Brenmiller Energy Ltd美股招股说明书(2025-06-09版)

普通股 BRENMILLER ENERGY LTD. 本招股说明书补充文件修订并补充了2023年6月8日提交给证券交易委员会作为我们F-3表格（文件编号333-272377）注册声明一部分的招股说明书中的信息，此前该招股说明书已由我们2023年6月9日的招股说明书补充文件进一步补充，或统称为先前招股说明书，涉及根据特定销售协议，或销售协议，由Brenmiller能源有限公司（“我们”、“我们”、“我们的”、“公司”和“Brenmiller”）与A.G.P./联盟全球合作伙伴，或A.G.P.，于2023年6月9日签订的销售最多9,350,000股普通股，每股无面值，或称普通股。本招股说明书补充文件应与先前招股说明书一并阅读，并受其约束，除非本文件中的信息修订或取代了先前招股说明书中的信息。本招股说明书补充文件在不包含先前招股说明书及任何未来对其修订或补充的情况下是不完整的，且只能与先前招股说明书及其任何未来修订或补充文件一并交付或使用。 我们正提交此招股说明书补充文件，以补充和修订截至2025年6月6日的先前招股说明书，将我们普通股在销售协议项下可能被认购、发行和销售的最高总价从9,350,000美元提高到11,730,127美元。从先前招股说明书的日期到本招股说明书补充文件的日期，我们根据销售协议已认购和出售了9,348,315股普通股。因此，根据本招股说明书补充文件，我们可能根据销售协议通过作为我们销售代理或主事的A.G.P.不时地认购和出售最高总价为2,381,812美元的普通股。 根据1933年证券法（经修订）或证券法第415(a)(4)条颁布的规则定义，若在我们的前期募股说明书和本次募股说明补充文件下出售任何普通股，可能通过法律允许的任何方法进行，被视为“市场发售”。A.G.P.无需出售特定数量或金额的证券，但将作为销售代理人，并依据A.G.P.与我们之间达成的相互协议条款，在其正常交易和销售惯例范围内，尽其商业上合理的努力。不存在任何资金将通过任何托管、信托或类似安排接收的安排。 根据销售协议条款，A.G.P. 将有权获得按每股销售总价3.0%的佣金率进行的补偿。关于应支付给A.G.P.的补偿的更多信息，请参阅始于先前招股书第S-12页的“分销计划”。就我们代为出售的普通股而言，A.G.P.将被视为“承销商”，其含义为 证券法，以及A.G.P.的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向代理人提供赔偿和分担，包括证券法以及1934年证券交易法的责任，该法已修订。 我们的普通股在纳斯达克资本市场，即纳斯达克，以“BNRG”的股票代码上市。2025年6月6日，我们在纳斯达克的普通股最后报卖价格为每股0.6901美元。 截至2025年6月6日，根据F-3表格的通用说明I.B.5，我们非关联方持有的普通股累计市值为约18,625,159美元，该数据基于非关联方持有的12,756,958股已发行普通股，每股价格为1.46美元计算得出，该价格为我们普通股在纳斯达克于2025年4月15日的收盘价，且为本次招股说明书补充文件签署日前60天内我们普通股在纳斯达克的最高收盘销售价。在截至本招股说明书补充文件签署日及包含该日期的12个月日历期内，我们已根据F-3表格的通用说明I.B.5出售了约3,826,574证券。 投资我们的普通股涉及风险。请参阅“风险因素”，从先前招股说明书第S-4页开始，以及被纳入先前招股说明书的文件，以讨论与投资我们的普通股相关应考虑的信息。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未对先前招股说明书、本次招股说明书补充文件或随附的招股说明书之充分性或准确性作出认定。任何与此相反的表示均构成刑事犯罪。 A.G.P. 此招股说明书补充文件的日期为2025年6月9日。