Brenmiller Energy Ltd美国股票招股说明书（2025年6月9日版）

Brenmiller Energy Ltd.（以下简称“Brenmiller”或“公司”）提交了一份关于其普通股发行的补充招股说明书，该说明书修订并补充了2023年6月8日提交的招股说明书（以下简称“原招股说明书”），并进一步补充了2023年6月9日的补充招股说明书。此次补充招股说明书旨在增加其普通股的最大发行总额，从9,350,000美元增加到11,730,127美元，直至2025年6月6日。

自原招股说明书发布以来，Brenmiller已通过销售协议（Sales Agreement）向A.G.P./Alliance Global Partners（以下简称“A.G.P.”）出售了9,348,315股普通股，总价值为9,348,315美元。根据此次补充招股说明书，Brenmiller可以随时通过A.G.P.作为销售代理或主要交易方，以不超过2,381,812美元的总发行价格出售普通股。

A.G.P.将按照销售协议的条款获得3.0%的佣金，即每售出1股普通股收取3.0%的佣金。A.G.P.将被视为《证券法》中的“承销商”，其补偿将被视为承销佣金或折扣。此外，Brenmiller同意向A.G.P.提供某些责任的赔偿和分担，包括《证券法》和《1934年证券交易法》（修订版）项下的责任。

截至2025年6月6日，Brenmiller的普通股在纳斯达克资本市场的交易价格为0.6901美元每股。非关联方持有的普通股总市值为约18,625,159美元，基于12,756,958股非关联方持有的普通股，以及2025年4月15日纳斯达克收盘价1.46美元每股（该价格是自本次补充招股说明书发布前60天内普通股在纳斯达克的最高收盘价）。

在过去的12个月中，Brenmiller通过Form F-3的General Instruction I.B.5项下累计出售了约3,826,574美元的证券。投资Brenmiller的普通股涉及风险，具体风险因素请参见原招股说明书中的“风险因素”部分及其中引用的文件。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未对原招股说明书、本次补充招股说明书或随附的招股说明书进行充分性或准确性审查。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。

本次补充招股说明书的发布日期为2025年6月9日。