Damon Inc 美股招股说明书（2025年4月9日版）

达蒙公司于2025年4月9日发布招股说明书补充文件，更新并补充了此前多份招股说明书及当前报告（表格8-K）中的信息。核心内容包括：

1. 股权结构及发行情况

   • 公司通过多次发行证券，包括2025年3月20日发行的12,690,000个单位（含普通股和A类认股权证），以及作为认股权证标的的1,269,000,000股普通股和承销商认股权证标的的6,345,000股普通股。
   • 卖出证券持有人可转售的普通股数量分别为1,015,383股和18,514,579股。

2. 商业合并及股份锁定期

   • 公司于2024年11月13日完成与XTI航空航天公司的商业合并，合并后XTI股东及达蒙汽车公司股东需遵守180天股份锁定期。
   • 非高管股东锁定期按比例逐步释放（20%立即释放，90天后释放40%，180天后释放剩余40%），高管需遵守完整锁定期，除非公司提前释放。
   • 2025年4月9日，公司董事会决定解除剩余6,723,713股受锁定期限制的股份，但现任高管仍需遵守60天锁定期。

3. 退市风险及应对措施

   • 截至2025年4月3日，公司普通股收盘价连续10个交易日低于0.10美元，触发纳斯达克退市规则5810(c)(3)(A)(iii)，纳斯达克工作人员已决定将其从全球市场退市。
   • 公司需在2025年4月11日前提出听证请求以申诉，否则将退市。公司计划通过转板至纳斯达克资本市场及反向股票分割来恢复上市资格。

4. 前瞻性陈述及风险提示

   • 文件中部分陈述为前瞻性声明，涉及公司申诉退市决定、符合纳斯达克持续上市标准及转板申请的可能性。
   • 这些陈述基于管理层信念和假设，但存在诸多不确定性，可能导致实际结果与预期差异。

5. 其他关键数据

   • 公司普通股交易代码为DMN，2025年4月8日收盘价为0.0124美元。
   • 完成注册包销发行后，截至2025年4月8日，总发行在外的普通股为786,963,093股。