Movano Inc美国招股说明书（2025年4月9日版）

修正案第3号，日期2025年4月9日至2022年8月15日、2024年5月29日及2024年9月16日的招股说明书补充文件（至2022年5月25日的招股说明书） MOVANO INC. 迈沃纳公司 高达8,886,273美元 普通股票 这是对《招股说明书补充文件》（以下简称“本修正案”）第3号的修订，它修改并补充了2022年5月25日（以下简称“招股说明书”）以及2022年8月15日、2024年5月29日和2024年9月16日（以下简称“招股说明书补充文件”）中的信息，上述文件均根据我们在S-3表格（文件编号333-264116）（以下简称“注册声明”）上的注册申请提交。本修正案应与招股说明书和招股说明书补充文件一起阅读，并受其约束，除非本修正案中的信息修改或取代了招股说明书和招股说明书补充文件中的信息。本修正案在未经招股说明书和招股说明书补充文件，以及任何未来的修订或补充的情况下，是不完整的，并且只能与招股说明书和招股说明书补充文件一起交付或使用。 本修正案与此前宣布的“市场出售”计划有关，并更新我们可能不时通过或向JonesTrading机构服务有限责任公司（以下简称“销售代理”）作为销售代理或主要发行人发行的每股面值0.0001美元的普通股（以下简称“普通股”）剩余股份数量。根据此前于2022年8月15日（经2024年5月29日修订，以下简称“发行协议”）宣布的与销售代理的某些“市场发行协议”条款。 根据发行协议条款，我们不时通过或向销售代理提供和出售本公司普通股，每股面值0.0001美元，总发行价最高达5000万美元，作为代理人或主要当事人。截至本日期，根据发行协议，我们已经出售了725,259股本公司普通股，从而获得了约8,293,515美元的毛收入。 我们提交此修订案以修订说明书补充说明，更新根据S-3表格一般说明I.B.6和我们发行协议，我们有资格出售的股份数量。截至2025年4月7日，我们非关联方持有的流通股份的总市值，或称为公共浮动股本，为34,156,292美元，这一数据基于2025年4月7日非关联方持有的6,543,351股流通股，每股价格为5.22美元，这是2025年2月10日我们普通股的收盘价。根据S-3表格一般说明I.B.6的规定，在任何12个月内，只要非关联方持有的流通股份总市值低于7,500万美元，我们将不会在S-3表格的首次公开募股中以超过非关联方持有的流通股份总市值的三分之一的价格出售股票。在此之前和包括修订案日期的12个日历月，我们根据S-3表格一般说明I.B.6出售了484,228股普通股，总收入约为2,499,157美元。 因此，这些限制以及我们流通普通股的当前数量，根据发行协议的条款，我们将不时通过销售代理提供和出售我们普通股的股票，总发行价最高可达8,886,273美元。如果我们流通股增加，使我们可以在发行协议、增资说明书补充文件以及增资说明书中出售额外数额的股票，我们将在进行额外销售之前向增资说明书补充文件提交另一次修订。 我们的普通股在纳斯达克证券交易所上市，股票代码为“MOVE”。截至2025年4月8日，我们的普通股在纳斯达克证券交易所的最近一次销售价格为每股1.105美元。 投资我们的证券存在风险。在做出投资我们的普通股的决定之前，您应仔细考虑招股说明书和招股说明书补充文件中“风险因素”部分以及我们提交给证券交易委员会（以下简称“SEC”）并纳入招股说明书、招股说明书补充文件及本修正案的报告中描述的风险。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或否认这些证券，也未对这份增发说明书修订的充分性或准确性做出评估。任何与此相反的表述均属犯罪行为。 本招股说明书补充文件第3次修订的日期为2025年4月9日。