Woodside Finance Limited计划发行总额为5亿美元的4种高级无担保债券,期限分别为2028年、2030年、2032年和2035年,票面利率分别为4.900%、5.400%、5.700%和6.000%。债券由Woodside Energy Group Ltd担保,发行时将注册为全球债券,通过The Depository Trust Company、Euroclear Bank SA/NV和Clearstream Banking S.A.等机构进行结算。发行所得将用于偿还债务和补充营运资金。债券可赎回,发行人有权在任何时间以特定价格赎回部分或全部债券。若发生税务变化等特殊情况,发行人也有权提前赎回债券。债券的担保在担保人子公司的其他无担保债务之后受偿。投资者应仔细阅读风险因素,包括与近期发展(如路易斯安那州液化天然气项目)相关的风险、税务风险、信用风险和市场风险等。