Movano Inc美股招股说明书（2025-04-09版）

MOVANO INC. 高达8,886,273美元 普通股票 本修正案第3号至招股说明书补充（以下简称“修正案”）修正并补充了于2022年5月25日发布的我们的招股说明书（以下简称“招股说明书”）、于2022年8月15日、2024年5月29日和2024年9月16日发布的招股说明书补充（以下简称“招股说明书补充”），每一份均根据我们的S-3表格注册声明（文件号333-264116）（以下简称“注册声明”）提交。本修正案应与招股说明书和招股说明书补充一起阅读，并且通过参考这些文件得到资格认证，除非本修正案中的信息修改或取代了招股说明书和招股说明书补充中包含的信息。本修正案在没有，并且仅在与招股说明书和招股说明书补充，以及任何未来的修正案或补充一起时，才能被视为完整，并且可以被交付或使用。 本修正案系根据我们先前宣布的“市场销售”计划提交，并更新我们可能不时通过或向JonesTrading Institutional Services LLC（以下简称“销售代理”）作为销售代理或主要销售方发行和销售的普通股（每股面值0.0001美元，以下简称“普通股”）的剩余数量。根据我们先前宣布的与销售代理签订的某些“市场销售发行协议”，该协议日期为2022年8月15日（经2024年5月29日修订，以下简称“发行协议”）。 根据发行协议的条款，我们可适时通过或向销售代理提供并出售每股面值为0.0001美元的普通股，总发行价格最高可达5000万美元。截至本日期，根据发行协议，我们已经出售了725,259股普通股，从而实现约8,293,515美元的毛收入。 我们提交此修订案以修订招股说明书补充内容，更新根据S-3表格第I.B.6一般说明和发行协议，我们有权出售的股票数量。截至2025年4月7日，非关联方持有的我们流通普通股的总市值，或曰公众持股量，为3,415,629,200美元，此数额是基于截至2025年4月7日非关联方持有的6,543,351股我们流通普通股，每股价格为5.22美元，即2025年2月10日我们普通股的收盘价计算得出。根据S-3表格第I.B.6一般说明，在任何12个月期间，只要非关联方持有的我们普通股的总市值低于7500万美元，我们不会在S-3表格中以超过非关联方持有的我们普通股总市值的三分之一的价值进行公开初级发行股票。在此修订案日期之前及包括此日期在内的12个月日历年内，我们根据S-3表格第I.B.6一般说明已出售484,228股我们的普通股，产生约2,499,157美元的毛收入。 由于这些限制和目前我们普通股的流通量，以及根据发行协议的条款，我们可能会不时通过销售代理提供和出售我们普通股的股份，总发行价格最高可达8,886,273美元。如果我们的流通量增加，使得我们可以在发行协议下出售额外金额，我们将在进行额外销售之前，对招股说明书补充文件进行另一项修正。 我们的普通股在纳斯达克股票市场上市，股票代码为“MOVE”。截至2025年4月8日，我们在纳斯达克股票市场上最后报告的普通股交易价格为每股1.105美元。 投资我们证券存在风险。在做出投资我们普通股的决定之前，您应仔细考虑在招股说明书及补充招股说明书中描述的“风险因素”，以及在我们提交给证券交易委员会（以下简称“SEC”）并纳入招股说明书、补充招股说明书和本修订的报告中描述的其他风险。 证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或否认这些证券，也未对这份招股说明书补充修订的充分性或准确性进行审查。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本修订案第3号招股说明书的日期为2025年4月9日。