Damon Inc 美股招股说明书（2025-05-20版）

DAMON INC.（以下简称“公司”）是一家加拿大公司，于2023年12月27日从其母公司XTI Aerospace Inc.（原名为Inpixon）分拆出来。2024年11月13日，公司完成了与Damon Motors Inc.（以下简称“Damon Motors”）的业务合并，Damon Motors成为公司的全资子公司，公司更名为DAMON INC.。

公司业务分为两部分：通过Damon Motors开发电动个人移动产品，以及通过Grafiti Limited分销科学软件产品和服务。Damon Motors致力于开发电动摩托车和其他个人移动产品，并计划在通过内部和外部测试并完成美国车辆认证的自认证流程后开始商业化生产。Grafiti Limited在英国和某些其他欧洲国家分销称为“SAVES”的数据分析和可视化软件产品，主要用于科学家和工程师。

公司目前处于亏损状态，截至2025年3月31日，累计亏损为1.42亿美元，并预计未来将继续亏损。公司的主要资金来源是持续的股权融资。由于持续的运营成本、业务合并产生的交易成本以及公开上市和融资成本，公司预计短期内将继续出现运营亏损和负现金流。

公司目前面临纳斯达克退市的风险，其股票交易于2025年4月29日暂停。公司预计其股票将在纳斯达克退市后开始交易于OTC Pink Current Market，但这可能会影响股票的价格和流动性，并可能限制公司筹集更多资本的能力。此外，退市还可能导致负面宣传，并使公司更难筹集更多资本。

公司股票于2025年5月19日在纳斯达克暂停交易一天，然后在5月20日开始在OTC Pink Current Market交易。公司还希望其股票在OTCQB Venture Market（“OTCQB”）上市，但无法保证公司能够满足交易标准或OTC Markets工作人员会批准其股票在OTCQB上市。

公司面临多种风险，包括产品开发成功、获得充足资金、持续作为一家持续经营企业的能力、退市的影响、客户对产品和服务的需求、竞争和替代产品、技术进步、知识产权保护、监管和税收制度的变化、战略交易的成功以及吸引和留住员工的能力等。