（占其初始价值的100%）；以及$50.23（针对XLF）。 CallValue: (100%保留初始价值) ThresholdValue：阈值值 20.36（相对于ALLY的初始价值的60%，四舍五入到小数点后两位）；44.05（相对于C的初始价值的60%，四舍五入到小数点后两位）；保留两位小数；至于XLF，为初始价值的60%，四舍五入至两位小数，即30.14。初始版本1.0，针对每项基础资产，受相关事件影响可作调整。参见“-反稀释调整”。关于“股份”和“——交易所交易基金的反稀释调整”在随附的产品补充说明中。美元 AdjustmentFactor：调整系数 指定货币：CUSIP/ISIN：记账或凭证：交易日代理商：计算代理商：受托人：定价日估计价值：用途：清单；利益冲突： 书面记录 纽约梅隆银行JefferiesLLC，Jefferies Financial Group Inc.的全资子公司。见“分配补充计划”。Jefferies Financial Services, Inc.，JefferiesFinancial Group Inc.的全资子公司。 950.00美元/份。请参阅以下“票据”。公司一般目的 Jefferies LLC，Jefferies Financial Group Inc. 的经纪交易子公司，是FINRA的成员，并将参与即将发行的债券的分配。据此提供。因此，提供的事项受FINRA第5121号规则有关利益冲突的规定约束，并将据此执行。根据5121号规则的要求。见“利益冲突”。注解将构成我们的高级无担保债务，并将与我们其他高级无担保债务享有同等地位。 既未获得证券交易委员会的批准或否定，也未获得任何州证券委员会的批准或否定这些证券，或确定此定价补充或随附的产品补充、招股说明书或招股说明书补充是否真实或完整。与此相反的任何陈述都是一项刑事犯罪。本定价补充中使用的“我們”“我们”并且“我们的”除非上下文要求其他，请参考Jefferies Financial Group Inc.。我们将于2025年5月28日或之前，通过存托信托公司以书本登记形式交付《通知书》，并需以即付可用资金支付。 杰弗里斯 定价补充文件，日期为2025年5月22日。您在决定投资之前，应与此相关产品补充、招股说明书及招股说明书补充文件一起阅读此价格补充文件，以上文件均可通过下方的超链接访问。 产品补充第5号（2023年10月23日）、招股说明书补充版（2023年5月12日）及招股说明书（2023年5月12日） The NotesPS-1笔记如何运作PS-4风险因素PS-6基础资产PS-12避险PS-17补充讨论美国联邦所得税后果PS-18补充分发计划PS-23利益冲突PS-28法律事务PS-29专家们PS-30 您应仅依赖本价格补充文件内或通过引用合并的信息，以及伴随的产品补充、招股说明书和招股说明书补充信息。我们没有授权任何人为您提供不同信息。我们未在任何禁止提供此类证券的州提出此类证券的提供。您不应假设本价格补充文件或伴随的产品补充、招股说明书或招股说明书补充文件中包含的信息在价格补充文件封面日期之后是准确的。 目录 特别声明关于前瞻性陈述 本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书及招股说明书补充文件包含或通过引用包含“前瞻性陈述”，根据1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条的安全港条款的定义。这些前瞻性陈述并非历史事实陈述，仅代表我们在作出这些陈述时的信念。有许多因素，其中许多超出了我们的控制范围，会影响我们的运营、业绩、商业策略和结果，可能导致实际报告的结果和业绩与这些前瞻性陈述中表达的表现和预期存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和未来竞争对手的行动和举措、总体经济状况、与季度结束相关的控制和程序、现行、待议和未来监管机构或自律组织的立法或规则制定的效应、监管行为，以及其他在我们的截至2024年11月30日的财政年度的年度报告10-K（于2025年1月28日提交给美国证券交易委员会或SEC）和截至2025年2月28日的季度报告10-Q（于2025年4月9日提交给SEC）中概述的其他风险和不确定性。您被提醒不要过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅反映其作出时的状况。我们不承担更新前瞻性陈述以反映在作出前瞻性陈述日期之后出现的情形或事件影响的义务。 The Notes 备注是Jefferies金融集团公司的优先无担保债务。票据的累计本金总额为1003万美元。票据将于2028年5月25日到期。票据的条款如随附的产品补充说明、招股说明书补充和招股说明书所述，并按此定价补充说明进行补充或修改。如果适用月度票面观察日期的最低表现基础资产的观察价值大于或等于其票面障碍，则票据将在适用票面支付日支付12.375美元的或有票面支付。如果任何赎回观察日期（自定价日期起大约一年后开始）的最低表现基础资产的观察价值等于或大于其赎回价值，则票据将自动赎回。如果您的票据被赎回，您将在适用赎回支付日收到赎回支付，并且不再对票据支付任何款项。如果您的票据未被赎回，到期时，如果最低表现基础资产的最终价值大于或等于其阈值价值，您将收到约定的本金金额；否则，您的票据将面临从初始价值下降的1比1下行风险，风险金额最多可达约定的本金金额的100.00%。到期时，如果最低表现基础资产的最终观察价值大于或等于其票面障碍，您还将收到最终的或有票面支付。有关票面特征、赎回特征和到期付款的更多信息，请参阅本定价补充说明封面页上的“条款摘要”。票据的所有付款都受我们的信用风险影响。这些票据是我们A系列全球中期票据计划的一部分。 每张债券的载明本金金额为1000美元。发行价格将等于每张债券的载明本金金额的100%。该价格包括