公司概况
AgEagle Aerial Systems Inc.（以下简称“AgEagle”或“公司”）是一家成立于2010年的内华达州公司，通过其全资子公司，积极从事设计和交付顶级无人机、传感器和软件，为农业、国防、安全和民用/商业市场提供解决方案。公司总部位于堪萨斯州威奇塔，并在瑞士洛桑和北卡罗来纳州拉利设有运营中心。
增长战略
AgEagle的增长战略包括完整性、透明度、创新、激情和专注。公司致力于扩大业务规模、产生现金流，并通过开发新型无人机、传感器和嵌入式软件，以及在全球无人机市场中占据重要份额，来保持其领先地位。此外，公司还计划通过产品开发和战略性地收购提供独特技术优势和具有可防御的高价值知识产权保护的公司，来加速其增长和扩张。
竞争优势与关键里程碑
AgEagle的竞争优势包括专有技术、内部能力及行业经验、以用户为中心的设计、生产和支持、对创新和客户需求的关注、商业技术与双重用途能力的结合、通过并购实现增长、有效管理增长组合以及培育企业家文化。
公司近期关键里程碑包括：
- 2021年收购三家领先的公司，获得无人机机架、传感器和软件业务。
- eBee X系列无人机获得欧盟法规的C6类别标识标签，可在欧洲进行BVLOS操作。
- 与政府承包商Darley合作，将AgEagle的产品拓展至美国的应急响应和战术防御市场。
- 获得美国联邦政府的GSA授予的为期五年的MAS合同。
- 发布全新的eBee™ VISION无人机系统，为关键情报、监视和侦察任务提供实时、增强的态势感知能力。
- eBee TAC™ UAS可供美国所有军事分支购买。
- eBee X系列无人机率先满足美国联邦航空管理局（FAA）发布的关于载人无人机（sUAS）载人飞行（Over People）的3类规则（Category 3）。
- eBee X系列无人机是其在同类中全球首批获得欧盟航空安全局（EASA）关于超视距飞行（BVLOS）和超视距操作（OOP）的设计认证的无人驾驶航空系统（UAS）。
风险因素
投资AgEagle的证券涉及高度风险，包括未来股权发行及公司证券的其他发行可能导致未来稀释，大量普通股的出售以及未来在公开市场上出售大量普通股可能导致普通股市场价格下跌，公司可能无法通过出售股权和与股权相关的证券来筹集资金，以及公司可能面临的法律诉讼中的不利结果等。
前瞻性声明
本招股说明书包含根据《证券法》、经修订的《1934年证券交易法》（“证券交易法”）或《1995年私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性陈述。投资者被警告，此类前瞻性陈述基于公司管理层信念和假设，并涉及风险和不确定性，公司实际未来结果可能与这些前瞻性陈述所表述或暗示的任何未来结果有实质性差异。
资金用途
公司将不会获得出售股份的任何收益。出售股票股东的姓名和地址以及可向出售股东账户转售的最大股份数量已在招股说明书中列明。
股息政策
公司从未就普通股宣布或支付过任何现金股利。公司打算将未来的盈利（如有）用于资助其业务运营，并且不预期在可预见的未来支付任何现金股利。
普通股描述
公司的注册资本由2.25亿股组成，其中2亿股被指定为普通股，2500万股被指定为优先股，每股面值为0.001美元。普通股股东拥有投票权，但没有优先购买权或类似权利，普通股不可转换，但可赎回。
分发计划
出售股票的股东及其任何抵押权人、受赠人、受让人和继受利益人，可以随时在任何交易本公司普通股的证券交易所、市场或交易场所，出售其根据本招股说明书所发行的股份中的任何或全部股份，或在私下交易中出售。公司内部研究的估计是可靠的，但这些结果和估计尚未得到任何独立来源的核实。
您可以在何处获取更多信息
公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的年度报告、季度报告、临时报告、委托投票说明书以及其他信息。公司的SEC文件可在SEC网站向公众公开查阅。更多信息包含在公司网站上。
引用某些信息
本招股说明书所提供的证券的有效性将由杜安·莫里斯 LLP为我们进行核查。
